Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Tổng dƣ nợ 1.865.363 3.014.209 5.031.190 13.217.201
Theo loại hình cho vay
Cho vay ngắn hạn 1.004.350 1.405.093 2.511.550 6.626.120 Cho vay trung và dài hạn 855.300 1.607.058 2.485.097 6.545.231
Cho vay khác 5.713 2.058 34.543 45.850
Theo tiền tệ
Cho vay bằng VNĐ 1.786.348 2.906.417 4.760.502 12.596.012 Cho vay bằng ngoại tệ 79.016 107.792 270.688 621.189 (Nguồn: Báo cáo thường niên của VPbank 2004-2007)
Nhìn vào bảng cơ cấu dƣ nợ tín dụng của VPBank ta có thể dễ dàng nhận thấy tốc độ tăng trƣởng tín dụng. Năm 2005 tổng dƣ nợ tăng 1.61%, năm 2006 tổng dƣ nợ đã tăng 1.67%, và đến năm 2007 thì con số đó đã là 2.63%. Mặt khác, ta cũng có thể rút ra kết luận rằng: cơ cấu cho vay của VPBank tập trung chủ yếu vào cho vay ngắn hạn bằng VNĐ. Liên tục trong các năm, dƣ nợ tín dụng cho vay ngắn hạn ln chiếm trên dƣới 50% tổng dƣ nợ, khách hàng cá nhân và các khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng ngày càng tăng.
Bên cạnh những con số phản ánh về mặt "số lƣợng" nêu trên, thì tỉ lệ nợ xấu chính là tiêu chí phản ánh chất lƣợng tín dụng của ngân hàng. Tính đến cuối năm 2007, tỷ lệ nợ xấu chỉ nằm ở mức 0.49%. Nhƣ vậy, chất lƣợng tín dụng của ngân hàng vẫn ln đƣợc duy trì tốt.
c. Các hoạt động khác
Ngồi hai lĩnh vực hoạt động trên, ngân hàng còn tham gia vào việc cung ứng nhiều dịch vụ khác nhƣ: thanh toán quốc tế, hoạt động kiều hối, hoạt động của trung tâm thẻ...
Hoạt động thanh toán quốc tế của VPBank trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2007 đã đạt đƣợc những bƣớc tiến đáng ghi nhận. Lƣợng giao dịch Thanh toán quốc tế đã tăng mạnh cả về doanh số và phạm vi hoạt động. Liên tiếp trong 3 năm, VPBank đã đƣợc đại diện của The Bank of New York trao "chứng nhận đạt tỷ lệ điện chuẩn trong thanh toán quốc tế", đại diện của Citibank trao giải thƣởng" Ngân hàng hoạt động thanh toán xuất sắc" năm 2006. Doanh số chuyển tiền ra nƣớc ngoài của VPBank năm 2007 đạt trên 30 triệu USD tăng tới 220% so với năm 2006.
Về hoạt động của trung tâm thẻ, đến nay VPBank đã có trên 170 máy ATM đƣợc lắp đặt và sử dụng. Và liên tiếp vào tháng 7 và tháng 12 năm 2007, VPBank đã cho ra mắt hai dòng thẻ quốc tế mới là: thẻ VPBank Platinum EMV MasterCard, VPBank MC2 EMV MasterCard. Với các sản phẩm mới này, VPBank trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thẻ chip theo chuẩn EMV quốc tế.
Với kết quả hoạt động tốt trên tất cả các mặt, VPBank đã và đang tiến gần đến mục tiêu: "trở thành một trong 5 ngân hàng TMCP hàng đầu của Việt Nam" vào năm 2010.
2.2 Thực trạng hoạt động Marketing trong CVTD tại VPBank
2.2.1 Khái quát về CVTD tại VPBank
a. Các quyết định của Ngân hàng VPBank về CVTD
Nhƣ chúng ta đã thấy, các văn bản pháp luật của Ngân hàng nhà nƣớc chỉ mang tính chất chung chung, chƣa thực sự có những quy định rõ ràng, cụ thể điều chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng. Trong khi đó, thực tế lại có rất nhiều vấn đề phát sinh. Chính vì vậy, mỗi ngân hàng, tuỳ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh và đặc điểm của sản phẩm cung cấp mà đề ra những quy định hoạt động riêng (dựa trên cơ sở những quy định chung đó). Là một trong những ngân hàng TMCP tham gia tích cực trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng, VPBank (Hội đồng quản trị, tổng giám đốc của ngân hàng) đã thống nhất ban hành một loạt các quyết định và các văn bản hƣớng dẫn cụ thể để phục vụ cho việc quản lý và phát triển hoạt động CVTD của ngân hàng:
- Quyết định số 28-2004/QĐ-TGĐ ngày 08/01/2004 của Tổng giám đốc VPBank về việc ban hành thể lệ cho vay hỗ trợ tài chính du học.
- Quyết định số 471-2002/QĐ-HĐQT ngày 13/06/2002 của Chủ tịch hội đồng quản trị VPBank về việc ban hành thể lệ cho vay mua ô tô.
- Quyết định số 470-2002/QĐ-HĐQT ngày 13/06/2002 của Chủ tịch hội đồng quản trị VPBank về việc ban hành thể lệ cho vay mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà.
- Quyết định số 472-2002/QĐ-HĐQT về "quy trình nghiệp vụ tín dụng của VPBank", ban hành ngày 13/05/2002, sửa đổi bổ sung ngày 31/03/2005, trong đó phân định và hƣỡng dẫn rõ cách thức hoạt động cho từng bộ phận tín dụng.
- Quyết định số 143/QĐ- HĐQT về "quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng tín dụng" ban hành vào ngày 31/03/2002.
Ngoài các quyết định trên thì ngân hàng cịn đƣa ra các văn bản chuyên biệt hƣớng dẫn về quy trình nghiệp vụ tín dụng cá nhân, các văn bản hƣớng dẫn đi kèm với các quyết định nhằm giúp cho việc thực hiện các quy định một cách chính xác, đầy đủ.
Dƣới đây là sơ đồ tóm lƣợc quy trình nghiệp vụ cho vay tiêu dùng tại VPBank:
Sơ đồ 2.2: Quy trình nghiệp vụ cho vay tiêu dùng tại VPBank
(Nguồn: Quyết định số 472-2002/QĐ-HĐQT)
Đối với từng sản phẩm cho vay tiêu dùng thì ngân hàng sẽ quy định về đối tƣợng, điều kiện, mức vay, thời gian vay và cách thức chi trả khác nhau.
b. Các sản phẩm dịch vụ CVTD mà VPBank cung cấp
Hiện nay, VPBank đã tung ra thị trƣờng một loạt các sản phẩm cho vay tiêu dùng rất hấp dẫn và có khả năng cạnh tranh cao.
- Cho vay trả góp mua nhà, sửa chữa nhà39
Đối tƣợng khách hàng: Cá nhân, hộ gia đình có hộ khẩu thƣờng trú cùng địa bàn nơi VPBank đóng trụ sở.
Đối tƣợng cho món vay: Chi phí mua nhà, mua nền nhà theo đất đã đƣợc qui hoạch để xây nhà mới, mua căn hộ, xây dựng, sửa chữa hoặc nâng cấp nhà, mua sắm các trang thiết bị...
Điều kiện cho vay: Khách hàng phải có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, giải trình mục đích vay vốn rõ ràng, có nguồn trả nợ chắc chắn, có một phần vốn tự có trƣớc khi vay và có tài sản đảm bảo cho khoản vay (có thể là chính tài sản mua bằng tiền vay) hoặc đƣợc ngƣời thứ ba bảo lãnh bằng tài sản.
Thời hạn vay trả góp: đối với vay mua nhà, thời hạn tối đa là 10 năm, còn đối với mua nền nhà theo đất đã đƣợc quy hoạch để xây dựng nhà mới, mua căn hộ, hoặc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà thì thời gian là khơng q 5 năm.
Mức cho vay và phƣơng thức trả nợ thì cịn tuỳ thuộc từng thời kì và tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của khách hàng ghi trong hợp đồng tín dụng.
Lãi suất cho vay và phƣơng thức tính lãi: tùy thuộc vào thời hạn vay (nếu dƣới 12tháng: lãi suất cố định, trên 12 tháng: lãi suất thả nổi), tiền lãi vay trả góp đƣợc trả lãi hàng tháng và tính theo dƣ nợ thực tế.
- Cho vay mua ô tô40
VPBank là một trong những ngân hàng đi tiên phong trong việc cung ứng sản phẩm cho vay mua ơ tơ và năm 2005 có thể coi là một năm "kinh doanh nở rộ" của sản phẩm tín dụng tiêu dùng này. Hiện tại, ngân hàng đã đa dạng hố "dịng sản
39 http://www.vpb.com.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=67 (ngày 08/04/2008) 40 http://www.vpb.com.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=590&Itemid=67 (ngày 08/04/2008)
phẩm" này và đƣa ra thị trƣờng hai loại cho vay mua ô tơ rất hấp dẫn: đó là sản phẩm ô tô cá nhân thành đạt và sản phẩm ô tô cá nhân kinh doanh.
Sử dụng sản phẩm cá nhân ô tô thành đạt, khách hàng sẽ đƣợc hƣởng một tiện ích bổ sung đó là: nhận đƣợc sự tƣ vấn miễn phí của đội ngũ nhân viên am hiểu về thị trƣờng ô tơ cũng nhƣ những dịng xe hiện đại của các hãng xe nổi tiếng. Thời gian vay thì khá linh hoạt lên tới 60 tháng. Đặc biệt, mức cho vay rất hấp dẫn: trƣờng hợp bảo đảm bằng chính chiếc xe đƣợc mua hình thành từ vốn vay: mức cho vay tối đa lên tới 80% giá trị xe; trƣờng hợp bảo đảm bằng tài sản hợp pháp khác: mức cho vay tối đa 100% giá trị xe. Điều kiện vay thì thật đơn giản: chỉ cần có hộ khẩu thƣờng trú hoặc KT3 tại địa bàn có đơn vị kinh doanh của VPBank, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ năng lực tài chính, có thu nhập thƣờng xuyên đáp ứng đƣợc việc chi trả hàng tháng.
Sản phẩm ơ tơ cá nhân kinh doanh thì chỉ khác sản phẩm ơ tơ cá nhân thành đạt ở thời hạn vay: tối đa 48 tháng, và mức cho vay (trong trƣờng hợp bảo đảm bằng chính chiếc xe đó) chỉ là 65%. Sản phẩm này sẽ hỗ trợ một phần không nhỏ cho những cá nhân tự doanh (nhƣ kinh doanh du lịch, cho thuê xe, tự chạy theo thỏa thuận) và cần vốn để thực hiện kế hoạch.
- Cho vay hỗ trợ du học41
Hiện nay, nhu cầu du học ở nƣớc ngoài của ngƣời dân Việt Nam ngày càng tăng cao do kết quả của sự hội nhập kinh tế quốc tế và sự cải thiện trong thu nhập của tồn xã hội. Nắm bắt đƣợc điều đó, VPBank đã cho ra mắt sản phẩm cho vay hỗ trợ du học đối với cá nhân, hộ gia đình nhằm giúp họ trang trải tiền học phí và các chi phí khác phát sinh trong q trình học tập.
Đối tƣợng khách hàng là cơng dân Việt Nam có con, em hoặc ngƣời thân có quan hệ ruột thịt khác có nhu cầu đi du học nƣớc ngồi hoặc du học tại chỗ (trúng tuyển các chƣơng trình đào tạo đại học và/hoặc trên đại học do các tổ chức giáo dục ngoài nƣớc và trong nƣớc tổ chức hoặc các tổ chức giáo dục nƣớc ngoài kết hợp với các đơn vị trong nƣớc và đƣợc cấp bằng của nƣớc ngoài).
41
http://www.vpb.com.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=67 (ngày 08/04/2008)
Điều kiện cho vay: có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả năng tài chính đảm bảo và khơng có nợ q hạn tại VPBank.
Mức cho vay: tuỳ thuộc vào nhu cầu vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng tuy nhiên không vƣợt quá mức chi phí hợp lý liên quan đến mục đích xin vay, tối đa bằng 70% giá trị tài sản thế chấp, hoặc 95% giá trị tài sản cầm cố (các giấy tờ có giá).
Thời hạn cho vay thì căn cứ vào thời gian du học cộng thêm 1 năm nhƣng tổng thời gian vay tối đa không quá 7 năm. Trƣờng hợp cho vay chứng minh khả năng tài chính: thời hạn vay không quá 12 tháng.
Mức lãi suất thì tuỳ thuộc vào khung lãi suất của VPBank theo thời hạn cho vay trong từng thời điểm khác nhau.
- Các sản phẩm cho vay tiêu dùng khác42
Ngồi 3 mảng sản phẩm tín dụng tiêu dùng chủ đạo nêu trên, VPBank còn cung cấp rất nhiều các sản phẩm cho vay tiêu dùng khác đáp ứng nhu cầu đa dạng của cá nhân và hộ gia đình: sản phẩm cho vay tín chấp đối với các cán bộ quản lý, đối với nhân viên, cho vay cầm cố cổ phiếu của các ngân hàng thƣơng mại, cho vay xuất khẩu lao động...Có thể nói danh mục sản phẩm tín dụng tiêu dùng của VPBank rất phong phú, hấp dẫn, không hề thua kém các ngân hàng khác. Và trong tƣơng lai, VPBank chắc chắn sẽ cịn hồn thiện hơn nữa hệ thống sản phẩm của mình để theo kịp với đà tăng trƣờng kinh tế- xã hội.
c. Tình hình CVTD tại VPBank
Giống nhƣ hầu hết các ngân hàng thƣơng mại cổ phần, VPBank mới chỉ tham gia thị trƣờng tài chính-tiền tệ Việt Nam đƣợc 15 năm, kinh nghiệm chƣa nhiều, tiềm lực chƣa thực sự lớn. Trong khi đó, cạnh tranh để giành giật thị phần trên thị trƣờng giữa các ngân hàng thì lại càng ngày càng "khốc liệt". Do tính chất đó, ngay từ khi mới thành lập, ban lãnh đạo đã nghiên cứu và tìm ra đƣợc phân đoạn thị trƣờng phù hợp nhất với VPBank đó là phân đoạn tập trung vào việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khách hàng cá nhân. Và thực tế là VPBank đã rất thành công trong việc chiếm lĩnh thị phần này, đặc biệt là mảng khách hàng cá nhân vay tiêu dùng.
42
http://www.vpb.com.vn/index.php?option=com_content&task=category§ionid=11&id=44&Itemid=67 (ngày 08/04/2008)
Thời gian đầu, do mơi trƣờng pháp lý chƣa hồn thiện, nền kinh tế chƣa phát triển nên hoạt động cho vay tiêu dùng giai đoạn này còn thấp, sản phẩm chƣa đa dạng. Nhƣng trong vài năm trở lại đây, cùng với sự đổi mới của đất nƣớc, sự tăng trƣởng vƣợt bậc về kinh tế, sự hoàn thiện của chính sách tiền lƣơng, mơi trƣờng pháp lý...nên quan niệm cũng nhƣ thói quen tiêu dùng của ngƣời dân dần dần thay đổi, tạo ra nhiều cơ hội phát triển của mảng sản phẩm tín dụng cá nhân của các ngân hàng. Đặc biệt, các văn bản hƣớng dẫn thực hiện của Tống đốc ngân hàng Nhà nƣớc cũng ngày càng phù hợp, hồn thiện hơn, từ đó tạo điều kiện cho hoạt động cho vay nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng có mơi trƣờng thuận lợi để phát triển. Do đòi hỏi của thực tiễn, Hội đồng quản trị đã quyết định tách phịng tín dụng thành ba phịng chuyên biệt: Phòng phục vụ khách hàng cá nhân, phòng phục vụ khách hàng doanh nghiệp, và phòng thẩm định tài sản đảm bảo. Phòng phục vụ khách hàng cá nhân ra đời nhằm chun mơn hố phục vụ cho các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình, hộ sản xuất cá thể...vay để mua sắm, xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mua ô tô, du học, vay vốn sản xuất và các khoản tiêu dùng khác. Với sự phân tách này, hoạt động cho vay tiêu dùng của VPBank đã không ngừng đƣợc mở rộng, dƣ nợ tăng, tạo đƣợc lòng tin của rất nhiều khách hàng.Cụ thể:
- Cơ cấu cho vay tiêu dùng của VPBank
Cơ cấu cho vay tiêu dùng tại VPBank trong thời gian qua đƣợc thể hiện qua bảng và biểu đồ dƣới đây:
Bảng 2.2: Cơ cấu dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích tại VPBank từ 2004-2007
Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Cho vay trả góp mua ơ tơ 35.68% 40.14% 29.74% 20%
Cho vay trả góp BĐS 56.12% 46.27% 67% 74.48%
Cho vay du học 2.8% 4.23% 1.50% 1.70%
Cho vay tiêu dùng khác 5.4% 9.36% 1.76% 3.02%
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo mục đích tại VPBank Năm 2004 Năm 2004 36% 56% 3% 5% Cho vay trả góp mua ơ tơ Cho vay trả góp BĐS Cho vay du học
Cho vay tiêu dùng khác Năm 2005 40% 47% 4% 9% Cho vay trả góp mua ơ tơ Cho vay trả góp BĐS Cho vay du học Cho vay tiêu dùng khác Năm 2006 30% 67% 1% 2% Cho vay trả góp mua ơ tơ Cho vay trả góp BĐS Cho vay du học Cho vay tiêu dùng khác Năm 2007 20% 75% 2% 3% Cho vay trả góp mua ơ tơ Cho vay trả góp BĐS Cho vay du học Cho vay tiêu dùng khác
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động tín dụng của VPBank từ 2004-2007)
Nhìn vào các biểu đồ trên, ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng: năm 2005 có thể coi là một năm "nở rộ" của cho vay trả góp mua ơ tơ. Số lƣợng khách có nhu cầu mua ơ tô đã tăng lên tƣơng đƣơng với số lƣợng khách vay mua nhà, sửa chữa nhà. Đó là bởi trong năm 2005, nền kinh tế Việt Nam tăng trƣởng tới 8,4%, mức cao nhất trong 8 năm và cao thứ 2 ở Châu Á (chỉ thấp hơn mức 9% của Trung Quốc). Theo AC Nelson và Phòng Thƣơng mại Canada, 63% hộ gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh có thu nhập hơn mức 190 USD một tháng. Mức chi tiêu bình quân đầu ngƣời một tháng nhờ đó cũng tăng 16% (đạt 30 USD). Chính vì vậy, nhu cầu mua ơ tơ trả góp đã trở thành một"cơn sốt" mới trong một bộ phận khách hàng. Những ngƣời muốn mua ơ tơ trả góp thƣờng là những ngƣời có cơng việc ổn định, thu nhập cao, và có khả năng trả nợ cao. Mặt khác, số tiền tối đa mà ngân hàng có thể cho vay