7. Tổng quan tài liệu và tình hình nghiên cứu
2.2.2. Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh của tỉnh Gia Lai
* Nhu cầu dịch vụ NH bán lẻ của cư dân và tổ chức
- Tổng hợp nhu cầu dịch vụ NH của cư dân trên ựịa bàn tỉnh - Các dạng thức nhu cầu dịch vụ NH bán lẻ của cư dân - Sự tăng trưởng nhu cầu dịch vụ NH bán lẻ
* Các qui ựịnh pháp lý của cơ quan nhà nước - Các qui ựịnh của chắnh phủ, bộ tài chắnh - Các qui ựịnh của Ngân hàng nhà nước - Các qui ựịnh của Ngân hàng VietinBank
* Cạnh tranh trong lĩnh vực tài chắnh - ngân hàng
- Lực lượng cạnh tranh trong kinh doanh bán lẻ trên thị trường Gia Lai - đặc ựiểm và tắnh chất của cạnh tranh trong kinh doanh bán lẻ của các ngân hàng trên ựịa bàn tỉnh
- Lợi thế cạnh tranh và khả năng thu hút khách hàng của các ngân hàng trên ựịa bàn tỉnh
* Yếu tố kỹ thuật - công nghệ của NH bán lẻ
- Mạng lưới bán lẻ của các ngân hàng trên ựịa bàn tỉnh Gia Lai
- Trình ựộ công nghệ mà các ngân hàng sử dụng trong kinh doanh bán lẻ - Tắnh ưu việt của công nghệ mà các ngân hàng ựang sử dụng
* Yếu tố khách hàng trong kinh doanh bán lẻ
- Qui mô và cơ cấu khách hàng trên thị trường tỉnh Gia Lai - Thực trạng nhu cầu dịch vụ NHBL của khách hàng
- Các loại hình dịch vụ NHBL ựược yêu cầu phục vụ của khách hàng * Yếu tố thị trường ựịa lý của tỉnh Gia Lai
- Ranh giới thị trường ựịa lý của tỉnh và các huyện
2.3. THỰC TRẠNG HOẠT đỘNG KINH DOANH DVNH BÁN LẺ TẠI VIETINBANK GIA LAI
Hoạt ựộng kinh doanh DVNH bán lẻ là một trong các hoạt ựộng kinh doanh ựang ựược chú trọng tại Vietin bank Gia lai. Nhận diện tầm quan trọng của dịch vụ bán lẻ, từ nhiều năm qua, Ngân hàng ựã từng bước triển khai các ựiều kiện cần thiết cho việc kinh doanh, phát triển hệ thống dịch vụ bán lẻ, ựào tạo và bồi dưỡng nhân lực cho hoạt ựộng bán lẻ, chuyển giao công nghệ tiên tiến phục vụ quản trị kinh doanh và gia tăng tiện ắch cho khách hàng.
2.3.1. Về hoạt ựộng huy ựộng vốn
Hoạt ựộng huy ựộng vốn rấy quan trọng ựối với các ngân hàng. đây là nghiệp vụ quyết ựịnh sự sống còn của các ngân hàng thương mại. Chi nhánh luôn nỗ lực trong tìm kiếm, khai thác, huy ựộng các nguồn vốn từ dân cư, tổ chức kinh tế. Huy ựộng vốn quyết ựịnh quy mô tài sản có là nguồn vốn quan trọng tạo ra lợi nhuận.
Bảng 2.5. Kết quả huy ựộng vốn giai ựoạn 2013-2015 tại Vietinbank Gia lai
2013 2014 2015 Năm Chỉ tiêu số tiền số tiền So với 2013 số tiền So với 2014 vốn huy ựộng 2812 2446 86.98 3182 130.09 1.VHđ từ các TCKT 2025 1556 76.84 2256 144.99 2. VHđ từ dân cư 787 890 159.59 926 73.73
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2013 2014 2015 nguồn vốn vốn từ TCKT Vốn từ dân cư Biểu ựồ 2.2. Tình hình huy ựộng vốn giai ựoạn 2013-2015 tại Vietinbank Gia Lai
Qua Bảng 2.5 và Biểu 2.2 ta thấy ựược nguồn vốn huy ựộng năm 2013 ựạt: 2812 tỷ ựồng. Năm 2014 ựạt 2446 tỷ ựồng, giảm so với 2013 là 86.98%. Năm 2015 ựạt 3182 tỷ ựồng, tăng 130.09 % so với năm 2014. Kết quả hoạt ựộng huy ựộng vốn của chi nhánh ựược cải thiện ựáng kể, ựạt ựược kết quả khả quan. Năm 2013, 2014, 2015 nguồn vốn huy ựộng chủ yếu từ Tổ chức kinh tế. Năm 2013 nguồn vốn huy ựộng từ Tổ chức kinh tế là 2025 tỷ ựồng năm 2014 là 1556 tỷ ựồng , năm 2015 là 2256 tỷựồng, Nguồn vốn huy ựộng từ tổ chức kinh tế ựang có xu hướng giảm dần trong tỷ trọng tổng nguồn vốn huy ựộng ựược của chi nhánh.
Nguồn vốn huy ựộng từ dân cư ựang có xu hướng tăng trong thời gian từ năm 2013 ựến 2015.
Bảng 2.6. Tình hình huy ựộng vốn từ dân cư tại Vietinbank Gia Lai giai ựoạn 2013 Ờ 2015 đơn vị: Tỷ VND 2013 2014 2015 Chỉ tiêu TH TH %tăng so với năm trước TH %tăng so với năm trước HđV từ dân cư 787 890 113.09 926 104.04
Theo kỳ hạn dân cư:
+ Không kỳ hạn 42 69 164.29 103 149.28 + Kỳ hạn < 12 tháng 594 745 125.42 803 107.79 + Kỳ hạn≥ 12 tháng 151 76 50.33 20 26.32 Theo sản phẩm: + Tiết kiệm 366 422 115.30 442 104.74 + Giấy tờ có giá 421 468 111.16 484 103.42
(Nguồn: Vietinbank Gia Lai)
Nguồn vốn là công tác ựược chú trọng là nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng ựẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn huy ựộng ựể thực hiện tốt hoạt ựộng kinh doanh, ựáp ứng ựủ nhu cầu vốn cho các dự án và các khoản vay cho dân cư và tổ chức.
Nguồn vốn huy ựộng từ dân cư chiếm tỷ trọng không nhỏ trong tổng nguồn vốn huy ựộng của ngân hàng. Vietinbank Gia Lai ựang ngày càng ựẩy mạnh chương trình huy vốn bằng các sản phẩm mới, tiện ắch ựể khách hàng lựa chọn các sản phẩm phù hợp với mỗi trường hợp khách hàng. Các sản phẩm tiết kiệm truyền thống của ngân hàng luôn thay ựổi lãi suất , kỳ hạn, giảm các khoản phắ tăng nhu cầu cạnh tranh. Vietinbank Gia Lai ựưa ra các sản phẩm hấp dẫn với khách hàng: tiết kiệm tặng quà, tiết kiệm dự thưởng, chứng chỉ tiền gửi ựa dạngẦđể ựảm bảo lợi ắch hài hòa giữa cho vay và huy ựộng nhằm ựảm bảo lợi ắch hài hòa giữa các ngân hàng.
Tỷ trọng huy ựộng vốn từ dân cư có biến ựộng tăng ựều qua các năm 2013, 2014,2015. Huy ựộng ựối với dân cư năm 2013 là 787 tỷ ựồng, năm 2013 là 890 tỷ ựồng, năm 2015 là 926 tỷ ựồng. Các năm vừa qua kinh tế bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng khoảng ựể lại vì thế tỷ trọng tăng này còn cầm chừng. Vietinbank Gia Lai vẫn quyết tâm ựể khắc phục mọi khó khăn ựể ựạt ựược hiệu quả cao nhất trong huy ựộng vốn từ dân cư.
Năm 20133, 2014 chắnh phủ ựã từng bước ổn ựịnh kinh tế thị trường, lãi suất huy ựộng vốn khá cao, nguồn vốn huy ựộng có bước tăng trưởng khá nhanh. Trong ựiều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng, chi nhánh vẫn ựảm bảo kết quả tăng nguồn vốn huy ựộng một cách ổn ựịnh qua các năm, ựây là cố gắng nỗ lực của chi nhánh. Áp dụng các chắnh sách, các sản phẩm huy ựộng hiệu quả ựến tận tay khách hàng.
Nguồn vốn huy ựộng của Chi nhánh chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn, nguông vốn trung hạn và nguồn vốn không kỳ hạn chiếm tỷ trọng thấp. Nền kinh tế vừa bước qua khủng hoảng nên chi nhánh gặp không ắt những khó khăn trong công tác huy ựộng, ựể ựạt ựược các kết quả nêu trên chi nhánh ựã có những giải pháp hiệu quả và toàn diện
- Luôn ựảm bảo duy trì nguồn khách hàng truyền thống là nền tảng bền vững ựể phát triển. Ưu ựãi với khách hàng thân thiết.
- Chi nhánh luôn có chương trình khuyến mại, quảng cáo phù hợp. - Chắnh sách lãi suất kịp thời thay ựổi theo chủ trương của NHNN và ngân hàng cấp chủ quản.
- Phát triển nguồn khách hàng mới, khách hàng tiềm năng của ngân hàng. Chi nhánh huy ựộng vốn chủ yếu từ nguồn vốn tiết kiệm có kỳ hạn từ dân cư. Chi nhánh duy trì hơn 100 khách hàng lớn với mức huy ựộng vốn cao ựảm bảo sự ổn ựịnh trong nguồn vốn của Chi nhánh. Tuy nhiên chi nhánh vẫn chưa có sự chú trọng vào việc phân nhóm các khách hàng, cung ứng các sản phẩm dịch vụ cho từng nhóm khách hàng. Các sản phẩm còn mang tắnh ựặc thù hạn chế.
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2013 2014 2015 vốn từ dân cư không kỳ hạn kỳ hạn dưới 12 tháng kỳ hạn trên 12 tháng
Biểu ựồ 2.3a. Huy ựộng vốn từ dân cư giai ựoạn 2013-2015 tại Vietinbank Gia Lai
Tiền gửi không kỳ hạn năm 2013 cihiếm 5,3% tổng VHđ từ dân cư, năm 2014 chiếm 8,7% tăng so với năm 2014, năm 2015 chiếm: 13%, Tiền gửi thanh toán là loại tiền gửi giúp khách hàng linh hoạt sử dụng công nghệ hiện ựại mang lại tiện ắch cho khách hàng. Khách hàng ựược cung cấp thẻ ATM, các dịch vụ kèm theo: Homebanking, Phonebanking, chuyển khoản, kiểm tra số dư tài khoản, rút tiền, gửi tiền. Vietinbank Gia Lai cần chú trọng ựầu tư lãi suất ựể thu hút nguồn vốn này.
Tiền gửi kỳ hạn <12 tháng có chiều hướng tăng lên. Năm 2013 tiền gửi ngắn hạn chiếm 75% tổng nguồn vốn huy ựộng từ dân cư, năm 2014 chiếm tỷ trọng 83% tổng nguồn vốn huy ựộng, năm 2015 chiếm 86% tổng nguồn vốn huy ựộng ựạt giá trị tuyệt ựối 803 tỷ ựồng. tăng 7.79% so với năm 2014.
<12 tháng. Năm 2013 tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trở lên là 151 tỷ, năm 2014 là 76 tỷ ựồng,. Năm 2015 chiếm 8,6% tổng nguồn vốn huy ựộng. Năm 2015 giảm chỉ còn 26 % so với 2014.
Năm 2015 lãi suất huy ựộng giảm so với năm 2014,2013 vì thế nhu cầu gửi tiết kiệm của khách hàng hạn chế hơn.
Phân theo sản phẩm
Biểu ựồ 2.3b. Huy ựộng vốn từ dân cư theo sản phẩm giai ựoạn 2013-2015 tại Vietinbank Gia Lai
Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm: Huy ựộng vốn từ nguồn tiết kiệm dân cư là sản phẩm truyền thông, rất quan trọng ựối với các NHTM trong hoạt ựộng huy ựộng vốn. Vietinbank Gia Lai thực hiện nhận tiền gửi các loại tiền VND, USD, EUR. Sản phẩm truyền thống là tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn với thủ tục ựơn giản, lãi suất và kỳ hạn phong phú. Tiền gửi tiết kiệm phục vụ cho các cá nhân, thủ tục ựơn giản, nhanh chóng phục cụ chu ựáo tận tình có nhiều kỳ hạn các sản phẩm: tiết kiệm hưởng lãi bậc thang theo lũy tiến của số dư tiền gửi, tiết kiệm an sinh, tiết kiệm gửi góp không theo ựịnh kỳ, tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nỗi, tiết kiệm linh hoạtẦTiền gửi ựược ựảm bảo an toàn, bắ mật, ựược mua bảo hiểm. Khách hàng có thể gửi và rút các loại tiền khác nhau theo tỷ giá hấp dẫn. Khách hàng có thể dùng sổ tiết kiệm ựể cầm cố tại các tổ chức, cũng như tại chi nhánh với lãi suất cho vay.
2.3.2. Về hoạt ựộng tắn dụng
Hoạt ựộng tắn dụng của Vietinbank Gia Lai ựang có dấu hiệu chuyển biến tắch cực, dư nợ tăng qua các năm 2013, 2014, 2015. Hoạt ựộng này góp phần ựóng góp chung vào hoạt ựộng của cả hệ thống Vietinbank Gia Lai ựang chú trọng vào công tác tắn dụng, ựảm bảo cả về số lượng và chất lượng tắn dụng trong thời gian qua.
Bảng 2.7. Kết quả tắn dụng giai ựoạn 2013-2015 đơn vị: Tỷ ựồng 2013 2014 2015 Chỉ tiêu TH TH % tăng so với năm trước TH % tăng so với năm trước 1.Tổng dư nợ 4440 5637 126.96 8522 151.18 -Dư nợ ngắn hạn. 3170 4010 126.50 6230 155.36 - Dư nợ trung, dài hạn 1270 1627 128.11 2292 140.87
2. Tỷ lệ nợ xấu 0,05 0,05 0,05
3.Dư nợ có
TSđB/Tổng dư nợ% 55 72 30,9 75 4,2
Hoạt ựộng tắn dụng của Vietinbank Gia Lai chủ yếu hướng tới khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh, DNVVN, ựảm bảo tăng trưởng và an toàn chất lượng tắn dụng.
Qua Bảng 2.7 cho thấy dư nợ tăng qua các năm 2013, năm 2014, năm 2015. Trong cơ cấu tắn dụng, dư nợ chuyển dần theo hướng tăng tỷ trọng cho vay ngăn hạn từ 71 % lên 73%, giảm tỷ trọng cho vay trung và dài hạn. Dư nợ ngắn hạn tăng lên qua các năm 2014 so với 2013 là 26,5%, năm 2015 so với 2014 là 55,36 %. Dư nợ cho vay trung hạn giảm dần, năm 2015 giảm xuống còn 17,4 %. Trong tổng dư nợ: tỷ lệ nợ xấu không tăng trong thời gian qua,
chi nhánh ựã dùng các biện pháp ựể hạn chế nợ xấu một cách có hiệu quả nhất. Tỷ lệ dư nợ có tài sản ựảm bảo ựang có xu hướng tăng dần, ựảm bảo an toàn cho các món vay. Các sản phẩm tắn dụng tiêu dùng ựang ngày càng ựược thúc ựẩy phát triển trong thời gian qua.
Hoạt ựộng bán lẻ ựang ựược chú trọng phát triển trong thời gian gần ựây. Hoạt ựộng ngân hàng ựã có chú trọng vào các ựối tượng bán lẻ. Tuy là chi nhánh non trẻ song Chi nhánh Gia Lai ựã và ựang xây dựng hình ảnh tốt ựẹp trong lòng khách hàng. Chi nhánh ựang dần chuyển dịch cơ cấu khách hàng, tập trung vào các dịch vụ bán lẻ.
2.3.3. Hoạt ựộng dịch vụ thanh toán
* Dịch vụ chuyển tiền.
Sản phẩm này phổ biến và là truyền thống của Vietinbank và cả các ngân hàng khác. đáp ứng nhu cầu chuyển tiền của khách hàng từ nơi này ựến nơi khác, từ tài khoản này sang tài khoản khác nhằm phục vụ cho mục ựắch kinh doanh, mục ựắch tiêu dùng của cá nhân. Ngân Hàng Công thương ựã ựầu tư phát triển mạnh các sản phẩm này, mở rộng mạng lưới thanh toán với các chi nhánh trong. Ngân Hàng Công thương rộng khắp trên cả nước và các ngân hàng khác, các hình thức thanh toán ựiện tử như: thanh toán liên ngân hàng, thanh toán song phương, thanh toán Homebanking, thanh toán trực tuyến chứng khoán..Chất lượng dịch vụ thanh toán của. Vietinbank Gia Lai ựã ựược cải thiện rõ rệt, ựảm bảo nhanh chóng, chắnh xác, an toàn, nguồn thu phắ từ dịch vụ này cũng ựược tăng lên. Vietinbank Gia Lai ựã ựảm bảo hoạt ựộng thanh toán trong nước ựược thực hiện chắnh xác, chất lượng cao và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Doanh số thanh toán không ngừng tăng trưởng qua các năm. Phắ chuyển tiền áp dụng linh hoạt tùy từng khu vực và phạm vi chuyển tiền.
mặt ựể chuyển. Khách hàng nhận tiền sau thời gian ngắn tại mọi phòng giao dịch trong hệ thống. Ngân Hàng Công thương. Chuyển tiền ngoài hệ thống, khách có thể chuyển từ tài khoản tiền gửi thanh toán , nộp tiền mặt chuyển ựi cho người thụ hưởng ở ngân hàng khác. Chi nhánh vẫn thu phắ dịch vụ dù chuyển tiền trong hệ thống vì thế còn hạn chế nhiều so với các ựối thủ cạnh tranh. Tổng doanh số thanh toán trong nước năm 2013 ựạt 272 tỷ ựồng, năm 2014 ựạt 312 tỷ ựồng, năm 2015 ựạt 423 tỷ ựồng. Năm 2015 tăng so với 2014 35,6% so với năm 2014, Năm 2014 tăng so với 2013 là 14,7 tỷ ựồng. Thu phắ dịch vụ thanh toán qua các năm. Ngoài ra chi nhánh cũng thực hiện các dịch vụ trả lương, thu hộ cho các ựại lý, dịch vụ HomebankingẦ
* Chuyển tiền quốc tế:
Dịch vụ chuyển tiền ra quốc tế của Vietinbank Gia Lai ựáp ứng yêu cầu chuyển tiền hco cá nhân thuộc mọi thành phần với các mục ựich: thanh toán chi phắ chữa bệnh, học tập cho người thân hoặc thân nhân khách hàng, trả các loại phắ cho nước ngoài, trợ cấp thân nhân ựi công tác, du lịch, ựi công tác, thăm viếngẦNăm 2013 doanh số thanh toán quốc tế ựạt 12 triệu USD thu phắ dịch vụ TTQT ựạt 812 triệu VND. Năm 2014 doanh số thanh toán quốc tế ựạt 22 triệu USD thu phắ dịch vụ TTQT ựạt 923 triệu VND. Năm 2015 doanh số thanh toán quốc tế ựạt 31 triệu USD thu phắ dịch vụ TTQT ựạt 1.110 triệu VND. Doanh số TTQT tăng qua các năm tuy vậy vẫn còn có những hạn chế nhất ựịnh.
- đối tượng khách hàng giao dịch còn ắt, chủ yếu là các ựối tượng ựã giao dịch lâu năm.
- Hoạt ựộng thanh toán xuất khẩu thấp, tuy nằm trên ựịa bàn khu kinh tế nhưng chi nhánh vẫn chưa tận dụng ựược lợi thế.
- Hình thức thanh toán L/C chỉ mang tắnh chất tượng trưng, chưa thực sự ựáp ứng nhu cầu của khách hàng, cũng như thu hút ựối tượng khách hàng này.