kinh tế trọng điểm khỏc
2.2.3.1. Đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh trờn khớa cạnh kết quả cạnh tranh
Cỏc đỏnh giỏ về năng lực cạnh tranh trờn khớa cạnh kết quả cạnh tranh của nhúm DN may quy mụ lớn trong 3 vựng kinh tế trọng điểm được tập hợp trong bảng 2.15 dưới đõy.
Bảng 2.15: Kết quả cạnh tranh của cỏc DN may quy mụ lớn trong 3 vựng kinh tế trọng điểm
Chỉ tiờu Năm 2010 Năm 2011
Trung bộ Nam bộ Bắc bộ Trung bộ Nam bộ Bắc bộ
Tốc độ tăng trưởng DT bỡnh quõn (%) -7,895 19,94 7,075 143,891 55,59 68,007 ROE tr.bỡnh(%) 3,916 -33,047 -29,237 24,431 11,727 30,724 VA/L tr.bỡnh (triệu đồng) 19,267 30,077 29,617 41,125 51,537 50,777 Thị phần tr.bỡnh (‰) 1,160 1,685 1,305 1,475 1,358 1,142 Thu nhập lao động bq (triệu đồng) 19,839 31,450 25,745 33,091 48,790 41,447
(Nguồn: Tỏc giả tớnh toỏn từ nguồn của Tổng cục Thống kờ)
Chỳ thớch: màu sắc chỉ vị trớ so sỏnh Thứ nhất Thứ nhỡ Thứ ba Trờn phương diện tài chớnh
Tương tự như nhúm DN may quy mụ vừa và nhỏ, năng lực cạnh tranh của nhúm DN may quy mụ lớn vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ xột trờn tốc độ tăng trưởng doanh thu cũng cú sự thay đổi khi so sỏnh với cỏc DN may cựng quy mụ ở 2
vựng kinh tế trọng điểm Nam bộ và Bắc bộ (số DN và tổng doanh thu được tổng hợp trong phụ lục 34): thấp nhất trong năm 2010 và cao nhất trong năm 2011.
Trong khi đú, xột trờn ROE, nếu như nhà đầu tư xem xột năng lực cạnh tranh của DN trờn kết quả cuối cựng mà họ nhận được từ đồng vốn của chớnh họ từ kinh doanh thỡ năng lực của cỏc DN may quy mụ lớn của vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ luụn đạt cao hơn so với cỏc DN may cựng quy mụ vựng kinh tế trọng điểm Nam bộ và chỉ thấp hơn mức trung bỡnh của cỏc DN may vựng kinh tế trọng điểm Bắc bộ trong năm 201118.
Tuy nhiờn, để trả lời cõu hỏi liệu thực sự cỏc DN may quy mụ lớn ở vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ cú mạnh hơn hẳn như vậy khụng, một kiểm định đơn giản được thực hiện (phụ lục 35). Kết quả cho thấy, trong cả hai năm, ROE trung bỡnh của cỏc nhúm khụng thực sự khỏc biệt. Hiện tượng được ghi nhận chỉ là kết quả của sự tỏc động của một nhúm cỏc giỏ trị quan sỏt cú giỏ trị cỏ biệt cao và rất cao.
Về mặt VA/L, tương tự như kết quả đỏnh giỏ chỉ tiờu này đối với cỏc DN may vừa và nhỏ, ngay cả cỏc DN may quy mụ lớn vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ cũng cú khả năng sỏng tạo giỏ trị gia tăng thấp hơn hẳn so với cỏc nhúm DN cựng quy mụ ở 2 vựng kinh tế trọng điểm Nam bộ và Bắc bộ. Tuy nhiờn, kết quả kiểm định (phụ lục 36) lại cho thấy sự khỏc biệt về VA/L chỉ cú ý nghĩa trong năm 2010. Sang năm 2011, khụng cú sự khỏc biệt thực sự về VA/L giữa cỏc DN may quy mụ lớn ở cỏc vựng khỏc nhau.
Trờn phương diện thỏa món khỏch hàng:
Khi được xem xột trờn khớa cạnh thị phần, một trong những chỉ tiờu đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh quan trọng nhất, nhúm DN may quy mụ lớn vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ cú năng lực cạnh tranh cao nhất trong năm 2011 trong khi trước đú 1 năm, lại nằm ở vị trớ thấp nhất. Như vậy, năng lực cạnh tranh của nhúm đó được nõng cao, khụng chỉ phản ỏnh của độ lớn thị phần (vỡ đõy là chỉ tiờu tự thõn phản ỏnh sự so sỏnh), mà cũn thể hiện ở sự hoỏn đổi vị trớ.
Tuy nhiờn, kết quả tớnh toỏn trờn đó khụng được hỗ trợ bởi kết quả kiểm định (phụ lục 37). Giỏ trị P-value (năm 2010: 0,320; 2011: 0,641) cho một cõu trả lời rừ ràng rằng, thực ra, thị phần trung bỡnh của 3 nhúm DN may cựng quy mụ ở 3 vựng là tương tự nhau: cú những DN đạt thị phần cao nhưng cũng cú những DN đạt thị phần
181 DN may tại thành phố Hồ Chớ Minh đó được loại ra khỏi nghiờn cứu khi cú ROE lớn quỏ đột biết (110907,7%)
thấp. Sự dao động là giống nhau. Kết quả tớnh toỏn thể hiện trong bảng 2.15 khụng giải thớch chớnh xỏc cho phần lớn trường hợp.
Trờn phương diện thỏa món nhõn viờn
Tương tự như trường hơp cỏc DN quy mụ vừa và nhỏ, thu nhập mà cỏc DN may quy mụ lớn vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ mang lại cho người lao động thấp hơn hẳn so với cỏc DN cựng quy mụ ở hai vựng kinh tế trọng điểm Nam bộ và Bắc bộ. So với cỏc chỉ tiờu khỏc, sự ảnh hưởng của yếu tố vựng thể hiện mạnh mẽ nhất trờn chỉ tiờu thu nhập bỡnh quõn của người lao động. P-value của 2 năm 2010 và 2011 đều nhỏ hơn 0,05 rất nhiều (0,00000 và 0,00008), khẳng định năng lực cạnh tranh của nhúm DN này của vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ là thấp hơn thực sự (phụ lục38).
Như vậy, về mặt kết quả cạnh tranh, trong năm 2010, năng lực cạnh tranh của nhúm DN may quy mụ lớn của vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ thấp hơn hẳn so với cỏc nhúm DN cựng quy mụ ở 2 vựng kinh tế trọng điểm Nam bộ và Bắc bộ. Sang năm 2011, trạng thỏi năng lực cạnh tranh đó được cải thiện rừ rệt ở tốc độ tăng trưởng doanh thu và thị phần nhưng hầu như dậm chõn tại chỗ ở những chỉ tiờu cũn lại.
2.2.3.2. Đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh trờn khớa cạnh tiềm năng cạnh tranh
Bảng 2.16 dưới đõy phản ỏnh tổng hợp năng lực cạnh tranh trờn khớa cạnh tiềm năng cạnh tranh của cỏc DN may quy mụ lớn trong 3 vựng kinh tế trọng điểm.
Bảng 2.16: Tiềm năng cạnh tranh của cỏc DN may quy mụ lớn trong 3 vựng kinh tế trọng điểm
Cỏc chỉ tiờu 2010 2011
Trung bộ Nam bộ Bắc bộ Trung bộ Nam bộ Bắc bộ
Năng suất tr.bỡnh (triệu
đồng/lđ) 60,091 82,492 62,357 97,627 131,215 110,329 ULC tr.bỡnh (đồng) 1,138 1,023 1,137 0,821 1,291 1,191 Tỷ lệ tồn kho tr.bỡnh (%) 14,456 11,622 11,423 17,034 14,476 12,393 Chi phớ đơn vị tr.bỡnh (đồng) 2,711 2,659 4,394 2,148 3,009 2,359
(Nguồn: Tỏc giả tớnh toỏn từ nguồn của Tổng cục Thống kờ)
Chỳ thớch: màu sắc chỉ vị trớ so sỏnh Thứ nhất Thứ nhỡ Thứ ba Trờn khớa cạnh năng suất, cỏc DN may quy mụ lớn vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ cú năng lực cạnh tranh thấp nhất trong cả hai năm. Tuy nhiờn, kết quả kiểm định lại chỉ ghi nhận sự khỏc biệt thực sự vào năm 2010 (P-value = 0,01) mặc dự trong năm này, năng suất trung bỡnh của nhúm DN miền Trung thấp hơn nhúm đứng thứ hai khụng nhiều (phụ lục 39).
Trờn khớa cạnh ULC, trong 2 năm 2010-2011, cỏc DN may quy mụ lớn vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ đó cú sự cố gắng nhất định trong việc giảm ULC, khiến mức trung bỡnh giảm từ 1,138 đồng (2010) xuống cũn 0,821 đồng (2011), thấp nhất trong 3 vựng. Điều này đồng nghĩa với năng lực cạnh tranh của họ trong năm 2011 dẫn đầu trong 3 vựng xột trờn khớa cạnh ULC. Kết quả kiểm định trong phụ lục 40 cho thấy, khụng cú sự khỏc biệt thực sự về ULC trung bỡnh giữa cỏc DN may quy mụ lớn thuộc cỏc vựng kinh tế trọng điểm khỏc nhau trong cả hai năm khi P-value của 2 năm là khỏ lớn (0,442 và 0,786).
Về mặt tỷ lệ tồn kho trong tổng tài sản, hoàn toàn trỏi ngược với nhúm DN quy mụ vừa và nhỏ, nhúm DN quy mụ lớn vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ lại cú tỷ lệ tồn kho trong tổng tài sản lớn nhất trong 3 vựng. Như vậy, năng lực cạnh tranh của nhúm DN này cũng thấp nhất trong 3 vựng nếu xột trờn khả năng tiờu thụ, quản trị cung ứng nguyờn vật liệu, tổ chức sản xuất... Tuy nhiờn, sự thấp hơn này lại khụng mang tớnh bản chất hay khụng cú ý nghĩa về mặt thống kờ với mức ý nghĩa 0,05 do P- value khỏ cao (phụ lục 41).
Xột trờn chi phớ đơn vị, nhỡn chung, chi phớ đơn vị của nhúm DN may quy mụ lớn của vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ thấp hơn và cú những cải thiện rừ rệt. Tuy nhiờn, kết quả kiểm định (phụ lục 42) cũng phủ nhận cú sự khỏc biệt về chi phớ đơn vị trung bỡnh giữa cỏc nhúm DN may quy mụ lớn trong cỏc vựng kinh tế trọng điểm khỏc nhau.
So với năng lực cạnh tranh trờn khớa cạnh kết quả, năng lực cạnh tranh trờn khớa cạnh tiềm năng cạnh tranh của cỏc DN quy mụ lớn vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ, mặc dự đó được cải thiện trong năm 2011, nhưng vẫn thấp hơn so với nhúm DN cựng quy mụ ở 2 vựng kinh tế trọng điểm Nam bộ và Bắc bộ.
Tổng hợp toàn bộ kết quả đỏnh giỏ cỏc nhúm DN may cú quy mụ khỏc nhau sẽ được thực hiện trong cỏc phụ lục 43 và 44.
2.2.4. Đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của cỏc loại hỡnh DN may trờn địa bàn vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ
Như trong bảng 2.2 đó cho thấy, loại hỡnh DN nhà nước, hợp tỏc xó, cụng ty hợp danh là rất ớt nờn ở đõy, việc đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh chỉ tiến hành trờn 4 loại hỡnh DN là DN tư nhõn (DNTN), cụng ty cổ phần (Cty CP), cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn (Cty TNHH) và DN cú vốn đầu tư nước ngoài (DN ĐTNN).
2.2.4.1. Đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh trờn khớa cạnh kết quả cạnh tranh Trờn phương diện tài chớnh
Tốc độ tăng trưởng doanh thu bỡnh quõn
Tốc độ tăng doanh thu bỡnh quõn của cỏc loại hỡnh DN may vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ được tổng hợp trong bảng 2.17.
Bảng 2.17: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bỡnh quõn của cỏc loại hỡnh DN may vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ giai đoạn 2009-2011
Chỉ tiờu Năm Tốc độ tăng trưởng
2009 2010 2011 10 so với 09 11 so với 10 DNTN
Số lượng 24 18 26
Doanh thu 35908 29956 53679,9
Doanh thu trung bỡnh
1496,16
7 1664,2222 2064,6115 11,23 24,06
Cty CP
Số lượng 14 19 24
Doanh thu 1786781 1690309 2637379,3
Doanh thu trung bỡnh 127627,2
88963,63
2 109890,8 -30,29 23,52
Cty TNHH
Số lượng 40 44 76
Doanh thu 251095 445301 946589,1
Doanh thu trung bỡnh 6277,375 10120,477 12455,12 61,22 23,07
DN ĐTNN
Số lượng 13 17 20
Doanh thu 312085 868463 4676276
Doanh thu trung bỡnh 24006,54 51086,059 233813,8 112,80 357,69
(Ghi chỳ: Đơn vị tớnh của doanh thu là triệu đồng)
(Nguồn: Tỏc giả tớnh toỏn từ nguồn của Tổng cục Thống kờ)
Trong 2 năm 2010 và 2011, doanh thu bỡnh quõn của cỏc loại hỡnh DN may đều đạt đượt sự tăng trưởng so với năm trước, ngoại trừ trường hợp nhúm cỏc CTy CP trong năm 2010. Nhúm DN may cú vốn đầu tư nước ngoài cú tốc độ tăng trưởng cao nhất. Nhúm Cty TNHH cú tốc độ tăng trưởng khỏ lớn trong năm 2010 nhưng đó giảm trong năm 2011, trong khi đú nhúm cỏc DN TN thỡ cú sự biến động tốc độ tăng trưởng doanh thu bỡnh quõn ngược lại.
Tỷ suất lợi nhuận trờn vốn chủ sở hữu (ROE)
Sau khi bỏ đi 1 DN cú ROE quỏ đột biến (70200%), kết quả khảo sỏt ROE của cỏc loại hỡnh DN may vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ trong 2 năm 2010-2011 được tập hợp trong bảng 2.18 và được trỡnh bày chi tiết hơn trong phụ lục 45. Số liệu ở đú cho thấy trờn khớa cạnh khả năng sinh lời của VCSH, vị trớ dẫn đầu là sự hoỏn đổi giữa
nhúm Cty CP và nhúm Cty TNHH. Nhúm DN ĐTNN vẫn ở vị trớ thấp nhất. Phõn tớch số liệu chi tiết của từng nhúm, cú thể thấy:
Bảng 2.18: ROE (%) của cỏc loại hỡnh DN may vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ
2010 Một số chỉ tiờu thống kờ mụ tả chọn lọc DNTN Cty CP Cty TNHH DN ĐTNN
Mean (Trung bỡnh) 1,766 6,113 14,649 -29,278
Minimum (Thấp nhất) -30,612 -123,480 -237,049 -561,196
Maximum (Cao nhất) 34,855 67,620 848,684 433,506
2011 Một số chỉ tiờu thống kờ mụ tả chọn lọc DNTN Cty CP Cty TNHH DN ĐTNN
Mean (Trung bỡnh) 4,695 13,513 8,463 -28,937
Minimum (Thấp nhất) -158,333 -185,550 -126,719 -822,972
Maximum (Cao nhất) 119,440 97,193 152,941 68,88
(Nguồn: Tỏc giả tớnh toỏn từ nguồn của Tổng cục Thống kờ)
* Nhúm DNTN: trong năm 2010, hơn nửa số DN cú ROE cao hơn mức trung bỡnh 1,766% (Skewness = -0,159), mức độ tập trung quanh giỏ trị này là tương đối cao (Kurtosis = 1,934) nhưng mức trung bỡnh cựa nhúm bị chi phối mạnh bởi một số DN cú ROE õm lớn. Năm 2011, ROE trung bỡnh đó tăng nhưng vẫn chỉ đứng ở vị trớ thứ 2. Mức độ khụng đồng đều giữa cỏc DN cao hơn . Cú nhiều DN cú ROE tập trung quanh mức 4,695% và vẫn cũn hiện tượng cú DN cú ROE cỏ biệt (-158,333%) khiến mức trung bỡnh của nhúm nhỏ lại.
* Nhúm Cty CP: Nhúm đó cú sự vươn lờn mạnh mẽ vào năm 2011 khi ROE trung bỡnh từ 6,113% lờn 13,513%. Thực tế là cú nhiều DN trong nhúm này cú mức ROE cao hơn mức trung bỡnh đú (Skewness >0) nhưng do cú một số DN cú ROE õm mạnh, cỏ biệt cú DN cú ROE = -185,55% nờn mức ROE trung bỡnh đó bị kộo xuống.
* Nhúm Cty TNHH: nhúm này dẫn đầu vào năm 2010 khi phần lớn DN trong nhúm cú ROE tập trung quanh mức trung bỡnh 14,649% (Kurtosis rất lớn). Tuy nhiờn, mức khụng đồng đều là khỏ lớn. Trong năm 2011, nhiều DN trong nhúm này cú ROE xấp xỉ mức 8,463% (Kurtosis và Skewness đều dương). Hệ quả là ROE trung bỡnh của nhúm nhỏ hơn ROE của năm trước và của nhúm Cty CP.
* Nhúm DN ĐTNN: là nhúm DN cú ROE xấu nhất khi luụn dưới 0 trong 2 năm và rất ớt cải thiện. ROE của năm 2011 biến thiờn quỏ lớn khi cú 1 DN chịu mức lỗ rất nghiờm trọng.
Tuy nhiờn, kết quả kiểm định (phụ lục 46) lại cho thấy yếu tố loại hỡnh kinh tế của DN khụng ảnh hưởng gỡ đến ROE của cỏc nhúm DN may (P-value của 2 năm đều lớn hơn 0,05 rất nhiều), cú nghĩa là khụng cú sự khỏc biệt thực sự về ROE trung bỡnh của cỏc loại hỡnh DN.
Giỏ trị gia tăng trờn một lao động (VA/L)
Bảng 2.19 cho thấy VA/L của cỏc nhúm DN đều cú xu hướng gia tăng trong năm 2011. Trong cỏc loại hỡnh DN, Cty CP là nhúm DN cú mức VA/L trung bỡnh luụn ở mức cao nhất và vị trớ thứ 2 thuộc về nhúm DNTN. Nhúm DN ĐTNN đó đạt được mức tăng lớn về VA/L khi giỏ trị trung bỡnh của chỉ tiờu này tăng tử 12,012 triệu đồng trong năm 2010 lờn 29,989 triệu đồng, vượt qua cả nhúm Cty TNHH. Đõy là một trong số ớt chỉ tiờu cú phõn phối gần với phõn phối chuẩn khi Kurtosis và Skewness tiến gần đến 0 ngoại trừ trường hợp nhúm DN ĐT nước ngoài trong năm 2010 (phụ lục 47). Kết quả kiểm định trong phụ lục 48 cho thấy do P-value của 2 năm đều lớn hơn mức ý nghĩa 0,05 nờn giả thiết về sự ảnh hưởng của loại hỡnh kinh tế đến VA/L bị bỏc bỏ. Núi cỏch khỏc, sự khỏc biệt giữa VA/L của cỏc nhúm loại hỡnh DN may trong vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ khụng cú ý nghĩa về mặt thống kờ.
Bảng 2.19: VA/L (triệu đồng/lao động) của cỏc loại hỡnh DN may vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ
2010 Một số chỉ tiờu thống kờ mụ tả chọn lọc DNTN Cty CP Cty TNHH DN ĐTNN
Mean (Trung bỡnh) 18,186 21,320 17,375 12,012
Minimum (Thấp nhất) 8,250 -0,275 1,433 -41,897
Maximum (Cao nhất) 26,561 42,399 44,567 45,725
2011 Một số chỉ tiờu thống kờ mụ tả chọn lọc DNTN Cty CP Cty TNHH DN ĐTNN
Mean (Trung bỡnh) 33,436 41,907 28,924 29,989
Minimum (Thấp nhất) 0,931 10,600 -7,706 -43,815
Maximum (Cao nhất) 73,838 72,863 80,714 110,077
(Nguồn: Tỏc giả tớnh toỏn từ nguồn của Tổng cục Thống kờ)
Trờn phương diện thỏa món khỏch hàng
Kết quả thoả món khỏch hàng của cỏc loại hỡnh DN may cũng được đo lường qua chỉ tiờu thị phần. Kết quả phõn tớch thống kờ chỉ tiờu này của cỏc nhúm DN may theo loại hỡnh được tổng hợp ở bảng 2.20 (trang bờn) và phụ lục 49.
* Nhúm DNTN đứng ở vị trớ thấp nhất với thị phần trung bỡnh 0,024‰ trong năm 2010. Nhiều DN trong nhúm cú thị phần tập trung quanh mức trung bỡnh đú (Kurtosis > 0 khỏ nhiều) nhưng phần lớn là thấp hơn (Skewness dương). Trong năm 2011, thị phần trung bỡnh của nhúm giảm và vị trớ của nhúm DN này vẫn khụng thay đổi với phần lớn cỏc DN trong nhúm này cũn cú thị phần thấp hơn mức trung bỡnh đú.
Bảng 2.20: Thị phần (‰) của cỏc loại hỡnh DN may vựng kinh tế trọng điểm Trung bộ
2010 Một số chỉ tiờu thống kờ mụ tả chọn lọc DNTN Cty CP Cty TNHH DN ĐTNN
Mean (Trung bỡnh) 0,024 1,285 0,146 0,738
Minimum (Thấp nhất) 0,003 0,002 0,001 0,064
Maximum (Cao nhất) 0,158 10,206 1,674 5,073
2011 Một số chỉ tiờu thống kờ mụ tả chọn lọc DNTN Cty CP Cty TNHH DN ĐTNN
Mean (Trung bỡnh) 0,016 0,827 0,094 1,760
Minimum (Thấp nhất) 0,001 0,002 0,000 0,000