Sử dụng phương pháp lượng hóa các yếu tố bên ngoài thông qua phỏng vấn các
cán bộ trong và ngoài chi nhánh (Chi tiết xem Phụ lục 1) ựể tiến hành chấm ựiểm quan
trọng nhằm mô tả khả năng ứng phó của Chi nhánh ựối với các thay ựổi môi trường thông qua ma trận EFE như sau:
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ. 67
Bảng 4.10: Ma trận ựánh giá các yếu tố bên ngoài EFE
Các yếu tố bên ngoài quan trọng Mức ựộ QT
(2)
Phân loại (3)
Số ựiểm QT (4)=(2)*(3)
1) Kim ngạch xuất nhập khẩu 0,05 1 0,05
2) Môi trường chắnh trị ổn ựịnh 0,05 1 0,05
3) Sự phát triển của KHCN 0,20 4 0,8
4) Mở cửa thị trường tài chắnh thúc ựẩy ngân hàng tự ựổi mới mình
0,05 3 0,15
5) Tốc ựộ tăng trưởng GDP 0,20 4 0,8
6) Sự xâm nhập thị trường của NHNN 0,05 3 0,15
7) Sản phẩm thay thế 0,05 1 0,05
8) Hệ thống các ngân hàng quá nhiều 0,10 3 0,3
9) Nguy cơ phá sản của DN trước tình hình kinh tế bất ổn
0,10 3 0,3
10) Nhu cầu sản phẩm dịch vụ ngân hàng 0,15 4 0,6
Tổng cộng 1 3,25
(1) Kim ngạch xuất nhập khẩu: Tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu làm gia tăng doanh thu cho ngân hàng. Tuy nhiên, Chi nhánh chưa có nhiều khách hàng quan hệ tài trợ xuất nhập khẩu nên mức ựộ ảnh hưởng của chỉ số này khoảng 5%, và ựây cũng là yếu tố mà Chi nhánh phản ứng ắt. Vì vậy, ma trận xếp loại: cột (2): 0,05; cột (3): 1.
(2) Môi trường chắnh trị ổn ựịnh có ảnh hưởng lớn ựến hoạt ựộng ngành. Tuy nhiên ở Việt Nam môi trường chắnh trị ổn ựịnh, khó thay ựổi nên tôi ựánh giá mức ựộ ảnh hưởng của tiêu chắ này 5% ựến sự thành công của ngành kinh doanh, và ựây cũng là yếu tố Chi nhánh phản ứng ắt. Vì vậy, ma trận xếp loại: cột (2): 0,20; cột (3): 4.
(3) Sự phát triển của khoa học công nghệ: Tiêu chắ này ảnh hưởng lớn ựến thành công của ngành, tôi ước ựịnh 20%. đây cũng là yếu tố mà Chi nhánh phản ứng rất tốt. Vì vậy, ma trận xếp loại: cột (2): 0,20; cột (3): 4.
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ. 68 (4) Mở cửa thị trường tài chắnh thúc ựẩy ngân hàng tự ựổi mới mình: Tiêu chắ có ảnh hưởng nhất ựịnh tới hoạt ựộng ngân hàng, mức ựộ 5%, và ựây cũng là yếu tố mà Chi nhánh phản ứng trên trung bình. Vì vậy, ma trận xếp loại: cột (2): 0,05; cột (3): 3.
(5) Tốc ựộ tăng trưởng GDP: Tác ựộng bên ngoài này có ảnh hưởng rất lớn ựến sự thành công của ngân hàng, mức ựộ tác ựộng 20%. đây là yếu tố mà Chi nhánh rất quan tâm, phản ứng rất cao. Do ựó, ma trận xếp loại: cột (2): 0,20; cột (3): 4.
(6) Sự xâm nhập thị trường của các ngân hàng nước ngoài: Nhiều người lo ngại ngân hàng nước ngoài. Tuy nhiên, trên thực tế sự có mặt này không ựáng ngại lắm, mức ảnh hưởng ngành 5%. Chi nhánh phản ứng trên trung bình với tác ựộng này. Vì vậy, ma trận xếp loại: cột (2): 0,05; cột (3): 3.
(7) Sản phẩm thay thế: Tác ựộng này có ảnh hưởng khoảng 5% và Chi nhánh phản ứng ắt. Vì vậy, ma trận xếp loại: cột (2): 0,05; cột (3): 1.
(8) Hệ thống các ngân hàng quá nhiều: đây là tác ựộng có mức ảnh hưởng lớn. Ma trận ựánh giá mức ảnh hưởng 10% ựến ngành và Chi nhánh phản ứng trên trung bình. Vì vậy, ma trận xếp loại: cột (2): 0,10; cột (3): 3.
(9) Nguy cơ phá sản của doanh nghiệp trước những bất ổn về kinh tế: Ma trận ựánh giá mức ảnh hưởng ựến ngành ngân hàng 10%. Chi nhánh phản ứng trên trung bình với tác ựông này. Vì vậy, ma trận xếp loại: cột (2): 0,10; cột (3): 3.
(10) Nhu cầu sản phẩm dịch vụ ngân hàng: Chỉ tiêu này là cơ sở ựể ngân hàng phát triển hoạt ựộng của mình. Vì vậy, ma trận xếp loại mức ảnh hưởng ựến ngân hàng là 15%. Hoạt ựộng của Chi nhánh chủ yếu là tắn dụng, cho nên phản ứng rất cao với tác ựộng này. Từ lý do ựó, ma trận xếp loại: cột (2): 0,15; cột (3): 4.
Nhìn chung ma trận EFE cho thấy: tổng số ựiểm quan trọng của Chi nhánh là 3,25; chứng tỏ Chi nhánh phản ứng khá tốt với các thay ựổi của môi trường bên ngoài.
4.2.3.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh
Trên ựịa bàn Quận Ba đình có rất nhiều chi nhánh của các ngân hàng nhưng Chi nhánh thuộc NHTMNN nên xét về mối tương quan vốn, mạng lưới kinh doanh, khách hàngẦ sẽ trực tiếp cạnh tranh với các ngân hàng: VietcomBank, VietinBank, BIDV. Tôi tiến hành so sánh, ựánh giá 4 ngân hàng lựa chọn dựa trên 10 chỉ tiêu sau:
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ. 69
Bảng 4.11: Ma trận hình ảnh cạnh tranh
VietcomBank VietinBank BIDV AgriBank
Các yếu tố cạnh tranh Mức ựộ QT
P.Loại Số ựiểm QT P.Loại Số ựiểm QT P.Loại Số ựiểm QT P.Loại Số ựiểm QT
(1) (2) (3) (4)=(3)*(2) (5) (6)=(5)*(2) (7) (8)=(7)*(2) (9) (10)=(9)*(2)
1) Vốn ựiều lệ 0,05 4 0,20 4 0,20 4 0,20 4 0,20
2) Kênh phân phối 0,15 2 0,30 3 0,45 3 0,45 4 0,60
3) Chất lượng dịch vụ 0,20 4 0,80 3 0,60 3 0,60 3 0,60
4) Tổng tài sản có 0,05 4 0,20 4 0,20 4 0,20 4 0,20
5) Thương hiệu 0,10 4 0,40 2 0,20 3 0,30 4 0,40
6) Tỷ lệ nợ khó ựòi 0,15 4 0,60 4 0,60 4 0,60 4 0,60
7) Mức ựộ quan tâm ựến
quản trị chiến lược 0,10 3 0,30 4 0,40 3 0,30 2 0,20
8) đầu tư cho nhân sự 0,05 3 0,15 2 0,10 3 0,15 2 0,10
9) Sự ựa dạng dịch vụ 0,05 4 0,20 1 0,05 4 0,20 3 0,15
10) Kinh doanh ựối ngoại 0,10 4 0,40 3 0,30 3 0,30 3 0,30
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ. 70 Cột (1): Các tiêu chắ ảnh hưởng ựến hoạt ựộng ngân hàng.
Cột (2): Tổng mức ựộ ảnh hưởng của các tiêu chắ cột (1) là 100%. Tôi ựánh giá mức ựộ ảnh hưởng của từng tiêu chắ ựó ựến họat ựộng của ngân hàng.
Cột (3), (5), (7), (9): Lần lượt là phản ứng của VietcomBank, VietinBank, BIDV, AgriBank ựến tiêu chắ ựó. Theo ựó: ựiểm 1: phản ứng ắt, ựiểm 2: phản ứng trung bình. điểm 3: phản ứng trên trung bình, ựiểm 4: phản ứng tốt.
Dựa vào thông tin tìm hiểu ựược cùng phỏng vấn cán bộ chuyên môn cũng như quan sát cho thấy từng ngân hàng có mức ựộ phản ứng khác nhau với các tiêu chắ:
(1) Vốn ựiều lệ: Cả bốn ngân hàng ựều có vốn tự có tăng lên mỗi năm, phản ứng tốt với chỉ tiêu vốn tự có, ựược ựánh giá 4 ựiểm.
(2) Kênh phân phối: VietcomBank có 59 chi nhánh, sở giao dịch và 87 phòng giao dịch, phản ứng trung bình, 2 ựiểm.
VietinBank 150 chi nhánh, sở giao dịch và 800 phòng giao dịch, phản ứng trên trung bình, 3 ựiểm.
BIDV 103 chi nhánh và gần 400 phòng giao dịch, phản ứng trên trung bình nên ựược ựánh giá 3 ựiểm.
AgriBank là ngân hàng lâu ựời, có mạng lưới 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trải rộng khắp trên toàn quốc, phản ứng tốt, 4 ựiểm.
(3) Chất lượng dịch vụ: Trung tâm Nghiên cứu người tiêu dùng và doanh nghiệp ựã công bố danh sách 10 NHTM Việt Nam ựược người tiêu dùng hài lòng nhất năm 2008 dựa trên 3 nhóm sản phẩm ngân quỹ, thanh toán và tài trợ (Nguồn: Asset.com.vn). Trong ựó cả 4 ngân hàng ựều nằm trong danh sách và Vietcombank giữ vị trắ ựứng ựầu. đặc biệt, 2 năm gần ựây mặc dù vẫn còn những phản ánh từ phắa khách hàng về sự yếu kém trong khâu phục vụ cũng như chất lượng hệ thống ATM chưa ựược tốt. Nhưng nhìn chung cả 4 ngân hàng sau ựó ựều có những ựiều chỉnh kịp thời trong việc khắc phục và cải tiến chất lượng dịch vụ. Vì vậy, tôi ựánh giá VietcomBank có phản ứng tốt, 4 ựiểm; 3 ngân hàng còn lại, có mức phản ứng trên trung bình, 3 ựiểm. (4) Tổng tài sản có: Cả bốn ngân hàng ựều cố gắng tăng tổng tài sản có năm sau cao hơn năm trước nên ựược ựánh giá phản ứng bằng nhau, 4 ựiểm.
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ. 71 (5) Sự nổi tiếng của thương hiệu: VietcomBank ựược tạp chắ ỘThe BankerỢ của Anh quốc bình chọn là ỘNgân hàng tốt nhất của Việt Nam" trong nhiều năm liền, là trung tâm thanh toán ngoại tệ liên ngân hàng của trên 100 Ngân hàng trong nước và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. được chọn lựa làm ngân hàng chắnh trong việc quản lý và phục vụ cho các khoản vay nợ, viện trợ của Chắnh phủ và nhiều dự án ODA tại Việt Nam. Vì vậy tôi ựánh giá VietcomBank phản ứng tốt vể sự nổi tiếng thương hiệu, 4 ựiểm.
Năm 2006, Incombank ựã ựạt giải ỘNgọn Hải đăngỢ, Cup vàng ỘVì sự tiến bộ xã hội & phát triển bền vữngỢ, ựồng thời Tổng giám ựốc Incombank Phạm Huy Hùng ựạt biểu tượng vàng ỘDoanh nhân văn hóaỢ 2006. Thương hiệu Incombank Ờ ựạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2005. Tuy nhiên, thương hiệu IncomBank lại trùng với tên ngân hàng của Nga ựã ựăng ký thương hiệu ở nhiều nước trên thế giới. Vì vậy ựể hội nhập quốc tế, ựầu năm 2008, IncomBank lại ựổi tên thương hiệu và logo của mình thành VietinBank, cho nên tôi ựánh giá VietinBank phản ứng trung bình, 2 ựiểm.
BIDV là ngân hàng ựầu tiên ựăng ký thành công thương hiệu tại thị trường Hoa Kỳ (2005). BIDV ựã là thành viên của Hiệp hội ngân hàng Châu Á (ABA), ASEAN và là thành viên hội ựồng quản trị của Hiệp hội các ựịnh chế tài chắnh phát triển Châu Á Thái Bình Dương (ADFIAP). BIDV phản ứng trên trung bình ựược ựánh giá 3 ựiểm.
AgriBank ựược trao giải thưởng ỘNgọn Hải ựăngỢ, ỘSao Vàng đất Việt 2006Ợ. Thương hiệu AgriBank ựoạt giải thưởng Sao vàng ựất Việt năm 2004. Hiện nay, AgriBank có quan hệ ngân hàng ựại lý với 1.034 ngân hàng tại 95 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tôi ựánh giá AgriBank phản ứng tốt về sự nổi tiếng thương hiệu, 4 ựiểm.
(6) Tỷ lệ nợ khó ựòi: Cả bốn ngân hàng ựang nỗ lực giảm tỷ lệ nợ quá hạn ựể thực hiện cổ phần hoá nên phản ứng rất tốt với chỉ tiêu này, 4 ựiểm.
(7) Mức ựộ quan tâm ựến quản trị chiến lược:
Vietcombank với lợi thế ựã tiến hành cổ phần hóa, tiến hành tái cơ cấu về bộ máy nên quá trình ựiều hành và quản trị tại ngân hàng diễn ra khá trơn tru, mức ựộ quan tâm ựược ựánh giá ở mức trên trung bình, 3 ựiểm.
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ. 72 VietinBank là ngân hàng ựặc biệt quan tâm và ựâu tư tới việc quản trị chiến lược: triển khai phần mềm quản trị nhân sự People Soft vào quản lý ựiều hành, mức ựộ quan tâm ựược ựánh giá ở mức tốt, 4 ựiểm.
BIDV với ựặc thù kinh doanh ựa ngành, ựa lĩnh vực với nhiều mảng: ngân hàng, tài chắnh, ựầu tư, bảo hiểm nên việc quản trị, ựiều hành hoạt ựộng luôn ựược ựịnh hướng theo chuẩn mực quốc tế, mức ựộ quan tâm ựược ựánh giá ở mức trên trung bình, 3 ựiểm.
AgriBank là ngân hàng có quy mô lớn với bộ máy và mạng lưới hoạt ựộng lớn nhưng vấn ựề cải tổ và cơ cấu vẫn chưa thực sự ựược quan tâm thực hiện một cách mạnh mẽ và ựồng bộ, tôi ựánh giá mức ựộ quan tâm là trung bình, 2 ựiểm.
(8) đầu tư cho nhân sự: VietcomBank và BIDV là ngân hàng thường xuyên tổ chức các khoá học về nghiệp vụ, phong cách phục vụ khách hàng, mức ựộ quan tâm ựến nhân sự trên trung bình, 3 ựiểm.
VietinBank có số lượng nhân viên qua ngân hàng khác làm việc rất ựông, chủ yếu do bất mãn về tiền lương thấp, chế ựộ ựãi ngộ, cơ hội phát triển, gần ựây ngân hàng mới bắt ựầu ựiều chỉnh, ựược chấm 2 ựiểm.
Còn AgriBank rất ựông với 35.135 người nên việc ựầu tư ựào tạo diễn ra chưa ựồng bộ, bên cạnh ựó trong cơ cấu nhân viên có 1 phần lớn là cán bộ lớn tuổi kém về sự năng ựộng và sự nháy bén và cán bộ trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm cùng kỹ năng nên việc thay ựổi phong cách phục vụ diễn ra chậm chạp, ựược chấm 2 ựiểm.
(9) đa dạng hóa dịch vụ: VietcomBank là NHTM ựầu tiên phát hành và thanh toán thẻ quốc tế Visa, MasterCard và là ựại lý thanh toán thẻ lớn nhất tại Việt Nam: Visa, American Express, MasterCard, JCB... Hiện là ngân hàng ựộc quyền phát hành thẻ American Express tại Việt Nam, là ựại lý thanh toán chuyển tiền nhanh toàn cầu Money Gram lớn nhất tại Việt Nam. Tôi ựánh giá VietcomBank phản ứng tốt, 4 ựiểm.
Sản phẩm dịch vụ của VietinBank chưa ựa dạng, chỉ là một phần nhỏ trong thu nhập, thu nhập chắnh của VietinBank là lãi từ hoạt ựộng tắn dụng. Tôi ựánh giá VietinBank phản ứng trên trung bình, 2 ựiểm.
Tắnh ựến nay, BIDV ựã ựưa ra 27 sản phẩm dịch vụ mới, với nhiều tiện ắch ựa dạng phù hợp như: Dịch vụ gửi/nhận tin nhắn tự ựộng BSMS, dịch vụ hợp ựồng tương
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ. 73 lai hàng hoá, thanh toán hoá ựơn... BIDV cũng ựẩy mạnh dịch vụ thanh toán lương tự ựộng, kết nối thanh toán thẻ với Banknetvn, triển khai các dịch vụ ngân hàng hiện ựại như: Internetbanking, Phonebanking, Homebanking, liên kết với Western Union thực hiện chuyển tiền quốc tế... Không chỉ dừng lại ở những dịch vụ trên, BIDV còn triển khai 2 kênh phân phối hiện ựại là click Ờ call (dựa trên nền tảng internet và kênh phân phối qua ựiện thoại) kết hợp bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng với các dịch vụ khác theo mô hình "one stop service"(dịch vụ một cửa). BIDV phản ứng tốt, 4 ựiểm.
Năm 2010 cũng là năm toàn hệ thống AgriBank có nhiều nỗ lực nhất trong việc triển khai việc phát triển các sản phẩm mới, dịch vụ giá trị gia tăng như: gửi và rút tiền nhiều nơi, huy ựộng tiết kiệm bảo ựảm giá trị theo vàng; xây dựng thành công chương trình kết nối AgriBank với các Công ty chứng khoán. Ngoài ra, AgriBank còn phát triển các sản phẩm Mobile Banking: BSMS banking, Vntopup, chuyển tiền qua BSMS (dịch vụ A Transfer). AgriBank phản ứng trên trung bình, 3 ựiểm.
(10) Kinh doanh ựối ngoại: VietcomBank là ngân hàng có kinh doanh ựối ngoại tốt nhất trong hệ thống ngân hàng ở Việt nam. Tôi ựánh giá 4 ựiểm.
VietinBank là có quan hệ ựại lý với 735 ngân hàng lớn của 60 quốc gia trên khắp các châu lục. VietinBank phản ứng tốt với chỉ tiêu này, 3 ựiểm.
đến 15/04/2011, BIDV ựã có quan hệ ựại lý với hơn 800 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng. BIDV phản ứng trên trung bình ựối với chỉ tiêu này, 3 ựiểm.
AgriBank là một trong số ngân hàng có quan hệ ngân hàng ựại lý lớn nhất Việt Nam với gần 1.000 ngân hàng ựại lý tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ tắnh ựến cuối 2010. AgriBank phản ứng tốt với chỉ tiêu này, 3 ựiểm.
Qua ma trận hình ảnh cạnh tranh so sánh 4 ngân hàng cho thấy VietcomBank ựứng ựầu 3,5 ựiểm, tiếp theo là AgriBank 3,35 ựiểm, sau ựó là BIDV 3,3 ựiểm, cuối cùng là VietinBank 3,1 ựiểm. Nhưng số ựiểm chênh lệch giữa các ngân hàng không lớn.