I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản Trên 100 tỷ đồng Trên 300 người I Công nghiệp và xây dựngTrên 100 tỷ đồngTrên 300 ngườ
2.2.2.3. Chất lượng cho vay các doanh nghiệp quy mô lớn tại chi nhánh Sở Giao dịch
tiêu chí tổng nguồn vốn và số lao động, cụ thể:
Bảng 2.10: Tiêu chí xác định quy mơ doanh nghiệp quy mô lớn
Quy mô Khu vực
Doanh nghiệp quy mô lớn
Tổng nguồn vốn Số lao động
I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản Trên 100 tỷ đồng Trên 300 ngườiII. Công nghiệp và xây dựng Trên 100 tỷ đồng Trên 300 người II. Công nghiệp và xây dựng Trên 100 tỷ đồng Trên 300 người III. Thương mại và dịch vụ Trên 50 tỷ đồng Trên 300 người
2.2.2.2. Quy mô khách hàng doanh nghiệp quy mô lớn tại Chi nhánh Sở giaodịch 1 dịch 1
Với cách xác định quy mô doanh nghiệp như trên, số lượng các doanh nghiệp quy mô lớn tại chi nhánh qua các giai đoạn như sau:
Bảng 2.11: Số lượng doanh nghiệp quy mô lớn
Nội dung 2009 2010 2011 30/06/201
2
1 Số lượng DN 138 143 147 147
2 Số lượng DN quy mô VVN 62 64 75 69
3 Số lượng DN quy mơ lớn, trong đó 76 79 72 78
- DN ngoài quốc doanh 52 59 54 60
- DN quốc doanh 24 20 18 18
(Nguồn: Báo cáo thống kê quy mô khách hàng tại chi nhánh)
2.2.2.3. Chất lượng cho vay các doanh nghiệp quy mô lớn tại chi nhánh Sở Giaodịch 1 dịch 1
Chỉ tiêu định tính
Hiện nay chi nhánh SGD1 chưa có quy trình cho vay riêng đối với khách hàng doanh nghiệp quy mô lớn tuy nhiên trong giao dịch với khách hàng đặc biệt các khách hàng Tập đồn, Tổng cơng ty chi nhánh đã chú trọng, tập trung giải quyết, xử lý hồ sơ phát sinh nhằm nhanh chóng đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Dù vậy với việc thực hiện nghiêm chỉnh, chuẩn hóa các yêu cầu về hồ sơ vay vốn, thời gian xét duyệt cho vay nhiều lúc bị kéo dài do khách hàng chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu. Đồng thời công tác phê duyệt khoản vay cũng bị kéo dài thời gian do các khoản vay có giá trị lớn thường vượt thẩm quyền phán quyết của Giám đốc chi nhánh, do Hội đồng tín dụng chi nhánh (15 thành viên) hoặc Hội Sở chính phê duyệt. Năm 2011, chi nhánh đã khảo sát 20 doanh nghiệp lớn thường xuyên phát sinh đánh giá về tiến độ xử lý hồ sơ của chi nhánh, tuy nhiên chỉ có 6 doanh nghiệp đánh giá ở mức tốt, 10 doanh nghiệp đánh giá mức bình thường cịn lại là tiến độ chậm. Do đó có thể nói, chất lượng cho vay xét trên khía cạnh tiến độ xét duyệt, xử lý khoản vay của chi nhánh mới ở mức trung bình, chưa đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu từ phía khách hàng.
Xét trên mức độ đáp ứng về quy mơ vốn, có thể nói đây là đặc điểm được đánh giá cao của chi nhánh Sở giao dịch 1 trong thời gian qua. Chi nhánh Sở giao dịch 1 đã được nhiều đơn vị lựa chọn là nhà tài trợ vốn chính cho các dự án đầu tư trung dài hạn với quy mô vốn lớn như: Dự án đầu tư hạ tầng, mạng viễn thơng 3G của Tập đồn Viettel (1.500 tỷ đồng), dự án xây dựng nhà máy Xơ sợi Dầu khí Đình Vũ (1.000 tỷ đồng), dự án xây dựng tịa tháp VCCI-Tower (473 tỷ đồng), dự án xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Cắt (365 tỷ đồng).
Khả năng hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng và tính pháp lý trong hoạt động cho vay
Với kinh nghiệm cho vay các dự án trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, thủy điện, nhiệt điện, nhà máy sản xuất… khả năng hỗ trợ tư vấn cho khách hàng của chi nhánh khá tốt. Trong quá trình quản lý khoản vay, chi nhánh đã tư vấn cho khách hàng hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vốn nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng, ngân hàng và tính pháp lý của phương án vay vốn. Hiện chi nhánh cũng đã thành lập Tổ Pháp chế, chuyên trách tư vấn về pháp luật, nhằm đảm bảo tính pháp lý trong các hoạt động của chi nhánh. Trường hợp các khoản vay có tính chất phức tạp, chi nhánh cũng kết hợp xin ý kiến Ban Pháp chế Hội Sở chính và thuê đơn vị tư vấn pháp luật độc lập. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh chưa bị phát hiện để xảy ra sai sót, thiếu
sót về hồ sơ khoản vay. Do đó có thể nói, cơng tác hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng trong quá trình giao dịch đang được triển khai khá hiệu quả.
Chất lượng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp quy mơ lớn xét theo tiêu chí quy mơ, cơ cấu tín dụng
Quy mơ dư nợ
Quy mơ hoạt động của chi nhánh trong việc cho vay các doanh nghiệp quy mô lớn giai đoạn 2009-06/2012 như sau:
Biểu đồ 2.1: Quy mơ tín dụng
(Nguồn: Hệ thống dữ liệu tín dụng chi nhánh Sở Giao dịch 1)
Bảng biểu trên cho thấy diễn biến dư nợ và doanh số cho vay đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp quy mơ lớn trong giai đoạn 2009-06/2012. Năm 2009, doanh số cho vay trong năm mới đạt 16.345 tỷ đồng đã tăng 37% tương ứng lên 22.349 tỷ đồng vào năm 2010. Sang năm 2011, thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc thắt chặt tín dụng, kiềm chế lạm phát, chi nhánh đã thực hiện cho vay có chọn lọc theo đúng định hướng tín dụng, doanh số cho vay giảm 11,5%; bằng 19.776 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2012, với những thay đổi trong cơng tác điều hành tín dụng và kinh tế vĩ mô, Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam chỉ đạo các chi nhánh mở rộng quy mơ tín dụng đặc biệt tín dụng ngắn hạn, chi nhánh Sở giao dịch 1 đã chủ động, linh hoạt, nỗ lực đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, tuân thủ chỉ đạo của Hội sở chính. Mới chỉ trong 06 tháng, doanh số cho vay doanh nghiệp quy mô lớn đã đạt 13.530 tỷ đồng, bằng 60,5% mức thực hiện năm 2011.
Cùng với sự tăng trưởng doanh số, dư nợ cho vay doanh nghiệp quy mô lớn của Chi nhánh Sở Giao dịch 1 trong thời gian qua cũng có sự biến động tương ứng. Tính đến 31/12/2011, dư nợ cho vay đạt 8.281 tỷ đồng; tăng 9,2% so với năm 2010. Sau 06 tháng đầu năm 2012, dư nợ cho vay doanh nghiệp quy mơ lớn đã tăng rịng thêm 520 tỷ đồng, tương ứng tăng 6,2%, đạt 8.801 tỷ đồng. Trong đó dư nợ tăng tập trung ở một số khách hàng như Tập đồn Cơng nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam, Tập đoàn Xăng Dầu…
Mặc dù mở rộng liên tục về quy mô dư nợ, nhưng tỷ trọng cho vay khách hàng doanh nghiệp quy mô lớn trên tổng dư nợ của chi nhánh có xu hướng giảm trong thời gian gần đây trong khi tỷ trọng cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng. Năm 2009, nếu tỷ trọng cho vay đối với hai nhóm khách hàng trên lần lượt là 88,7%/8,1% thì đến 30/06/2012, tỷ trọng trên là 83,7%/13,5%. Nguyên nhân là do bên cạnh việc duy trì và mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp quy mô lớn, trong thời gian gần đây chi nhánh Sở giao dịch 1 đã tăng cường đẩy mạnh quan hệ với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất hàng xuất khẩu, hoạt động trong các ngành công nghiệp phụ trợ… theo chỉ đạo tại nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính Phủ làm giảm tỷ trọng cho vay nhóm khách hàng doanh nghiệp quy mơ lớn. Chi tiết tỷ trọng cho vay tại chi nhánh như sau:
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu cho vay doanh nghiệp quy mô lớn
(Nguồn: Hệ thống dữ liệu tín dụng chi nhánh Sở Giao dịch 1)
Như vậy có thể thấy mặc dù tỷ trọng cho vay khách hàng doanh nghiệp quy mơ lớn có xu hướng giảm dần nhưng đây vẫn là đối tượng khách hàng chính, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu dư nợ tồn chi nhánh. Bên cạnh đó, việc dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp quy mô lớn liên tục mở rộng, duy trì ở mức cao cũng như doanh số cho vay có xu hướng gia tăng và tăng mạnh đến thời điểm 30/06/2012 đã cho thấy chi nhánh có khả năng đáp ứng khá tốt nhu cầu vốn của khách hàng cũng như phần nào khẳng định uy tín, khả năng thu hút, “giữ chân” khách hàng của chi nhánh.
Quy mô khách hàng:
Bảng 2.12: Số lượng khách hàng doanh nghiệp quy mô lớn giai đoạn 2009-2012 Nội dung Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 30-06-12
- Số lượng doanh nghiệp còn dư nợ thời
điểm cuối năm 76 79 72 78
- Số lượng doanh nghiệp thiết lập quan
hệ mới trong năm 7 10 8 5
-Số lượng doanh nghiệp không phát sinh
quan hệ trong năm 5 3 4 2
(Nguồn: Báo cáo thống kê quy mô khách hàng tại chi nhánh)
Hiện nay chi nhánh Sở Giao dịch 1 đã thiết lập và có quan hệ tín dụng với hàng loạt các Tập đồn, Tổng cơng ty và các doanh nghiệp quy mơ lớn trên mọi lĩnh vực như: Tập đồn Dầu Khí, Tập đồn Xăng Dầu, Tập đồn Viễn thông Quân đội Viettel, Tổng cơng ty Vinaconex, Tập đồn Than Khống sản Việt Nam, Công ty CP SX XNK Dệt may – Vinateximex, Cơng ty Điện máy Việt Long…Trong đó một số đơn vị được xem là khách hàng truyền thống, thời gian quan hệ với chi nhánh từ 10 năm trở lên, nhiều đơn vị coi chi nhánh Sở Giao dịch 1 nói riêng và BIDV nói chung là ngân hàng chủ lực trong việc tài trợ vốn và cung cấp các sản phẩm tín dụng.
Ngồi ra ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ chi nhánh một mặt cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm duy trì nền khách hàng sẵn có, mặt khác cũng
khơng ngừng tiếp thị, thiết lập quan hệ với các doanh nghiệp mới nhằm mở rộng quy mô khách hàng, giảm mức độ tập trung tín dụng của chi nhánh. Bình qn giai đoạn 2009-2011, chi nhánh đã thiết lập quan hệ với khoảng 8-10 doanh nghiệp quy mô lớn/năm. Trong năm 2011, chi nhánh thiết lập mới với 8 khách hàng, số lượng doanh nghiệp quy mơ lớn cịn dư nợ tại chi nhánh đến cuối năm 2011 là 72 khách hàng và tăng lên 78 khách hàng vào 30/06/2012. Trong 06 tháng đầu năm 2012, chi nhánh cũng đã thiết lập quan hệ thêm với 5 khách hàng doanh nghiệp quy mơ lớn. Đồng thời trong q trình mở rộng khách hàng, chi nhánh đã thực hiện tiếp cận có chọn lọc, ưu tiên các khách hàng xếp hạng tín dụng A trở lên, nợ nhóm 1, khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định… nhằm giữ vững một nền tảng khách hàng tốt, kiểm sốt và nâng cao chất lượng tín dụng.
Có thể nói cơng tác mở rộng mạng lưới khách hàng được thực hiện khá hiệu quả trong thời gian qua tuy nhiên bảng số liệu trên cho thấy số lượng doanh nghiệp quy mơ lớn cịn dư nợ tại các thời điểm cuối năm khơng có biến động đáng kể (dao động từ 72-79 trong giai đoạn 2009-06/2012) và sụt giảm so với các thời điểm trong năm là do các nguyên nhân chính sau: (1) đặc thù các doanh nghiệp quy mô lớn đặc biệt các Tập đồn, Tổng cơng ty thường phát sinh dư nợ ngắn hạn trong năm nhưng cuối năm nhiều đơn vị thường tất tốn tồn bộ khoản vay hoặc giảm dư nợ đến mức tối đa để “làm đẹp” báo cáo tài chính; (2) một số đơn vị khơng có dư nợ tại chi nhánh Sở giao dịch 1 do tập trung vay vốn tại các ngân hàng đơn vị đó góp vốn thành lập và chỉ sử dụng các dịch vụ bảo lãnh tại Chi nhánh Sở Giao dịch 1 BIDV (3) Chi nhánh Sở giao dịch 1 đóng vai trị quan trọng trong việc phát triển mạng lưới tại BIDV nên thường thực hiện chia tách chi nhánh dẫn đến việc điều chuyển một số khách hàng sang các chi nhánh mới, làm giảm số lượng khách hàng và dư nợ tại chi nhánh.
Dù vậy với số lượng khách hàng vay liên tục mở rộng qua các năm, số lượng các doanh nghiệp không phát sinh quan hệ tín dụng ở mức thấp cho thấy uy tín và sự tin tưởng của khách hàng đối với Chi nhánh Sở Giao dịch 1 ngày càng nâng cao. Tuy nhiên để xét một cách đầy đủ chất lượng cho vay đối với nhóm doanh nghiệp quy mơ lớn cần đặt các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng, quy mô dư nợ, quy mô khách
hàng ở trên cùng các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng xét trên mức độ rủi ro của khoản vay.
Cơ cấu cho vay nhóm khách hàng doanh nghiệp quy mơ lớn
- Theo thời hạn khoản vay
Tình hình biến động cơ cấu cho vay theo thời hạn đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp quy mơ lớn được thể hiện chi tiết tại bảng số liệu sau:
Bảng 2.13: Cơ cấu cho vay khách hàng doanh nghiệp QML theo thời hạn
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Nội dung Năm
2009
Năm 2010
Năm
2011 30-06-12
Tổng dư nợ cho vay Doanh nghiệp QML,
trong đó: 7.370,6 7.582,1 8.281,0 8.801,0
- Ngắn hạn 2.314,4 2.477,1 2.649,9 3.329,0
- Trung dài hạn 5.056,2 5.105,0 5.631,1 5.472,0
-Tỷ trọng nợ ngắn hạn/ Tổng dư nợ Doanh nghiệp
QML 31,4% 32,7% 32,0% 37,8%
-Tỷ trọng nợ trung dài hạn/ Tổng dư nợ Doanh
nghiệp QML 68,6% 67,3% 68,0% 62,2%
-Tỷ trọng nợ trung dài hạn/Tổng dư nợ toàn chi
nhánh 64,5% 63,2% 63,3% 56%
-Tỷ trọng nợ trung dài hạn Doanh nghiệp
QML/Nợ TDH toàn chi nhánh 94,4% 91.17% 90,28% 93,0%
(Nguồn: Hệ thống dữ liệu tại chi nhánh giai đoạn 2009-06/2012)
Bảng số liệu trên cho thấy cơ cấu cho vay theo kỳ hạn đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp quy mơ lớn khơng có biến động đáng kể trong giai đoạn 2009- 2011 và biến động cùng chiều với cơ cấu cho vay tồn chi nhánh. Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn tăng trưởng liên tục qua các năm và tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2012, đạt 3.329 tỷ đồng, chiếm 37,8% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp QML.
Đối với dư nợ vay trung dài hạn, hiện nay các khoản trung dài hạn của chi nhánh tập trung chủ yếu ở nhóm khách hàng doanh nghiệp quy mô lớn (chiếm đến trên 90%). Trong thời gian qua bình quân tỷ trọng cho vay trung dài hạn/tổng dư nợ đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp quy mô lớn của chi nhánh Sở giao dịch ở mức cao so với toàn hệ thống, bằng khoảng 68% (tỷ trọng này trên tồn hệ thống bình qn là 45%) đồng thời cao hơn tỷ trọng cho vay trung dài hạn/tổng dư nợ tồn chi nhánh. Ngun nhân chính là do các doanh nghiệp quy mơ lớn đa phần hoạt động trong các ngành kinh tế trọng điểm hoặc trong các lĩnh vực đòi hỏi nhiều lao động, dây chuyền sản xuất quy mô lớn, độ phức tạp cao, đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn do đó các doanh nghiệp thường phát sinh nhu cầu vay vốn trung dài hạn để đầu tư thực hiện dự án, mua sắm máy móc thiết bị… dẫn đến tỷ trọng vốn vay trung dài hạn ở mức cao. Năm 2011, dư nợ vay trung dài hạn với nhóm khách hàng này đạt 5.631 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2010, chiếm tỷ trọng 68% tổng dư nợ vay doanh nghiệp QML do trong năm chi nhánh tập trung giải ngân vốn thực hiện dự án xây dựng Nhà máy xơ sợi Đình Vũ và tịa tháp VCCI Tower. Ngồi ra theo thống kê riêng dư nợ trung dài hạn của 13 doanh nghiệp quy mô lớn đã chiếm đến 78% dư nợ trung dài hạn tồn chi nhánh, mức độ tập trung tín dụng tương đối cao. Sang năm 2012, do chi nhánh đã nỗ lực đẩy mạnh, gia tăng quy mơ tín dụng ngắn hạn và thực hiện bán nợ đối với một số khoản vay trung dài hạn làm cơ cấu cho vay theo kỳ hạn được cải thiện đáng kể, tỷ trọng cho vay trung dài hạn trên tổng dư nợ vay doanh nghiệp QML đã giảm từ 68% xuống cịn 62%, quy mơ dư nợ giảm 159 tỷ đồng. Dù vậy việc duy trì một tỷ lệ cho vay trung dài hạn cao cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động tín dụng của chi nhánh do thời hạn cho vay kéo dài, chịu tác động của nhiều biến động kinh tế cũng như các yếu tố khách quan, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, hiệu quả dự án và khả năng trả nợ Ngân hàng; đồng