hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Lâm Đồng
Hoạt động của các nhóm dịch vụ trong giai đoạn 2012 – 2014 được thể hiện ở bảng 2.4, diễn biến doanh thu phí dịch vụ ngoài tín dụng của Agribank Lâm Đồng và một số ngân hàng thương mại lớn thể hiện ở các biểu đồ 2.2, 2.3
Bảng 2.4: Tổng hợp doanh số hoạt động các nhóm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Agribank Lâm Đồng qua 3 năm
ĐVT: Triệu VND, % STT Nhóm dịch vụ Năm 2012 2013 2014 Doanh số hoạt động Tỷ trọng (%) Doanh số hoạt động Tỷ trọng (%) Doanh số hoạt động Tỷ trọng (%)
1 Ủy nhiệm chi 3,207,137 3.83576 3,760,501 4.08655 4,460,645 4.52046 2 Ủy nhiệm thu 2,198 0.00263 2,492 0.00271 2,589 0.00262 3 Thu hộ 50,819 0.06078 282,806 0.30733 342,412 0.34700 4 Chi hộ 1,309,701 1.56641 1,682,838 1.82875 1,870,061 1.89514 5 Chuyển tiền 78,988,941 94.47125 86,212,317 93.68728 91,893,241 93.12553 6 Séc 75 0.00009 110 0.00012 45 0.00005 7 Thẻ 35,291 0.04221 42,374 0.04605 54,483 0.05521 8 Thanh toán bằng PTĐT 17,453 0.02087 37,929 0.04122 53,263 0.05398 Tổng cộng 83,611,615 100 92,021,367 100 98,676,739 100
Nguồn: Các báo cáo hoạt động năm 2012, 2013, 2014 của Agribank Lâm Đồng [14],[18],[19]
Biểu đồ 2.1: Doanh số hoạt động dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Agribank Lâm Đồng qua 3 năm
Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh toán năm 2012, 2013, 2014 của Agribank Lâm Đồng[14]
Biểu đồ 2.2: Doanh thu phí dịch vụ ngoài tín dụng tại Agribank Lâm Đồng qua 3 năm
ĐVT: triệu VND, %
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012, 2013, 2014 của Agribank Lâm Đồng[17]
Biểu đồ 2.3: Doanh thu phí dịch vụ của các NHTM trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2014
ĐVT: triệu VND
Nguồn: Báo cáo tình hình lợi nhuận các NHTM trên địa bàn năm 2014 – NHNN tỉnh Lâm Đồng[10]
Số liệu từ bảng 2.4 cho thấy đứng đầu doanh số thanh toán là nhóm các dịch vụ chuyển tiền với tỷ trọng rất lớn, tiếp theo đó là ủy nhiệm chi, thứ ba là chi hộ,
nhóm dịch vụ thẻ đứng thứ tư, có phát sinh nhưng doanh số rất khiêm tốn là séc và cuối cùng là thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi mở tại Ngân hàng Nhà Nước (không có giao dịch nào).
2.2.3.1. Dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi
Thanh toán ủy nhiệm chi là dịch vụ đang được sử dụng phổ biến và rộng rãi trong thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Ngoài ra khách hàng còn có thể sử dụng ủy nhiệm chi để trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của mình chuyển cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Tại Agribank Lâm Đồng, đây là một trong các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được ưa chuộng.
Bảng 2.5: Tình hình sử dụng dịch vụ thanh toán Ủy nhiệm chi tại Agribank Lâm Đồng qua 3 năm
ĐVT: Triệu VND, giao dịch, %
Năm
Tổng doanh số dịch vụ TTKDTM
Dịch vụ thanh toán Ủy nhiệm chi
Số tiền Số giao dịch Số tiền Tỷ trọng (%) Tốc độ tăng trưởng doanh số (%) 2012 83,611,615 99,911 3,207,137 3.84 2013 92,021,367 113,661 3,760,501 4.09 17.25 2014 98,676,739 125,881 4,460,645 4.52 18.62 BQ 3 năm 91,436,574 113,151 3,809,428 4.17 17.94
Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh toán năm 2012, 2013, 2014 của Agribank Lâm Đồng[14]
Từ bảng số liệu 2.5 cho thấy dịch vụ thanh toán ủy nhiệm chi tăng dần qua các năm cả về số lượng giao dịch lẫn doanh số thanh toán. Năm 2014 số giao dịch thanh toán bằng ủy nhiệm chi đạt 125,881 giao dịch tương ứng với doanh số thanh toán là 4,460,645 triệu đồng, tăng so với năm 2012 là 25,970 giao dịch (tương ứng với doanh số thanh toán tăng là 1,253,508 triệu đồng), tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm cả về số giao dịch lẫn doanh số đều trên 15%. Điều này chứng tỏ dịch vụ này
ngày càng được khách hàng ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn. Tuy nhiên nếu xét về tỷ trọng, mặc dù đứng thứ hai trong tổng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt nhưng với con số chỉ nhỏ hơn 5% thì rõ ràng kết quả này còn quá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có.
2.2.3.2. Dịch vụ thanh toán ủy nhiệm thu
Dịch vụ thanh toán ủy nhiệm thu tuy được sử dụng nhiều hơn so với dịch vụ thanh toán séc nhưng vẫn chiếm một tỷ trọng rất thấp trong tổng doanh số dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Tại Agribank Lâm Đồng, đối tượng sử dụng dịch vụ thanh toán này chủ yếu là cán bộ viên chức của Agribank và một số rất ít khách hàng, mục đích chủ yếu là thanh toán hóa đơn định kỳ hàng tháng như tiền điện, tiền nước, cước phí điện thoại…
Bảng 2.6: Tình hình sử dụng dịch vụ thanh toán Ủy nhiệm thu tại Agribank Lâm Đồng qua 3 năm
ĐVT: Triệu VND, giao dịch, %
Năm
Tổng doanh số dịch vụ TTKDTM
Dịch vụ thanh toán Ủy nhiệm thu
Số tiền Số giao dịch Số tiền Tỷ trọng (%) Tốc độ tăng trưởng doanh số (%) 2012 83,611,615 4,356 2,198 0.0026 2013 92,021,367 4,952 2,492 0.0027 13.38 2014 98,676,739 5,035 2,589 0.0026 3.89 BQ 3 năm 91,436,574 4,781 2,426 0.0027 8.63
Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh toán năm 2012, 2013, 2014 của Agribank Lâm Đồng[14]
Năm 2014, dịch vụ thanh toán ủy nhiệm thu đạt 5,035 giao dịch tương ứng với doanh số thanh toán 2,589 triệu đồng, tăng so với năm 2012 là 679 giao dịch tương ứng với doanh số tăng là 391 triệu đồng. Mặc dù có số giao dịch và doanh số tăng qua các năm nhưng tốc độ tăng trưởng lại có xu hướng giảm mạnh, số tuyệt đối
nhỏ, tỷ trọng gần như bằng không trong tổng phương tiện thanh toán. Điều này cho thấy ủy nhiệm thu chưa phải là phương tiện hấp dẫn và không được khách hàng quan tâm nhiều.
2.2.3.3. Dịch vụ thu hộ và dịch vụ chi hộ
Dịch vụ thu hộ
Tại Agribank Lâm Đồng dịch vụ thu hộ được triển khai từ năm 2009, ban đầu chỉ có dịch vụ thu hộ tiền điện dựa trên cơ sở ký kết hợp tác với Công ty Điện lực Lâm Đồng. Đến năm 2013 Chi nhánh đã phối hợp với Kho bạc, Thuế và Hải quan Lâm Đồng triển khai thêm dịch vụ thu ngân sách Nhà Nước để thực hiện thu hộ tiền thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác. Ngoài ra, Agribank Lâm Đồng còn thực hiện thu hộ đối với các khoản về học phí, tiền thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị do các chi nhánh khác trực thuộc Agribank làm đầu mối ký kết hợp tác như các trường đại học, cao đẳng, các công ty… Thực trạng phát triển dịch vụ thu hộ tại Agribank Lâm Đồng qua 3 năm được thể hiện ở bảng 2.7.
Bảng 2.7: Tình hình sử dụng dịch vụ thu hộ tại Agribank Lâm Đồng qua 3 năm ĐVT: Triệu VND, giao dịch, % Năm Tổng doanh số dịch vụ TTKDTM Dịch vụ thu hộ Số tiền Số giao dịch Số tiền Tỷ trọng (%) Tốc độ tăng trưởng doanh số (%) 2012 83,611,615 24,625 50,819 0.06 2013 92,021,367 64,129 282,806 0.31 456.50 2014 98,676,739 73,297 342,412 0.35 21.08 BQ 3 năm 91,436,574 54,017 225,346 0.25 238.79
Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh toán năm 2012, 2013, 2014 của Agribank Lâm Đồng[14]
Có thể thấy rằng dịch vụ thu hộ của Agribank Lâm Đồng có chiều hướng phát triển nhanh. Cho đến năm 2012 số khách hàng sử dụng dịch vụ này cũng chưa
nhiều, doanh số thanh toán ở mức thấp, chỉ chiếm tỷ trọng 0.06% trong tổng doanh số các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, trong năm 2013 loại hình dịch vụ này đã có bước phát triển đột phá: doanh số thanh toán đạt gần 283 tỷ, tăng gấp 5.6 lần năm trước, tốc độ tăng trưởng đạt đến 456.5%. Qua năm 2014 nhóm dịch vụ này vẫn duy trì được mức tăng trưởng 21.08% so với năm trước, đưa tỷ trọng lên mức 0.35% tổng doanh số các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt vào cuối năm. Số liệu chi tiết của từng dịch vụ thu hộ được thể hiện ở bảng 2.8.
Bảng 2.8: Tình hình sử dụng dịch vụ thu hộ tại Agribank Lâm Đồng qua 3 năm (Chi tiết từng dịch vụ)
ĐVT: Triệu VND, giao dịch, %
STT Chỉ tiêu Năm BQ 3 năm (%) Tăng trưởng
2012 2013 2014
1 Thu Ngân sách Nhà Nước
Số giao dịch 34,353 35,679 3.86
Doanh số thanh toán 214,500 261,211 21.78
2 Thu hộ tiền điện
Số giao dịch 17,496 20,250 20,956 9.61
Doanh số thanh toán 41,000 54,700 55,300 17.26
3
Thu hộ học phí, thu hộ tiền thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ
Số giao dịch 7,129 9,526 16,662 54.27
Doanh số thanh toán 9,819 13,606 25,901 64.47
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động sản phẩm, dịch vụ năm 2012, 2013, 2014 của Agribank Lâm Đồng[18]
Số liệu bảng 2.8 cho thấy dịch vụ thu hộ ngân sách Nhà Nước tuy mới triển khai nhưng cũng đã có sự tăng trưởng nhất định (21.78% về doanh số). Trong khi tốc độ tăng trưởng của dịch vụ thu hộ tiền điện có xu hướng giảm thì dịch vụ thu hộ học phí – tiền hàng hóa, dịch vụ lại gia tăng khá ngoạn mục với tốc độ tăng trưởng doanh số bình quân 3 năm đạt đến 64.47%.
Dịch vụ chi hộ
Dịch vụ chi hộ cũng được Agribank Lâm Đồng triển khai từ năm 2009 thông qua hình thức ký kết văn bản thỏa thuận chi hộ giữa Agribank Lâm Đồng và các đơn vị nhờ chi. Hiện tại Agribank Lâm Đồng chỉ triển khai một dịch vụ chi hộ duy nhất là trả lương qua tài khoản. Tình hình sử dụng dịch vụ qua 3 năm thể hiện ở bảng 2.9.
Bảng 2.9: Tình hình sử dụng dịch vụ chi hộ tại Agribank Lâm Đồng qua 3 năm
ĐVT: Triệu VND, giao dịch, %
Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh toán năm 2012, 2013, 2014 của Agribank Lâm Đồng[14]
Tính đến cuối năm 2014, Chi nhánh đã có 704 đơn vị tham gia trả lương qua tài khoản và 25,071 cán bộ nhận lương qua tài khoản với doanh số thanh toán là 1,870,061 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 1.9% và xếp vị trí thứ ba trong tổng doanh số các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm đạt khoảng 19.81% về doanh số nhưng đang có chiều hướng giảm dần.
2.2.3.4. Dịch vụ chuyển tiền
Chuyển tiền là dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất tại các ngân hàng thương mại nói chung và Agribank Lâm Đồng nói riêng, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng
Năm Tổng doanh số dịch vụ TTKDTM Dịch vụ chi hộ Số tiền Số đơn vị Số TK nhận lương Số giao dịch Số tiền Tỷ trọng (%) Tốc độ tăng trưởng doanh số (%) 2012 83,611,615 628 20,953 272,389 1,309,701 1.57 2013 92,021,367 686 24,873 323,349 1,682,838 1.83 28.49 2014 98,676,739 704 25,071 325,923 1,870,061 1.90 11.13 BQ 3 năm 91,436,574 307,220 1,620,867 1.77 19.81
các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Với ưu thế thủ tục đơn giản, nhanh gọn, mức phí phù hợp, phạm vi thanh toán rộng, dịch vụ này đang ngày càng thu hút được nhiều khách hàng sử dụng.
Bảng 2.10: Tình hình sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại Agribank Lâm Đồng qua 3 năm
ĐVT: Triệu VND, giao dịch, % Năm Tổng doanh số dịch vụ TTKDTM Dịch vụ chuyển tiền Số tiền Số giao dịch Số tiền Tỷ trọng (%) Tốc độ tăng trưởng doanh số (%) 2012 83,611,615 2,518,493 78,988,941 94.47 2013 92,021,367 2,627,984 86,212,317 93.69 9.14 2014 98,676,739 2,774,508 91,893,241 93.13 6.59 BQ 3 năm 91,436,574 2,640,328 85,698,166 93.72 7.87
Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh toán năm 2012, 2013, 2014 của Agribank Lâm Đồng[14]
Dịch vụ chuyển tiền tại Agribank Lâm Đồng được thực hiện thông qua nhiều kênh thanh toán: thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh toán điện tử bù trừ, thanh toán điện tử song phương với BIDV, Vietinbank, Kho bạc Nhà nước và hệ thống thanh toán nội bộ của Agribank. Năm 2014 Agribank Lâm Đồng đã thực hiện 2,774,508 lệnh chuyển tiền tương ứng với doanh số thanh toán là 91,893,241 triệu đồng, tăng so với năm 2012 là 256,015 lệnh tương ứng với doanh số tăng là 12,904,300 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm đạt 7.87%. Chiếm tỷ trọng trên 93% tổng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt nhưng điều cần lưu ý là tỷ trọng này đang có chiều hướng giảm xuống. Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán hàng năm không cao (nhỏ hơn 10%) và cũng đang có xu hướng giảm dần.
2.2.3.5. Dịch vụ thanh toán bằng séc
Séc là một công cụ thanh toán rất phổ biến trên thế giới, nhưng ở Việt Nam séc được sử dụng chủ yếu để rút tiền mặt, còn séc chuyển khoản chỉ chiếm một tỷ trọng rất thấp trong tổng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Tại Agribank Lâm Đồng, số giao dịch thanh toán bằng séc gần như không đáng kể và ngày càng giảm. Điều này có thể lý giải được vì so với những phương tiện thanh toán hiện đại, séc bộc lộ khá nhiều nhược điểm.
Bảng 2.11: Tình hình sử dụng dịch vụ thanh toán Séc tại Agribank Lâm Đồng qua 3 năm
ĐVT: Triệu VND, giao dịch, % Năm Tổng doanh số dịch vụ TTKDTM Dịch vụ thanh toán Séc Số tiền Số giao dịch Số tiền Tỷ trọng (%) Tốc độ tăng trưởng doanh số (%) 2012 83,611,615 2 75 0.0001 2013 92,021,367 2 110 0.0001 46.67 2014 98,676,739 1 45 0.0000 -59.09 BQ 3 năm 91,436,574 2 77 0.0001 -6.21
Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh toán năm 2012, 2013, 2014 của Agribank Lâm Đồng[14]
2.2.3.6. Dịch vụ thanh toán bằng thẻ
So với các ngân hàng khác Agribank gia nhập thị trường Thẻ Việt Nam muộn hơn. Khởi động từ năm 2003, đến nay Agribank đã có 14 sản phẩm thẻ các loại, phù hợp với nhu cầu đa dạng của từng đối tượng khách hàng. Riêng tại Agribank Lâm Đồng, đến năm 2005 mới bắt đầu triển khai dịch vụ thẻ cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Qua gần 10 năm phát triển, hệ thống ATM được lắp đặt phân bổ đều khắp các huyện, thành phố trong toàn Tỉnh, hệ thống EDC được đặt tại tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc (Pos – bank) và một số trung tâm thương
mại, điểm du lịch (Pos – merchant). Đến năm 2014 Agribank Lâm Đồng đã trang bị được 32 ATM và 48 EDC (trong đó 31 EDC là Pos - bank, còn lại 17 EDC là Pos - merchant).
Về hoạt động phát hành thẻ
Số lượng thẻ do Agribank Lâm Đồng phát hành trong 3 năm từ 2012 đến 2014 được thể hiện qua bảng 2.12.
Bảng 2.12: Tình hình phát hành thẻ tại Agribank Lâm Đồng qua 3 năm
ĐVT: Thẻ,% STT Chỉ tiêu Năm Tăng trưởng BQ 3 năm 2012 2013 2014 Số thẻ trọng Tỷ Số thẻ trọng Tỷ Số thẻ trọng Tỷ
1 Thẻ ghi nợ nội địa 165,356 90.89 197,856 92.19 205,982 92.36 11.88
2 Thẻ lập nghiệp 7,506 4.13 7,565 3.52 7,755 3.48 1.65
3 Thẻ liên kết sinh viên 8,589 4.72 8,589 4.00 8,589 3.85 0.00
4 Thẻ ghi nợ quốc tế 429 0.24 550 0.26 648 0.29 23.01
5 Thẻ tín dụng quốc tế 53 0.03 53 0.02 58 0.03 4.72
Tổng số thẻ 181,933 100.00 214,613 100.00 223,032 100.00 10.94
Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ năm 2012, 2013, 2014 của Agribank Lâm Đồng[19]
Dễ thấy lượng thẻ được phát hành phổ biến là thẻ ghi nợ nội địa, chiếm tỷ trọng 92.36% trong tổng số lượng thẻ Chi nhánh phát hành hàng năm, từ con số 165,356 thẻ năm 2012 đã tăng lên đến 205,982 thẻ vào năm 2014, có tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm đạt 11.88%. Việc triển khai sản phẩm thẻ liên kết sinh viên không mang lại hiệu quả nên các năm 2013, 2014 đã không phát hành thêm thẻ nào. Các loại thẻ khác có tăng qua các năm nhưng số tuyệt đối nhỏ, tỷ trọng rất thấp, nhất là các loại thẻ quốc tế.
Về hoạt động thanh toán thẻ
Doanh số thanh toán thẻ tại Agribank Lâm Đồng trong 3 năm từ 2012 đến 2014 tăng trưởng khá mạnh với tốc độ bình quân 24.32%/năm. Tuy nhiên khách hàng sử dụng thẻ chủ yếu là để rút tiền mặt, còn tỷ trọng của dịch vụ thanh toán bằng thẻ vẫn rất thấp (bình quân 0.05% trong 3 năm), chưa tương xứng với lượng thẻ đã phát hành.
Bảng 2.13: Tình hình dịch vụ thanh toán bằng thẻ tại Agribank Lâm Đồng qua 3 năm
ĐVT: Triệu VND, giao dịch, % Năm Tổng doanh số dịch vụ TTKDTM Dịch vụ thanh toán bằng Thẻ
Số tiền Số giao dịch Số tiền
Tỷ trọng (%) Tốc độ tăng trưởng doanh số (%) 2012 83,611,615 8,419 35,291 0.04 2013 92,021,367 10,194 42,374 0.05 20.07 2014 98,676,739 11,711 54,483 0.06 28.58 BQ 3 năm 91,436,574 10,108 44,049 0.05 24.32
Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ năm 2012, 2013, 2014 của Agribank Lâm Đồng[19]