II. DỰ BÁO CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1 Căn cứ dự báo
3.Các chỉ tiêu phát triển du lịch chủ yếu (theo phƣơng án chọn)
3.1. Khách du lịch
3.1.1.Khách du lịch quốc tế: Khách du lịch quốc tế đến vùng có thể đến trực tiếp qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Cát Bi (Hải Phòng), Vân Đồn (Quảng Ninh); cửa khẩu quốc tế đường bộ Móng Cái (Quảng Ninh); đường biển thông qua các cảng tàu du lịch ở Hải Phòng, Quảng Ninh. Ngoài ra, khách quốc tế đến vùng còn thông qua hệ thống đường bộ, đường không và đường sắt xuyên Việt.
Căn cứ các chỉ tiêu về hiện trạng, mục tiêu tốc độ tăng trưởng khách du lịch qua từng giai đoạn, thì đến năm 2015 vùng ĐBSH&DHĐB sẽ đón được khoảng 5,37 triệu lượt theo phương án chọn (4,85 triệu lượt phương án 1 và 5,9 triệu lượt phương án 3); Năm 2020 đón được 7,12 triệu lượt (6,4 triệu lượt phương án 1 và 7,83 triệu lượt phương án 3); Năm 2025 đón được 8,9 triệu lượt (8,03 triệu lượt phương án 1 và 9,8 triệu lượt phương án 3); Năm 2030 đón 10,59 triệu (9,53 triệu lượt phương án 1 và 11,65 triệu lượt phương án 3).
Bảng 7: Dự báo khách du lịch quốc tế đến vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc
Hạng mục 2015 2020 2025 2030
Tổng số lượt khách (nghìn) 5.369 7.117 8.912 10.585
Ngày lưu trú trung bình (ngày) 3,5 3,8 4,1 4,3
Tổng số ngày khách (nghìn) 18.790 27.050 36.540 45.520
Nguồn: Viện NCPT Du lịch.
3.1.2.Khách du lịch nội địa: Khách du lịch nội địa đến vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc từ khắp mọi miền của đất nước, từ khách nội vùng. Theo tính tóan đến năm 2015 vùng ĐBSH&DHĐB sẽ đón được khoảng 21,49 triệu lượt (19,34 triệu lượt phương án 1và 23,65 triệu lượt phương án 3); Năm 2020 đón được 26,4 triệu lượt (23,76 triệu lượt phương án 1 và 29,04 triệu lượt phương án 3); Năm 2025 đón được 30,9 triệu lượt (27,8 triệu lượt phương án 1và 34 triệu lượt phương án 3; năm 2030 đón được 36 triệu lượt (32,4 triệu lượt phương án 1và 39,6 triệu lượt phương án 3).
Bảng 8: Dự báo khách du lịch nội địa đến vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc
Hạng mục 2015 2020 2025 2030
Tổng số lượt khách (nghìn) 21.490 26.400 30.900 36.000
Ngày lưu trú trung bình (ngày) 2,12 2,25 2,28 2,50
Tổng số ngày khách (nghìn) 45.560 59.400 70.450 90.000
3.2. Tổng thu từ khách du lịch
3.2.1.Mức chi tiêu trung bình: Trong những năm tới, khi các sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng, chất lượng được nâng cao thì mức độ chi tiêu của khách du lịch (cả quốc tế và nội địa) cũng dần dần được tăng lên. Dự kiến mức độ chi tiêu của khách du lịch đến vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc như sau:
Bảng 9 : Dự báo mức chi tiêu trung bình của khách du lịch
Đơn vị tính : VNĐ Loại khách 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 Khách quốc tế 2.296.000 (112 USD) 2.419.000 (118 USD) 2.501.000 (122 USD) 2.542.000 (124 USD) Khách nội địa 574.000 (28 USD) 963.500 (47 USD) 1.107.000 (54 USD) 1.148.000 (56 USD) Nguồn: Viện NCPT Du lịch.
Tỷ giá quy đổi: 1 USD = 20.500 VNĐ
3.2.2. Tổng thu từ khách du lịch: Căn cứ dự báo số lượt khách, ngày lưu trú trung bình, mức chi tiêu, tổng thu từ khách du lịch của các tỉnh, thành phố trong vùng sẽ đạt được như sau:
Bảng 10: Dự báo tổng thu từ khách du lịch của vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc
Đơn vị tính: Tỷ VNĐ. Nguồn thu 2015 2020 2025 2030 Từ khách du lịch quốc tế 43.050 (2,1 tỷ USD) 63.550 (3,1 tỷ USD) 91.430 (4,46 tỷUSD) 114.800 (5,6 tỷ USD) Từ khách du lịch nội địa 26.240 (1,28 tỷ USD) 57.400 (2,8 tỷ USD) 77.900 (3,8 tỷ USD) 102.500 (5,0 tỷ USD) Tổng cộng 69.290 (3,38 tỷ USD) 120.950 (5,9 tỷ USD) 169.330 (8,26 tỷ USD) 217.300 (10,6 tỷ USD)
Nguồn: Viện NCPT Du lịch ; Tỷ giá quy đổi: 1 USD = 20.500 VNĐ
3.3. Tổng sản phẩm du lịch (GDP)và nhu cầu đầu tư
3.3.1. Tổng sản phẩm (GDP) du lịch: Căn cứ trên các số liệu dự báo về tổng thu nhập từ du lịch của các tỉnh nói riêng và của toàn vùng nói chung, sau khi trừ chi phí trung gian (dịch vụ lưu trú: 10 - 15%; dịch vụ ăn uống: 60 - 65%; dịch vụ vận chuyển du lịch: 20 - 25%; bán hàng hóa lưu niệm: 65 - 70%; các dịch vụ khác: 15 - 20%; tính trung bình khoảng 30 - 35% tổng thu nhập), khả năng đóng góp của ngành du lịch trong tổng GDP của vùng theo phương án chọn như sau :
Đến năm 2015 đạt 48.500 tỷ VNĐ, tương đương 2,366 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng GDP du lịch 15,9%/năm;
Đến năm 2020 đạt 84.655tỷ VNĐ, tương đương 4,13 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng GDP du lịch 11,8%/năm;
QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG ĐBSH&DHĐBĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 56
Đến năm 2025 đạt 118.530 tỷ VNĐ, tương đương 5,782 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng GDP du lịch 7%/năm;
Đến năm 2030 đạt 152.110 tỷ VNĐ, tương đương 7,42 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng GDP du lịch 5,1%/năm.
Số liệu cụ thể được trình bày ở bảng 11.
3.3.2. Nhu cầu đầu tư: Việc tính toán nhu cầu đầu tư trong từng thời kỳ được dựa trên tổng giá trị GDP đầu và cuối kỳ, và hệ số ICOR là chỉ số xác định hiệu quả của việc đầu tư.
Bảng 11: Dự báo chỉ tiêu GDP và nhu cầu vốn đầu tư du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc
Chỉ tiêu Đơn vị 2015 2020 2025 2030 Tổng giá trị GDP du lịch Phương án chọn Tỷ VNĐ Tỷ USD 48.500 2,366 84.655 4,13 118.530 5,782 152.110 7,42 Tốc độ tăng trưởng GDP du lịch Phương án chọn %/năm 15,9% 11,8% 7,0% 5,1% Hệ số ICOR du lịch Vùng (*) 4,9 4,5 4,7 4,8
Nhu cầu vốn đầu tư du lịch
Phương án chọn Tỷ VNĐ Tỷ USD 123.000 6,0 159.900 7,8 159.900 7,8 161.950 7,9
Nguồn: - (*) Chỉ tính đầu tư cho cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành du lịch, kể cả hạ tầng
kỹ thuật trong các khu du lịch.
- Tỷ giá quy đổi: 1 USD = 20.500VNĐ
Hệ số ICOR chung cho các ngành kinh tế cả nước là 7,3 cho thời kỳ 2009 - 2020 (Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Đối với ngành Du lịch, hiệu quả đầu tư thường cao hơn, do đó hệ số ICOR thấp hơn. Căn cứ vào các chỉ tiêu về đầu tư du lịch trong “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”, dự kiến hệ số ICOR đầu tư cho du lịch cho vùng là 4,9 cho thời kỳ đến năm 2015; 4,5 cho thời kỳ 2016 - 2020; 4,7 cho thời kỳ 2021- 2025 ; và 4,8 cho thời kỳ 2026 - 2030.
Như vậy, theo bảng 11 nhu cầu về đầu tư cho ngành du lịch vùng qua từng thời kỳ được theo phương án chọn là: Đến năm 2015 cần 123 nghìn tỷ VNĐ (tương đương 6 tỷ USD); đến năm 2020 cần 159,9 nghìn tỷ VNĐ (tương đương 7,8 tỷ USD); đến năm 2025 cần 159,9 nghìn tỷ VNĐ (tương đương 7,8 tỷ USD) và đến năm 2030 cần 161,95 nghìn tỷ VNĐ (tương đương 7,9 tỷ USD). Tổng nhu cầu đầu tư từ nay đến năm 2030 theo phương án chọn là 605 nghìn tỷ VND (tương đương 29,5 tỷ USD).
3.4. Nhu cầu buồng lưu trú
Nhu cầu khách sạn phụ thuộc số lượng khách, số ngày lưu trú của khách, với công suất sử dụng buồng trung bình. Căn cứ số lượng khách và ngày lưu trú trung bình ở bảng 8; công suất sử dụng và nhu cầu khách sạn cho vùng đến năm 2030 như sau:
Bảng 12: Dự báo nhu cầu khách sạn vùng Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc
Đơn vị: Buồng
TT Hạng mục 2015 2020 2025 2030
1 Số lượng 101.000 158.000 201.000 233.000
2 Công suất sử dụng trung bình 60% - 64% 70%-74%
Nguồn: Dự báo của Viện NCPT Du lịch. (*) Số liệu hiện trạng.
3.5. Nhu cầu lao động
Căn cứ nhu cầu số lượng buồng khách sạn, yêu cầu về chất lượng dịch vụ, cơ cấu lao động trực tiếp, gián tiếp và thực trạng phát triển nhân lực du lịch vùng ĐBSH&DHĐB thời gian qua, các tính toán về nhu cầu lao động cho toàn ngành du lịch vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc đến năm 2030 như sau:
Bảng 13: Dự báo nhu cầu lao động du lịch Vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc
Đơn vị: Người
Loại lao động 2015 2020 2025 2030
Lao động trực tiếp 178.000 250.000 298.000 392.000 Lao động gián tiếp 433.000 590.000 700.300 938.800
Tổng cộng 611.000 840.000 998.300 1.330.800
Nguồn: Dự báo của Viện NCPT Du lịch.