5. Kết cấu đề tài
2.1.2. Mục tiêu chiến lƣợc và phƣơng thức hoạt động của Navibank
2.1.2.1. Mục tiêu chiến lƣợc Navibank
Navibank định hƣớng trở thành một trong những ngân hàng thƣơng mại bán lẻ hàng đầu của Việt Nam, hoạt động đa năng với sản phẩm đa dạng, chất lƣợng dịch vụ cao, mạng lƣới kênh phân phối rộng dựa trên nền tảng mô hình tổ chức và quản lý theo chuẩn mực quốc tế, công nghệ thông tin hiện đại, công nghệ ngân hàng tiên tiến.
* Chiến lược thâm nhập thị trường
Chiến lƣợc duy trì thị phần hiện tại, tập trung giải quyết vấn đề gia tăng thị phần của Ngân hàng trên các thị trƣờng hiện có. Chiến lƣợc này đƣợc thực hiện thông qua kế hoạch quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng,… nhằm gia tăng khả
năng nhận biết cũng nhƣ tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng sử dụng dịch vụ tài chính của Ngân hàng.
* Chiến lược phát triển thị trường (mở rộng mạng lưới hoạt động)
Bên cạnh việc tập trung cho công tác đánh giá, đẩy mạnh hoạt động các kênh phân phối hiện tại nhằm hỗ trợ một cách hữu hiệu trong hoạt động kinh doanh, chiến lƣợc phát triển thị trƣờng tập trung giải quyết vấn đề đa dạng hóa hệ thống kênh phân phối (bao gồm kênh phân phối truyền thống lẫn các kênh phân phối ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại) tại các thị trƣờng mới nhằm đón đầu và chiếm lĩnh thị trƣờng. Tiếp tục phát triển mạng lƣới một cách chọn lọc trên các địa bàn trọng điểm đông dân cƣ, có tiềm năng phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ.
* Chiến lược phát triển sản phẩm
Tạo sự khác biệt cho các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng bằng việc ứng dụng công nghệ hiện đại để tăng tính chính xác, an toàn, bảo mật, nhanh chóng trong quá trình giao dịch. Đầu tƣ cho hoạt động nghiên cứu khảo sát nhu cầu và thị hiếu của khách hàng để phục vụ cho công tác thiết kế sản phẩm nhằm tạo ra những sản phẩm dịch vụ chủ đạo, nổi bật dẫn đầu cho từng nhóm khách hàng. Sản phẩm dịch vụ tài chính của Ngân hàng phải đƣợc thiết kế theo hƣớng mở, đảm bảo tính linh hoạt cần thiết nhằm đáp ứng các nhu cầu khác biệt của khách hàng.
2.1.2.2. Phƣơng thức hoạt động
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa tài chính đang diễn ra mạnh mẽ, Navibank hƣớng đến hiện đại hóa công nghệ ngân hàng để nhanh chóng tiếp cận và phát triển các dịch vụ ngân hàng thƣơng mại hiện đại-đa năng, tăng cƣờng công tác quản lý rủi ro nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về hệ số an toàn tín dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng nhƣ năng lực cạnh tranh. Những năm vừa qua, Navibank đã có những tiến bộ vƣợt bậc trong việc cơ cấu lại tổ chức và hoạt động đi đôi với việc hiện đại hóa công nghệ ngân hàng. Với sức mạnh nội lực đƣợc tích tụ và phát triển qua nhiều năm hoạt động cùng tinh thần quyết tâm của tập thể lãnh dạo và cán bộ nhân viên, chúng tôi tự tin có thể vƣợt qua mọi thách thức để trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam.
Navibank chú trọng đẩy mạnh công tác huy động vốn với nhiều hình thức phong phú, chủ yếu huy động vốn trung dài hạn trong dân cƣ để tạo nguồn cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nƣớc.
Navibank hƣớng đến phát triển bền vững và nhanh chóng mạng lƣới hoạt động tại các tỉnh thành lớn trong cả nƣớc, mục tiêu chiếm lĩnh thị phần tại 3 địa bàn trọng điểm nhƣ TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và TP.Đà Nẵng.
Navibank tập trung phát triển sản phẩm thẻ (ATM và thẻ thanh toán) thông qua việc nghiên cứu gia tăng những tiện ích của thẻ nhƣ thanh toán, chuyển khoản và các giao dịch tiện ích khác,…nhằm nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng.
Navibank sẽ tăng cƣờng tìm kiếm và thu hút các cổ đông lớn chiến lƣợc là các tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ lớn, tiềm lực tài chính mạnh, đủ sức nâng vốn điều lệ cho Navibank.
Navibank luôn quan tâm nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng thông qua việc tìm hiểu nhu cầu, kỳ vọng của mỗi đối tƣợng khách hàng để đƣa ra các giải pháp chăm sóc hữu hiệu, thỏa mãn cao nhất các nhu cầu hợp lý của khách hàng trong khả năng cho phép của mình.
2.1.2.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Navibank
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Navibank
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng TMCP Nam Việt giai đoạn (2010 – 2012) đoạn (2010 – 2012)
Bảng 2.1: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Navibank
Đơn vị: Triệu đồng STT Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Chênh lệch 2012/2011 Tỷ lệ % Chênh lệch 2011/2010 Tỷ lệ % 1 Tổng doanh thu 1,714,750 2,691,190 2,609,380 976,440 56.94 (81,810) (3.04) 2 Tổng tài sản 20,016,385 22,469,046 21,584,000 2,452,661 12.25 (885,046) (3.94) 3 Vốn điều lệ 1,820,234 3,010,126 3,010,216 1,189,892 65.37 90 0.00 4 Vốn tự có 2,022,339 3,216,004 3,184,094 1,193,665 59.02 (31,910) (0.99)
5 Lợi nhuận trƣớc thuế 209,348 222,012 3,391 12,664 6.05 (218,621) (98.47)
6 ROA (%) 1.05 0.99 0.02 (0.06) (5.53) (0.97) (98.41)
7 ROE (%) 12.21 8.25 0.13 (3.96) (32.43) (8.12) (98.42)
Qua bảng số liệu trên ta nhận thấy rằng doanh thu và lợi nhuận của ngân hàng biến động khá lớn qua các năm. Cụ thể trong năm 2011 doanh thu tăng 56,94% và lợi luận trƣớc thuế tăng 6.05% so với năm 2010, năm 2012 doanh thu hầu nhƣ không tăng, lợi nhuận trƣớc thuế giản khá mạnh. Nguyên nhận giảm chủ yếu là do ngân hàng rơi vào tình trạng mất thanh khoản và nợ xấu gia tăng.
Trong giai đoạn nhƣ hiện nay hầu hết các ngân hàng cũng nhƣ các tổ chức tín dụng khác điều rơi vào tình trạng nợ xấu tăng cao. Nguyên nhân chủ yếu do tình hình biến động giá cả, lãi suất, lạm phát…. Tuy nhiên xâu xa hơn cũng đƣợc đề cập đến là trong khâu xét duyệt cho vay có vấn đề, và cách quản lý quá lõng lẽ trong quá trình xét duyệt hạn mức cũng nhƣ giải ngân.
Tình hình nợ xấu ở các tổ chứng tính dụng ngày càng gia tăng, vì thế trong thời gian gần đây ngân hàng nhà nƣớc đã có nhiều chính sách mạnh và một mặt giám sát các ngân hàng yếu kém, cho tái cơ cấu hay xác nhập.
Tuy nhiên, Navibank cũng không nằm trong trƣờng hợp ngoại lệ, và hiện Navibank đang tái cơ cấu toàn bộ bộ máy hoạt động nhằm cải thiện tình hình nợ xấu trong thời gian qua.
2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tại ngân hàng TMCP Nam Việt 2.2.1. Các sản phẩm và dịch vụ tín dụng của Navibank 2.2.1. Các sản phẩm và dịch vụ tín dụng của Navibank
2.2.1.1. Sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình
- Cho vay mua xe ô tô - Cho vay mua bất động sản - Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà
- Cho vay bổ sung vốn lƣu động sản xuất kinh doanh - Cho vay mua sắm máy móc thiết bị, đầu tƣ nhà xƣởng - Cho vay trung hạn bổ sung vốn sản xuất kinh doanh - Cho vay tiêu dung
- Cho vay du học
- Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi - Cho vay mua xe gắn máy trả góp
2.2.1.2. Sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp
- Cho vay bổ sung vốn lƣu động
- Tài trợ nhập khẩu hàng hoá, nguyên vật liệu - Tài trợ sản xuất, gia công hàng xuất khẩu - Cho vay đầu tƣ tài sản cố định
- Cho vay thực hiện dự án nhà ở, đất ở
- Gói sản phẩm tín dụng dành cho doanh nghiệp kinh doanh xe ô tô - Cho vay đầu tƣ xe ô tô đối với các doanh nghiệp vận tải
2.2.2. Hoạt động huy động vốn và hoạt động cho vay tại Navibank 2.2.2.1. Hoạt động huy động vốn 2.2.2.1. Hoạt động huy động vốn
- Trong giai đoạn 2010 – 2012, do ảnh hƣởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu, thị trƣờng tiền tệ có nhiều biến động về lãi suất, tình hình lạm phát, cạnh tranh về huy động vốn giữa các TCTD trong nƣớc gây ảnh hƣởng đến công tác huy động vốn của NHTM nói chung và ngân hàng Nam Việt nói riêng. Trƣớc biến động về giá huy động vốn trên thị trƣờng, ngân hàng TMCP Nam Việt đã chủ động áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt trên cơ sở cung cầu vốn thị trƣờng, tích cực cải thiện chênh lệch lãi suất cho vay - huy động, cải thiện quản trị thanh khoản dựa trên hệ thống thông số an toàn và phát triển nhiều công cụ huy động vốn mới. Các biện pháp chủ động và linh hoạt trong điều khiển lãi suất đối với cá nhân, doanh nghiệp để góp phần giảm thiểu tác động thị trƣờng lên công tác huy động vốn, nâng cao hệ số sử dụng vốn, chất lƣợng quản trị vốn và sau cùng là hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
- Trong 3 năm trở lại đây, Navibank đã cố gắng rất nhiều để vƣợt qua khủng hoảng, điều đó đƣợc thể hiện qua tình hình biến động nguồn vốn trong 3 năm 2010, 2011, và 2012.
Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn Navibank 2010, 2011, 2012
Đvt: Triệu đồng
Giá trị Tỉ trọng (%) Giá trị Tỉ trọng (%) Giá trị Tỉ trọng (%)
I. Vốn huy động 16,190,346 81% 18,349,347 82% 13,100,683 61%
1. Tiền gửi của các TCTD khác 5,308,626 33% 3,475,827 19% 1,906 0.01%
2. Vay của NHNN – TCTD khác 160,419 1% 51,238 0.28% 825,911 6%
3. Tiền gửi của khách hàng 10,721,301 66% 14,822,282 80.78% 12,272,866 94%
II. Vốn khác 1,803,700 9% 930,695 4% 5,299,223 25%
III. Vốn chủ sở hữu 2,022,339 10% 3,216,004 14% 3,184,094 15%
Tổng nguồn vốn 20,016,385 100% 22,496,046 100% 21,584,000 100%
Năm 2010
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012
(Nguồn: Báo cáo thường niên Navibank 2010, 2011, 2012)
Biểu đồ 2.1: Tình hình biến động nguồn vốn của Navibank (2010-2012)
Đvt:Triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên Navibank 2010, 2011, 2012)
- Nhìn chung nguồn vốn của ngân hàng giữ ổn định từ khoảng 20.000.000 triệu đồng đến hơn 22.000.000 triệu đồng. Cụ thể: năm 2010 tổng nguồn vốn là 20.016.385 triệu đồng thì sang năm 2011 là 22.496.046, với tốc độ phát triển 112% (tăng 12%). Sang năm 2012, tổng nguồn vốn sụt giảm từ 22.496.046 triệu đồng xuống còn 21.584.000 triệu đồng (giảm 4%). Nguyên nhân chủ yếu là do lƣợng tiền gửi từ các TCTD khác giảm mạnh (3.475.827 triệu đồng xuống còn 1.906 triệu đồng). Trong bối cảnh khó khăn chung của khủng hoảng kinh tế, và
quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, Navibank đã khẳng định đƣợc nỗ lực của ngân hàng trong hoạt động huy động vốn, góp phần giúp Navibank ổn định nguồn vốn, vƣợt qua khó khăn.
- Tuy nhiên nguồn vốn huy động của ngân hàng đa phần là nguồn vốn có kỳ hạn, chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn. Tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn trên tổng nguồn vốn huy động thấp sẽ gây khó khăn cho việc mở rộng hoạt động tín dụng trung, dài hạn của ngân hàng. Trong tƣơng lai, Navibank cần có nhiều phƣơng thức hiệu quả hơn nữa để tăng khả năng thu hút nguồn vốn này trong dân cƣ. - Công tác huy động vốn của Navibank qua các năm tƣơng đối ổn định, và thể
hiện đƣợc năng lực quản lý về huy động vốn
2.2.2.2. Hoạt động cho vay
Bảng 2.3: Tổng doanh số cho vay của Navibank 2010, 2011, 2012
Đvt: Triệu đồng 2010 2011 2012 Mức tăng giảm Tỷ lệ tăng giảm (%) Mức tăng giảm Tỷ lệ tăng giảm (%) 1. Cho vay các tổ chức
kinh tế cá nhân trong nƣớc 10,766,554 12,914,681 12,886,000 2,148,127 20% -28,681 -0.2% 2. Dự phòng khoản
phải thu khó đòi -127,618 -159,139 -218,533 -31,521 25% -59,394 37.3% Tổng doanh số cho vay 10,638,936 12,755,542 12,667,467 2,116,606 20% -88,075 -0.7%
Năm So sánh
2011/2010 2012/2011 Chỉ tiêu
(Nguồn: Báo cáo thường niên Navibank 2010, 2011, 2012)
- Doanh số cho vay năm 2011 so với năm 2010 tăng tƣơng đối cao, 10.638.963 triệu đồng lên 12.755.542 triệu đồng. Tuy nhiên, so với năm 2011, năm 2012 tổng doanh số cho vay của Navibank giảm 0.7%, từ 12.755.542 triệu đồng xuống còn 12.667.467 triệu đồng. Nguyên nhân là năm 2012, tình hình kinh tế khó khăn, hàng tồn kho lớn khiến cho hàng loạt doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, nên Navibank đã tạm gác lại mục tiêu tăng trƣởng tín dụng, tập trung rà soát, tái đánh giá lại các khoản nợ. Nhìn chung, Navibank đã cho thấy sự nỗ lực trong
hoạt động tín dụng, góp phần tạo doanh thu cho ngân hàng và cung ứng vốn cho thị trƣờng.
- Ngân hàng chủ yếu tập trung cho vay các doanh nghiệp và dân cƣ. Hoạt động cho vay của ngân hàng đã phần nào đáp ứng đƣợc nhu cầu vốn cho nền kinh tế, tuy không đáng kể so với các ngân hàng đã có một quá trình phát triển lâu dài nhƣ Vietcombank, ACB… Tính đến nay, ngân hàng Nam Việt đã có những cải tiến tích cực cơ cấu tín dụng, nâng cao tỷ lệ cho vay trung và dài hạn, mạnh dạn hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với nhiều hình thức tín dụng cho vay khá phong phú.
2.2.3 Tình hình dƣ nợ qua các năm (2010-2012)
Rủi ro tín dụng phát sinh trong quá trình cho vay của ngân hàng còn đƣợc gọi là rủi ro mất khả năng chi trả và rủi ro sai hẹn. Biểu hiện lớn nhất của rủi ro tín dụng là tỉ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tăng cao. Quy định hiện nay của NHNN là dƣ nợ quá hạn không đƣợc vƣợt quá 5% trên tổng dƣ nợ, khi tỷ lệ này trên 5% thì đƣợc coi là đáng báo động.
Do đó, Để đánh giá rủi ro tín dụng, ngƣời ta thƣờng đánh giá qua hệ số:
o Hệ số nợ quá hạn = (Dƣ nợ quá hạn/ Tổng dƣ nợ cho vay) x 100% < 5%.
o Hệ số rủi ro tín dụng = Tổng dƣ nợ cho vay/ Tổng tài sản có.
Thƣờng thì hệ số này càng cao thì lợi nhuận sẽ càng lớn đồng thời rủi ro tín dụng cũng rất cao.
Bảng 2.4: Tình hình dƣ nợ của Navibank 2010, 2011, 2012
Đvt: Triệu đồng
Mức tăng giảm Tỷ lệ tăng
giảm (%) Mức tăng giảm
Tỷ lệ tăng giảm (%) I. Theo thành phần kinh tế 10,766,553 12,914,681 12,886,000 2,148,128 20% -28,681 -0.2%
1. Cá nhân 3,832,388 3,509,825 2,235,531 -322,563 -8% -1,274,294 -36.3%
2. Tổ chức kinh tế 6,934,166 9,404,856 10,650,469 2,470,690 36% 1,245,613 13.2%
II. Theo thời hạn 10,766,553 12,914,681 12,886,000 2,148,128 20% -28,681 -0.2%
1. Ngắn hạn 6,165,388 7,675,182 7,175,247 1,509,794 24% -499,935 -6.5% 2. Trung và dài hạn 4,601,165 5,239,499 5,710,753 638,334 14% 471,254 9.0% Tổng dƣ nợ 10,766,553 12,914,681 12,886,000 2,148,128 20% -28,681 -0.2% 2011 2012 Năm So sánh 2011/2010 2012/2011 Chỉ tiêu 2010
Biểu đồ 2.2: Tình hình dƣ nợ của Navibank năm 2010, 2011, 2012
Đvt: Triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo thường niên Navibank 2010, 2011, 2012)
Trên cơ sở nhận định mức độ rủi ro của thị trƣờng, Ngân hàng đã thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát tăng trƣởng và luôn có sự điều chỉnh về chính sách tín dụng cho phù hợp với những diễn biến của thị trƣờng, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động tín dụng. Cụ thể:
- Dƣ nợ tín dụng của toàn ngân hàng năm 2011 đạt 12.914.681 triệu Đồng, tăng 2.148.128triệu Đồng (tăng 20%) so với năm 2010. Dƣ nợ tín dụng tăng chủ yếu từ khách hàng tổ chức kinh tế (tăng 2.470.690 triệu Đồng) và tập trung ở nhiều hơn vào ngắn hạn (60%). Dƣ nợ cho vay trung - dài hạn chiếm 40% và cho vay khách hàng tổ chức kinh tế chiếm 73% tổng dƣ nợ.
- Dƣ nợ tín dụng của toàn Ngân hàng năm 2012 đạt 12.886.000 triệu đồng, giảm 28.681 triệu đồng (giảm 0.2%) so với năm 2011 (tăng trƣởng tín dụng đối với toàn ngành chỉ đạt 7%). Thực hiện chính sách tái cơ cấu của Chính phủ, Ngân hàng đã nỗ lực vƣợt qua khó khăn, triển khai tín dụng hiệu quả, an toàn và đúng quy định. Mặt khác, ngân hàng cũng đã thực hiện chính sách thắt chặt tín dụng, hạn chế cho vay cá nhân (giảm 36% so với năm 2011), rà soát lại hồ sơ tín dụng nhằm triệt để xử lý nợ xấu.
2.2.4. Nợ quá hạn qua các năm (2010-2012) 2.2.4.1. Nợ quá hạn 2.2.4.1. Nợ quá hạn
Sự tăng trƣởng, mở rộng đầu tƣ tín dụng luôn đi kèm với những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong tƣơng lai. Kinh nghiệm và thực tế cho thấy, sự tăng trƣởng nóng tín dụng một giai đoạn nào đó, thƣờng để lại hậu quả về tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu trong nhƣng năm tiếp theo. Và Navibank dƣờng nhƣ cũng không thoát ra đƣợc quy luật khắc nghiệt đó của thị trƣờng. Trong giai đoạn 2010 tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu của