5. Kết cấu luận văn
3.2.4. Thị phần hoạtđộng
Giữ vững thị phần đối với khách hàng truyền thống và tiếp tục khai thác các khách hàng mới. Tiếp tục duy trì và giữ vững thế mạnh về mảng ngân hàng bán buôn, phát huy vai trò chủ đạo chủ lực trong việc cho vay đầu tuqw vốn vào các lĩnh vự, thành phần kinh tế trọng điểm, đột phá trong tăng cường thị phần và hiệu quả sinh lời ở phân khúc khách hàng vừa và nhỏ, khách hàng FDI. Tận dụng lợi thế sẵn có về thương hiệu quy mô, nguồn lực, mạng lưới để phát triển khách hàng cá nhân, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ dành cho ngân hàng bán lẻ.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro tối đa hóa nguồn lực và tăng thu nhập từ lãi đầu tư. Năm 2015, Vietinbank tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính theo hướng đa dạng hơn giữa các nhóm tài sản: Ngắn hạn và dài hạn, niêm yết và chưa niêm yết, tổ chức phát hành hành bao gồm cả 3 đối tượng là
Chính phủ, TCTD và Doanh nghiệp. Vietinbank dự kiến duy trì và tăng cường hoạt động đầu tư tài chính trong tổng tài sản mở rộng hoạt động đầu tư và huy động vốn ra thị trường quốc tế, phát triển các sản phẩm đầu tư mới, áp dụng các phương pháp quản lý danh mục đầu tư, kỹ thuật quản lý hiện đại và chuyên nghiệp.
Huy động vốn được đảm bảo cân đối phù hợp với khả năng tăng trưởng, phù hợp với định hướng phát triển của ngân hàng. Tăng cường hoạt động huy động vốn nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm phù hợp với đối từng đối tượng khách hàng đặc biệt là các sản phẩm thanh toán để tăng quy mô huy động tiền gửi thanh toán, từ đó tận dụng được quy mô nguồn vốn huy động giá rẻ, giảm thiểu chi phí lãi. Mức tăng trưởng huy động dự kiến trong năm 2015 từ 13%-15%.
* Thị phần huy động vốn
Về thị phần nguồn vốn huy động tại chi nhánh đến hết 2014 chiếm khoảng 9% trong thị phần nguồn vốn huy động tại Thái nguyên (Toàn tỉnh Thái Nguyên nguồn vốn đạt 25.460 tỷ đồng với 19 NHTM hoạt động, 2 quỹ TD nhân dân cơ sở) và đứng thứ 4 trong hệ thống TCTD trên địa bàn. Dẫn đầu là hệ thống NH nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên do có hệ thống mạng lưới rộng trải trên khắp các huyện thị của Tỉnh Thái Nguyên.
Bảng 3.14: Thị phần huy động vốn của NHTM trên địa bàn Thái Nguyên năm 2013 - 2014 ĐVT: Tỷ đồng STT Ngân hàng Năm 2013 Năm 2014 Số tiền Thị phần (%) Số tiền Thị phần (%)
1 Vietinbank Thái Nguyên 3.570,12 18 4.328,20 17
2 Vietinbank Lưu Xá 1.586,72 8 2.291,40 9
3 Vietinbank Sông Công 991,70 5 1.018,40 4
4 BIDV Thái Nguyên 3.570,12 18 5.092,00 20
5 Agribank Thái Nguyên 5.751,86 29 6.874,20 27
6 Techcombankg 793,36 4 763,80 3
7 VIB 396,68 2 254,60 1
8 VP Bank 396,68 2 509,20 2
9 Ngân hàng khác 2.776,76 14 4.328,20 17
Tổng 19.834 100 25.460 100
Nhìn chung thị phần huy động vốn của Chi nhánh vẫn duy trì ổn định, đứng vị trí thứ 4 trong số các tổ chức tín dụng huy động vốn từ dân cư. Qua thực tế hoạt động cho thấy thị phần huy động vốn chiếm 9% trên địa bàn tỉnh, chỉ đứng sau các ngân hàng lớn trên thị trường Thái Nguyên như NHNNo Thái Nguyên, BIDV Thái Nguyên, Vietinbank Thái Nguyên nhưng chủ yếu là do là ngân hàng đã hoạt động lâu năm trên thị trường, có được một lượng khách hàng trung thành nhất định, còn thực chất các sản phẩm huy động của Vietinbank Lưu Xá chưa thực sự đa dạng, chưa tạo ra được sự khác biệt hoàn toàn so với các ngân hàng khác. Các sản phẩm tiền gửi dân cư của Chi nhánh mới phục vụ đa số các khách hàng thuộc phân đoạn khách hàng đại chúng mà chưa có sự phân biệt đối với các khách hàng giàu có với đặc điểm khách hàng không quan tâm nhiều tới lãi suất nhưng quan tâm tới sự tiện ích. Bên cạnh các sản phẩm tiền gửi thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn thông thường như các ngân hàng khác, Vietinbank Lưu Xá chưa có nhiều sản phẩm khác biệt mà khách hàng có nhu cầu lớn và phù hợp với từng nhóm khách hàng trong từng phân đoạn khách hàng (như tiết kiệm bằng vàng, tiết kiệm trẻ em, tiết kiệm hưu trí, tiết kiệm doanh nhân...).
Các hoạt động quảng cáo, marketing vẫn còn chưa rầm rộ, mới chỉ là hình thức treo băng rôn tại các phòng giao dịch, các mẩu tin nhỏ trên báo chí. Trong thời gian tới, để giữ vững được vị thế của mình trên địa bàn thì Chi nhánh cần có nhiều bước đột phá hơn nữa trong công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới cũng như tăng cường các hoạt động marketing đến khách hàng hơn nữa.
Huy động vốn dịch vụ ngân hàng theo kỳ hạn
Phân theo kỳ hạn thì hoạt động huy động vốn tại chi nhánh chia ra thành 3 loại: huy động vốn không kỳ hạn, huy động vốn dưới 12 tháng và huy động vốn trên 12 tháng. Qua nghiên cứu thực tế hoạt động tại Chi nhánh Lưu Xá, nguồn vốn huy động chủ yếu của Chi nhánh có kỳ hạn dưới 12 tháng, trong giai đoạn 2011 - 2014 nguồn vốn này chiếm trên 93% so với tổng nguồn vốn huy động được. Nguồn vốn không kỳ hạn chiếm khoảng 3% và nguồn vốn kỳ hạn trên 12 tháng chỉ khoảng 4%. Cụ thể tốc độ tăng trưởng và cơ cấu của các nguồn vốn này được thể hiện rõ ở bảng 3.7 và biểu đồ 3.4 dưới đây.
Bảng 3.15: Tổng hợp huy động vốn từ DVNHBL theo kỳ hạn của VietinBank Lưu Xá giai đoạn 201- 20140
ĐVT: Triệu đồng
TT
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tốc độ tăng trưởng Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền 12/11 13/12 14/13 HĐV từ Bán lẻ 1.037.255 1.290.908 1.319.220 1.540.377 24,45 2,19 16,76 1.1 Không kỳ hạn 32.155 38.727 40.896 66.236 20,44 5,60 61,96 1.2 Dưới 12 tháng 975.020 1.219.908 1.253.259 1.432.551 25,12 2,73 14,31 1.3 Trên 12 tháng 30.080 32.273 25.065 41.590 7,29 -22,33 65,93
* Thị phần về lĩnh vực dịch vụ kiều hối: Đẩy mạnh các kênh hợp tác chuyển tiền mới tại các quốc gia có doanh số chuyển tiền kiều hối lớn như Mỹ, Cannada, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia…. Và tăng cường bán chéo sản phẩm. năm 2014 doanh số chuyển tiền kiều hối của Vietinbank chiếm 15% thị phần chuyển tiền qua ngân hàng. Năm 2014 thị phần của Vietinbank tăng đạt mức 10,2% về doanh số mua bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng. Đã khẳng định vị thế hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng.
* Thị phần về hoạt động tín dụng, hoạt động đầu tư: Không ngừng phát triển cả về quy mô và hiệu quả hoạt động tính đến cuối năm 2014 quy mô đầu tư của Vietinbank Lưu Xá là 2.108 tỷ đồng chiếm 98,92% tổng tài sản. Dư nợ là 2.049 tỷ đồng đạt 91.9% kế hoạch.
Nhìn chung, tổng dư nợ của Chi nhánh Lưu Xá tăng trưởng khá trong giai đoạn 2010 - 2014 (năm 2011 tăng 35%, năm 2012 tăng 8% và năm 2013 tăng 11%, ngoại trừ năm 2014 có tốc độ tăng trưởng thấp nhất 3% là do chịu ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, tăng trưởng kinh tế bị suy giảm, xuất khẩu giảm sút mạnh, sản xuất gặp nhiều khó khăn. Điều này được thể hiện qua bảng số liệu 3.16
Bảng 3.16: Tổng hợp tình hình dư nợ khối bán lẻ của Chi nhánh Lưu Xá giai đoạn 2010 - 2014
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Tổng dư nợ 1.220.699 100 1.652.814 100 1.791.394 100 1.993.874 100 2.048.986 100 Dư nợ bán lẻ 183.104 15 293.656 17,77 328.602 18,3 416.463 20,86 520.592 25,11
Dư nợ theo thời hạn vay
Ngắn hạn 137.877 75,3 237.861 81 264.525 80,5 351.078 84,3 452.915 87 Trung dài hạn 45.227 24,7 55.795 19 64.077 19,5 65.385 15,7 67.677 13 Dư nợ theo sản phẩm CV mua ô tô 3.973 2,17 6.754 2,3 9.004 2,74 8.038 1,93 9.006 1,73 CV phục vụ kinh doanh 119.823 65,44 199.686 68 226.407 68,9 282.320 67,79 363.425 69,81 CV CBCNV 677 0,37 1.175 0,4 986 0,3 1.000 0,24 1.978 0,38 CV hỗ trợ nhu cầu nhà ở 21.057 11,5 30.100 10,25 32.039 9,75 35.025 8,41 37.066 7,12 CV NN - NT 13.055 7,13 22.523 7,67 27.044 8,23 43.062 10,34 50.237 9,65 CV thế chấp thẻ TK 3.387 1,85 4.992 1,7 7.886 2,4 9.995 2,4 13.848 2,66 CV khác 21.130 11,54 28.426 9,68 25.237 7,68 37.024 8,89 45.031 8,65
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của NH TMCPCT Lưu Xá năm 2010- 2014)
Dư nợ bán lẻ chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng dư nợ toàn Chi nhánh, cụ thể năm 2010 dư nợ bán lẻ chiếm 15% tổng dư nợ; năm 2011 chiếm 17,77%; năm 2012 chiếm 18,3%; năm 2013 chiếm 20,86% và năm 2014 chiếm 25,11%. Điều này xuất phát từ nguyên nhân: Hỗ trợ pháp lý trong hoạt động bán lẻ còn thiếu: Quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của các cá nhân, hộ gia đình còn chưa có quy định cụ thể và kiểm tra giám sát, gây khó khăn cho hoạt động quản lý dòng tiền của khách hàng. Ngoài ra, cũng có nguyên nhân từ phía Chi nhánh tư duy thiết lập quan hệ với khách hàng là TCKT hơn là quan hệ với khách hàng cá nhân do làm việc với khách hàng bán lẻ sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn để hướng dẫn khách hàng và điều tra nghiên cứu khách hàng.
Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng dư nợ bán lẻ trong giai đoạn 2010 - 2014 tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng tổng dư nợ, bình quân tăng 31%/năm, nâng tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ trên tổng dư nợ lên 25%, đồng thời Vietinbank thuộc nhóm 5 NHTM có dư nợ tín dụng bán lẻ lớn nhất trong hệ thống ngân hàng. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Chi nhánh trong tương lai.
Điều này cho thấy chi nhánh bắt đầu có sự thay đổi tư duy, hướng đến nhóm khách hàng cá nhân là khách hàng mục tiêu.
Mặc dù, Vietinbank có lịch sử không lâu dài về cho vay đối tượng khách hàng bán lẻ. Nhưng cũng như các sản phẩm tín dụng bán lẻ khác, nhờ mạng lưới kênh phân phối rộng lớn và vị thế trong hoạt động bán buôn, Chi nhánh chắc chắn sẽ giữ thị phần đáng kể trên thị trường tín dụng trong thời gian sắp tới.
* Thị phần về hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại: năm 2014 hoạt động TTTM và kinh doanh ngoại tệ đã góp phần vào kết quả lợi nhuận chung của chi nhánh. Tuy nhiên do địa bàn không có các doanh nghiệp thanh toán xuất nhập khẩu lớn nên vẫn còn hạn chế. Kết quả cụ thể: Doanh số phát hành bảo lãnh năm 2014: 62.768 triệu đồng; Doanh số phát hành L/C năm 2014: 3.293.837 USD và 81.360 EURO;Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu: 8.195 ngàn USD; Thu phí tài trợ TM: 1.036 triệu đồng. (Theo báo cáo thường niên Vietinbank năm 2014)
Thời gian đầu do chưa được phép mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại nước ngoài nên hoạt động thanh toán quốc tế của chi nhánh còn hạn chế. Toàn bộ dịch vụ thanh toán, chuyển tiền nước ngoài đều được thực hiện qua các Ngân hàng trung gian trong nước như Ngân hàng Techcombank. Tuy vậy, tổng giao dịch thanh toán quốc tế của chi nhánh vẫn đạt mức tăng trưởng khá.
Ngoài ra, chi nhánh ngân hàng còn đa dạng hóa dịch vụ thanh toán của Ngân hàng với sản phẩm dịch vụ Western Union (tổng giao dịch chi trả năm 2014 đạt 235,674.39USD) và dịch vụ thu đổi Séc du lịch Traveller’s Cheque.
Để phát triển dịch vụ này, trong toàn hệ thống Vietinbank nói chung đều có một bộ phận “Thanh toán quốc tế” riêng thuộc khối tác nghiệp, điều đó cho thấy tầm quan trọng của hoạt động này trong ngân hàng. Là một nước đang phát triển, có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, sản xuất đa dạng các mặt hàng xuất khẩu cả về nông nghiệp, thủ công lẫn hàng công nghiệp, bên cạnh đó do còn có nhiều mặt hàng chưa sản xuất được nên lượng hàng nhập khẩu vào Việt Nam cũng lớn, nước ta chủ yếu ở trong tình trạng nhập siêu.
Trong giai đoạn 2012-2014 hoạt động thanh toán quốc tế của Chi nhánh Lưu Xá đã đạt được những thành tựu nhất định. Trong thanh toán xuất nhập khẩu chủ yếu là hình thức mở L/C, với sản phẩm này thì mức phí mà ngân hàng thu từ khách hàng là 0,02%/1 tháng tính trên giá trị L/C, mức phí này là khá hợp lý. Năm 2012, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu đạt 5,815 triệu USD, thu phí tài trợ thương mại là 827 triệu đồng, chiếm 21,9% tổng thu dịch vụ ròng. Năm 2013 doanh số xuất nhập khẩu đạt 10,56 triệu USD, thu phí 945 triệu đồng. Năm 2014, kinh tế dần phục hồi trở lại nhưng do Chi nhánh hoạt động tại địa bàn có ít doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn nên chỉ đạt 8,19 triệu USD, thu phí 1.036 triệu đồng, chiếm 24% tổng thu dịch vụ ròng của ngân hàng.