CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
2.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGOÀI
2.2.1.4 Yếu tố công nghệ
Cơng nghệ đóng vai trị quan trọng cho ngành xây dựng, việc tiếp nhận và ứng
dụng nhiều kỹ thuật, công nghệ mới vào các cơng trình mang lại hiệu quả cao. Các công nghệ kỹ thuật tiên tiến đã áp dụng tại Việt Nam như sau: phương pháp thi công top-down giúp giảm thời thi công, sử dụng cốp pha nhôm, hệ giàn giáo hiện đại thay thế cổ điển rút ngắn thời gian thi công, giảm giá thành xây dựng, công nghệ xây dựng nhà sử dụng tấm panel 3D tường, sàn, trần tiết kiệm thời gian thi công. COFICO đã ứng dụng những công nghệ tiên tiến quốc tế vào quá trình thi cơng các cơng trình xây
dựng có tính chất phức tạp cao. Ngồi ra cơng ty đã trang bị một số thiết bị thi công hiện đại như vận thăng cẩu tháp, cốp pha nhôm nhập khẩu từ Hàn Quốc. Ứng dụng
công nghệ mới trong xây dựng, quản lý dự án rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí và giá thành xây dựng.
2.2.2 Mơi trường vi mô 2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh
Hiện nay, ngành xây dựng là một trong những ngành có mức độ cạnh tranh mạnh mẽ, không chỉ ở các doanh nghiệp trong nước, mà còn với nhà thầu quốc tế.
Trong xu thế cạnh tranh, tồn cầu hóa như hiện nay thì q trình cạnh tranh càng diễn ra mạnh mẽ hơn. Theo số liệu thống kê hiện cả nước có hơn 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động torng ngành xây dựng. Các đối thủ cạnh tranh trong ngành là rất lớn, cho
nên tác giả dựa theo tình hình thực tế của công ty để lựa chọn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là hai cơng ty có thế mạnh trong xây dựng thi công cao tầng: công ty cổ phần xây dựng Cotec (Coteccons) và công ty cổ phần xây dựng Hịa Bình (HBC) để tiến hành
phân tích.
Cơng ty cổ phần xây dựng Cotec (Coteccons)
Tiền thân là bộ phận xây lắp của công ty kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng – Tổng công ty VLXD số 1 (FICO) – Bộ xây dựng. Tháng 8/2004 công ty được cổ phần hóa với tên chính thức công ty cổ phần xây dựng Cotec –Coteccons.
Ngành nghề kinh doanh chính: xây dựng cơng trình dân dụng, cơng trình cơng
nghiệp và đầu tư kinh doanh bất động sản.
Điểm mạnh của Coteccons
Coteccons đã xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường
Coteccons có kinh nghiệm thi cơng nhiều cơng trình xây lắp có quy mơ lớn
Coteccons có đội ngủ cán bộ quản lý, kỹ sư, kiến trúc và chuyên gia nước ngồi giỏi và có kinh nghiệm, một số được đào tạo nước ngồi.
Coteccons có hệ thống thiết bị thi công tiên tiến hiện đại.
Coteccons có lợi thế huy động nguồn vốn từ thị trường chứng khốn, có nguồn vốn chủ sở hữu lớn.
Điểm yếu của Coteccons
Giá thầu cao hơn so với các đối thủ.
Mối quan hệ với cơ quan chức năng chưa mạnh .
Bảng 2.5: Kết quả hoạt động kinh doanh của Coteccons từ 2009-2011 (Đơn vị tính: tỷ đồng) (Đơn vị tính: tỷ đồng)
Thứ tự Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
1 Tổng tài sản 1,771.9 2,017.4 2,459.6
2 Tổng nợ phải trả 670.7 748.8 1,022.0
3 Vốn chủ sở hữu 1,101.2 1,268.6 1,437.5
4 Doanh thu 1,962.3 3,303.8 4,509.6
5 Lợi nhuận trước thuế 265.2 312.8 283.2
6 Lợi nhuận sau thuế 228.1 240.3 211.0
(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2009, 2010, 2011 của Coteccons)
Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hịa Bình (HBC)
Cơng ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hịa Bình (HBC) được thành lập vào ngày 1/12/2000 trên cơ sở thừa kế toàn bộ lực lượng Văn phịng xây dựng Hịa Bình, một đơn vị thiết kế và thi công xây dựng được thành lập từ năm 1987
Ngành nghề kinh doanh chính: xây dựng cơng trình dân dụng, cơng trình cơng
nghiệp và đầu tư kinh doanh bất động sản.
Điểm mạnh của Hịa Bình
Hịa Bình đã xây dựng thương hiệu uy tín trên thị trường
Hịa Bình có 25 năm kinh nghiệm, đảm bảo năng lực dự thầu những dự án quy mơ lớn và đa dạng.
Hịa Bình tự hào có nguồn nhân lực dồi dào tâm huyết, hệ thống quản lý chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.
Hịa Bình có giá thầu thấp hơn so với các đối thủ
Hịa Bình có kỹ thuật thi cơng tiên tiến.
Hịa Bình có mối quan hệ hợp tác tốt với đối tác, nhà cung cấp, thầu phụ.
Điểm yếu của Hịa Bình
Nguồn vốn chủ sở hữu thấp chưa tưng xứng với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và
hạn chế mở rộng sang hoạt động khác.
Các dự án bất động sản ở giai đoạn chưa hồn thành nên chưa có doanh thu, chưa thu hồi được vốn.
Đội ngũ kỹ sư, chỉ huy trưởng, quản lý cơng ty con cịn hạn chế kinh nghiệm xây
dựng công nghiệp hạ tầng và thương mại quốc tế.
Bảng 2.6: Kết quả hoạt động kinh doanh của Hịa Bình từ 2009-2011 (Đơn vị tính: tỷ đồng) (Đơn vị tính: tỷ đồng)
Thứ tự Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
1 Tổng tài sản 1,355.9 1,912.9 3,285.4
2 Tổng nợ phải trả 718.6 1,243.4 2,557.7
3 Vốn chủ sở hữu 581.3 641.8 721.5
5 Doanh thu 1,763.4 1,768.1 3,055.9
7 Lợi nhuận sau thuế 49.1 139.7 149.5
Bảng 2.7: Ma trận hình ảnh cạnh tranh COFICO, Coteccons và Hịa Bình Thứ Thứ tự Yếu tố thành công Mức độ quan trọng
COFICO Coteccons Hịa Bình
Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng 1 Chất lượng cơng trình 0.11 3 0.33 4 0.44 3 0.33
2 Khả năng cạnh tranh về giá 0.07 2 0.14 2 0.14 3 0.21
3 Khả năng tài chính 0.09 2 0.18 3 0.27 2 0.18
4 Nguồn nhân lực 0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27
5 Khả năng thi công 0.10 3 0.30 3 0.30 3 0.30
6 Máy móc thiết bị hiện đại 0.05 2 0.10 3 0.15 3 0.15
7 Uy tín thương hiệu 0.12 4 0.48 4 0.48 4 0.48
8
Quan hệ với các cơ quan
chức năng 0.06 3 0.18 2 0.12 2 0.12
9 Thị phần 0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.20
10
Áp dụng công nghệ kỹ thuật
cao 0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27
11 Cơ hội hợp tác với đối tác 0.07 3 0.21 3 0.21 3 0.21
12 Tiềm năng thị trường 0.10 3 0.30 3 0.30 3 0.30
Tổng cộng 1.00 2.91 3.10 3.02
(Nguồn: Theo tác giả tính tốn dựa trên phiếu lấy ý kiến chuyên gia)
Nhận xét: Ma trận hình ảnh cạnh tranh được hình thành theo 12 tiêu chí có mức độ
quan trọng của từng yếu tố đối với ngành xây dựng và đánh giá phân loại giữa COFI- CO với hai đối thủ cạnh tranh là Coteccons và Hịa Bình.
Qua phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh có thể sếp hạng các công ty như sau:
Công ty Coteccons đứng vị trí thứ 1 với tổng số điểm là 3.10 cho thấy Coteccons là đối thủ rất mạnh và phản ứng hiệu quả với môi trường bên trong và bên ngồi.
Cơng ty Hịa Bình đứng vị trí thứ 2 với tổng số điểm là 3.02 cho thấy Hịa Bình là
đối thủ mạnh thứ hai, cũng là đối thủ đáng lo ngại của Cofico.
Cofico đứng vị trí thứ 3 trong ba cơng ty nói trên với số điểm là 2.91. Chiến lược
xây dựng. Vì vậy trong chiến lược của Cofico cần hạn chế những điểm mạnh của
hai đối thủ và khắc phục điểm yếu của mình.
2.2.2.2 Khách hàng
Hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp nên khách hàng chủ yếu của COFICO là các chủ đầu tư dự án đã và đang hợp tác với COFICO qua các gói thầu, cơng trình, có nhiều khách hàng khác nhau như:
Chủ đầu tư dự án tư nhân: là các cơng ty, tập đồn kinh doanh bất động sản tại Việt Nam thuộc khối tư nhân như: Việt Nam land SSG, Bitexco, Khang Điền, Kỹ
Nguyên, TD, Diệp Bạch Dương. Các sản phẩm chủ yếu là căn hộ chung cư, trung
tâm thương mại, cao ốc văn phòng cho thuê hay khách sạn. Kết quả của các cơng
trình đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ và kỹ thuật đã tăng uy tín thương hiệu cho công ty, tiếp tục giữ vững được niềm tin đối với các Chủ đầu tư lớn.
Chủ đầu tư dự án là Chính Phủ, cơng ty nhà nước: Tổng công ty Hàng Không Việt
Nam, Văn phịng Thành ủy TP.HCM, Tổng cơng ty Điện Lực, Tổng công ty xây
dựng Sài Gịn, Becamex, HUD. Cơng ty thực hiện thi công những dự án của nhà
nước như chung cư tái định cư, nhà xã hội cho người có thu nhập thấp; nhà ga sân
bay quốc tế TP.HCM, văn phịng Hàng Khơng Việt Nam; tịa nhà cơng ty Điện
Lực; Hội Trường Thành Phố Hồ Chí Minh.
Chủ đầu tư nước ngoài: các tập đoàn kinh doanh bất động sản hàng đầu trên thế
giới như Capitaland, Keppleland, Vinacapital. Các sản phẩm công ty đã thực hiện
như cao ốc văn phòng Saigon Center, căn hộ cao cấp Parcs Spring, Vista.
Chủ đầu tư khác: Công ty đã hợp tác với các tập đoàn tiêu dùng lớn như Masan,
Unilever, Interflour, P&G xây dựng nhà xưỡng công nghiệp, nhà máy sản xuất.
Liên doanh hợp tác với nhà thầu quốc tế như Maeda (Nhật Bản) có nguồn vốn từ các Nhà đầu tư Nhật Bản và Gammon (Hồng Kông) để thực hiện dự án lớn.
Ngân hàng: Đặc trưng của ngành xây dựng là cần vốn lưu động lớn để ứng trước
chủ đầu tư. Công ty cần phải vay vốn lưu động để thực hiện cơng trình như chi trả nhà cung cấp, thầu phụ, đội khốn. Địi hỏi Cơng ty có mối quan hệ tốt với tổ chức tín dụng, ngân hàng. Các cơng trình cơng ty đang thực hiện đa số là cơng trình lớn, thời gian thi cơng dài địi hỏi có tài chính mạnh. Cơng ty xem ngân hàng là khách hàng quan trọng, duy trì và giữ vững mối quan hệ hợp tác với họ. COFICO đã và
đang quan hệ hợp tác với các ngân hàng lớn trong nước như ngân hàng thương mại
cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ngân hàng thương mại cổ phần
đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương
Việt Nam (Vietinbank), ngân hàng quốc tế (VIB) và ngân hàng quốc tế HSBC. Ngồi ra, COFICO tiếp tục tìm kiếm khách hàng mới thông qua đấu thầu dự án. Tuy nhiên hiện nay, nhà thầu chịu áp lực từ chủ đầu tư rất lớn như áp lực giá thầu thấp
để có chi phí thấp, tiến độ thi cơng cơng trình đúng hạn, nghiệm thu và thanh toán
chậm từ chủ đầu tư gây ra thiệt hại tài chính cho nhà thầu.
2.2.2.3 Nhà cung cấp.
Nhà cung cấp của Công ty là các công ty sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng
có uy tín thương hiệu trên thị trường Việt Nam. Cơng ty sẽ có nhiều nhà cung ứng vật
liệu xây dựng cho các cơng trình để có mức giá cạnh tranh tốt nhất, hạn chế trường hợp cung ứng độc quyền. Công ty lựa chọn một số công ty lớn làm nhà cung ứng chiến lược với mức giá thấp và điều kiện thanh toán chậm, đảm bảo cung ứng vật tư ổn định
kịp thời. Ngồi ra cịn có nhà cung cấp là những cơng ty cung ứng máy móc thiết bị
cho thi công. Công ty ưu tiên lựa chọn mua hàng trong nước, trường hợp thiết bị đặc thù không thể thay thế bằng hàng trong nước thì cơng ty phải nhập khẩu.
2.2.2.4 Các đối thủ cạnh tranh tiềm năng
Các đối thủ tiềm năng của COFICO trong lĩnh vực xây dựng có thể bao gồm:
Các tổng cơng ty, tập đồn xây dựng nhà nước như Tổng công ty xây dựng số 1
họ có lợi thế nguồn vốn chủ sở hữu lớn, kinh nghiệm dày dạn và được sự hổ trợ từ Chính Phủ khi tham gia thực hiện những dự án do Chính Phủ làm chủ đầu tư như
khu đô thị, sân bay nhà ga hay cơ sở hạ tầng khác.
Mặt khác, các tập đoàn xây dựng nước ngoài đã và sẽ tham gia trên thị trường xây dựng Việt Nam như Ssanyong, Kumho, Huyndai, Detal, Bachy. Họ nhắm đến thị
trường xây dựng Việt Nam như là thị trường mới nổi đang phát triển với tốc độ
nhanh, và xem đây là điểm đến quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh mở rộng quốc tế. Đối thủ cạnh tranh này rất mạnh vì họ có lợi thế về tài chính mạnh, kinh nghiệm quản lý, công nghệ, kỹ thuật thi công và thiết bị tiên tiến. Ban đầu họ liên kết với nhà thầu trong nước thực hiện dự án, sau đó vượt qua rào cản trong nước
để xâm nhập thị trường. Họ có lợi thế hơn các nhà thầu trong nước khi tham gia dự
án mà chủ đầu tư là công ty quốc tế hay dự án lớn địi hỏi tính phức tạp cao. Cơng ty cần phân tích kỹ để tìm ra giải pháp khống chế như liên kết với một số Công ty xây dựng mạnh nhằm tạo ra hàng rào cản trở xâm nhập đối với họ.
2.2.2.5 Sản phẩm thay thế
Ngành xây dựng là ngành sản xuất đặc thù không giống như sản xuất hàng hóa
thơng thường. Sản phẩm của ngành xây dựng là những cơng trình cao tầng, căn hộ,
cơng trình nhà xưỡng. Sản phẩm xây dựng là cấu tạo từ đất đai, mà đất có vị trí khác nhau nên khác nhau giá trị. Vì vậy ngành Xây dựng khơng có sản phẩm thay thế nên khơng có áp lực từ sản phẩm thay thế.
2.2.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE
Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài giúp cho nhà quản trị đánh giá được những yếu tố chính bên ngồi tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Bảng 2.8: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của COFICO
Thứ
tự Các yếu tố bên ngoài
Mức độ quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng 1
Thị trường xây dựng ngày càng phát triển, tiềm năng
lớn 0.12 4 0.48 2 Công nghệ xây dựng ngày càng hiện đại 0.08 4 0.32 3 Số lượng khách hàng nhiều, cơ hội hợp tác 0.10 4 0.40 4
Suy thoái kinh tế, thị trường bất động sản khó khăn
kéo dài 0.10 2 0.20 5 Lãi suất cho vay trong nước thường biến động 0.09 2 0.18
6
Nguồn nguyên vật liệu biến động mạnh chi phí đầu
vào tăng cao. 0.08 2 0.16
7 Sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực xây dựng 0.11 2 0.22 8
Nguồn vốn tài trợ cho dự án bị hạn chế, khó khăn thu
hồi cơng nợ từ chủ dự án 0.09 2 0.18 9
Hạ tầng pháp lý xây dựng chưa hoàn chỉnh, thiếu minh
bạch. 0.05 2 0.10
10 Mơi trường chính trị, pháp luật VN ổn định 0.05 4 0.20
11 Kinh tế mở cửa, các nhà đầu tư nước ngoài vào VN 0.05 4 0.20
12
Khách hàng yêu cầu cao về chất lượng, kỹ thuật, mỹ
thuật và tiến độ. 0.08 2 0.16
Tổng cộng 1.00 2.80
(Nguồn: Theo tác giả tính tốn dựa trên phiếu lấy ý kiến chuyên gia)
Nhận xét: Số điểm quan trọng tổng cộng các yếu tố bên ngoài là 2.80 cao hơn mức
trung bình là 2.50, cho thấy khả năng phản ứng của COFICO ở mức trên trung bình đối với các cơ hội và đe dọa từ mơi trường bên ngồi. Qua ma trận, công ty đã vận dụng tốt
cơ hội là nền kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng kéo theo đó là thị trường xây
dựng phát triển, cơ hội hợp tác nhiều với nhà đầu tư và cơng nghệ ngày càng hiện đại. Ngồi ra, các yếu tố như cạnh tranh từ các đối thủ, suy thoái kinh tế làm cho thị trường xây dựng khó khăn, lãi suất cao, giá nguyên vật liệu biến động trong thời gian gần đây và nguồn vốn bị hạn chế sẽ ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của công ty.
Cơ hội và thách thức của COFICO trong ngành
Bị tác động mạnh mẽ của chính sách thắt chặt tiền tệ để giảm lạm phát của
sự đến mức tối thiểu để hoạt động cầm chừng. Điều này đã gây tác động mạnh đến các công ty xây dựng hiện đang triển khai các dự án Nhà ở và văn phòng còn đang tồn đọng của năm 2011 và Cofico cũng đã bị ảnh hưởng như các Công ty Xây dựng khác.