7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.1. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh
Bảng 2.1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu 3 năm 2013 – 2015 của chi nhánh Đơn vị: tỷ đồng. TT Tên chỉ tiêu TH 2013 TH 2014 TH 2015 Tăng trƣởng % Tăng trƣởng (%) Tăng trƣởng BQ 13-15 14/13 15/14
I Các chỉ tiêu về quy mô
1 Dƣ nợ tín dụng cuối kỳ 5,365 6,170 7,139 15.0% 15.7% 15.5% 2 Dƣ nợ tín dụng bình quân 4,909 5,561 6,667 13.3% 19.9% 17.3% 3 Huy động vốn cuối kỳ 4,100 4,525 4,973 10.4% 9.9% 10.3% 4 Huy động vốn bình quân 2,819 3,674 4,054 30.3% 10.3% 18.5% 5 Định biên lao động 210 227 241 8.1% 6.2% 6.9%
II Các chỉ tiêu về cơ cấu, chất lƣợng 1 Tỷ lệ dƣ nợ / Huy động vốn 1.31 1.36 1.44 3.8% 5.9% 5.1% 2 Tỷ trọng dƣ nợ TDH / Tổng dƣ nợ 47.55% 43.50% 36.84% -8.5% -15.3% - 11,4% 3 Tỷ trọng DN bán lẻ / Tổng DN 13.71% 20.01% 21.01% 46.7% 5.0% 20.3% 4 Tỷ lệ nợ xấu 1.75% 1.23% 0.69% -29.7% -44.9% -30.6%
III Các chỉ tiêu hiệu quả
1 Lợi nhuận trƣớc thuế 150.4 183 187 21.7% 2.2% 12,6% 2 LNST bình quân /CB 0.538 0.627 0.620 16.5% -1.1% 9.7% 3 Thu dịch vụ ròng 34.7 46.3 55.6 33.4% 20.1% 30.8% 4 TDVR/tổng TN ròng từ
HDKD
23% 25,3% 29.7% 10% 17.4% 14.6%
* Đánh giá hoạt động trên từng lĩnh vực cụ thể:
a. Hoạt động tín dụng
Tốc độ tăng trƣởng tín dụng bình quân 3 năm đạt 17,3%, tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng cuối kỳ đạt 15,5%. Tuy vậy tỷ trọng dƣ nợ của Chi nhánh so với khối ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn và các chi nhánh trong cụm lại giảm dần qua từng năm. Thị phần tín dụng có xu hƣớng giảm xuống dƣới 25%. Nguyên nhân tốc độ tăng trƣởng tín dụng tại Chi nhánh phụ thuộc chủ yếu vào giới hạn tín dụng do NHTW giao.
Về cơ cấu tín dụng tại Chi nhánh đang chuyển dịch tích cực theo hƣớng an toàn hiệu quả theo thông lệ quốc tế:
+ Tăng dần tỷ trọng cho vay ngắn hạn, giảm dần tỷ trọng cho vay trung dài hạn qua từng năm, đến 2013 tỷ trọng cho vay trung dài hạn giảm xuống còn 38,5%/tổng dƣ nợ.
+ Cho vay ngoài quốc doanh: Tỷ trọng cho vay ngoài quốc doanh đang có xu hƣớng tăng, phù hợp với định hƣớng phát triển của chỉ đạo ngân hàng Trung ƣơng trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Năm 2015 đạt trên 76%.
+ Dƣ nợ cho vay khối khách hàng doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn so với khối khách hàng cá nhân, tuy nhiên cũng đang giảm dần và dƣ nợ bán lẻ hiện đang tăng dần chiếm tỷ trọng 21,01% .
* Về chất lượng tín dụng tại Chi nhánh
Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu đƣợc kiểm soát dƣới mức cho phép, phù hợp với kế hoạch và chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam. Chất lƣợng tín dụng của Chi nhánh luôn đƣợc nâng cao qua nhiều năm, mặc dù trong những năm qua tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động và bất lợi cho hoạt động tín dụng. Cho đến thời điểm hiện nay chƣa có trƣờng hợp nào cho vay mất vốn và làm thất thoát tài sản của Nhà nƣớc.
b. Hoạt động huy động vốn
- Chi nhánh có nền khách hàng ổn định với gần 2.076 doanh nghiệp, chiếm 83% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn và hơn 4.000 khách hàng cá nhân đang quan hệ. Tốc độ tăng trƣởng huy động vốn bình quân giai đoạn 2013-2015 đạt 18,5%. Tuy vậy thị phần huy động vốn của Chi nhánh trên địa bàn đang có dấu hiệu giảm do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các NHTM, đặc biệt là các NHTMCP đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn.
- So với các chi nhánh cùng cụm, chi nhánh Gia Lai là chi nhánh dẫn đầu về huy động vốn, chiếm trên 40% số dƣ huy động vốn khu vực Tây Nguyên. Đồng thời tỷ trọng huy động vốn của Chi nhánh trong tổng số dƣ huy động vốn toàn ngành đƣợc duy trì qua các năm, và đang có xu hƣớng tăng lên.
- Nguồn vốn huy động tại chỗ chủ yếu là nguồn tiền gửi TCKT, và nguồn vốn này có tính ổn định không cao vì đây là nguồn vốn thanh toán chỉ tập trung số dƣ lớn vào cuối năm, do nền khách hàng tại Chi nhánh chủ yếu là các doanh nghiệp xây lắp, cao su có nguồn tiền gửi dâng cao vào các tháng cuối quý, cuối năm khi chủ đầu tƣ thanh toán khối lƣợng xây lắp, và cao su có mủ thu hoạch, đồng thời trên địa bàn thiếu vắng hoạt động của các Tổng công ty và các doanh nghiệp mạnh về nguồn lực tài chính.
c. Hoạt động dịch vụ
Với mục tiêu đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, trong các năm qua Chi nhánh đã tích cực trong việc triển khai các dịch vụ Ngân hàng mới nhƣng các hoạt động dịch vụ mang tính chất truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong hoạt động dịch vụ tại Chi nhánh.
- Tốc độ tăng trƣởng thu dịch vụ giai đoạn 2013-2015 đạt 30,8%, trong đó năm 2014 tăng trƣởng 33,1% và năm 2015 tăng 20,1%.Cơ cấu thu dịch vụ đối với từng loại sản phẩm nhƣ sau:
+ Dịch vụ thanh toán trong nƣớc chiếm tỷ trọng 23,5% trên tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ.
+ Dịch vụ thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ: chiếm tỷ trọng 16,7% trong tổng doanh thu dịch vụ của Chi nhánh.
+ Dịch vụ bảo lãnh, cam kết và đồng tài trợ: chiếm tỷ trọng 34% trên tổng doanh thu dịch vụ.
+ Dịch vụ thẻ ATM: Lũy kế đến cuối năm 2015, tổng số thẻ phát hành thực hiện trên 100.180 thẻ, tổng doanh số thu phí phát hành thẻ đạt 3.225 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 5,8% trên tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ.
+ Dịch vụ BSMS: Lũy kế tổng số thuê bao đến cuối năm 2015 là 36.710 khách hàng. Thu phí 1.928 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 3,46% trên tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ.
Với nền tảng khách hàng này, Chi nhánh thành công trong việc phát triển khách hàng cá nhân, là cơ sở để tiếp tục triển khai các dịch vụ ngân hàng khác. Năm 2015 trong tổng thu phí dịch vụ phần thu phí dịch vụ phi tín dụng chiếm trên 65%, phần liên quan đến hoạt động tín dụng nhỏ hơn 35%, tỷ lệ thu dịch vụ ròng trên tổng thu nhập của Chi nhánh tăng dần qua các năm đi đúng xu hƣớng phát triển của ngân hàng hiện đại.
d. Mạng lưới kênh phân phối
Mạng lƣới hoạt động từng bƣớc đƣợc mở rộng xuống địa bàn huyện và cơ sở để triển khai các dịch vụ ngân hàng đối với mọi thành phần kinh tế và dân cƣ, đến nay ngoài các Phòng ban tại hội sở và 4 phòng giao dịch. Về chất lƣợng hoạt động: 03 phòng giao dịch xếp hạng 1, 01 PGD đƣợc xếp hạng 2.
Mạng lƣới giao dịch tự động tiếp tục đƣợc mở rộng với hệ thống gồm 27 máy ATM và 150 điểm chấp nhận thẻ POS phủ kín địa bàn thành phố Pleiku và đang phát triển xuống các huyện An Khê, Chƣ Păh, ĐắkĐoa, Chƣ Sê, từng bƣớc hoàn thiện mô hình hoạt động đa năng vừa cung cấp dịch vụ bán buôn, vừa cung
cấp dịch vụ bán lẻ hƣớng tới phục vụ mọi thành phần kinh tế và dân cƣ.
e. Chỉ tiêu tài chính
Chi nhánh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận cao và bền vững; Năm 2013-2015 với tác động của khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu, hoạt động ngân hàng có nhiều căng thẳng về nguồn vốn, chênh lệch lãi suất thấp, nhƣng Chi nhánh vẫn phấn đấu đạt lợi nhuận NHTW giao và tăng qua các năm, tuy nhiên năm 2015 có tăng chậm lại do ảnh hƣởng khó khăn của nền kinh tế, lợi nhuận sau thuế bình quân đầu ngƣời đạt trên 600 triệu đồng/năm.
Giai đoạn 2013-2015, Chi nhánh tiếp tục là chi nhánh dẫn đầu khu vực Tây Nguyên về hiệu quả hoạt động, mức lợi nhuận trƣớc thuế bình quân đầu ngƣời của Chi nhánh nằm trong số các chi nhánh dẫn đầu của hệ thống BIDV.