3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
Thu thập dữ liệu thứ cấp
Dữ liệu thứ cấp là loại dữ liệu được sưu tập sẵn, đã công bố nên dễ thu thập, tốn ít thời gian và tiền bạc trong quá trình thu thập
Các nguồn dữ liệu thứ cấp:
+ Các báo cáo tổng hợp về hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại BIDV Chi nhánh CN Gia Lâm giai đoạn 2016-2018. Bao gồm:
Báo cáo kết quả công tác cho vay khách hàng cá nhân của BIDV Chi nhánh CN Gia Lâm
Báo cáo kết quả công tác tín dụng là một tập hợp các số liệu liên quan đến tình hình công tác tín dụng đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng, bao gồm tổng số khoản vay được phê duyệt, tổng số khoản vay triển khai thành công, tổng số khoản vay phải điều chỉnh...
Báo cáo danh mục cho vay khách hàng cá nhân của BIDV chi nhánh Gia Lâm.
Báo cáo danh mục cho vay của ngân hàng là một tập hợp các loại cho vay thuộc sở hữu của ngân hàng, được sắp xếp theo các tiêu thức khác nhau, được cơ cấu theo một tỷ lệ nhất định, phục vụ cho các mục đích quản trị của ngân hàng.
+ Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Chi nhánh Gia Lâm.
+ Báo cáo khác tại BIDV Gia Lâm: Báo cáo số lượng nhân sự, báo cáo cơ cấu nhân sư,....
Thu thập các tài liệu liên quan đến các văn bản, tài liệu hướng dẫn chính sách cho vay, nghiệp vụ chuyên môn, quy trình thẩm định tài chính trong hoạt động cho vay và báo cáo tổng kết công tác phê duyệt cho vay khách hàng cá nhân.
Nguồn bên ngoài: các bài viết, các bài báo tổng hợp về tình hình hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân nói riêng và của BIDV chi nhánh CN Gia Lâm nói chung…
Thu thập dữ liệu sơ cấp
Thu thập từ các bộ phận: quản trị rủi ro, phòng kiểm soát nội bộ, Phòng tín dụng, các Phòng giao dịch nơi trực tiếp làm tín dụng như giám đốc đơn vị, lãnh đạo phòng, trưởng nhóm…Nội dung thu thập chủ yếu là các thông tin cá nhân, các tài liệu nghiệp vụ chuyên môn, phỏng vấn quan điểm đối với các yếu tố phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV Chi nhánh CN Gia Lâm.
Lập bảng câu hỏi để điều tra, Quan sát, trò chuyện với nhân viên trong ngân hàng.
Việc chọn mẫu phỏng vấn được áp dụng theo công thức chọn mẫu của Slovin, cụ thể như sau:
n = N/{1+N(e2)} Trong đó: n: là số mẫu được chọn
N: Tổng mẫu e: Sai số
Việc thu thập dữ liệu sơ cấp được thực hiện đối với các cán bộ đang công tác tại chi nhánh tham gia hoạt động cho vay khách hàng cá nhân. Thành phần cán bộ tham gia khảo sát: Ban giám đốc, Lãnh đạo phòng quan hệ khách hàng cá nhân, cán bộ quan hệ khách hàng cá nhân, cán bộ phòng QLRR, cán bộ phòng quản trị tín dụng. Tổng số cán bộ đang tham gia vào hoạt động cho vay KHCN tại chi nhánh là 43 cán bộ.
Trong quá trình thu thập dữ liệu, chỉ số sai số cho phép tác giả xác định là 10%. Áp dụng theo công thức chọn mẫu của Slovin ta có:
n= 43/{1+43 x (0.12)} = 30
Như vậy tác giả sẽ thực hiện khảo sát đối với 30/43 cán bộ đang tham gia hoạt động cho vay KHCN tại chi nhánh, chiếm tỷ lệ 70%.
là Phó giám đốc phụ trách khách hàng cá nhân và trưởng phòng KHCN để thêm các đánh giá nhận định về chiều hướng phát triển cũng như thực trạng hoạt động KSNB đối với hoạt động cho vay KHCN tại Chi nhánh.
3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
Toàn bộ số liệu thu thập được xử lý bởi chương trình Excel trên máy tính. Đối với những thông tin là số liệu định lượng thì tiến hành tính toán các chỉ tiêu cần thiết như số tuyệt đối, số tương đối, số trung bình và lập thành các bảng biểu, đồ thị.
3.2.3. Phương pháp phân tích
Sau khi đã xử lý được dữ liệu thu thập được, Tác giả sử dụng các phương pháp phân tích, thống kê và so sánh để đánh giá.
Thông qua các số liệu thu thập được trong quá trình nghiên cứu, sau khi đã được xử lý bằng excel tác giả đưa ra các phân tích, tổng hợp tạo ra cái nhìn khái quát, đầy đủ và đánh giá công tác kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay KHCN tại BIDV Chi nhánh Gia Lâm.
Việc phân tích các số liệu thu thập đươc thể hiện ở việc phân tích sự tăng trưởng về quy mô tín dụng qua các năm, cơ cấu dư nợ khách hàng cá nhân tại Chi nhánh,… để có thể phản ánh được bức tranh toàn cảnh về hoạt động cho vay nói chung và hoạt động cho vay KHCN nói riêng tại Chi nhánh. Ngoài ra tác giả còn thực hiện phân tích xu hướng tăng trưởng hoạt động cho vay KHCN, cơ cấu sản phẩm cho vay cá nhân và sự cần thiết của KSNB đối với hoạt động cho vay KHCN. Phân tích thực trạng KSNB hoạt động cho vay khách hàng cá nhân để từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện KSNB hoạt động cho vay KHCN tại Chi nhánh.
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LÂM
4.1.1. Đặc điểm khách hàng cá nhân
Bảng 4.1. Số lượng khách hàng tại BIDV Chi nhánh Gia Lâm Chỉ tiêu Năm 2016 (khách hàng) Năm 2017 (khách hàng) Năm 2018 (khách hàng) So sánh (%) 2017 /2016 2018 /2017 Bình quân Khách hàng doanh nghiệp 25 45 67 180,0 148,9 163,7 Khách hàng cá nhân 350 745 1.270 212,9 170,5 190,5 Tổng 375 790 1.337 210,7 169,2 188,8
Nguồn: BIDV Chi nhánh Gia Lâm (2018) Một khách hàng sử dụng dịch vụ khách hàng cá nhân có thể một lúc sử dụng nhiều dịch vụ của ngân hàng hiện đại, vừa được vay bằng thẻ tín dụng, có thể thấu chi nhiều lần, trả lương qua tài khoản, ATM rút tiền hạn mức, tự động trích tài khoản gửi tiết kiệm hàng tháng, trả tiền điện, nước, các dịch vụ sinh hoạt thông qua tài khoản ngân hàng, không cần trực tiếp tới ngân hàng, mà giao dịch thông qua các phương tiện cá nhân như: mạng internet, điện thoại di động…các tiện ích dịch vụ được sử dụng trên phạm vi toàn cầu. Chính vì vậy, đối tượng khách hàng cá nhân có một số đặc điểm như sau:
Đối tượng của dịch vụ khách hàng cá nhân đông đảo: Đối tượng của các dịch vụ khách hàng cá nhân của NHTM là các cá nhân và hộ gia đình. Đây là mảng thị trường đầy tiềm năng do khối lượng khách hàng đông và nhu cầu của khách hàng thì ngày càng cao nhờ sự hiện đại hóa đời sống và mức sống của người dân ngày càng đi lên. Bên cạnh đó, nó mang lại cơ hội đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ phi ngân hàng và đặc biệt dịch vụ khách hàng cá nhân lại mang tính xã hội hóa cao hơn so với các dịch vụ khách hàng doanh nghiệp do tính đông đảo của đối tượng khách hàng. Địa bàn hoạt động của BIDV Gia Lâm tương đối rộng do đặc điểm địa lý của khu vực, khu vực Gia Lâm là khu vực ngoại thành
của thành phố Hà Nội đang tập trung nhiều cơ hội phát triển, quỹ đất còn rộng, giáp ranh với các tỉnh lân cận nên còn tiềm năng để phát triển khách hàng.
Quy mô của dịch vụ khách hàng cá nhân không lớn: Do đối tượng của dịch vụ khách hàng cá nhân là các cá nhân và hộ gia đình nên giá trị mỗi lần cung cấp dịch vụ thường không lớn. Khách hàng là cá nhân nên nhu cầu của họ không có tính lặp lại, ví dụ như họ chỉ mua nhà một lần nên chỉ vay một lần để mua nhà chứ không thể thường xuyên vay tiền của ngân hàng tài trợ vốn lưu động như của doanh nghiệp. Vì vậy, muốn có hiệu quả thì ngoài việc tăng số lượng khách hàng thì ngân hàng cần xây dựng một hệ thống dịch vụ có tính tích hợp cao, kết hợp việc cung ứng nhiều sản phẩm cho một khách hàng.
Khoa học công nghệ trong việc cung ứng dịch vụ khách hàng cá nhân là công nghệ hiện đại: Các khách hàng của loại dịch vụ này thường không phân bố tập trung trên khu vực địa lý rộng, họ vừa muốn sử dụng các dịch vụ ngân hàng nhưng cũng muốn tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, họ muốn sử dụng các dịch vụ một cách dễ dàng và nhanh chóng nhưng yêu cầu chính xác và an toàn. Chính vì vậy, dịch vụ khách hàng cá nhân đòi hỏi phải dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại mới có thể đáp ứng được.
4.1.2. Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lâm và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lâm
Bảng 4.2. Số lượng khách hàng cá nhân tại BIDV Chi nhánh Gia Lâm Đối tượng Năm 2016 (khách hàng) Năm 2017 (khách hàng) Năm 2018 (khách hàng) So sánh (%) 2017 /2016 2018 /2017 Bình quân Cá nhân 318 714 1.227 224,5 171,8 196,4 Hộ gia đình 23 30 42 130,4 140,0 135,1 Tổ hợp tác 2 1 1 50,0 100,0 70,7 Tổng 350 745 1.270 212,9 170,5 190,5
Nguồn: BIDV Chi nhánh Gia Lâm (2018)
Đối tượng cho vay: Với đặc điểm đối tượng vay vốn là các cá nhân, hộ gia
đình, tổ hợp tác có nhu cầu sử dụng vốn phục vụ mục đích tiêu dùng, đầu tư hay phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình đó. Khác với các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, khách hàng cá nhân thường có số lượng rất
nhiều của môi trường kinh tế, văn hóa – xã hội. Chính vì vậy, ở mỗi khu vực khác nhau, nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân cũng rất khác nhau. Khu vực địa bàn huyện Gia Lâm tập trung tương đối đa dạng các đối tượng khách hàng do có địa bàn rộng, tập trung nhiều khu vực làng nghề như: Ninh hiệp, làng nghề kiêu kỵ, làng gốm bát tràng … Các khách hàng có nhu cầu vay vốn phục vụ mục đích nhà ở, khách hàng có nhu cầu vay vốn phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh. Trong năm 2018, căn cứ theo quy định tại Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đại diện vay vốn của các hộ kinh doanh sẽ là người đại diện của hộ kinh doanh vay vốn.
Thời gian vay vốn: Thời gian vay vốn của khách hàng cá nhân đa dạng,
bao gồm các khoản vay ngắn hạn, trung và dài hạn. Đối với những khoản vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh thì thời hạn chủ yếu là vay ngắn hạn. Còn đối vói những khoản vay phục vụ nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và hộ gia đình thì thời hạn vay thường là trung và dài hạn.
Quy mô vốn và số lượng các khoản vay: Thông thường thì các khoản cho
vay khách hàng cá nhân có quy mô vốn thường nhỏ hơn cho vay đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Tuy nhiên, đối với các NHTM hoạt động theo định hướng là Ngân hàng bán lẻ thường có số lượng các khoản vay khách hàng cá nhân chiếm tỉ trọng lớn. Hiện tại Chi nhánh có 03 phòng giao dịch và 01 phòng khách hàng cá nhân thực hiện nhiệm vụ cho vay đối với khách hàng cá nhân. Quy mô vốn của các khoản vay tương đối đa dạng. Đối với các khoản vay tín chấp số tiền vay giao động trong khoảng từ 20 đến 100 triệu đồng, các khoản vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh quy mô vốn chủ yếu dưới 2 tỷ đồng.
Chi phí cho vay: Chi phí mà NHTM bỏ ra đối với các khoản cho vay khách hàng cá nhân thường lớn cả về chi phí nhân lực và công cụ. Bởi đối tượng cho vay khách hàng là cá nhân có diễn biến phức tạp, số lượng các khoản vay là lớn, song quy mô mỗi khoản vay lại tương đối nhỏ
Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay của các khoản cho vay khách hàng cá
nhân thường cao hơn so với các khoản cho vay khách hàng là doanh nghiệp. Nguyên nhân bởi vì chi phí cho vay khách hàng cá nhân tính trên mỗi đơn vị đồng vốn cho vay là lớn, mức độ rủi ro của khoản vay cao và kém nhạy bén với lãi suất. Đối với các khoản vay ngắn hạn, hiện tại mức lãi suất chi nhánh đang áp dụng giao động ở mức 9 đến 10.5%/năm, đối với các khoản vay trung và dài hạn
mức lãi suất sau thời gian ưu đãi trung bình khoảng 11%/năm. Mức lãi suất chi nhánh áp dụng theo đũng quy định chung của BIDV đối với các gói sản phẩm.
Rủi ro tín dụng: Các khoản cho vay khách hàng cá nhân bao giờ cũng tiềm ẩn
rủi ro tín dụng cao. Bởi đối tượng cho vay là các cá nhân, hộ gia đình có tình hình tài chính dễ thay đổi tùy theo tình trạng công việc và sức khỏe của họ.Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các cá nhân và hộ gia đình thường có trình độ quản lý yếu, thiếu kinh nghiệm, trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu do đó khả năng cạnh tranh trên thị trường kém. Do vậy Ngân hàng sẽ phải đối mặt với rủi ro khi người vay bị thất nghiệp, gặp tai nạn, phá sản. Mặt khác việc thẩm định và quyết định cho vay khách hàng cá nhân thường không đầy đủ về thông tin cũng là một trong những lý do dẫn tới tình trạng rủi ro tín dụng đối với các khoản cho vay khách hàng cá nhân.
4.1.3. Tình hình cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lâm Việt Nam - Chi nhánh Gia Lâm
4.1.3.1. Về Quy mô
Tổng quy mô tín dụng tại BIDV Gia Lâm có sự tăng trưởng đáng kể từ khi nhận bàn giao sau khi chia tách chi nhánh trong năm 2016. Dư nợ của Chi nhánh tăng từ mức 2.950 tỷ đồng lên 4.750 tỷ đồng trong năm 2018, tương ứng với mức tăng 61% qua 02 năm hình thành và phát triển. Dư nợ khách hàng cá nhân có sự tăng trưởng qua các năm, tỷ lệ tăng trưởng trong năm 2018 thấp hơn so với năm 2017, nguyên nhân là do sau 1 năm tăng trưởng nóng về tín dụng, ban lãnh đạo chi nhánh đã bắt đầu thắt chặt lại để đảm bảo về chất lượng tín dụng của chi nhánh.
Bảng 4.3. Cơ cấu dư nợ BIDV Chi nhánh Gia Lâm Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh (%)
Số tiền (tỷ đ) Tỷ lệ (%) Số tiền (tỷđ) Tỷ lệ (%) Số tiền (tỷđ) Tỷ lệ (%) 2017 /2016 2018 /2017 Bình quân Cá nhân 950 38,9 2.560 59,7 3.024 60,2 269,5 118,1 178,4 Doanh nghiệp 1.495 61,1 1.726 40,3 2.000 39,8 115,5 115,9 115,7 Tổng dư nợ 2.445 100 4.286 100 5.024 100 175,3 117,2 143,3
Nguồn: BIDV Chi nhánh Gia Lâm (2018) Về cơ cấu dư nợ hiện tại ở Chi nhánh Gia Lâm, tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân chiếm tỷ lệ tương đối lớn, năm 2016 tỷ lệ dư nợ khách hàng cá nhân chiếm 38.9% tổng dư nợ toàn chi nhánh, sang năm 2017 tỷ lệ dư nợ
KHCN: 59.7% và năm 2018: 60.2%. Tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân qua các năm đều có sự tăng trưởng, hiện tại tỷ trọng dư nợ bán lẻ tại chi nhánh tương đối cao trong tổng dư nợ, nguyên nhân là do định hướng chung của BIDV là định hướng đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, dần dần phấn đấu trở thành ngân hàng bán lẻ số 1 Việt Nam, chi nhánh Gia Lâm cũng hiện đang được hoạt động và