CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN
2.2.1.3.Mức chênh lệch giá cả so với các đối thủ cạnh tranh
Trong tình hình liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng được mở rộng, tự do hóa được xem là một xu thế tất yếu của bất cứ quốc gia nào khi tham gia vào quan hệ thương mại quốc tế. Đứng trước bối cảnh đó, giá cả của các mặt hàng dệt may xuất khẩu trở thành một nhân tố quan trọng, góp phần ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may trên thị trường quốc tế.
Theo Bộ Công Thương, hiện nay hầu hết các chủng loại hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu đều có giá cao hơn 5 - 7%, thậm chí 10% so với hàng cùng loại của Trung Quốc, Ấn Độ, Băng la đét. Cụ thể, đối với CAT 338/339 (áo sơ mi dệt kim cotton) đơn giá trung bình thực hiện tại Việt Nam là 5,79 - 8,2 USD/m2, trong khi ở Bangladesh chỉ là 4,66 - 4,88 USD/m2, Trung Quốc là 4,68 - 5,84 USD/m2 và Indonesia là 6,46 - 7,84 USD/m2. (Báo Đầu tư, số tháng 9/2008, trang 20 - 21)
Bảng 2.7: Giá bán hàng dệt may của một số quốc gia tại Hoa Kỳ
Đơn vị: USD/m2
(Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu của OTEXA)
Theo như kết quả tính toán giá bán hàng dệt may tại Hoa Kỳ của một số quốc gia xuất khẩu hàng đầu giai đoạn 2006 - 2008, dựa trên số liệu của OTEXA, ta thấy quốc gia có mức giá bán thấp nhất trên thị trường này là Trung Quốc. Trong khi đó mức giá bán bình quân tại thị trường Hoa Kỳ của Việt Nam là cao nhất. Tính riêng năm 2008, giá bán sán phẩm dệt may của Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ cao hơn Trung Quốc đến 1,88 lần, Ấn Độ 1,67 lần, Mexico 1,59 lần và Bangladesh 1,48 lần, tương đương với sức cạnh tranh kém hơn so với các đối thủ.
Tại thị trường EU, có thể lấy ví dụ về mức giá của mặt hàng quần áo thể thao nhập khẩu từ các quốc gia xuất khẩu lớn để thấy rõ sự chênh lệch trong mức giá. Mức giá trung bình trên một tấn quần áo của Việt Nam năm 2009 cao hơn so với các quốc gia như Bangladesh (1,75 lần), Trung Quốc (1,40 lần), Indonesia (1,03 lần) và Ấn Độ (1,01 lần).
Bảng 2.8: Mức giá nhập khẩu trung bình đối với quần áo thể thao tại EU
Đơn vị: €
Quốc gia Mức giá trung bình
trên tấn (2005) Mức giá trung bìnhtrên tấn (2009) Tăng trung bìnhhàng năm (%)
Trung Quốc 10,00 12,30 5,3 Việt Nam 14,55 17,26 4,4 Thổ Nhĩ Kỳ 19,14 19,46 0,4 Indonesia 15,78 16,66 1,4 Ấn Độ 17,74 16,96 -1,1 Tunisia 33,10 38,89 4,1 Bangladesh 9,65 9,85 0,5 Năm 2006 2007 2008 Trung Quốc 1,45 1,51 1,59 Ấn Độ 1,90 1,87 1,79 Mexico 1,86 1,85 1,88 Bangladesh 1,86 1,87 2,01 Việt Nam 2,96 3,03 2,99
(Nguồn: Eurostat - 2010)
Như vậy có thể thấy, hiện nay cạnh tranh bằng giá không phải là thế mạnh của sản phẩm dệt may xuất khẩu Việt Nam. Một câu hỏi đặt ra là tại sao với một quốc gia có lợi thế nhân công giá rẻ so với các đối thủ như Việt Nam lại không có khả năng cạnh tranh về giá.
Bảng 2.9: Cơ cấu giá thành sản phẩm dệt may làm gia công
Đơn vị: %
STT Các bộ phận cấu thành giá nguyên liệu nộiHàng đơn giản Hàng cao cấp nguyênliệu ngoại
1 Nguyên liệu 40 - 50 60 - 70
2 Khấu hao tài sản cố định 1 - 1,5 3 - 5
3 Khấu hao tư liệu sản xuất 3 - 5 5 - 8
4 Chi phí quản lý 20 10
5 Chi phí khác 10 10
6 Lao động 20 - 30 5 - 10
(Nguồn: Thống kê của VITAS - 2007)
Như chúng ta đã biết, giá thành mỗi sản phẩm dệt may được xác định dựa vào chi phí sản xuất ra sản phẩm đó, bao gồm: chi phí cho nguyên phụ liệu đầu vào, chi phí nhân công, các chi phí cố như điện nước, khấu hao máy móc, thiết bị, dụng cụ...và các khoản chi phí khác. Căn cứ bảng trên cho thấy chi phí lao động chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu giá thành sản phẩm dệt may xuất khẩu nước ta, trong khi chi phí nguyên vật liệu lại chiếm tỷ lệ rất cao, đặc biệt là nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài (chiếm 60 - 70%). Khi so sánh với nhiều quốc gia xuất khẩu dệt may khác, Việt Nam được đánh giá là có lợi thế về chi phí nhân công lao động. Cũng theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam thì chi phí lao động trong Ngành Dệt may của nước ta đang ở mức rẻ nhất Châu Á.
Bảng 2.10: Tiền lương bình quân lao động trong các doanh nghiệp dệt may Việt Nam và một số nước trong khu vực
Đơn vị: USD/người/năm Nước 2004 2005 2006 Việt Nam 760 780 790 Trung Quốc 720 750 770 Indonesia 1.200 1.400 1.500 Malaisia 3.200 3.300 3.300 Singapore 2.400 2.400 2.500
(Nguồn : Báo cáo về chiến lược công nghiệp trung dài hạn của Việt Nam - UNIDO và Viện chiến lược phát triển kinh tế - Bộ kế hoạch và Đầu tư 2006)
Tuy lợi thế về chi phí lao động là rất rõ ràng nhưng Việt Nam lại gặp bất lợi về chi phí nguyên phụ liệu đầu vào cho Ngành Dệt may bởi vì hàng năm, chúng ta phải nhập khẩu một tỷ lệ lớn với giá cao. Theo đánh giá của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, hiện nay chúng ta đang phải nhập khẩu đến 70% nguyên phụ liệu cho Ngành Dệt may, trong đó phải nhập tới 90% bông, 40% các loại xơ sợi tổng hợp, 50% vải và 30% các loại phụ liệu cho dệt may xuất khẩu. Càng mở rộng sản xuất, xuất khẩu thì tỷ trọng nhập khẩu nguyên liệu đầu vào lại càng tăng lên nhanh chóng. Cụ thể, gần đây nhất, năm 2011, kim ngạch nhập khẩu đã tăng 25,77 % so với năm 2010. Trong đó, nhập khẩu xơ sợi các loại tăng 31,7%, vải tăng 25,13%, nguyên phụ liệu tăng 10,96% và đặc biệt, nhập khẩu bông tăng đến 58,58%. Ngoài chi phí về nguyên phụ liệu đầu vào, các loại chi phí khác cho sản xuất và kinh doanh xuất khẩu dệt may của Việt Nam cũng đều cao hơn các nước trong khu vực.
Như vậy, dù chi phí về lao động Việt Nam rất thấp nhưng tất cả các yếu tố trên đã đội giá bán sản phẩm dệt may Việt Nam lên cao, gây lên rất nhiều bất lợi cho Việt Nam khi tham gia vào thị trường dệt may thế giới và khiến cho sức cạnh tranh của hàng dệt may Việt Nam xét về giá bán vẫn thua các đối thủ cạnh tranh.
Bảng 2.11: Nhập khẩu nguyên liệu Ngành Dệt may 2006 - 2011 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đơn vị: Triệu USD
Chủng loại 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nhập khẩu 4992 6356 7064 6692 8912 11209 - Bông 219 268 468 392 664 1053 - Xơ sợi các loại 544 744 788 811 1164 1533 - Vải 2980 3980 4454 4226 5378 6730 - Nguyên phụ liệu 1249 1364 1354 1263 1706 1893
Nhập khẩu cho xuất khẩu 3787 4844 5317 4826 6562 8266
(Nguồn: VITAS)