... chính.
3.2Một số giải phát đề xuất nhằm hoàn thiện nghiệpvụbảolãnhphát
hành chứngkhoán tại công ty chứngkhoán Seabank
Trên cơ sở quytrìnhnghiệpvụbảolãnhpháthành đã được trình bày ở
chương ... pháthànhchứng
khóan lần đầu ra công chúng hoặc pháthành thêm. Khi đã được phép phát
hành chứngkhoán thì tổ chức pháthành và công ty chứngkhoán sẽ tiến hành
phân phối số chứngkhoánphát ... toàn có thể
đạt được.
3.1.2 Định hướng phát triển nghiệpvụbảolãnhpháthành của công ty
chứng khoán Seabank
Định hướng phát triển nghiệpvụbảolãnhpháthành tại Seabank cũng
được chia làm...
... vốn
III.Những vấn đề cơ bản về nghiệpvụbảolãnhpháthànhchứng khoán.
1.Khái niệm bảolãnhpháthànhchứng khoán.
Bảolãnhpháthành là việc tổ chức bảolãnh giúp đơn vị pháthành thực
hiện các thủ ... DOANH CHỨNG KHOÁN
3.Các chủ thể tham gia đợt bảolãnhpháthànhchứng khoán.
3.1. Tổ hợp bảolãnhphát hành
Tổ hợp bảolãnhpháthành là một nhóm các tổ chức bảolãnh đứng ra đảm
nhận nghiệpvụbảo ... CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNGKHOÁN VÀ
NGHIỆP VỤBẢOLÃNHPHÁTHÀNHCHỨNG KHOÁN.
I.Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán
1.Khái niệm công ty chứng khoán.
Công ty chứngkhoán là doanh nghiệp hoạt động...
... gia hoạt động pháthành
chứng khoán
Tổ chức phát hành
Tổ chức bảolãnhpháthànhchứng khoán
Tổ chức bảolãnh chính
Thành viên bảo lãnh
Nhóm
bán
Thành viên bảo lãnh
Thành viên bảo lãnh
Nhóm
bán
Nhóm ... hợp bảolãnhpháthànhbảo lãnh. Tổ
hợp bảolãnhpháthànhbao gồm tổ chức bảolãnh chính và các tổ chức
đồng bảo lãnh.
Giá pháthành do tổ chức pháthành cùng công ty chứngkhoán nhận bảo
lãnh ... pháthànhchứng khoán.
phát hànhchứngkhoán là tư vấn trước khi phát hành, phân phối chứngkhoán và
bình ổn giá chứng khoán.
Tổ chức pháthànhchứngkhoán là tổ chức thực hiện pháthành chứng...
... bản về nghiệpvụbảolÃnhpháthànhchứngkhoán
1.3.1. Khái niệm bảolÃnhpháthànhchứng khoán.
Bảo lÃnhpháthànhchứngkhoán là một trong những nghiệpvụ cơ bản của
công ty chứngkhoán và ... chủ thể tham gia đợt pháthànhchứng khoán.
16
Tổ chức phát hành
Tổ chức bảolÃnhphát hành
Tổ chức bảolÃnh chính
Thành viên bảolÃnh Thành viên bảolÃnh Thành viên bảo lÃnh
Nhóm bánNhóm bán ... có thể khái quát quytrìnhbảolÃnh qua sơ đồ sau:
Sơ đồ 2 : QuytrìnhbảolÃnhpháthànhchứng khoán
30
Phân phối
chứng khoán
Khoá sổ và kết
thúc đợt phát
hành
Tổ chức
phát hành
Lập và nộp...
... pháthành cam kết mua phần chứngkhoán còn lại của đợt pháthành chưa
được phân phối hết.
Điều kiện để được bảolãnhpháthành
CTCK chỉ được phép thực hiện nghiệpvụbảolãnhpháthànhchứng ... phát hành, phải lập tổ hợp bảolãnhphát hành,
trong đó có tổ chức bảolãnhpháthành chính và các tổ chức bảolãnhpháthành
phụ.
- Khi một CTCK bảolãnhpháthành CK, công ty đó phải mở ... IPO
không thành công và pháthành cổ phiếu phải chào bán lại, chào bán lần hai sẽ
không xảy ra.
Hạn chế bảolãnhpháthành
- Tổ chức bảolãnhpháthành không được bảolãnhpháthành theo...
... CK
Qui trìnhbảolãnhpháthànhchứngkhoánbao gồm các bước chủ yếu sau:
Bước 1: Phân tích, đánh giá khản năng pháthànhchứng khoán
7
CHƯƠNG 4: BẢOLÃNHPHÁTHÀNHCHỨNG KHOÁN
4.1 - Pháthànhchứng ... định bảolãnhphát hành.
Bước 2: Tổ chức pháthành và TCBL chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành
- Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành
Khi công ty quy t định pháthànhchứng khoán, tổ chức bảolãnh ... chuyên môn nghiệpvụ của tổ chức bảolãnhpháthành không tốt, đợt phát
hành không thành công có thể gây thiệt haị cho tổ chức phát hành.
● Đối với tổ chức bảo lãnh
- Tăng thu nhập cho doanh nghiệp,
-...
... khả năng, trình độ cao của tổ chức bảo lãnh.
1.2.1.4 Quytrình thực hiện bảolãnhpháthànhchứngkhoán
Quy trình thực hiện bảolãnhpháthành đầy đủ nhất được thực hiện ở các nước
phát triển ... liên tục với
chứng khoán mà họ kinh doanh.
1.1.2.3.Hoạt động đại lý, bảolãnhphát hành
Bảolãnhpháthànhchứngkhoán là việc công ty chứngkhoán thực hiện bảo
lãnh cho các doanh nghiệp cổ phần ... phiếu trở thành nghiệpvụ sinh lời
chính cho công ty bên cạnh tự doanh trái phiếu.
Về bảolãnhpháthànhchứng khoán:
Agriseco cung cấp dịch vụbảolãnhpháthành và đại lý pháthành cho các...
... về công ty chứngkhoán và nghiệpvụbảolãnh
phát hànhchứng khoán.
Chương 2 : Thực trạng về hoạt động bảolãnhpháthànhchứngkhoán tại
Công ty chứngkhoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển ... công ty chứngkhoán trong nghiệpvụbảolãnh
phát hànhchứngkhoán khiến cho việc phát hành, niêm yết chứngkhoán bị hạn
chế, số lượng công ty niêm yết tăng chậm, cầu về bảolãnhpháthành rất ...
doanh hoặc pháthành cho nội bộ cán bộ, nhân viên của đơn vị phát hành.
2. Pháthànhchứngkhoán ra công chúng
Phát hànhchứngkhoán ra công chúng là hình thức pháthành trong đó
chứng khoán được...
... trìnhnghiệpvụ QLQ, quytrình kiểm
soát nội bộ, quytrình quản lý rủi ro phù hợp
soát nội bộ, quytrình quản lý rủi ro phù hợp
TƯ VẤN BẢOLÃNH
TƯ VẤN BẢOLÃNH
PHÁT HÀNH
PHÁT HÀNH
CHỨNG KHOÁN
CHỨNG ... PA pháthành và PA đầu tư số vốn thu được
Có PA pháthành và PA đầu tư số vốn thu được
từ đợt chào bán CCQ
từ đợt chào bán CCQ
3.
3.
Có quytrìnhnghiệpvụ QLQ, quytrình kiểm
Có quytrình ... hình
•
Khác
Khác
Nghiệp vụ kinh doanh CK
Nghiệp vụ kinh doanh CK
144/2003/NĐ-
144/2003/NĐ-
CP
CP
14/2007/NĐ-
14/2007/NĐ-
CP
CP
Môi giới chứng khoán
Môi giới chứng khoán
3
3
25
25
Tự doanh chứng khoán
Tự...
... BẢOLÃNHPHÁT
HÀNH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
1.1. HOẠT ĐỘNG BẢOLÃNHPHÁTHÀNHCHỨNG KHOÁN
1.1.1 Khái niệm bảolãnhpháthànhchứngkhoánBảolãnhpháthànhchứngkhoán là việc tổ chức bảolãnh ...
nhận bảolãnhphát hành.
Hạn chế bảolãnhphát hành
- Tổ chức bảolãnhpháthành không được bảolãnhpháthành theo hình thức cam kết
chắc chắn trong các trường hợp sau đây:
+ Tổ chức bảolãnhphát ... kiện để được bảolãnhphát hành
CTCK chỉ được phép thực hiện nghiệpvụbảolãnhpháthànhchứngkhoán (CK) khi
thực hiện nghiệpvụ tự doanh CK; vốn pháp định để thực hiện nghiệpvụ tự doanh CK...
... định bảolãnhphát hành.
Bước 2: Tổ chức pháthành và TCBL chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành
- Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành
Khi công ty quy t định pháthànhchứng khoán, tổ chức bảolãnh ...
phân phối chứngkhoán nên tổ chức pháthành khó kiểm soát được thành phần cổ đông mới;
(3)Nếu trình độ chuyên môn nghiệpvụ của tổ chức bảolãnhpháthành không tốt, đợt phát
hành không thành công ... bảolãnh sẽ thông qua cho tổ chức bảolãnh chính
những thông tin cần thiết để chuẩn bị giấy chứng nhận số chứngkhoán đã bán (bao gồm
9
CHƯƠNG 4: BẢOLÃNHPHÁTHÀNHCHỨNG KHOÁN
4.1 - Phát hành...
... ngân hàng
(1) Định hướng phát triển của ngân hàng
Định hướng phát triển của ngân hàng là điều kiện tiên quy t để phát triển hoạt
động cho vay tiêu dùng. Nếu trong kế hoạch phát triển của mình các ... trung thành, và
không ngừng tiếp tục thu hút những khách hàng mới thông qua các chính sách ưu đãi của
mình. Ngân hàng không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, thái độ và phương thức
phục vụ của ... sản đều có biện pháp bảo đảm tiền vay là quy n sử dụng đất và thế chấp
bằng tài sản hình thành trong tương lai hoặc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản
nhưng có cam kết bảo đảm bằng thu nhập...