- Đối với nền kinh tế thế giớ i: Ngay sau khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bùng nổ vào năm 2008, các chính phủ khắp thế giới đều tăng vay nợ khi dành hàng
2.2.2.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tạ
Trong mô hình kinh tế truyền thống, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nội bộ ngành sẽ làm cho lợi nhuận cận biên ngày càng giảm dần. Nhưng trong thực tế, cạnh tranh không bao giờ hoàn hảo và các doanh nghiệp sẽ không phải quyết định giá một cách thụ động và đơn giản. Các doanh nghiệp sẽ phải xây dựng và khai thác một số lợi thế so với đối thủ cạnh tranh. Mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là khác nhau trong mỗi ngành kinh doanh và các nhà phân tích và hoạch định chiến lược cần phải quan tâm đến sự khác biệt này.
Trong những năm qua, thị trường tài chính ngày càng trở nên sôi động hơn do sự tham gia của nhiều loại hình ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng, số lượng ngân hàng được phép hoạt động ngày càng tăng cùng với sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của nhiều tổ chức phi ngân hàng. Trong khi nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư và các tổ chức kinh tế là có hạn nên mức độ cạnh tranh ngày càng trở nên khá khốc liệt, ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận của ngân hàng nhất là trong bối cảnh nên kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay.
Bảng 2.10 : Số lượng ngân hàng qua các năm tại Việt Nam
Năm 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2012 NHTMQD 5 5 5 5 5 5 5 NHTMCP 39 37 34 35 38 38 34 NHLD 4 4 5 5 5 5 4 NHNN 5 5 1991 19995 1997 1999 2001 2005 2006 2007 2008 2009( (Nguồn: www.sbv.gov.vn
Các nhà kinh tế học đo lường cường độ cạnh tranh bằng các chỉ số về mức độ tập trung của ngành. Hệ số tập trung (Concentration Ratio) được xác định bằng thị phần mà bốn doanh nghiệp lớn nhất trong ngành chiếm giữ.
Theo Tiến Phương, TTVN, ngày 11/12/2012, 9 ngân hàng lọt top 50 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2012 thì Theo đó, trong top 50 doanh nghiệp lớn nhất có đến 9 ngân hàng. Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đứng đầu trong các ngân hàng ở Việt Nam và xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng. Ngân hàng TMCP Công Thương VN (Vietinbank) xếp thứ 13, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) ở vị trí thứ 16. Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN (Vietcombank)
đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng.
Bảng 2.11 : Thị phần dư nợ cho vay của 4 NHTMQD Ngân hàng Thị phần năm 2010 Thị phần năm 2011 Thị phần năm 2012 Dư nợ năm 2012 (tỷ VNĐ) Agribank 18,7% 17,9% 17,5% 480.453 BIDV 11,0% 11,4% 11,8% 324.218 Vietinbank 10,1% 11,4% 12% 329.682 Vietcombank 7,7% 8,1% 8,5% 235.869 Tổng cộng 47,5% 48,8% 49,8%
Nguồn : Tổng hợp của tác giả từ dữ liệu của www.sbv.gov.vn, www.agribank.com.vn, www.bidv.com.vn, www.vietinbank.com.vn, www.vietcombank.com.vn.
Như vậy có thể nói 4 NHTMQD hiện nay có thị phần chiếm khoảng 50% thị phần NHTM. Như vậy, còn lại 43 NHTM sẽ chia sẻ 50% thị phần còn lại đủ để thấy mức độ cạnh tranh trong phần còn lại của chiếc bánh thị phần là rất khốc liệt. Trong những năm qua khi mà tình hình kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp khó khăn nên họ luôn tìm đến các nguồn cho vay lãi suất thấp để tiết giảm chi phí, mà điều này chỉ có các NHTMQD sẽ đáp ứng cho họ một cách tốt hơn vì các NHTMQD có chi phí huy động vốn thấp hơn rất nhiều so với các NHTM khác. Nguyên nhân là do biện pháp khống chế trần lãi suất tiền gửi của NHNN quá lâu, khi mà các NHTM cùng áp dụng một lãi suất huy động giống nhau thì chắc chắn NHTM nào có thương hiệu và uy tín tốt hơn sẽ có lợi thế, mà điều này thì các NHTMQD đang có sẵn.
Đối với những khách hàng lớn thì đối thủ cạnh tranh trực tiếp của IVB là các NHTMQD và nhóm các NHTMCP hàng đầu. Trong đó đặc biệt là Vietcombank, BIDV và Vietinbank. So sánh về mức lãi suất cho vay thì các NHTM quốc doanh luôn có nguồn vốn huy động dồi dào hơn và chi phí đầu vào thấp hơn các ngân hàng khác do
khách hàng của họ là những tập đoàn, tổng công ty lớn, cũng như họ có một khối lượng lớn thẻ ATM phát hành và đây cũng chính là một nguồn vốn huy động giá rẻ. Do đó, lãi suất cho vay của họ thường là thấp nhất trong khối các NHTM. So với các NHTMCP thì IVB lại có bất lợi hơn về lãi suất huy động vốn, các NHTMCP thường rất năng động trong việc huy động vốn thông qua các chương trình khuyến mại, trả thưởng, thậm chí là chi trả lãi suất thêm bên ngoài trần lãi suất qui định của NHNN. Nếu người gửi tiền chỉ chọn tiêu chí là lãi suất tiền gửi cao nhất thì rất dễ bị nhóm các NHTMCP lôi kéo. Các khách hàng lớn của IVB cũng thường song song mở tài khoản và quan hệ với các NHTM quốc doanh, nên trong những trường hợp có sự chênh lệch về lãi suất cho vay giữa IVB và nhóm các NHTM quốc doanh nhiều thì khách hàng sẽ chuyển sang vay tại các ngân hàng. Họ chỉ vay vốn tại IVB khi hạn mức vay vốn tại các ngân hàng này đã hết. Có thể nói với tính chất đa dạng của hoạt động nghiệp vụ và quy mô vốn thì 3 ngân hàng Vietcombank, BIDV và Vietinbank là các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với IVB trong thời gian hiện nay và tiếp tục cạnh tranh trong thời gian sắp tới. Hiện nay, các ngân hàng đều phát triển mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ nên việc tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là hết sức cần thiết nhằm nhận biết được vị trí của IVB trên thị trường. Đồng thời, để tránh đối đầu với các NHTMQD thì IVB thường chọn cho mình phân khúc là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Theo cam kết WTO, kể từ ngày 01/07/2007, ngân hàng nước ngoài đã được phép thành lập các ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Ngay trong năm 2008 đã có 5 ngân hàng nước ngoài thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt nam như : Standard Chartered, ANZ, HSBC, Hong Leong bank và Shinhan. Các ngân hàng này với với lợi thế về kinh nghiệm, vốn và công nghệ hiện đại sẽ là những đối thủ nặng ký của các NHTM Việt Nam. Do vậy, thị phần của các ngân hàng sẽ bị thu hẹp, các ngân hàng sẽ tiếp tục cạnh tranh quyết liệt với nhau hơn để tồn tại.
Kể từ năm 2008 cho đến nay, do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, sản xuất đình trệ, hàng loạt doanh nghiệp đã phải giải thể hoặc phá sản. Tình trạng nợ xấu gia tăng đã làm cho một số NHTM nhỏ ở Việt Nam mất vốn, không đảm bảo tỷ lệ thanh khoản, hệ số an toàn vốn CAR…Việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng là rất cần thiết, một số NHTMCP đã tự nguyện sáp nhập với nhau để tồn tại và vững mạnh hơn như : 3 ngân hàng SCB, Việt Nam Tín Nghĩa, Đệ Nhất sáp nhập lại thành SCB, 2 ngân hàng SHB và HBB sáp nhập lại thành ngân hàng SHB, ngân hàng Phương Tây (Western bank) sáp nhập với PVFC và cũng đã có một số ngân hàng đang tìm đối tác để sáp nhập trong thời gian tới.
Có những thời điểm các ngân hàng này tìm mọi cách để hút tiền gửi nhằm đảm bảo tỷ lệ thanh khoản dẫn đến làm cho thị trường hoạt động của ngân hàng bị méo mó. Việc huy động vốn của những ngân hàng như IVB càng trở nên khó khăn hơn. Có thể nói mức độ cạnh tranh hiện nay giữa các NHTM tại Việt Nam là rất khốc liệt.
Để theo đuổi các lợi thế vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh, một doanh nghiệp có thể lựa chọn một hay một số phương thức tranh sau :
Thay đổi giá : Doanh nghiệp có thể tăng hoặc giảm giá để đạt lợi thế cạnh tranh tạm thời.
Yếu tố giá cả ngân hàng phản ánh qua lãi suất tiền gửi, tiền vay và các khoản phí dịch vụ, Đối với IVB có thể nhận thấy các mức lãi suất và phí của IVB thường ở mức trung bình (Cao hơn các NHTMNN nhưng thấp hơn các NHTMCP). Do đó nếu xét về lợi thế cạnh tranh thì IVB không nên đối đầu với các NHTMNN mà nên tìm cách cạnh tranh với các NHTMCP.
Tăng cường khác biệt hóa sản phẩm : Doanh nghiệp thường cạnh tranh bằng cách cải tiến tính năng của sản phẩm, ứng dụng các tiến bộ mới trong quy trình sản xuất hoặc đối với chính sản phẩm.
IVB chưa có sản phẩm nào khác biệt nhiều so với các NHTM khác. Ngoài việc có bộ phận giao dịch chuyên trách nói tiếng Hoa để đáp ứng cho một bộ phận khách hàng người Hoa cũng như doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc. Tuy nhiên, lợi thế cũng giảm dần khi hiện nay đã có một số ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam như : Taipei Fubon (Đài Loan), Bank of China (Trung Quốc), Mega international Commercial Bank(Đài loan), China Trust Bank (Đài Loan), First Commercial Bank (Đài Loan), Hua Nan Commercial Bank ( Đài Loan), ICBC (Trung Quốc).
Nhận thấy, sản phẩm dịch vụ của IVB còn chưa được đa dạng nên trong 2009 IVB đã cho thành lập Phòng Phát triển sản phẩm (DPP) nhằm nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Trong sản phẩm tín dụng của IVB có một sản phẩm khá khác biệt so với các ngân hàng khác là sản phẩm cho vay hỗ trợ đối với những doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu nguyên vật liệu từ Đài Loan. Theo đó, khi IVB cho vay những doanh nghiệp này thì sẽ được Ngân hàng Xuất nhập khẩu Đài Loan cho vay lại với lãi suất Libor 6T+0,65%, như vậy giả sử IVB chỉ cần tính chênh lệch (margin) 2% thì với lãi suất Libor hiện tại, lãi suất cho vay USD của IVB chỉ vào khoảng 3%. Đây là mức lãi suất hoàn toàn có thể cạnh tranh trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, sản phẩm này vẫn còn chưa được phát
triển tại IVB, hiện tại mới chỉ có IVB Đồng Nai áp dụng sản phẩm này cho khách hàng với dư nợ khiêm tốn vào khoảng trên 10 triệu USD.
Trong năm 2012 và đầu năm 2013, do lãi suất cho vay chênh lệch giữa VND và USD còn cao (khoảng 6%-8%) nên vào ngày 04/02/2013 IVB đã đưa ra chương trình cho vay VND đảm bảo giá trị bằng USD. Mục đích của chương trình là mở rộng danh mục sản phẩm tín dụng đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng. Trong chương trình này IVB ưu tiên xem xét cho vay VND đảm bảo giá trị bằng USD đối với những khách hàng không đủ điều kiện vay ngoại tệ để khách hàng mua USD của IVB thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa. Khách hàng được vay tiền VND nhưng lãi suất áp dụng được tính theo lãi suất USD. Lãi vay được tính theo công thức sau :
So là tỷ giá bán USD do IVB niêm yết tại thời điểm giải ngân St là tỷ giá bán USD do IVB niêm yết tại thời điểm trả lãi vay
Như vậy khách hàng sẽ phải chịu rủi ro về tỷ giá USD vì khi đến hạn trả lãi vay mà tỷ giá (St) tăng lên thì số lãi phải trả cũng tăng theo.
Hình thức cho vay này cũng đã được Eximbank áp dụng trước đó.
Khai thác các mối quan hệ với các nhà cung cấp : Doanh nghiệp sử dụng uy tín, quyền lực đàm phán hay mối quan hệ với hệ thống cung cấp để thực hiện các yêu cầu mới tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc giảm chi phí đầu vào.
IVB đã biết tận dụng lợi thế của mình trong yếu tố này, do có một bên góp vốn là tập đoàn Cathay (Đài Loan) – Đây là một tập đoàn tư nhân nổi tiếng của Đài Loan nên các doanh nghiệp Đài Loan sang đầu tư tại Việt Nam thường chọn IVB để quan hệ. Đồng thời do có một bộ phận nói tiếng Hoa nên những khách hàng là người Hoa và doanh nghiệp Trung Quốc cũng thường tìm đến để quan hệ giao dịch.
Dư nợ gốc Số ngày tính lãi Lãi suất 360 St So Lãi vay = x x x
Ở những địa bàn có nhiều doanh nghiệp Đài Loan hoạt động thì Giám đốc chi nhánh thường là người Đài Loan (chi nhánh Đồng Nai, chi nhánh Bình Dương, chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh Hà Nội).
Qua các số liệu cho thấy các chỉ tiêu phát triển của các ngân hàng nói chung đều tăng chậm trong trong khoảng thời gian 2008-2012, với số lượng ngân hàng khá lớn nên các ngân hàng phải cạnh tranh với nhau để cố gắng gia tăng thêm thị phần.
Tuy không có lợi thế cạnh tranh trong huy động vốn bằng các ngân hàng lớn nhưng nguồn vốn huy động của IVB tương đối vững chắc, đảm bảo khả năng thanh toán, đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu tín dụng và đầu tư. Có được điều này cũng là vì IVB có một số lớn khách hàng là doanh nghiệp Đài Loan. Theo NGTK tóm tắt 2012, trang 125, Tổng cục Thống kê thì lũy kế vốn đầu tư của các dự án đầu tư bằng vốn FDI còn hiệu lực đến 31/12/2012 là 14.522 dự án với tổng vốn đầu tư là 210.521,6 triệu USD. Trong đó thì Đài Loan vẫn là nước có tổng số dự án lớn nhất 2.234 dự án (chiếm 15,4%) với tổng vốn đầu tư là 27.129,1 triệu USD (chiếm 12,9%). Đồng thời, những khách hàng đến quan hệ với IVB đều là những khách hàng trung thành, truyền thống, họ đến với IVB không phải chỉ vì vấn đề lãi suất mà là mối quan hệ, và thái độ phục vụ tận tình.