3.1.1. Bối cảnh thị trường thẻ Việt Nam
Ở Việt Nam trong những năm qua, thị trường thẻ tín dụng đã đạt được một số thành tựu nhất định cả về số lượng lẫn chất lượng, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 12/2018, ở Việt Nam có hơn 60 NHTM cung ứng dịch vụ thẻ, với tổng số lượng thẻ phát hành các loại đạt 182 triệu thẻ, tăng 27,5% so với năm 2017, và tăng gần gấp ba so với năm 2013. Trong đó, thẻ ghi nợ chiếm 90% , thẻ tín dụng chỉ chiếm 4,58% (với 4,26% là thẻ tín dụng quốc tế)
Về mạng lưới, cơ sở hạ tầng phục vụ cho thanh toán thẻ ngân hàng được cải thiện, số lượng các máy POS có tốc độ tăng trưởng nhanh. Tính đến quý IV năm 2018, đã có hơn 60 NHTM trang bị máy ATM/POS với số lượng gần 18.600 ATM và gần 270.000 POS/EFTPOS/EDC được lắp đặt. Giá trị giao dịch trên POS là 97.054 tỷ đồng với hơn 63,5 triệu số lượng giao dịch.
Bên cạnh sự gia tăng về số lượng thẻ và đầu tư cơ sở hạ tầng thanh toán, hiện nay chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng cũng được các NHTM quan tâm cải thiện và nâng cao. Các ngân hàng đã cung cấp khá tốt các tiện ích cơ bản trên ngân hàng điện tử cho dịch vụ thẻ tín dụng như: vấn tin, thanh tốn hóa đơn điện, nước, internet, điện thoại... Nhiều ngân hàng đã triển khai đa dạng phát hành các loại thẻ tín dụng đồng thương hiệu, kết nối với các tổ chức như trường học, taxi, hàng khơng… từ đó phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng như thanh tốn hóa đơn, trích nợ tự động hóa đơn, internet banking, mobile banking, ATM, ví điện tử MOMO, ECPAY. Công nghệ thẻ cũng được nhiều NHTM chú trọng phát triển tăng độ an toàn, bảo mật như ứng dụng cơng nghệ chip EMV. Ví dụ như Agribank đã đầu tư, trang bị hệ thống cá thể thẻ chip và hệ thống phát hành thẻ MX6100 - hệ thống phát hành thẻ hiện đại nhất Việt Nam với công suất cả thẻ hóa thẻ cao và hỗ trợ đa dạng các sản phẩm thẻ như thẻ chip tiếp xúc, thẻ chip không tiếp xúc, thẻ giao diện kép.
Vietcombank cũng đang triển khai chip hóa thẻ nội địa theo lộ trình của NHNN; triển khai EMV contactless (không tiếp xúc) cho các sản phẩm thẻ do Vietcombank phát hành nhằm tối ưu hóa tính năng thẻ và an tồn, tiện lợi cho người dùng. (TS. Nguyễn Thị Trúc Phương, Phát triển dịch vụ thanh toán ngân hàng trong giai đoạn phát triển công nghệ hiện nay, 17/11/2017)
3.1.2. Cơ hội và thách thức của thị trường thẻ Việt Nam
3.1.2.1. Cơ hội
Với sự tăng trưởng đều và mạnh mẽ những năm qua, nhưng với khoảng 90% giao dịch tại Việt Nam vẫn được thanh toán bằng tiền mặt, với chỉ 1/3 trong số 95 triệu người có tài khoản ngân hàng nên thị trường thẻ tín dụng Việt Nam được dự báo cịn nhiều tiềm năng và sẽ còn tăng nhanh trong giai đoạn tới.
Dân số đông, hơn 97 triệu người tính đến năm 2018, cũng như tốc độ đơ thị hóa nhanh, dân số trẻ và thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện là những yếu tố thuận lợi cho phát triển thẻ tín dụng. Cùng với xu hướng phát triển của kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa cùng với sự gia tăng giải trí và du lịch thì nhu cầu phát hành, sử dụng và thanh tốn thẻ tại Việt Nam khơng ngừng gia tăng. Không chỉ các thành phố đầu não về chính trị, kinh tế của đất nước như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh mà các thành phố, tỉnh thành khác cũng đang vươn lên phát triển mạnh mẽ về nhiều lĩnh vực bao gồm kinh tế, văn hóa, du lịch. Đặc biệt các thành phố du lịch như Đà Nẵng, Hạ Long, Nha Trang, Phú Quốc, Ninh Bình… đang ngày càng thu hút được nhiều khách nước ngoài, tạo điều kiện phát triển dịch vụ thanh tốn thẻ.
Cơng nghệ thơng tin nói chung và cơng nghệ thẻ phát triển dần dần được đưa vào ứng dụng trong cuộc sống. Các loại hình thanh tốn truyền thống dần được thay thế, là cơ hội cũng như thách thức đòi hỏi các ngân hàng phải đầu tư công nghệ và đưa ra các gói sản phẩm thanh tốn thẻ, khơng chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ thuộc lĩnh vực tư nhân như du lịch, ăn uống, mua sắm mà còn phải ứng dụng thanh toán điện tử đối với các lĩnh vực thanh tốn hóa đơn của Nhà nước như thuế, phí, xăng dầu, điện, nước, viễn thơng, giao thơng.
Từ năm 2015, thị trường thương mại điện tử bắt đầu bùng nổ ở thị trường Việt Nam. Người tiêu dùng hiện đại ngày càng ưa thích giao dịch dưới hình thức mua sắm trực tuyến bởi sự tiện dụng mà nó mang lại. Một khảo sát về “Thái độ thanh toán của người tiêu dùng” do Visa thực hiện cuối năm 2016 cho thấy, mức độ tin dùng thanh toán điện tử tại Việt Nam đã tăng 8 so với năm 2015. (Báo công thương, Việt Nam - thị trường tiềm năng của thanh toán điện tử). Minh chứng cho sự phát triển TMĐT là các tên tuổi của các trang mua sắm trực tuyến như Lazada, Shopee, Adayroi hay Tiki… đã rất phổ biến tại Việt Nam từ những năm 2017 và làm thay đổi mạnh mẽ cách thức mua hàng của người Việt. Cùng với sự phát triển của CNTT và sự hội nhập quốc tế, nhu cầu mua sắm trên các trang bán hàng nước ngoài như Amazon, Lazada quốc tế, iTunes…, cũng như nhu cầu mua sắm điện tử như mua ứng dụng (cho di động), mua vật phẩm khi chơi game hay mua nhạc, trả phí mua các dịch vụ trên mạng của người Việt gia tăng mạnh mẽ.
Ngoài ra, thương mại di động, được hiểu cơ bản là các giao dịch điện tử được thực hiện thông qua thiết bị điện thoại, đã gia tăng trên thế giới từ những năm 2015, và đến 2017, 2018 cũng đã xuất hiện ở thị trường Việt Nam và bắt đầu phát triển mạnh mẽ như thanh toán qua ứng dụng Samsung Pay trên thiết bị Samsung, thanh toán qua mã QR, thanh tốn qua ví điện tử… Phần lớn các dịch vụ thanh toán di động này đều được phát triển dựa vào nền tảng của các hệ thống thanh tốn thẻ tín dụng truyền thống. Điển hình như các TCTQT như Visa, Mastercard đã phát triển công nghệ Tokenization để cho phép người dùng có thể thanh toán qua Samsung Pay hay Apple Pay, hay là nền tảng để triển khai cơng nghệ thanh tốn bằng mã QR đối với thẻ TDQT. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, cuối năm 2016, Việt Nam có hơn 128 triệu thuê bao di động, với số lượng đăng kí 3G đạt 54,2 triệu vào giữa năm 2017. Thanh toán điện tử và thanh toán di động phát triển sẽ đẩy mạnh giao dịch điện tử nói chung và giao dịch thẻ trực tuyến nói riêng, là tiềm năng cho hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của các ngân hàng. (Báo đầu tư: Tương lai rộng mở cho dịch vụ thanh tốn khơng dùng tiền mặt.)
Cùng với xu thế phát triển trên là sự ủng hộ mạnh mẽ của thủ tướng chính phú cũng như Ngân hàng Nhà nước cho sự phát triển của TTKDTM. Hành lang pháp lý
cho hoạt động thẻ tiếp tục được hoàn thiện. Quyết định 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh tốn khơng dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 với những mục tiêu cụ thể như: đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10% ; phát triển mạnh thanh toán thẻ; thúc đẩy thanh toán điện tử; 70 các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thơng chấp nhận thanh tốn hóa đơn bằng các hình thức TTKDT… là những thuận lợi về mặt chính sách, kế hoạch của Nhà nước thể hiện tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường TTKDTM nói chung và thanh tốn thẻ tín dụng tại Việt Nam nói riêng.
3.1.2.2. Thách thức
Hoạt động thanh toán thẻ tại Việt Nam trong những năm 2014 - 2018 đã phát triển mạnh mẽ theo xu hướng phát triển của thương mại điện tử và thanh toán di động, tuy nhiên thị trường thẻ Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như sau:
• Cơ sở hạ tầng phục vụ thanh toán phân bố chưa đều
Hệ thống máy ATM và POS tuy phát triển nhanh nhưng số lượng chủ yếu tập trung ở khu vực thành thị, trong khi ở khu vực nơng thơn, miền núi cịn hạn chế. Sự phân bố chưa đều cịn thể hiện ở chỗ số lượng máy khơng tương ứng với nhu cầu sử dụng: nơi có nhu cầu lớn lại có ít máy, nơi có nhu cầu ít hơn lại được đặt nhiều máy, điều này gây ra nhiều bất tiện cho người sử dụng. So với thế giới, mật độ mỗi máy POS tương ứng với số lượng dân của Việt Nam còn rất thấp: mỗi máy 01 máy POS tương đương với khoảng 1.000 dân (1.000 chủ thẻ ngân hàng). Trong khi, mật độ này tại các nước trong khu vực thì Thái Lan là 5 máy POS/1.000 dân và Malaysia là 8 máy POS/1.000 dân.
• Cơ sở hạ tầng thanh tốn vẫn cịn yếu kém
Cùng với phân bố không đều, cơ sở hạ tầng vẫn còn yếu kém. Hệ thống đừờng truyền nhiều khi bị tắc nghẽn, giao dịch qua thẻ tín dụng lỗi gây ra sự bất tiện và phiền hà cho chủ thẻ. Từ đó, chủ thẻ cũng khơng mặn mà sử dụng hình thức thanh tốn qua thẻ tín dụng thường xun.
• Tỷ trọng sử dụng thẻ để thanh toán tăng chưa tương xứng
Mặc dù số lượng tài khoản thẻ đã tăng lên đáng kể, nhưng việc sử dụng thẻ để thanh toán cho hàng hoá và dịch vụ chưa tăng tương xứng. Việc thanh toán phát hành thẻ tín dụng chủ yếu nghiêng về số lượng, tỷ lệ thẻ nội địa đã sụt giảm dù vẫn cao (chiếm 90% ) trong cơ cấu các loại thẻ; thanh toán thẻ qua ATM (chủ yếu là rút tiền) chiếm tới 82% , chỉ có 9% là doanh số thanh toán thẻ tại ĐVCNT và tỷ lệ thẻ hoạt động của các ngân hàng rơi vào 60-70% (theo số liệu tổng kết của Hiệp hội thẻ tháng 12/2018).
• Lãi, phí cịn cao
Lãi suất cho vay qua thẻ tín dụng vẫn được áp dụng ở mức rất cao, cộng thêm các khoản phí phải trả như phí thường niên, phí in bản sao kê... Có thể dễ thấy chi phí sử dụng thẻ tín dụng của chủ thẻ rất lớn. Ngoài ra, đối với các điểm chấp nhận thẻ, mức phí phải trả cho dịch vụ thanh toán theo quy định của ngân hàng khoảng 2- 3% (để phục vụ vào các khoản đầu tư máy POS và 1% cho TCTQT). Mức phí cao như vậy nên nhiều trường hợp ĐVCNT không mặn mà với thanh tốn bằng thẻ tín dụng.
• Cơng tác thơng tin - tuyên truyền về hoạt động thanh toán thẻ chưa đạt
hiệu quả
Thông tin tuyên truyền về thanh tốn thẻ của các NHTM đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu do cả yếu tố khách quan và chủ quan. Giá cả các sản phẩm - dịch vụ ngân hàng chịu ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố kinh tế vĩ mơ và nhiều chính sách liên quan. trong đó đáng kể là chính sách tiền tệ của NHNN. Việc thanh tốn thẻ qua đơn vị chấp nhận thẻ cịn thấp, tính liên kết giữa đơn vị bán hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ thanh tốn khơng cao và kém bền vững dẫn đến việc phát triển dịch vụ thanh tốn thẻ qua POS nói chung là chậm và chưa tương ứng với yêu cầu địi hỏi của một nền kinh tế có hệ thống thanh tốn hướng dần tới phi tiền mặt.
3.2. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trong thời gian tới
• Về hoạt động kinh doanh:
Nhằm tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, duy trì vị thế trong các ngân hàng đứng đầu trên thị trường thẻ Việt Nam, đóng góp vào sự tăng trưởng và lớn mạnh
của VPBank, hoạt động kinh doanh thẻ trong thời gian tới cần tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:
- Tiếp tục khẳng định và duy trì thị phần thẻ trên thị trường: đứng đầu thị phần phát hành các loại thẻ như thẻ ghi nợ, thẻ TDQT; thị phần khai thác POS; nâng cao thị phần về Doanh số thanh toán. Mục tiêu tăng trưởng dịch vụ thẻ rõ ràng với các chỉ tiêu về số lượng thẻ phát hành, về doanh số thanh toán thẻ, về thị phần thiết bị thanh tốn.
- Đẩy mạnh nghiên cứu, ln tiên phong trong hoạt động nghiên cứu, đầu tư với tiêu chí hướng đến sự hài lịng của khách hàng, theo kịp xu hướng công nghệ thẻ trong khu vực và trên thế giới.
- Cải tiến, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ thẻ nhằm tạo ra sự khác biệt thông qua chất lượng, tiện ích vượt trội và giá trị gia tăng đặc biệt.
- Phấn đấu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thẻ có lợi thế cạnh tranh khác biệt trên thị trường thẻ, định hướng theo khách hàng và tạo nguồn thu phí dịch vụ.
- Xác định cạnh tranh trên thị trường thẻ trên phải đồng thời, đồng bộ trên mọi lĩnh vực bao gồm từ sản phẩm, chất lượng dịch vụ, kênh phân phối.
- Khai thác tối đa các nguồn thu và giảm thiểu các chi phí hoạt động một cách phù hợp. Để gia tăng lợi nhuận, ngân hàng cần định hướng rõ ràng về tăng cao chỉ tiêu phí dịch vụ thẻ khi đây là nguồn thu quan trọng của hoạt động thẻ.
- Kiểm soát và quản lý rủi ro đặc biệt chú trọng để giữ vững hiệu quả kinh doanh vì hoạt động thanh tốn thẻ tiềm ẩn đầy rủi ro và thiệt hại lớn khi rủi ro xảy ra.
• Về sản phẩm dịch vụ:
- Đa dạng hóa sản phẩm với các tính năng tiên tiến, hiện đại. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng các SPDV thẻ hiện tại nhằm tạo ra sự khác biệt thông qua chất lượng và giá trị gia tăng đặc biệt, gia tăng cạnh tranh với số lượng NHTM tham gia trị trường đang ngày càng tăng lên.
- Nghiên cứu, phát triển những SPDV thẻ mới với những tính năng, tiện ích ưu việt, đặc biệt tập trung nghiên cứu, phát triển các sản phẩm dịch vụ tạo nguồn và
phí. Đi kèm với dịch vụ thẻ, phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng để nâng cao tiện ích cho khách hàng và tăng nguồn thu. -
• Về cơng tác quản trị hệ thống, vận hành, quản lý rủi ro:
- Nắm bắt và làm chủ các hệ thống công nghệ thẻ, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các đối tác trung gian. Trong khối CNTT, tập trung vào hệ thống thẻ và hệ thống Core của ngân hàng đảm bảo hoạt động nhanh chóng, ổn định, an toàn; cũng như giảm thiểu được thời gian nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các SPDV thẻ mới. Nghiên cứu, đưa ra kế hoạch triển khai và triển khai các dự án công nghệ mới bắt kịp xu hướng trong khu vực và trên thế giới nhằm ứng dụng tối đa của tiến bộ CNTT cho hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro của thẻ.
- Nghiên cứu và xây dựng các chính sách khách hàng theo từng nhóm đối tượng khách hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trước, trong và sau bán. Tập trung xây dựng chính sách cho các khách hàng VIP, các khách hàng thường xuyên phát sinh giao dịch được xác định là đem lại nguồn thu chính cho hoạt động kinh doanh thẻ.
- Thường xuyên rà soát, nghiên cứu cải tiến các quy trình nghiệp vụ, xây dựng các cơ chế, quy chế nhằm giảm thiểu các khâu tác nghiệp tại chi nhánh,KBHTT nâng cao công tác quản lý rủi ro, đảm bảo an tồn, thơng suốt tồn hệ thống. Tăng cường giám sát hoạt động của ĐVCNT, phòng chống gian lận trong thanh tốn.
• Về hoạt động Marketing:
- Tăng cường tiếp thị, quảng bá để nhiều khách hàng tiềm năng biết về sản phẩm và tiện ích thẻ của ngân hàng. Luôn coi việc xây dựng và triển khai các