CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
2.2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
2.2.2. Thực trạng huy động vốn tại SCB
2.2.2.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động của SCB theo loại tiền
Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động của SCB theo loại tiền
ĐVT: tỷ đồng
Năm
Chỉ tiêu
2010 2011 2012 2013
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%) Thị trường 1 44,033 100 78,118 100 106,712 100 148,994 100
VND 31.906 72 57,026 73 84,125 79 141,747 95
Ngoại tệ và
vàng 12.127 28 21,091 27 22,587 21 7,248 5
Nguồn: Báo cáo thường niên của SCB từ năm 2010-2013 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động của SCB theo loại tiền
Về cơ cấu huy động theo loại tiền, trước thực tế thiếu hụt thanh khoản VND vào đầu năm 2012, SCB đã tập trung tăng trưởng đồng nội tệ nhằm sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu chi trả lớn vào thời điểm cuối năm. Năm 2012, số dƣ VND đang chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn huy động toàn hàng với 79%. Tính đến 31/12/2013 số dƣ huy động VND chiếm đến 95% tổng nguồn vốn huy động thị trường 1, ngoại tệ và vàng giảm 15,339 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 68% so với năm 2012.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
31.906 57,026 84,125
141,747
12.127 21,091 22,587
7,248
Cơ cấu nguồn vốn huy động của SCB theo loại tiền
VND Ngoại tệ và vàng
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Nguyên nhân chủ yếu là do chủ trương tất toán trạng thái vàng của NHNN đã buộc các NHTM dừng huy động tiền gửi vàng, chuyển sang giữ hộ từ có lãi sang không lãi, và cuối cùng là không nhận giữ vàng dưới mọi hình thức. Ngoài ra, huy động USD giảm là do tỷ giá USD trong năm vẫn giữ ổn định và dự đoán không tăng trong thời gian tới, làm kỳ vọng tăng giá ngoại tệ của người giữ ngoại tệ giảm, hơn nữa lãi suất gửi ngoại tệ thấp hơn nhiều so với lãi suất tiền đồng nên không thu hút đƣợc khách hàng gửi tiền bằng USD.
2.2.2.4. Cơ cấu nguồn vốn huy động của SCB theo tiêu chí khách hàng:
Về cơ cấu huy động theo tiêu chí khách hàng, từ bảng số liệu 2.4 ta có thể thấy số dƣ huy động từ khách hàng cá nhân luôn tăng và chiếm tỷ trọng cao hơn 90% qua các năm, trong đó tỷ trọng cao nhất là vào năm 2013. Cụ thể, tính đến cuối năm 2013, số dƣ huy động đƣợc từ khách hàng cá nhân đạt 145,851 tỷ đồng, tăng 45,035 tỷ đồng so với năm liền kề trước và chiếm đến 97.9% tổng số dư tiền gửi huy động đƣợc từ dân cƣ trong toàn hàng. Nguyên nhân chủ yếu không chỉ đến từ các động thái tích cực của SCB trong việc tung ra hàng loạt các sản phẩm và chính sách nổi trội mà còn do sự kém hấp dẫn hơn của các kênh đầu tƣ khác đã khiến lãi suất tiền gửi tiết kiệm tuy vẫn đang bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi Ngân hàng Nhà nước nhưng vẫn là nơi cất giữ tiền an toàn dành cho đối tượng khách hàng cá nhân.
Bảng 2.4: Cơ cấu số dƣ huy động tiền gửi của SCB theo tiêu chí khách hàng từ năm 2010 đến năm 2013.
ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tiền gửi khách hàng
cá nhân
40,540 73,348 100,816 145,851
Tỷ trọng (%) 92.07 93.89 94.47 97.92
Mức tăng/giảm 32,808 27,468 45,035
Tỷ lệ tăng trưởng (%) 80.93 37.45 44.67 Tiền gửi tổ chức
kinh tế
3,493 4,770 5,896 3,144
Tỷ trọng (%) 7.93 6.11 5.53 2.11
Mức tăng/giảm 1,277 1126 (2,752)
Tỷ lệ tăng trưởng (%) 36.56 23.60 (46.67)
TỔNG CỘNG TIỀN GỬI
44,033 78,118 106,712 148,944
Nguồn: Báo cáo tài chính của SCB từ năm 2010 đến măm 2013 2.2.2.5. Cơ cấu nguồn vốn huy động của SCB theo kỳ hạn:
Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn vốn huy động của SCB theo kỳ hạn.
ĐVT: tỷ đồng
Năm Chỉ tiêu
2010 2011 2012 2013
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%) Tổng nguồn
vốn Thị trường 1
44.033 100 78.118 100 106.712 100 148.994 100
1. Ngắn hạn 32.278 73 58.589 75 83.474 78 33.168 22 Trong đó:
Không kỳ hạn
1.870 4 3.113 4 1.764 2 3.350 2
2. Trung-dài
hạn 11.755 27 19.530 25 23.238 22 115.826 78
Nguồn: Báo cáo thường niên SCB từ năm 2010 đến năm 2013 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu nguồn vốn huy động của SCB theo kỳ hạn
Trong tổng nguồn vốn huy động từ thị trường 1 giai đoạn 2010-2013, tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng rất nhỏ, từ 2% đến 4%. Điều này cho thấy việc phát triển các dịch vụ thanh toán của SCB chƣa thật sự tạo ra nhiều tiện ích trên tài khoản tiền gửi thanh toán cho khách hàng, do đó không thu hút đƣợc nhiều vốn qua kênh này.
Bên cạnh đó, tỷ trọng tiền gửi ngắn hạn chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng nguồn huy động từ thị trường 1 đặc biệt là vào năm 2010 đến 2012, tỷ trọng của nguồn vốn ngắn hạn chiếm trên 75%, trong khi nguồn vốn trung – dài hạn lại chiếm tỷ trọng thấp, năm 2011 tỷ lệ này là 25%, và năm 2012 là 22%. Mặc dù nguồn vốn huy động từ thị trường 1 có sự tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm, tuy nhiên cơ cấu nguồn vốn cho thấy nguồn vốn huy động của SCB không thật sự ổn định. Nhận thức đƣợc điều đó, SCB đã có những giải pháp cụ thể để cải thiện tỷ trọng nguồn vốn trung - dài hạn trong 2013. Kết quả là cuối năm 2013, tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng thu hút lƣợng tiền gửi lớn hơn các loại tiền gửi có kỳ hạn ngắn do tính ƣu đãi và hấp dẫn về lãi suất của loại hình tiền gửi này. Theo đó, tỷ trọng tiền gửi từ 12 tháng trở lên gia
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
32.278 58.589 83.474
33.168
11.755 19.53 23.238
115.826
Cơ cấu nguồn vốn huy động của SCB theo kỳ hạn
1. Ngắn hạn 2. Trung-dài hạn
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
tăng một cách mạnh mẽ trong năm từ 22% trong năm 2012 lên mức 78% trong năm 2013. Đây chính là một tiền đề tích cực để SCB thực hiện kế hoạch huy động vốn năm 2014 theo hướng gia tăng nguồn huy động có kỳ hạn.
2.2.2.6. Tình hình sử dụng vốn tại SCB.
Bảng 2.6: Tình hình sử dụng vốn.
ĐVT:Tỷ đồng Năm
2010 2011 2012 2013
Chỉ tiêu
1. Tổng dƣ nợ 33,178 43.734 88,143 88,991
_ Dƣ nợ ngắn hạn 8.391 14.416 19,872 21,977
_ Dƣ nợ trung dài hạn 24.787 29.318 68,271 67,014 2. Nợ xấu và quá hạn 7.482 12,884 14,113 3,114 3.Nguồn vốn huy động
44,033 78,118 106,712 148,994 _ Nguồn vốn huy động
ngắn hạn 32,278 58.589 83,474 33,168
_ Nguồn vốn huy động
trung, dài hạn 11,755 19.530 23,238 115,826
Tỷ lệ vốn huy động
/Tổng dƣ nợ 133 178 121 167
Tỷ lệ nợ xấu và quá
hạn /Tổng dƣ nợ 23 29 16 3.49
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của SCB năm 2010-2013
Qua các năm 2010, 2011, 2012 ta thấy dƣ nợ tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn tăng đều qua các năm, đồng thời nguồn vốn huy động cũng tăng đều và cao hơn dƣ nợ tín dụng đáp ứng đủ nhu cầu cho vay và các hoạt động đầu tƣ khác. Tuy nhiên qua bảng số liệu ta thấy, nguồn vốn huy động của SCB chủ yếu là kỳ hạn
ngắn, nguồn vốn huy động trung dài hạn thấp hơn dƣ nợ cho vay trung dài hạn, đây là một cảnh báo đối với hoạt động tín dụng của SCB, nó có thể đem đến rất nhiều rủi ro về thanh khoản khi mà nền kinh tế có nhiều biến động. Điều này đòi hỏi SCB phải dần cơ cấu lại kỳ hạn cho vay sao cho đảm bảo hoạt động tín dụng nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung đƣợc kiểm soát ở mức độ an toàn. Đến năm 2013, tổng dƣ nợ cho vay khách hàng của SCB đạt 88.991 tỷ đồng, trong đó trong vay ngắn hạn là 21.977 tỷ đồng (chiếm 24,7% tổng dƣ nợ), cho vay dài hạn chiếm tỷ lệ lớn hơn với số tiền là 67.014 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 75,3% tổng dƣ nợ). Tình hình đã đƣợc cải thiện rừ rệt, khi nguồn vốn huy động trung dài hạn là 115.826 tỷ đồng ( chiếm tỷ lệ 77,7% tổng huy động), cao hơn dƣ nợ cho vay trung dài hạn, nguồn vốn huy động ngắn hạn là 33.168 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 22,3% tổng huy động). Đây là một dấu hiệu đáng mừng, là sự nổ lực của ban lãnh đạo SCB trong các chính sách cải thiện cơ cấu huy động, tạo tiền đề phát triển trong các năm tiếp theo.
Những năm qua, do khủng hoảng kinh tế trong và ngoài nước, việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trở nên khó khăn, tài chính bị thu hẹp dẫn đến khả năng trả nợ không đảm bảo. Do đó, chất lượng tín dụng có chiều hướng giảm, tuy nhiên trong năm 2013 SCB đã cải thiện đƣợc tỷ lệ nợ xấu nằm trong kiểm soát của ngân hàng.
2.2.2.7. Tình hình hoạt động dịch vụ hỗ trợ huy động vốn.
Phát hành thẻ.
Bảng 2.7: Tình hình phát hành thẻ, số lƣợng và số dƣ tài khoản thẻ.
Năm 2010 2011 2012 2013 Chỉ tiêu
1. Số lƣợng thẻ phát hành lũy kế 72.000 85.000 98.551 128.348
Tốc độ tăng trưởng (%) 18 16 30
2. Số lƣợng máy ATM 118 131 138 140
Tốc độ tăng trưởng (%) 11 5 1
3. Số lƣợng máy POS 308 453 588 747
Tốc độ tăng trưởng(%) 47 30 27 Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của SCB năm 2010-2013
Số thẻ phát hành lũy kế từ năm 2010 đến 2013 nhƣ sau: Năm 2010 phát hành 72.000 thẻ, năm 2011 phát hành đƣợc 85.000 thẻ, năm 2012 phát hành 98.551 thẻ và năm 2013 đƣợc 128.348 thẻ. Số lƣợng máy POS qua mỗi năm đƣợc lắp mới cụ thể: năm 2012 là 135 máy mới, năm 2013 lắp mới đạt 159 POS, lũy kế đạt 747 máy.
Tốc độ phát triển thẻ ATM và số lƣợng máy POS tăng đều qua các năm qua đó giúp tổng doanh số giao dịch của thẻ SCB qua ATM là 1.063 tỷ đồng, qua POS là 7,4 tỷ đồng, doanh số thanh toán qua POS tại đơn vị chấp nhận thẻ đạt 185,7 tỷ đồng trong năm 2013. Đây là dấu hiệu tốt vì đây là kênh huy động đƣợc nguồn vốn giá rẻ.
Định hướng của SCB là phát triển mạnh mạng lưới kênh phân phối hiện đại:
Ưu tiên mở rộng mạng lưới ATM tại các vùng kinh tế trọng điểm để chiếm lĩnh địa bàn kinh tế phát triển, dân cƣ đông đúc… đảm bảo “theo chân khách hàng” trên mọi con đường và củng cố mạng lưới ATM của SCB.
Phân bổ máy ATM hợp lý trên nguyên tắc đáp ứng đƣợc nhu cầu giao dịch của khách hàng, đảm bảo khả năng phục vụ của Ngân hàng và có phương án phát hành thẻ hiệu quả cao, góp phần quảng bá hình ảnh SCB.
Chú trọng mở rộng và phát triển các dịch vụ mới trên hệ thống ATM, kết nối với các tổ chức thanh toán thẻ trong nước và quốc tế.
Dịch vụ Ebanking:
Dịch vụ Ngân hàng điện tử của SCB không chỉ dừng lại ở chức năng tra cứu thông tin mà còn cung cấp các tiện ích nhƣ chuyển khoản, mở và tất toán tài khoản có kỳ hạn, chuyển tiền sang tài khoản tích lũy… SCB đã nhận chứng chỉ xác thực của Verisign trong việc mã hóa đường chuyền, đồng thời cũng phát triển đa dạng phương thức nhận xác thực qua SMS và Entrust Token. Các giao dịch tài chính của khách hàng đƣợc kiểm tra và xác thực qua 2 vòng bằng mật khẩu và chuỗi bảo mật sinh ra ngẫu nhiên từ hệ thống nhằm đảm bảo giao dịch đƣợc xử lý chính xác, an toàn và bảo mật. SCB đã kết nối thành công vào hệ thống Banknetvn và VNBC:
SCB đã tiên phong trong việc tham gia làm thành viên của liên minh thẻ Smartlink,
đồng thời SCB cũng là 1 trong 4 ngân hàng đầu tiên của liên minh này kết nối thành công vào hệ thống Banknetvn. Đối với SMS banking, triển khai chức năng nạp tiền điện thoại, chức năng truy vấn theo cú pháp SMS đến khách hàng, hoàn thiện bộ tín nhắn nghiệp vụ ngân hàng. Đối với Internetbanking, triển khai chức năng thanh toán hóa đơn: điện, điện thoại, internet, máy bay, nạp tiền điện thoại…. trên internetbanking nhằm cung cấp nhiều tiện ích cho khách hàng.
Thời gian qua, SCB đã không ngừng phát triển các tiện ích dịch vụ thẻ và eBanking thông qua các chương trình tặng nón bảo hiểm, tặng áo mưa, tặng lịch…., đa dạng hóa và nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ nhằm đem lại cho khách hàng sự lựa chọn tốt nhất và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
2.2.2.8. So sánh về thị phần huy động vốn của SCB và các NHTM khác trên địa bàn TPHCM.
Thị phần huy động vốn của các NHTM trên địa bàn TPHCM.
Để đánh giá về thị phần huy động vốn một cách khách quan ta so sánh nguồn vốn huy động của SCB so với một số NHTM có Hội sở trên địa bàn TPHCM, nhìn vào bảng số liệu sau cho thấy:
Bảng 2.8: Tình hình huy động vốn của các NHTM năm 2013 ĐVT:Tỷ đồng
STT Ngân hàng Nguồn vốn huy động
1 ACB 151.417
2 STB 140.863
3 EIB 153.452
4 SCB 165.639
5 PNB 72.010
6 EAB 67.533
7 HDB 77.376
8 ABB 51.212
9 NCB 25.609
10 VAB 23.178
11 OCB 28.514
12 NAB 25.083
13 SGB 11.541
14 VCCB 19.662
Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM năm 2013
Tính đến 31/12/2013, tổng vốn huy động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM cuối năm 2013 đạt 1.013.088 tỷ đồng, tăng 20.008 tỷ đồng (tương đương 2%) so với cuối năm 2012, trong đó vốn huy động của SCB đạt 165.639 tỷ đồng chiếm 16,3% trên tổng huy động vốn của các NHTM trên địa bàn TPHCM.
Bên cạnh đó, theo bảng số liệu so với 5 ngân hàng thương mại cổ phần có Hội sở trên địa bàn TPHCM thì vốn huy động của SCB dẫn đầu các ngân hàng về chi tiêu huy động. Điều đó cho thấy thị phần huy động vốn của SCB vẫn chiếm một tỷ trọng khá quan trọng.
Lãi suất huy động vốn của các NHTM trên địa bàn
So sánh lãi suất huy động của NH TMCP Sài Gòn với NHTM khác trên địa bàn TPHCM.
Bảng 2.9: Lãi suất huy động bằng đồng VNĐ của các NHTM trên địa bàn TPHCM.
Ngân hàng
Kỳ hạn (tháng)
KKH 1 3 6 9 12 24 36
SEABANK 0.8 5.5 5.8 6.5 6.8 8 7.7 7.5
OCB 1 6 6 6.8 7.3 7.8 8.2
HDB 0.7 6 6 6.8 6.8 8 8 8
BIDV 1 5 5.75 6 6 7.35 7 7
TECHCOMBANK 0.5 5.6 5.74 6.14 6.34 7.12 7.58 7.76
VAB 1 6 6 6 6 7 8 8
EAB 0.4 5.8 5.99 6.2 6.3 7.4 7.7 7.7
ACB 1 5.5 5.6 6.1 6.3 6.9 7.4 7.5
SCB 1 6 6 7 7 7.5 8.2 8.2
Nguồn: Khảo sát thực tế lãi suất huy động tại các NHTM
Từ bảng số liệu so sánh lãi suất giữa SCB và các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn TPHCM vào đầu năm 2014 cho thấy lãi suất của SCB có tính cạnh tranh cao. Trong thời gian qua, huy động vốn giữa các ngân hàng diễn ra gay gắt, SCB đã bám sát diễn biến lãi suất trên thị thường để đưa ra mức lãi suất cho phù hợp với thị trường và mang tính thu hút khách hàng cao, nhìn chung mặt bằng lãi suất của SCB luôn cao hơn so với các ngân hàng khác.
2.3. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LếNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỞI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GềN.
Kết quả đánh giá dựa trên việc khảo sát, phân tích 235 phiếu câu hỏi về chất lượng dịch vụ ngân hàng tại SCB với 23 yếu tố. Ý kiến của người được khảo sát đƣợc xây dựng trên thang điểm 5 mức độ từ (1)-Hoàn toàn không đồng ý, (2)- Không đồng ý, (3)-Bình thường, (4)-Đồng ý, (5)-Hoàn toàn đồng ý (Mẫu phiếu câu hỏi khảo sát xem chi tiết trong Phụ lục 01). Việc khảo sát nhằm xác định những nhân tố chính có ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tiền gởi tại SCB. Bảng thang đo các yếu tố ảnh hưởng trong phụ lục 02 cho thấy có 5 thang đo đại diện cho các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tiền gởi tại SCB với 20 biến quan sát và 1 thang đo gồm 3 nhân tố đại diện cho sự đánh giá chung của người được khảo sát về mức độ hài lòng.
2.3.1. Thống kê mô tả
Mô tả mẫu nghiên cứu: