5. Kết cấu đề tài
2.4 Thực trạng công nghiệp phụ trợ ngành da giày tại TP.HCM
2.4.1 Da tổng hợp, nhân tạo các loại
Hiện tại, các DN TP.HCM phần lớn vẫn phải nhập khẩu da tổng hợp, nhân tạo các loại từ Đài Loan, Hàn Quốc cho sản xuất giày nữ, giày thể thao và giày vải. Đặc biệt là một số loại da tổng hợp, nhân tạo cao cấp nhƣ da tổng hợp có lót lông, có chi tiết trang trí… Tỷ lệ nội địa hoá loại nguyên vật liệu này nhƣ sau:
Bảng 2.11: Tỷ lệ nội địa hóa của ngành da giày đối với da tổng hợp, nhân tạo các loại (năm 2011)
Loại hình DN (số lƣợng DN)
Tỷ lệ nội địa hóa khu vực TP.HCM (%) Tỷ lệ nội địa hóa trong nƣớc (%) Nhập khẩu (%) DN có vốn nhà nƣớc 2 - - DN dân doanh 4 17 51 DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 2 11 13
Mặc dù các đơn vị sản xuất vật liệu này trong nƣớc phần lớn tập trung tại thành phố nhƣng chất lƣợng thƣờng không đảm bảo, thƣờng cứng và khả năng chịu nhiệt kém, không thể dùng trong công nghệ lƣu hoá. Một số đơn vị sản xuất đƣợc giả da mỏng, mềm dùng để lót vòng cổ hay trang trí giày thể thao, nhƣng do lƣợng sử dụng ít, thay đổi mẫu mã liên tục nên các DN da giày thƣờng nhập kèm.
2.4.2 Vải làm giày dép các loại
Mặc dù năng lực của ngành Dệt- May nƣớc ta tƣơng đối mạnh, nhƣng hiện tại ngành chƣa chú trọng vào mảng nguyên liệu cho ngành giày dép, mặt khác, nguồn nguyên liệu cho ngành dệt không đáp ứng đƣợc yêu cầu và thiết bị công nghệ sản xuất vải còn lạc hậu. Vì vậy, ngành Dệt – May trong nƣớc chƣa dệt đƣợc các loại vải đặc trƣng, chƣa đa dạng về chủng loại, và mới chỉ cung cấp cho các DN da giày khi sản xuất các chủng loại giày vải cấp thấp. Nếu muốn sản xuất giày cao cấp thì các DN da giày vẫn phải nhập nguyên liệu từ nƣớc ngoài. Điều này thật khó khăn cho ngành da giày TP.HCM khi mà giá nhập khẩu nguyên liệu vải may giày vẫn tăng cao trong những năm gần đây. Hiện có 04 DN lớn nhƣ công ty 19/5, dệt vải công nghiệp, dệt Phong Phú… ngoài ra còn nhiều DN giày, nhất là DN sản xuất giày vải đã đầu tƣ bộ phận bồi vải theo yêu cầu để tự cung cấp cho mình nhƣ: công ty 32, công ty giày Gia Định… Tuy vậy, một số chủng loại vải cao cấp nhƣ loại có in và đính các chi tiết trang trí… vẫn phải nhập khẩu. Tỷ lệ nội địa hoá loại nguyên vật liệu này nhƣ sau:
Bảng 2.12: Tỷ lệ nội địa hóa của ngành da giày đối với sản phẩm vải (năm 2011)
Loại hình DN (số lƣợng DN)
Tỷ lệ nội địa hóa khu vực TP.HCM (%) Tỷ lệ nội địa hóa trong nƣớc (%) Nhập khẩu (%) DN có vốn nhà nƣớc 2 - - DN dân doanh 36 27 10 DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 8 11 6
2.4.3 Đế, gót giày dép các loại
Các DN da giày TP.HCM vẫn phải nhập khẩu gần nhƣ toàn bộ nguyên liệu, vật liệu thô hoặc phôi để tạo ra đế giữa, đế ngoài, đế mặt, pho hậu và pho mũi cho mũi giày. Một số loại đế gót giày cao cấp, tấm đế cao cấp vẫn phải nhập ngoại. Nhiều DN da giày phải nhập nguyên liệu, hoá chất sản xuất đế gót để đảm bảo chất lƣợng ổn định. Hiện tại, trong nƣớc có thể sản xuất đƣợc đế ngoài của giày nữ nhƣ gót, đế, đế đúc liền gót và đế giày thể thao. Riêng về nguyên liệu cao su để sản xuất đế giày thì Việt Nam là một trong những nƣớc sản xuất nhiều cao su tự nhiên trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có thể chủ động nguồn nguyên liệu này, còn cao su tổng hợp thì phải nhập hoàn toàn. Hiện có 14 DN sản xuất đế gót giày dép (nhƣ Công ty Tae Sung, Công ty Cao su Hà Nội-Chi nhánh TP.HCM, Công ty An Thiên Lý…), chƣa kể một số DN sản xuất da giày có đầu tƣ bộ phận sản xuất đế giày (nhƣ Công ty giày Vĩnh Hội, Công ty Hàng Tiêu Dùng Bình Tiên, Công ty Giày 32…). Một số DN đã đầu tƣ máy in phun trang trí chi tiết đối với các sản phẩm đế cao cấp, đế trong có trang trí nhãn mác, đế có túi khí… giá trị cao. Đế và gót giày là loại nguyên phụ liệu có tỷ lệ nội địa hoá cao:
Bảng 2.13: Tỷ lệ nội địa hóa của ngành da giày đối với sản phẩm đế, gót giày dép các loại (năm 2011)
Loại hình DN (số lƣợng DN)
Tỷ lệ nội địa hóa khu vực TP.HCM (%) Tỷ lệ nội địa hóa trong nƣớc (%) Nhập khẩu (%) DN có vốn nhà nƣớc 2 - - DN dân doanh 36 30 7 DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 11 10 4
(Nguồn: Tính toán theo kết quả khảo sát )
2.4.4 Phụ liệu kim loại
Đối với các phụ liệu có vốn đầu tƣ nhỏ chủ yếu do một số DN tƣ nhân sản xuất cung ứng. Còn các phụ liệu cần vốn đầu tƣ lớn thƣờng do những DN FDI cung ứng, chất lƣợng ổn định, số lƣợng nhiều, giá cao, thƣờng cung cấp cho các công ty liên doanh hay công ty 100% vốn nƣớc ngoài nhƣng năng suất chƣa đủ đáp ứng nhu
cầu. Theo thống kê có khoảng 7 DN sản xuất những loại sản phẩm này, nhƣng số lƣợng không lớn, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, nhất là chủng loại chƣa phong phú. Nhiều loại phụ liệu cao cấp vẫn phải nhập khẩu từ Đài Loan, Trung Quốc. Tỷ lệ nội địa hoá của chủng loại nguyên phụ liệu này nhƣ sau:
Bảng 2.14: Tỷ lệ nội địa hóa của ngành da giày đối với phụ liệu kim loại (năm 2011)
Loại hình DN (số lƣợng DN)
Tỷ lệ nội địa hóa khu vực TP.HCM (%) Tỷ lệ nội địa hóa trong nƣớc (%) Nhập khẩu (%) DN có vốn nhà nƣớc 2 - - DN dân doanh 4 36 34 DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 3 12 9
(Nguồn: Tính toán theo kết quả khảo sát)
2.4.5 Phụ liệu dệt, vải các loại
Các sản phẩm phụ liệu dệt, vải các loại bao gồm: chỉ may, chỉ khâu đế, dây giày, băng viền, dây tăng cƣờng, nơ trang trí, chun, nhãn mác… theo thống kê thì có khoảng 6 DN sản xuất những sản phẩm này, công suất vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, các loại sản phẩm cao cấp, thời trang vẫn phải nhập khẩu, kể cả dây giày cao cấp, chỉ…
Bảng 2.15: Tỷ lệ nội địa hóa của ngành da giày đối với phụ liệu dệt, vải các loại (năm 2011)
Loại hình DN (số lƣợng DN)
Tỷ lệ nội địa hóa khu vực TP.HCM (%) Tỷ lệ nội địa hóa trong nƣớc (%) Nhập khẩu (%) DN có vốn nhà nƣớc 2 - - DN dân doanh 24 36 13 DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 3 13 9
(Nguồn: Tính toán theo kết quả khảo sát)
2.4.6 Vật liệu giấy và bao bì
Các sản phẩm vật liệu giấy và bao bì bao gồm các loại nhƣ bì texon, cacton, hộp, thùng, túi ni lông, nhãn mác, que chống, giấy độn, bìa giữ hình mũi giày, hạt
chống ẩm, vật liệu in… Một số sản phẩm có yêu cầu tiêu chuẩn cao, hoặc do yêu cầu của khách hàng vẫn phải nhập khẩu. Theo thống kê có khoảng 9 DN sản xuất các sản phẩm này.
Bảng 2.16: Tỷ lệ nội địa hóa của ngành da giày đối với vật liệu giấy và bao bì (năm 2011)
Loại hình DN (số lƣợng DN)
Tỷ lệ nội địa hóa khu vực TP.HCM (%) Tỷ lệ nội địa hóa trong nƣớc (%) Nhập khẩu (%) DN có vốn nhà nƣớc 2 - - DN dân doanh 35 29 9 DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 12 11 2
(Nguồn: Tính toán theo kết quả khảo sát)
2.4.7 Keo dán, dung môi, hóa chất trau chuốt các loại
Bảng 2.17: Tỷ lệ nội địa hóa của ngành da giày dép đối với keo dán, dung môi, hoá chất trau chuốt các loại (năm 2011)
Loại hình DN (số lƣợng DN)
Tỷ lệ nội địa hóa khu vực TP.HCM (%) Tỷ lệ nội địa hóa trong nƣớc (%) Nhập khẩu (%) DN có vốn nhà nƣớc - 2 - DN dân doanh 7 5 62 DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 2 2 20
(Nguồn: Tính toán theo kết quả khảo sát)
Các DN da giày vẫn phải nhập khẩu một số hoá chất trau chuốt giày dép, đồ da nhƣ: xi, chất bóng, chất mầu…. Trong nƣớc có khoảng 4 DN cung ứng các loại keo dán và dung môi, hoá chất trau chuốt phục vụ ngành giày, nhƣ Keo dán Victor, Nanpto, Notape,… Một số DN da giày sử dụng loại keo dán có nguồn gốc tự nhiên nhƣ keo Latex… Nhìn chung, sản phẩm nội địa có giá thành không cạnh tranh nổi sản phẩm nhập khẩu của Trung Quốc.
2.4.8 Phom giày các loại
Ngành thiết kế phom mẫu có ý nghĩa quan trọng hơn cả trong hoạt động hỗ trợ. Ngành giày dép Việt Nam phụ thuộc gần nhƣ hoàn toàn vào các phom mẫu nhập khẩu, vì trong nƣớc chƣa có cơ sở sáng tạo và thiết kế phom. Tại TP.HCM, có khoảng 4 DN chuyên sản xuất phom, nhƣng chủ yếu là phom nhựa. Một số một số cơ sở tƣ nhân và DN sản xuất giày dép cũng đầu tƣ sản xuất phom (nhƣ Công ty HTD Bình Tân Bitas, Công ty Giày Long Thành,...). Tỷ lệ nội địa hoá của phom giày nhƣ sau:
Bảng 2.18: Tỷ lệ nội địa hóa của ngành da giày đối với phom giày các loại (năm 2011)
Loại hình DN (số lƣợng DN)
Tỷ lệ nội địa hóa khu vực TP.HCM (%) Tỷ lệ nội địa hóa trong nƣớc (%) Nhập khẩu (%) DN có vốn nhà nƣớc 2 - - DN dân doanh 39 21 13 DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 16 7 2
(Nguồn: Tính toán theo kết quả khảo sát)
2.4.9 Dụng cụ cơ khí, phụ tùng, thiết bị máy móc
Song song với quá trình đầu tƣ thì trình độ thiết bị công nghiệp đã có sự cải thiện, tuy nhiên trình độ công nghệ của ngành thuộc da và sản xuất phụ liệu da giày vẫn thấp hơn rất nhiều so với yêu cầu của ngành.
Về dụng cụ cơ khí: Hiện nay ở TP.HCM có khoảng 7 DN chuyên sản xuất những sản phẩm: khuôn mẫu, dao chặt, cữ may, ống viền, đục các loại, giá kệ, xe chuyển và các sản phẩm cơ khí chế tạo phục vụ sản xuất giày dép… Nhiều DN đã đầu tƣ bộ phận chế tạo (nhƣ Công ty Giày Thái Bình đầu tƣ nhà máy chế tạo khuôn đế giày; Công ty 32 đầu tƣ xƣởng sản xuất dao chặt…).
Về phụ tùng, thiết bị máy móc: Hiện nay, các DN da giày hầu nhƣ hoàn toàn phải nhập khẩu từ 23 nƣớc khác nhau, trong đó chủ yếu từ Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc, Italia, Đức, Anh, Hồng Kông… Việc chế tạo phụ tùng, máy móc thiết bị trong nƣớc hầu nhƣ không đáng kể. Phía Bắc hầu nhƣ không có DN nào. Phía
Nam có công ty Tân Hiệp Lực ngoài việc chế tạo một số thiết bị ngành nhựa, còn chế tạo một số thiết bị thông thƣờng phục vụ ngành giày nhƣ: máy chặt thuỷ lực, máy ép…; Công ty Quang Minh chế tạo một số thiết bị đơn giản phục vụ ngành thuộc da nhƣ: máy đo bia, máy bào… Thực tế thì các thiết bị lắp ráp chế tạo trong nƣớc có tỷ lệ nội địa hoá không cao do vẫn phải nhập khẩu một số phụ tùng, linh kiện quan trọng và đắt tiền.
Bảng 2.19: Thực trạng máy móc, thiết bị của ngành da giày TP.HCM (năm 2011)
STT Công đoạn
sản xuất Loại thiết bị
Nguồn gốc xuất xứ
Tình trạng máy móc, thiết bị
1 Công đoạn pha cắt nguyên liệu
Máy chặt thuỷ lực, máy in, thêu, máy lạng da, máy dẫy mép
Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc
70% sử dụng trên 10 năm, 30% dƣới 10năm
2 Công đoạn may ráp
Máy may, máy gấp mép, tẽ
hậu, đính ô dê
Đài Loan, Hàn Quốc 65% trên 10 năm và 35% dƣới 10 năm sử dụng
3
Công đoạn gò ráp và hoàn thiện
Máy gò, máy định hình hậu, máy mài chân gò, máy ép để có thành
Đài Loan, Hàn Quốc, Ý
80% trên 10 năm và 20% dƣới 10 năm sử dụng
Băng tải, hệ thống sấy, nồi hấp giày, máy mài nhám chân giò, máy bôi keo, máy đốt chỉ…
Sản xuất trong nƣớc
4
Công đoạn tiền chế lắp ráp
Máy mài, máy ép Đài Loan, Hàn Quốc
5 Công đoại tiền chế đế định hình
Đế lắp ráp Đài Loan, Hàn Quốc Đế ép đúc Đài Loan,Tiệp Khắc
Đế ép phun Đức, Ý
6 Dụng cụ cơ khí
Khuôn mẫu, dao chặt, cữ may, ống viền, đục, giá kệ, xe chuyển
Sản xuất trong nƣớc
7
Phụ tùng, thiết bị máy móc
Cho hầu hết thiết bị và công đoạn
8
Thuộc da
Hầu hết các thiết bị nhập khẩu
Ý, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc
50% thiết bị còn tốt, 30% trung bình và 20% lạc hậu, kém.
(Nguồn: Hội Da giày TP.HCM)
Công tác nghiên cứu trong chế tạo máy và phụ tùng hiện nay chƣa đƣợc tập trung, dẫn đến chất lƣợng các sản phẩm chế tạo không cao, công tác tiêu chuẩn hoá, khả năng lắp ráp thấp gây khó khăn cho ngƣời sử dụng và hạn chế hiệu quả về kinh tế trong quá trình sửa chữa thay thế… Một số cơ sở nghiên cứu, nhƣ viện IMI (máy và công cụ công nghiệp) đã thực hiện đề tài nghiên cứu chế tạo máy cắt chi tiết giày bằng tia nƣớc điều khiển vi tính và nghiệm thu tốt, nhƣng giá thành vẫn cao do nhập khẩu các linh kiện đắt tiền, đồng thời sản xuất đơn chiếc và công tác quảng cáo, tiếp thị với các khách hàng còn hạn chế… nên cũng chƣa đƣa vào sử dụng rộng rãi tại các DN. Một số DN da giày lớn có chủ động tổ chức bộ phận cơ điện có năng lực chế tạo một số thiết bị đơn giản và phục hồi thiết bị phục vụ DN để giảm chi phí đầu tƣ. Tỷ lệ nội địa hoá về các sản phẩm này nhƣ sau:
Bảng 2.20: Tỷ lệ nội địa hóa của ngành da giày đối với dụng cụ cơ khí, phụ tùng và thiết bị máy móc (năm 2011)
Loại hình DN (số lƣợng DN)
Tỷ lệ nội địa hóa khu vực TP.HCM (%) Tỷ lệ nội địa hóa trong nƣớc (%) Nhập khẩu (%) DN có vốn nhà nƣớc 2 - - DN dân doanh 2 4 67 DN có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài 2 3 20
(Nguồn: Tính toán theo kết quả khảo sát)
Căn cứ các phân tích thực trạng trên, ta có thể tổng hợp tình hình nội địa hóa các sản phẩm CNPT cho ngành da giày của TP.HCM qua bảng 2.21, có thể nhận thấy, các ngành CNPT có thứ tự từ 1 đến 4 là những ngành thế mạnh của thành phố, đặc biệt là 4 ngành: phom giày; đế, gót giày dép; vải làm giày dép các loại và vật liệu giấy, bao bì là thế mạnh của TP.HCM. Tuy nhiên, việc sản xuất phom giày, đế và gót giày dép chủ yếu vẫn tập trung tại một số DN FDI ,Công ty Vina Giày, Công
ty Giày 32 với quy trình sản xuất khép kín, việc cung ứng cho các DN dân doanh trong Thành phố còn hạn chế.
Nhìn chung, ngành da giày ở TP.HCM thiếu sự hỗ trợ của các ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp sản xuất phụ liệu và các ngành CNPT khác nhƣ hóa chất, cơ khí chế tạo, máy móc thiết bị. Đa số các DN sản xuất da giày theo phƣơng thức gia công, nên việc cân đối và cung ứng nguyên phụ liệu còn phải tuân theo chỉ định của đối tác nƣớc ngoài. Những năm gần đây, ngành sản xuất da giày phát triển nhanh khiến nhu cầu nguyên phụ liệu đã ra đời. Tuy nhiên, các cơ sở trên thƣờng hình thành tự phát và nhỏ lẻ nên hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lƣợng sản phẩm còn hạn chế. Đặc biệt vấn đề môi trƣờng và an toàn vệ sinh lao động còn nhiều bất cập. Ngoài ra, các DN giày da trong nƣớc, nói chung và TP.HCM, nói riêng chƣa chủ động liên kết lại với nhau để xây dựng cho mình một hệ thống cung ứng nguyên phụ liệu ổn định, chất lƣợng bảo đảm và ít rủi ro. Các DN chỉ chăm chăm một giải pháp là nhập khẩu nguyên phụ liệu hoặc thực hiện gia công thuần túy cho đối tác nƣớc ngoài. Điều này vô tình làm hạn chế việc khuyến khích phát triển CNPT trong nƣớc.
Bảng 2.21: Tổng hợp tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm CNPT cho ngành da giày của TP.HCM (năm 2011) TT Chủng loại sản phẩm Tỷ lệ nội địa hóa khu vực TP.HCM (%) Tỷ lệ nội địa hóa trong nƣớc (%) Nhập khẩu (%)
1 Phom giày các loại 56 29 15
2 Vật liệu giấy và bao bì 50 40 10
3 Đế, gót giày dép các loại 49 40 11
4 Vải làm giày dép các loại 46 38 16
5 Phụ liệu dệt, vải các loại 28 50 22