9. Kết cấu của luận văn
2.2.1.3. Quy mô khách hàng tín dụng xuất khẩu
Bảng 2.8: Số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng
Đvt: Tỷ đồng
Chỉ tiêu SLKH Năm2015 Năm2016 Năm2017 Năm2018 Năm2019
Tổng SLKH có quan hệ tín dụng tại CN 3,345 3,561 3,652 4,023 3,882 - SLKH có quan hệ TD XK tại CN 34 36 42 44 45 + Doanh nghiệp 34 36 42 44 45 + Cá nhân - - - - - Tỷ lệ SLKH có quan hệ TD XK/Tổng SLKH có quan hệ tín dụng 1.0% 1.0% 1.2% 1.1% 1.2%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm VietinBank Đồng Nai)
Số lượng khách hàng có hoạt động tín dụng xuất khẩu có gia tăng hàng năm nhưng vẫn đang chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ so với tổng SLKH có hoạt động tín dụng tại Chi nhánh trong giai đoạn 2015 – 2019. Đến năm 2019, tỷ trọng này đạt 1.2% tương ứng với 45 khách hàng hiện hữu.
Các khách hàng có tham gia hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Chi nhánh đều là khách hàng doanh nghiệp, đây cũng là đặc thù của hoạt động xuất khẩu khi yêu cầu giao thương giữa các nước cần có sự thành lập doanh nghiệp để tham gia, do
đó, khách hàng được tài trợ xuất khẩu cũng tương ứng chỉ tập trung tài trợ cho khách hàng doanh nghiệp.
Bảng 2.9: Số liệu SLKH mở Tài khoản mới hàng năm và SLKH XK tiếp cận được nguồn tín dụng tại Chi nhánh
Chỉ tiêu SLKH Năm2015 Năm2016 Năm2017 Năm2018 Năm2019
Tổng SLKH mở tài khoản mới (1) 353 365 279 425 312
- KH quan hệ tín dụng phát sinh mới (2) 125 223 117 371 214
KH XK mở tài khoản mới (3) 47 41 52 47 49
- KH XK quan hệ tín dụng mới (4) 2 2 6 2 1
Tỷ lệ KH quan hệ tín dụng phát sinh
mới/Tổng SLKH mở tài khoản mới (2)/(1) 35.41% 61.10% 41.94% 87.29% 68.59% Tỷ lệ KH XK mở tài khoản mới /Tổng
SLKH mở tài khoản mới (3)/(1) 13.31% 11.23% 18.64% 11.06% 15.71% Tỷ lệ KH XK quan hệ tín dụng mới /KH
XK mở tài khoản mới (4)/(3) 4.26% 4.88% 11.54% 4.26% 2.04% Tỷ lệ KH XK quan hệ tín dụng mới/KH
quan hệ tín dụng phát sinh mới (4)/(2) 1.60% 0.90% 5.13% 0.54% 0.47%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm VietinBank Đồng Nai)
Đối với SLKH quan hệ tín dụng phát sinh mới hàng năm chiếm bình quân 58.87% SLKH mở tài khoản mới hàng năm trong giai đoạn 2015 – 2019. Đây là tỷ lệ tương đối tốt tại Chi nhánh, tỷ lệ này thể hiện tính tiếp cận khách hàng để tăng cường phát sinh các sản phẩm tín dụng ngoài việc khách hàng chỉ giao dịch tài khoản thanh toán thông thường. Như vậy cứ 2 khách hàng đến giao dịch, Chi nhánh lại có thêm 1 khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng.
SLKH XK mở tài khoản mới tại Chi nhánh chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ so với tổng SLKH mở tài khoản mới hàng năm, chiếm bình quân 14% so với SLKH mở tài khoản mới. Đến năm 2019, tỷ lệ KH XK mở tài khoản mới/Tổng SLKH mở tài khoản mới đạt 15.71%, tương ứng cứ 100 khách hàng đăng ký giao dịch mới tại Chi nhánh sẽ có khoảng 16 Khách hàng có hoạt động xuất khẩu.
SLKH XK quan hệ tín dụng mới cũng chiếm tỷ trọng tương đối thấp trong tổng SLKH XK mở tài khoản mới, tỷ lệ này chỉ đạt trung bình 5.39%/năm và có xu hướng giảm từ 4.26% trong năm 2015 xuống 2.04% trong năm 2019. So sánh với Tỷ lệ KH quan hệ tín dụng phát sinh mới/Tổng SLKH mở tài khoản mới cho thấy đối với hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Chi nhánh đang phát sinh thực trạng các khách hàng Xuất khẩu đến mở giao dịch mới tại Chi nhánh chưa được tiếp cận sát sao để giới thiệu sản phẩm hoặc đã được tiếp cận nhưng chưa đủ mức thuyết phục để sử dụng thêm các sản phẩm tín dụng xuất khẩu. Điều này cũng được thể hiện qua Tỷ lệ KH XK quan hệ tín dụng mới/KH quan hệ tín dụng phát sinh mới hàng năm, tỷ lệ này chỉ chỉ đạt bình quân 1.73% và có xu hướng giảm, đến năm 2019 chỉ đạt tỷ lệ rất thấp là 0.47%.
Bảng 2.10: Tốc độ tăng trưởng khách hàng hàng năm
Chỉ tiêu tăng trưởng SLKH Tăng/giảm 2016/2015 Tăng/giảm 2017/2016 Tăng/giảm 2018/2017 Tăng/giảm 2019/2018
Tổng SLKH mở tài khoản mới 3.40% (23.56%) 52.33% (26.59%) SLKH quan hệ tín dụng phát
sinh mới 78.40% (47.53%) 217.09% (42.32%)
KH XK mở tài khoản mới (12.77%) 26.83% (9.62%) 4.26% - KH XK quan hệ tín dụng mới 0.00% 200.00% (66.67%) (50.00%)
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm VietinBank Đồng Nai)
Tốc độ tăng trưởng SLKH xuất khẩu quan hệ tín dụng mới tại Chi nhánh có xu hướng giảm dần trong giai đoạn 2015 – 2019, tốc độ tăng trưởng chỉ tăng đột biến trong năm 2017 so với 2016, đạt mức tăng trưởng 200%, sau đó giảm dần từ năm 2018, 2019. Xét trong cả giai đoạn 5 năm thì tốc độ tăng trưởng SLKH xuất khẩu quan hệ tín dụng mới tại Chi nhánh có tốc độ tăng trưởng dương và đạt mức trung bình 20%/năm.
Qua đây cho thấy việc phát triển tín dụng xuất khẩu tại Chi nhánh đang tập trung vô quy mô dư nợ nhưng thiếu sự đa dạng về số lượng khách hàng, điều này sẽ làm dư nợ tín dụng xuất khẩu tại Chi nhánh phụ thuộc nhiều vào số ít khách hàng
hiện hữu, hoặc dễ biến động lớn nếu một số khách hàng có khó khăn về tài chính hoặc bị thu hút bởi các chính sách tín dụng ưu đãi hơn của các TCTD khác.