CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT CẠNH TRANH
2.4 Đánh giá tổng quan về năng lực cạnh tranh của các NHTM VN nó
2.4.1.2 Chất lượng tài sản có
Chất lượng tài sản có thể hiện qua chỉ tiêu nợ quá hạn trên tổng dư nợ. Đến cuối năm 2007, theo thông tin từ NHNN, tỷ lệ nợ quá hạn phân loại theo Quyết định 493
của toàn hệ thống là 2,2 %. So với những năm trước đây thì việc trích lập dự phịng
theo Quyết định 493 đã phản ánh trung thực tỷ lệ nợ quá hạn của các ngân hàng.
Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng vẫn còn đang ở mức cao, tuy nhiên so với năm 2006 thì có giảm xuống. Điều này cho thấy, chất lượng tài sản có của các NHTM có những cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Tỷ lệ nợ quá hạn giảm làm cho tình hình hoạt động của các ngân hàng lành mạnh hơn. Nhiều ngân hàng có tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2%, chứng tỏ các ngân hàng tập trung thu hồi nợ và quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng. Các NHTM đã nỗ lực trong việc tự xử lý nợ, đẩy nhanh tốc độ xử lý tài sản để giải quyết nợ tồn đọng. MB đã có cơng ty mua bán nợ AMC để chuyên trách vấn đề này.
Trong năm, chất lượng tín dụng của MB cũng có những bước tiến rõ rệt. MB đã chỉ đạo các chi nhánh nghiêm túc thực hiện Quyết định 18 của NHNN về phân loại nợ, trích lập và dự phịng. Đến thời điểm 31/12/2007, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của MB ở mức 1,01%, giảm đáng kể so với tỷ lệ 2,7% trong năm 2006.
Nhìn chung, các NHTM đã tập trung tăng cường chất lượng tín dụng nên đã có những tiến bộ trong việc hạn chế tối đa tỷ lệ nợ quá hạn.
Bảng 2.6 Tỷ lệ nợ xấu của một số NHTMCPNGÂN HÀNG 2006 2007 NGÂN HÀNG 2006 2007 ABB 3.9 2 HBB 2.6 2.5 DongA 0.8 0.4 MB 2.7 1.01 TCB 3.1 1.4 EIB 0.8 0.9 STB 0.7 0.2 ACB 0.2 0.1 Đơn vị tính: % Ngu n: T ng h p t BCTC các ngân hàngồ ổ ợ ừ
Sự yếu kém về chất lượng tài sản có của các NHTM thể hiện ở sự tập trung quá lớn của danh mục tín dụng cho các DNNN và công ty lớn như các tổng công ty lương thực, dệt may, các công ty chế biến thuỷ sản, điện lực, xăng dầu; Ngồi ra, cịn thể hiện ở sự đa dạng hố danh mục tài sản có và sự mất cân đối trong cơ cấu tín dụng trung, dài hạn so với nguồn vốn huy động. Phần lớn vốn huy động có thời hạn dưới 12
NĂNG LỰC CẠNH TRANH Mạnh và yếu của 6M (Men/Money/Machine/Material/
Marketing/Management)
MƠ HÌNH LỢI THẾ CẠNH TRANH
KHẢ NĂNG CẠNH TRANH (Hiện tại, tương lai)
MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI (Vi mô, vĩ mô, các
đối thủ…) LỢI THẾ CẠNH TRANH (4P vượt trội) BIỂU HIỆN LỢI THẾ CẠNH TRANH (Chi phí hạ, khác biệt hố, tập trung) VỊ THẾ CẠNH TRANH (Thị phần) N gh ìn h ồ s ơ k hác h h àn g S ố l ượ ng t hẻ Năm
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ: TRƯỜNG HỢP CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI
CHI NHÁNH CẦN THƠ
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính- Ngân hàng Mã số : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Năm 2008
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------------------
NGUYỄN NGỌC HƯƠNG
Đề tài:
CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ:
TRƯỜNG HỢP CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính- Ngân hàng Mã số : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRƯƠNG QUANG THÔNG
THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Năm 2008
LỜI CÁM ƠN
Tác giả xin chân thành cám ơn các Thầy Cô trường Đại học Kinh Tế TPHCM, các Thầy Cô Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thơng đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tác giả trong suốt thời gian học cũng như q trình hồn thành luận văn này.
Xin cám ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong thời gian qua.
Sơ đồ 1 – Khái quát qui trình xây dựng khung năng lực toàn diện
Sơ đồ 2 Quy trình cụ thể xây dựng khung năng lực toàn diện
tháng, các ngân hàng sử dụng nguồn vốn này để cho vay trung, dài hạn với tỷ lệ trên 50%, vượt hơn tỷ lệ cho phép là 40%.
Bảng 2.7 Tỷ lệ cho vay/ Tổng tài sản của một số ngân hàng
NGÂN HÀNG 2006 2007 Quí I/2008
AGRI 76.5 77.0 78.3
VCB 40.6 48.9 N/A
BIDV 61.2 64.5 N/A
INCOMBANK 59.2 N/A N/A
MHB 54.0 50.6 48.1 Trung bình nhóm NHTMQD 58.3 60.3 63.2 ACB 38.1 37.3 40.5 STB 58.1 54.8 55.1 TECHCOM 50.9 52.1 55.2 EAB 66.2 64.9 72.9 MB 43.7 37.4 45.5 VIB 55.3 42.6 54.6 EIB 55.7 54.7 N/A HABUBANK 51.2 40.1 56.2 VP 49.5 73.3 72.0 ABB 36.3 39.9 44.2 SEABANK 33.0 42.1 N/A Trung bình nhóm NHTMCP 48.9 49.0 55.1 Đơn vị tính: % Ngu n: T ng h p t BCTC các ngân hàngồ ổ ợ ừ
Tóm lại, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức cao so với mặt bằng chung trong khu vực. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tỷ lệ nợ quá hạn cao là do sự yếu kém trong tổ chức, quản lý, quản trị rủi ro, trình độ chun mơn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp….Đồng thời nguyên nhân khách quan là sự bất cập của chính sách, khơng phù hợp với thực tế hoặc khơng kịp thời; sự chồng chéo và thường xuyên thay đổi của các quy định thể chế làm cho việc áp dụng vào hoạt động ngân hàng trở nên khó khăn. Đây cũng là cơ sở để tác giả đưa ra những giải pháp, kiến nghị trong chương sau.
NĂNG LỰC CẠNH TRANH Mạnh và yếu của 6M (Men/Money/Machine/Material/
Marketing/Management)
MƠ HÌNH LỢI THẾ CẠNH TRANH
KHẢ NĂNG CẠNH TRANH (Hiện tại, tương lai)
MÔI TRƯỜNG BÊN NGỒI (Vi mơ, vĩ mơ, các
đối thủ…) LỢI THẾ CẠNH TRANH (4P vượt trội) BIỂU HIỆN LỢI THẾ CẠNH TRANH (Chi phí hạ, khác biệt hố, tập trung) VỊ THẾ CẠNH TRANH (Thị phần) N gh ìn h ồ s ơ k hác h h àn g S ố l ượ ng t hẻ Năm
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ: TRƯỜNG HỢP CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI
CHI NHÁNH CẦN THƠ
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính- Ngân hàng Mã số : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Năm 2008
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------------------
NGUYỄN NGỌC HƯƠNG
Đề tài:
CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ:
TRƯỜNG HỢP CỦA NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH CẦN THƠ
Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính- Ngân hàng Mã số : 60.31.12
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRƯƠNG QUANG THÔNG
THÀNH PHỐ CẦN THƠ - Năm 2008
LỜI CÁM ƠN
Tác giả xin chân thành cám ơn các Thầy Cô trường Đại học Kinh Tế TPHCM, các Thầy Cô Khoa Sau Đại học, đặc biệt là TS Trương Quang Thơng đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn tác giả trong suốt thời gian học cũng như q trình hồn thành luận văn này.
Xin cám ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong thời gian qua.
Sơ đồ 1 – Khái quát qui trình xây dựng khung năng lực toàn diện
Sơ đồ 2 Quy trình cụ thể xây dựng khung năng lực toàn diện