CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA MỘT TỔ CHỨC
2.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường đến sự phát triển của Ngân hàng Indovina
2.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô
Hoạt động tín dụng vẫn mang lại nguồn thu chủ yếu cho các NHTM nên luôn được quan tâm. Nhìn vào biểu đồ ta thấy dư nợ tín dụng đã giảm đi trong 2 năm 2011 và 2012. Trong khi toàn hệ thống NHTM vẫn có tăng trưởng nhưng nhưng mức tăng trưởng có bị giảm đi. Nguyên nhân chính có thể là do một số doanh nghiệp đã không có đầu ra cho sản phẩm nên co hẹp lại bớt sản suất kinh doanh dẫn đến nhu cầu về vốn giảm.
Hình 2.6 Tăng trưởng tín dụng trong các năm từ 2001 - 2012 (đơn vị: %)
(Nguồn : Minh Đức, 2012, Tăng trưởng tín dụng 2012 lập “kỷ lục” mới, http://vneconomy.vn/2012122703142938P0C6/tang-truong-tin-dung-2012-lap-ky- luc-moi.htm)
Đây cũng là tình hình chung của các NHTM khi mà suy thoái kinh tế đã làm cho hàng loạt doanh nghiệp phải giải thể, phá sản. Điều này đã làm cho tăng trưởng tín dụng năm 2012 chỉ còn 7%, thấp nhất kể từ năm 2001 cho đến nay.
Nguyên nhân chính dẫn đến IVB có tăng trưởng tín dụng âm trong 2 năm 2011 và 2012 là do IVB đã rất thận trọng trong việc xét duyệt các khoản vay mới, đồng thời giảm bớt dư nợ vay đối với những doanh nghiệp thế chấp, cầm cố hàng hóa, nguyên vật liệu vì cho vay những trường hợp này rất dễ xảy ra rủi ro mất vốn. Một nguyên nhân khác nữa đó, đó là trong giai đoạn này một số NHTMQD có được nguồn vốn rẻ hơn IVB nên đã đưa ra những gói lãi suất cho vay ưu đãi thu hút được khách hàng của một số NHTMCP khác và cả khách hàng của IVB.
Trong cơ cấu dư nợ tín dụng của IVB thì dư nợ cho vay ngắn hạn thường chiếm khoảng 50% tổng dư nợ. Do IVB rất chú trọng đến chất lượng tín dụng nên tỷ lệ nợ xấu tại IVB luôn ở mức thấp. Tỷ lệ nợ xấu năm 2011 là 1,6% và năm 2012 có tăng lên 3,3%
nhưng vẫn thấp hơn so với tỷ lệ nợ xấu toàn ngành vào khoảng 6%.
Hình 2.7 Biểu đồ cơ cấu tín dụng của IVB năm 2012
Bảng 2.4: Cơ cấu tín dụng theo TPKT của IVB qua các năm 2008-2012 ĐVT : Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
1.Tổng dư nợ cho vay
khách hàng 6,434.72 9,476.48 13,463.01 12,457.27 11,554.84
a. DN nhà nước 1,530.0
2 3,252.04 4,733.88 4,146.79 3,442.69 b. Doanh nghiệp tư
nhân 2,606.2
4 3,413.64 4,856.88 5,022.97 4,881.38 c. DN có VĐTNN 1,683.8
8 2,282.54 2,913.66 2,807.92 2,658.95
d. Khác 614.58 528.26 958.60 479.59 571.82
(Nguồn: báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012) Hình 2.8 Biểu đồ về tỷ lệ cho vay theo TPKT của IVB qua các năm 2008-2012
Trong cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng thì doanh nghiệp tư nhân vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất (năm 2012 chiếm 42,2%), sau đó là mảng DN nhà nước (chiếm khoảng 30%) bao gồm một số TCT lớn như : TCT Điện lực, TCT Bưu chính viễn thông, TCT hành không VN… Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng trên 20% trong tổng dư nợ cho vay (năm 2012 là 23%), số này chủ yếu là các doanh nghiệp Đài Loan và tập trung ở các chi nhánh Bình Dương, Đồng Nai.
2.1.4.5 Hoạt động bảo lãnh
Các hoạt động bảo lãnh do IVB thực hiện chủ yếu là bảo lãnh thương mại bao gồm các hình thức như bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh vay vốn,.... Tổng số dư bảo lãnh hầu như đều tăng qua các năm:
Bảng 2.5: Giá trị số dư bảo lãnh của IVB qua các năm 2008-2012 ĐVT : Tỷ đồng
( (Nguồn: báo cáo thường niên của IVB các năm 2008-2012) 2.1.4.6 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Bảng 2.6: Doanh số Mua – Bán ngoại tệ của IVB các năm 2008 - 2012 ĐVT: 1.000 USD
Năm DS mua DS bán Lợi nhuận
2008 1,296,249.99 1,296,165.28 3,071.00
2009 681,127.83 697,267.66 2,178.00
2010 954,219.10 930,228.83 2,265.00
2011 1,326,678.38 1,337,500.23 3,923.00 2012 1,213,089.64 1,217,075.43 1,560.00 (Nguồn: Báo cáo hoạt động của IVB)
Hình 2.9 Tăng trưởng doanh số Mua – Bán ngoại tệ của IVB giai đoạn 2008-2012
Năm Số dư bảo lãnh Mức tăng trưởng
2008 111.86 36,6%
2009 118.02 6%
2010 532.87 350%
2011 442.56 -17%
2012 609.48 37,3%
Hình 2.10 Tăng trưởng lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của IVB giai đoạn 2008-2012
Suy thoái kinh tế thế giới bắt đầu bắt đầu làm cho tốc độ tăng trưởng chậm lại vào quí III năm 2008 nhưng năm 2009 là năm chịu tác động mạnh nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế và suy thoái toàn cầu, hoạt động XNK của cả nước gặp khó khăn và bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong bối cảnh chung đó, hoạt động thanh toán của IVB cũng không tránh khỏi sự sụt giảm. Năm 2009, lợi nhuận từ kinh doanh ngoại tệ của IVB đã giảm 29% so với năm trước đó. Sau đó tăng dần lên trong các năm 2010 và 2011. Tuy nhiên đến năm 2012, so “sức khỏe” của các doanh nghiệp có phần đi xuống, hoạt động XNK vẫn còn nhiều khó khăn nên cả doanh số mua bán ngoại tệ lẫn lợi nhuận từ kinh doanh ngoại tệ của IVB đều giảm.
2.1.4.7 Hoạt động thanh toán quốc tế
Bảng 2.7 : Doanh số thanh toán quốc tế của IVB các năm 2008-2012
ĐVT: 1.000 USD
(Nguồn: Báo cáo hoạt động của IVB) Hình 2.11 Biểu đồ doanh số thanh toán quốc tế của IVB giai đoạn 2008-2012
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Doanh số nhập khẩu 787,687.07 756,988.70 977,130.88 1,089,778.02 989,352.50 Tốc độ tăng trưởng
nhập khẩu (%) -3.90% 29.08% 11.53% -9.22%
Doanh số xuất khẩu 990,270.78 700,805.79 1,014,442.9 4
1,152,194.6
5 1,361,354.28 Tốc độ tăng trưởng
xuất khẩu (%) -29.23% 44.75% 13.58% 18.15%
Hoạt động thanh toán quốc tế của IVB tuy không mạnh nhưng rất được IVB chú trọng, vì đây là hoạt động có ít rủi ro hơn so với hoạt động tín dụng và đây là một hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp hiện đang có quan hệ tín dụng hoặc tiền gửi thanh toán tại IVB. Như trên đã phân tích do năm 2009, tình hình suy thoái trở nên nghiêm trọng đã làm cho doanh số thanh toán xuất khẩu của IVB giảm 29,2% và doanh số thanh toán nhập khẩu giảm 3,9%. Hoạt động này chủ yếu tập trung tại hội sở chính (năm 2012 chiếm 26%), và 2 chi nhánh có giao dịch thanh toán quốc tế nhiều là Bình Dương (chiếm 22,1%) và Đồng Nai (chiếm 19,2%).
2.1.4.8 Hoạt động kinh doanh thẻ
Bảng 2.8 : Số lượng máy ATM được lắp đặt và doanh số phát hành thẻ ATM của IVB giai đoạn 2008-2012
Năm Số lượng ATM Số lượng thẻ phát hành
2008 22 1.355
2009 27 2.959
2010 35 21.209
2011 37 32.257
2012 39 43.668
(Nguồn: Báo cáo hoạt động của IVB)
Năm 2007, IVB mới bắt đầu triển khai phát hành thẻ ATM cho khách hàng. Do mạng lưới chi nhánh, PGD cũng như số lượng khách hành của IVB chưa nhiều nên số lượng thẻ ATM phát hành và số lượng máy ATM được lắp đặt tuy có tăng qua các năm nhưng vẫn còn ít so với hệ thống NHTM khác.
Trong thời gian tới, việc đầu tư cho hoạt động phát triển mạng lưới ATM, POS tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thúc đẩy hoạt động thanh toán và sử dụng thẻ của khách
hàng được thuận lợi, an toàn và hiệu quả sẽ được IVB quan tâm nhiều hơn. Hệ thống thẻ của IVB đã được kết nối với hệ thống điểm chấp nhận thẻ (POS) với các ngân hàng trong liên minh Smart link và Banknetvn, đem lại tiện ích cho chủ thẻ của IVB có thể giao dịch thanh toán hoặc rút tiền trên mạng lưới hàng triệu ATM và POS trên toàn quốc. Để đáp ứng nhu cầu khách hàng và tăng thêm sản phẩm dịch vụ của mình, IVB cũng đang chuẩn bị những bước cuối cùng để ra mắt thẻ tín dụng VISA của IVB vào quí III năm nay.
2.1.4.9 Các dịch vụ khác
+DV Internet Banking: Ngân hàng Indovina là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử tại Việt Nam. Tính đến cuối năm 2012, số lượng khách hàng đăng ký sử dụng đạt 82 khách hàng doanh nghiệp và 678 khách hàng cá nhân với tổng giá trị thanh toán qua Internet trong năm 2012 khoảng 170 tỷ đồng.
+DV SMS Banking: Dịch vụ SMS Banking của Ngân hàng Indovina cung cấp 4 loại dịch vụ tin nhắn trên điện thoại di động như : tra cứu số dư tài khoản, tự động thông tin theo yêu cầu, chuyển khoản và mua thẻ điện thoại trả trước. Số lượng thuê bao di động đăng ký sử dụng đến 31/12/2012 đạt 552, với tổng số tin nhắn cả năm 2012 lên tới gần 49.316 giao dịch với tổng giá trị là hơn 4 tỷ đồng.
Ngoài ra, với dịch vụ SMS Banking-Thanh toán hóa đơn trả sau, khách hàng của IVB có thể thanh toán các loại hóa đơn cho các nhà cung cấp các dịch vụ khác như thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet, mua vé máy bay..
2.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường đến sự phát triển của IVB