5. Kết cấu luận văn
3.1.2. Tình hình hoạtđộng kinh doanh của NHTMCPCTVN CN Lưu Xá
Địa bàn hoạt động của chi nhánh là Thành phố Thái Nguyên và một số vùng lân cận. Mặc dù trong những năm gần đây, Thái Nguyên đã có bước phát triển đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực và ngày càng tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế của tỉnh, cho các doanh nghiệp và hoạt động của các Ngân hàng Thương mại. Tuy nhiên, vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan Thái Nguyên vẫn là một tỉnh nghèo, phát triển tương đối chậm so với nhiều tỉnh khác trong cả nước.
* Hoạt động HĐV
Huy động vốn là công việc đầu tiên, làm nền tảng cho những hoạt động tiếp theo của quá trình kinh doanh ngân hàng.NHTMCPCTVN- CN Lưu Xá tập trung tăng trưởng nguồn vốn huy động, nhất là nguồn tiền gửi dân cư. Triển khai kịp thời các hình thức tiền gửi đặc thù của NHTMCP Công thương Việt Nam, tăng cường quảng bá các hình thức huy động để thu hút nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư, cạnh tranh với các ngân hàng trên địa bàn bằng các hình thức như: Bằng các biện pháp kỹ năng bán hàng, đổi mới phong cách giao dịch, Chi nhánh đã đẩy mạnh triển khai các chương trình huy động vốn như tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm tặng quà, chứng
chỉ tiền gửi đa dạng về kỳ hạn với các mức lãi suất linh hoạt theo sát diễn biến thị trường, tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng cấp trên đồng thời đảm bảo được lợi ích hài hoà giữa ngân hàng và khách hàng, làm tốt chính sách khách hang. Nguồn vốn huy động tại chỗ của Chi nhánh đã có sự tăng trưởng, cơ cấu vốn được dịch chuyển theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng vốn ổn định, vốn trung, dài hạn.Tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn huy động các năm 2012, 2013, 2014 lần lượt là: 17,87%, 8,65% và 9.17%.
Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn tại NHTMCPCTVN- CN Lưu Xá giai đoạn 2012 - 2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng vốn huy động 1,421,616 1,544,585 1,686,240
Phân theo đối tượng khách hàng
Tiền gửi DN, TC 130,708 9% 225,365 15% 145,863 9% Tiền gửi dân cư 1,290,908 91% 1,319,220 85% 1,540,377 91% Phân theo loại tiền
Ngoại tệ quy đổi 42,701 3% 50,932 3% 47,338 3% Việt Nam đồng 1,378,915 97% 1,493,653 97% 1,638,902 97% Phân theo kỳ hạn
Dưới 12 tháng 1,291,091 91% 1,303,354 84% 1,355,918 80% Từ 12 tháng trở lên 130,525 9% 241,231 16% 330,322 20%
Biểu đồ 3.2. Kết quả huy động vốn giai đoạn 2012-2014
Hoạt động HĐV được coi là một trong những thế mạnh của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá-Thái Nguyên so với các chi nhánh khác trên địa bàn. Kể từ khi chuyển đổi từ chi nhánh ngân hàng cấp II lên chi nhánh ngân hàng cấp I, hoạt động HĐV của ngân hàng liên tục gia tăng. Nhìn chung từ năm 2011 đến 2014 hoạt động HĐV của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên gia tăng nhanh chóng, kể cả trong những năm được coi là hết sức khó khăn đối với các NHTM trong HĐV như năm 2011 và 2012 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Năm 2012 số vốn huy động đạt 1.421 tỷ đồng, tăng gần 2.9% so với năm 2011. Năm 2013 số vốn huy động là 1.544 tỷ đồng mức tăng là 8.6%. Năm 2014 số vốn huy động là 1.685 tỷ đồng mức tăng là 9.2%. Như vậy vốn huy động tăng hàng năm nhưng tốc độ tăng tưởng có xu hướng giảm dần. Để đạt được kết quả trên, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Lưu Xá đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp giữ ổn định và phát triển nguồn vốn như: điều chỉnh linh hoạt lãi suất và kỳ hạn gửi, tăng cường tiếp thị, khai thác nhiều kênh huy động vốn, sản phẩm huy động vốn hấp dẫn, đổi mới tác phong giao dịch...
Về cơ cấu nguồn vốn: Tiền gửi là nguồn chủ yếu trong tổng nguồn vốn của Chi nhánh. Nguồn vốn huy động chính của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá chủ yếu là huy động tiền gửi từ khu vực dân cư sinh sống trên địa bàn phía Nam thành phố Thái Nguyên, số vốn huy động từ dân cư chiếm khoảng 90% trong tổng số vốn huy động. Còn vốn huy động từ các tổ chức, pháp nhân chiếm tỷ lệ rất ít so tổng số nguồn vốn huy động. Có được kết quả trên do có chính sách của Ngân hàng thông qua việc tập trung khai thác các nguồn tiến gửi tiết kiệm, phát hành kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi từ dân cư của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá-Thái Nguyên. Việc huy động nguồn vốn lớn từ dân cư đã tạo cho Chi nhánh có nguồn vốn huy động khá ổn định. Như vậy, tiền gửi của dân cư tại Chi nhánh trong giai đoạn 2012-2014 tăng trưởng mạnh, ổn định cả về quy mô và tỷ trọng. Quy mô và tỷ trọng của tiền gửi doanh nghiệp cũng có xu hướng gia tăng song loại tiền gửi này vẫn chiếm tỷ lệ không cao trong tổng tiền gửi. Chi nhánh cũng cần phải nổ lực hơn nữa để giữ vững và tiếp tục tăng trưởng nguồn tiền gửi này trong tương lai.
Vốn huy động của Ngân hàng chủ yếu bằng VNĐ (chiếm tới trên 95% trong tổng vốn huy động), vốn huy động bằng ngoại tệ rất ít (chỉ khoảng 5% trong tổng vốn huy động) nên Chi nhánh không cần có sự chuyển đổi giữa VNĐ và ngoại tệ trong cân đối nguồn vốn và không bị những rủi ro về tỷ giá và luôn tạo sự cân đối giữa cho vay và huy động về loại tiền.
Do đặc điểm tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và xu hướng biến động của lãi suất huy động nên vốn huy động của Ngân hàng chủ yếu là vốn huy động ngắn hạn dưới 12 tháng (chiếm khoảng trên 80%). Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá-Thái Nguyên chủ yếu thực hiện cho vay ngắn hạn nên hầu như rủi ro kỳ hạn của Ngân hàng là rất thấp.
* Hoạt động sử dụng vốn
Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong đầu tư cho vay nền kinh tế. Nâng cao chất lượng thẩm định, nắm rõ thị trường để kiểm soát được dòng tiền của khách hàng, hạn chế cho vay các ngành hàng đã được NHTMCP Công thương Việt Nam cảnh báo. Tập trung tăng trưởng dư nợ ngắn hạn, dư nợ khách hàng khối bán lẻ.
Năm 2014 NHTMCPCTVN- CN Lưu Xá đã chú trọng phát triển khách hàng mới và lựa chọn khách hàng tốt, kinh doanh trong những lĩnh vực có khả năng phát triển, đầu tư cho vay các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cá nhân hộ gia đình, tích cực triển khai các sản phẩm cho vay đặc thù của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Chất lượng tín dụng của chi nhánh luôn ở mức an toàn với tỷ lệ nợ quá hạn nhỏ, dưới mức 1% trên tổng dư nợ.
Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế tại NHTMCPCTVN- CN Lưu Xá đến hết 31/12/2014 đạt 2.048.987 triệu đồng, đạt 91,9% KH giao năm 2014, tăng so 31/12/2013 là 55.113 triệu đồng.
Bảng 3.2: Tình hình sử dụng vốn tại NHTMCPCTVN- CN Lưu Xá giai đoạn 2012-2014
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Số tiền +,-% Số tiền +,- % Số tiền +,- %
1. Doanh số cho vay 4,706,731 -8.66% 5,076,155 7.85% 5,335,112 5.10% 2. Doanh số thu nợ 4,569,950 -3.10% 4,915,498 7.56% 5,101,145 3.78% 3. Dư nợ cho vay 1,791,394 8.38% 1,993,874 11.30% 2,048,987 2.76%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank Lưu Xá năm 2012 - 2014)
Cùng với sự gia tăng hàng năm của hoạt động HĐV, hoạt động cho vay của Vietinbank Lưu Xá cũng ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước mặc dù mức tăng không nhanh bằng vốn huy động. Những năm 2011, 2012 do tình hình nền kinh tế khủng hoảng, suy giảm, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, hoạt động tín dụng tại các NHTM nói chung hầu như không tăng và có phần giảm sút mạnh, tuy vậy với Vietinbank Lưu Xá hoạt động cho vay vẫn tăng trưởng nhưng tốc độ tăng trưởng cũng có xu hướng giảm.
Bảng trên cho thấy năm 2012 dư nợ đạt gần 1.800 tỷ VNĐ tăng 8,38% so với năm 2011, năm 2013 dư nợ đạt gần 2000 tỷ VNĐ tăng 11.3% so với năm 2012. năm 2014 dư nợ đạt 2.048 tỷ đồng, tăng 2.76% so với năm 2013. Một trong những điều đặc biệt của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá là số dư nợ cho vay lớn hơn số vốn huy động. Tỷ lệ cho vay trên vốn huy động năm 2012 đạt 126%. Năm 2013 đạt 132.3%. Năm 2014 đạt 121%. Tuy vậy do NHTMCP Công thương Việt Nam sử dụng chương trình mua bán vốn FTP để điều hòa vốn cho toàn hệ thống, theo đó nguồn vốn chi nhánh huy động sẽ được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam mua vốn tự động hàng ngày và dư nợ cho vay sẽ được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam bán vốn tự động hàng ngày. Do vậy Vietinbank Lưu Xá không gặp phải khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn.
Bảng 3.3. Cơ cấu sử dụng vốn
Đơn vị:Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu 2012 2013 2014
1 Ngân quỹ so với tổng tài sản 11,7 10,5 23,27
- Tỷ trọng so với tổng tài sản 0,63% 0.51% 1,09%
2 Dư nợ cho vay so với tổng tài sản 1.791 1.994 2.049
- Tỷ trọng so với tổng tài sản 97,34% 97,31% 96,15%
- Tốc độ tăng dư nợ cuối kỳ 8,38% 11,3% 2,76%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank Lưu Xá năm 2011-2014)
Bảng trên cho thấy, cơ cấu sử dụng vốn của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên tương đối hợp lý. Nguồn vốn của Chi nhánh chủ yếu được sử dụng với mục đích cho vay, các hoạt động đầu tư khác ngoài cho vay của Chi nhánh không có nên mức độ rủi ro thấp. Chi nhánh chỉ giữ lại một chút ngân quỹ để phục vụ cho mục đích thanh toán tránh rủi ro thanh khoản, do vậy hiệu quả sử dụng vốn của Chi nhánh rất cao. Tuy nhiên việc không sử dụng nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư khác cũng là một hạn chế trong chiến lược tăng trưởng của chi nhánh.
* Các hoạt động kinh doanh khác tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá
Song song với hoạt động HĐV và cho vay, thì các hoạt động kinh doanh ngoài tín dụng của chi nhánh cũng được thực hiện khá tốt và luôn tăng trưởng qua các năm.
Các hoạt động kinh doanh khác của NHTMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên bao gồm: các dịch vụ về Bảo lãnh tín dụng; Kinh
doanh ngoại tệ; Thanh toán XNK; Thanh toán trong nước; Chi trả kiều hối và các dịch vụ thẻ ngân hàng điện tử … Dịch vụ thu phí của các hoạt động này đã mang lại một nguồn thu khá tốt cho Chi nhánh bên cạnh hoạt động tín dụng truyền thống.
Biểu đồ 3.3. Kết quả hoạt động khác giai đoạn 2012-2014
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank Lưu Xá năm 2011-2014)
Hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại:
Trong năm 2014 hoạt động TTTM và kinh doanh ngoại tệ đã góp phần vào kết quả lợi nhuận chung của chi nhánh. Tuy nhiên do địa bàn không có các doanh nghiệp thanh toán xuất nhập khẩu lớn nên vẫn còn hạn chế. Kết quả cụ thể: Doanh số phát hành bảo lãnh năm 2014: 62.768 triệu đồng; Doanh số phát hành L/C năm 2014: 3.293.837 USD và 81.360 EURO;Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu: 8.195 ngàn USD; Thu phí tài trợ TM: 1.036 triệu đồng.
NHTMCPCTVN- CN Lưu Xá thực hiện phát triển các sản phẩm dịch vụ gắn với khả năng tư vấn và giới thiệu với khách hàng các sản phẩm dịch vụ phù hợp, mang lại hiệu quả. Bên cạnh những sản phẩm dịch vụ truyền thống như: Dịch vụ thanh toán chuyển tiền, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ ngân quỹ,NHTMCPCTVN- CN Lưu Xá đã cung cấp tới khách hàng thêm những dịch vụ khác trên nền công nghệ ngân hàng hiện đại như: thanh toán xuất nhập khẩu, phát hành bảo lãnh, L/C;dịch vụ thẻ, quản lý doanh thu, dịch vụ ngân hàng điện tử...
Bảng 3.4. Chỉ tiêu thu phí dịch vụ ròng giai đoạn 2012-2014 của NHTMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Thu phí dịch vụ ròng 4.977 6.210 6.530
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm từ 2012 - 2014 của NHTMCPCT Việt Nam - CN Lưu Xá)
* Kết quả kinh doanh
Để trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh tài chính - tiền tệ, là một doanh nghiệp nhà nước, Chi nhánh đã tận dụng được lợi thế của mình về năng lực tài chính để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nên sự khác biệt thông qua việc đầu tư và phát triển một nền tảng cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ hiện đại phục vụ cho hoạt động quản trị và kinh doanh, thông qua việc chủ động chuyển đổi mô hình kinh doanh và mô hình tăng trưởng theo thông lệ quốc tế đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm nâng cao hơn nữa vị thế của Chi nhánh trong tiến trình hội nhập. Điều này được thể hiện rõ trong giai đoạn 2012 - 2014 Chi nhánh Lưu Xá đã vượt qua những thách thức khó khăn và những bất ổn của nền kinh tế để khẳng định vai trò của NHTM quốc doanh dẫn dắt thị trường góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước và đảm bảo an sinh xã hội thông qua kết quả hoạt động kinh doanh sau:
Bảng 3.5: Kết quả kinh doanh giai đoạn 2012 - 2014 của NHTMCP Công thương Việt Nam - CN Lưu Xá
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 2013/2012 2014/2013 +/- % +/- % 1 Tổng thu nhập 447.213 348.276 346.780 -98.937 -22,12 -1.496 -0,43
1.1 Thu lãi tiền vay 245.002 194.836 198.890 -50.166 -20,48 4.054 2,08 1.2 Thu lãi gửi vốn TSC 185.744 139.034 133.094 -46.710 -25,15 -5.940 -4,27 1.3 Thu dịch vụ 5.164 6.210 6.530 1.046 20,26 320 5,15 1.4 Thu khác 11.303 8.196 8.266 -3.107 -27,49 70 0,85
2 Tổng chi phí 391.208 297.184 284.119 -94.024 -24,03 -13.065 -4,40
2.1 Chi phí trả lãi 127.084 96.829 107.703 -30.255 -23,81 10.874 11,23 2.2 Chi trả lãi nhận vốn từ TSC 224.923 164.763 141.579 -60.160 -26,75 -23.184 -14,07 2.2 Trích lập DPRR trong năm 4.621 8.408 6.219 3.787 81,95 -2.189 -26,03 2.3 Chi phí tiền lương 18.040 14.697 17.351 -3.343 -18,53 2.654 18,06 2.4 Chi phí khác 16.540 12.487 11.267 -4.053 -24,50 -1.220 -9,77
3 Lợi nhuận 56.005 51.092 62.661 -4.913 -8,77 11.569 22,64
(Nguồn: Báo cáo thu nhập chi phí các năm từ 2012 - 2014 của Chi nhánh Lưu Xá)
Qua nghiên cứu bảng số liệu 3.6 ta thấy tổng thu nhập của ngân hàng có xu hướng giảm. Năm 2013 tổng thu nhập của Chi nhánh Lưu Xá giảm 22,12% so với năm 2012 tương ứng giảm 98.937 triệu đồng. Năm 2014 chỉ tiêu này giảm 1.496 triệu đồng so với năm 2013. Điều này phản ánh đúng thực trạng nền kinh tế và hoạt động kinh doanh của ngành Ngân hàng nói chung và Vietinbank Lưu Xá nói riêng. Giai đoạn 2013-2014 là giai đoạn khó khăn trong hoạt động kinh doanh của các
ngân hàng khi mà nền kinh tế có sự suy thoái, cạnh tranh giữa các ngân hàng gay gắt, nhiều NHTM ngoài quốc doanh không duy trì được chỗ đứng trên thị trường... Tuy nhiên tại Chi nhánh dự phòng rủi ro được trích lập đúng, đủ theo các quy định của NHNN Việt Nam và NHCT.
Mặc dù tổng thu nhập của Ngân hàng giảm, nhưng chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động cuối cùng của Chi nhánh là lợi nhuận vẫn được duy trì đều và có sự tăng trưởng vào năm 2014. Cụ thể năm 2013 lợi nhuận của Chi nhánh giảm 8,77% so với năm 2012 tương ứng giảm 4.913 triệu đồng; sang năm 2014 lợi nhuận toàn Chi nhánh tăng 22,64% so với năm 2013 tương ứng tăng 11.569 triệu đồng. Điều này thể hiện quyết tâm của lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Chi nhánh quyết tâm phát huy lợi thế để duy trì hoạt động hiệu quả của ngân hàng trong giai đoạn khó khăn.