giải pháp để ngành dệt may việt nam tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu

Trong chuỗi giá trị dệt may, các nhà sản xuất với thương hiệu nổi tiếng, các nhà bán buôn, bán lẻ lớn đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập mạng lưới sản xuất và định hình việc tiê

Bùi Hằng Nga i Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

LỜI CAM ĐOAN Khóa luận tốt nghiệp đề tài: “Giải pháp để ngành dệt may Việt Nam tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu” do em thực hiện dưới sự hướng dẫn

của PGS.TS Ngô Thị Tuyết Mai cùng sự giúp đỡ của các chú, anh, chị trong Ban Phát triển các ngành sản xuất – Viện Chiến lược phát triển

Em xin cam đoan khóa luận này hoàn toàn do em thực hiện, không sao chép từ bất kỳ luận văn hay khóa luận nào Các đoạn trích dẫn và số liệu sử dụng trong khóa luận đều được dẫn nguồn rõ ràng và có độ chính xác cao nhất trong phạm vi hiểu biết của em

Nếu có gì sai với lời cam đoan trên, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm

Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên

Bùi Hằng Nga

Bùi Hằng Nga ii Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT iv

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ v

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ DỆT MAY TOÀN CẦU 4

1.1 Các khái niệm về chuỗi giá trị và chuỗi giá trị dệt may toàn cầu 4

1.1.1 Các khái niệm về chuỗi giá trị 4

1.1.2 Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu 6

1.2 Các công đoạn trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu 6

1.2.1 Công đoạn thiết kế 9

1.2.2 Công đoạn sản xuất nguyên phụ liệu 9

1.2.3 Công đoạn may 10

1.2.4 Công đoạn xuất khẩu 11

1.2.5 Công đoạn marketing và phân phối sản phẩm 12

1.3 Lợi ích của việc tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu 13

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị dệt may toàn cầu 14

1.5 Kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của Trung Quốc 15

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 21

2.1 Tổng quan về ngành dệt may Việt Nam 21

2.1.1 Năng lực sản xuất 21

2.1.2 Tình hình xuất khẩu 23

2.2 Thực trạng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành dệt may Việt Nam 30

2.2.1 Công đoạn thiết kế 30

2.2.2 Công đoạn sản xuất nguyên phụ liệu 33

2.2.3 Công đoạn may 47

2.2.4 Công đoạn xuất khẩu 51

2.2.5 Công đoạn marketing và phân phối sản phẩm 54

2.3 Đánh giá sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của ngành dệt may Việt Nam 56

2.3.1 Định vị ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu 56

2.3.2 Những nguyên nhân gây ra hạn chế, khó khăn 61

Bùi Hằng Nga iii Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NGÀNH DỆT MAY VIỆT

NAM THAM GIA CÓ HIỆU QUẢ VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 66

3.1 Định hướng phát triển của ngành dệt may Việt Nam trong giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 66

3.1.1 Chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn năm 2020 66

3.1.2 Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may đến năm 2020, tầm nhìn 2030 69

3.2 Một số giải pháp để ngành dệt may tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu 71

3.2.1 Chủ động trong việc thiết kế sản phẩm và đào tạo đội ngũ thiết kế thời trang 73

3.2.2 Chủ động cung ứng nguồn nguyên liệu cho sản xuất dệt may 74

3.2.3 Xác định định hướng chiến lược chuyển từ gia công xuất khẩu sang xuất khẩu trực tiếp theo lộ trình ba giai đoạn OEM – ODM – OBM 76

3.2.4 Xây dựng hệ thống phân phối để mở rộng chuỗi giá trị dệt may 76

3.2.5 Xây dựng cụm ngành công nghiệp về dệt may 78

3.2.6 Phát triển công nghiệp phụ trợ ngành dệt may 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO vii

PHỤ LỤC xi

Bùi Hằng Nga iv Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

ASEAN Association of Southeast Asian

CNH -

FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài

VCOSA Vietnam Cotton and Spinning

VINATEX The Vietnam National Textile

VITAS Vietnam Textile and Apparel

WTO World Trade Organization Tổ Chức Thương Mại Thế giới

Bùi Hằng Nga v Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ

1 Danh mục hình vẽ

Hình 1.1 Bốn mắt xích trong một chuỗi giá trị đơn giản 4

Hình 1.2 Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu 7

Hình 1.3 Đồ thị hình thái hoạt động sản xuất 8

Hình 1.4 Đồ thị biểu diễn GTGT của chuỗi giá trị dệt may 8

Hình 2.1 Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may giai đoạn 2009-2013 25

Hình 2.2 Xuất khẩu hàng dệt may sang các thị trường chính giai đoạn 2011 – 2013 29

Hình 2.3 Tình hình nhập khẩu bông của Việt Nam từ tháng 1/2011 đến tháng 2/2014 37

Hình 2.4 Tình hình xuất khẩu xơ sợi của Việt Nam từ tháng 1/2012 đến tháng 2/2014 39

Hình 2.5 Tình hình nhập khẩu xơ nguyên liệu của Việt Nam từ tháng 1/2010 đến tháng 2/2014 40

Hình 2.6 Tình hình nhập khẩu vải của Việt Nam từ năm 2011 đến tháng 2/2014 42

Hình 2.7 Kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may giai đoạn 2005 – 2013 43

Hình 2.8 Kim ngạch nhập khẩu cúc của Việt Nam từ năm 2011 đến tháng 2/2014

44

Hình 2.9 Kim ngạch xuất khẩu áo sơ mi qua các tháng giai đoạn 2011 – 2013 52

Hình 2.10 Tình hình xuất khẩu dệt may sang các thị trường chính giai đoạn 2008- 2013 53

Hình 2.11 Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu 55

Hình 3.1 Thời gian sản xuất điển hình của chuỗi giá trị xuất khẩu sản phẩm dệt may Việt Nam 72

Hình 3.2 Mô hình phát triển cụm ngành dệt may ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

79

Hình 3.3 Sơ đồ cụm ngành dệt may HCM – BD – ĐN 79

Bùi Hằng Nga vi Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

2 Danh mục bảng biểu

Bảng 1.1 Tình hình xuất nhập khẩu hàng dệt may Trung Quốc giai đoạn 2005 -

2013 16 Bảng 2.1 Thứ hạng và tỷ trọng một số mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam giai đoạn 2012 - 2013 24 Bảng 2.2 Cân đối xuất nhập khẩu dệt may Việt Nam năm 2013 26 Bảng 2.3 Xuất khẩu hàng dệt may phân theo thị trường giai đoạn 2011-11/2013 28 Bảng 2.4 Số liệu xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ giai đoạn 2011 - 2013 30 Bảng 2.5 Kim ngạch xuất khẩu dệt may và nhập khẩu nguyên liệu cho ngành dệt

may giai đoạn 2007 – 2012 34 Bảng 2.6 Sản lượng bông Việt Nam từ mừa vụ 2010/11 đến mùa vụ 2013/14 36 Bảng 2.7 Tổng quan ngành dệt may/ ngành kéo sợi của Việt Nam giai đoạn 2010 –

2012 39 Bảng 2.8 Kết cấu giá (bình quân cho các mặt hàng) theo phương thức CMT và

FOB loại I 49 Bảng 3.1 Các mục tiêu cụ thể của ngành dệt may đến năm 2030 71 Bảng 3.2 So sánh thời gian vận chuyển giữa Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ sang các thị trường lớn 72

Bùi Hằng Nga 1 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Ngành dệt may là một trong những ngành xuất khẩu lớn và lâu đời trên thế giới Hầu hết các quốc gia sản xuất và cung cấp hàng dệt may cho thị trường thế giới (Dickerson, 1995), một ngành có tính toàn cầu lớn nhất trong tất cả các ngành Ngành dệt may là một ngành “khởi đầu” đặc trưng của các quốc gia trong tiến trình công nghiệp hóa định hướng xuất khẩu, và đóng một vai trò quan trọng cho sự tăng trưởng của các nước Đông Á

Việt Nam được biết đến như một câu chuyện thành công về chiến lược tăng trưởng định hướng xuất khẩu từ sau chính sách đổi mới những năm cuối thập kỷ

1980 Ngành dệt may cũng là một trong những lĩnh vực quan trọng trong chính sách tăng trưởng định hướng xuất khẩu, hiện tại chiếm hơn một nửa giá trị xuất khẩu công nghiệp của nền kinh tế Các nhà sản xuất dệt may trong nước không chỉ chuyển dịch theo hướng thị trường mà còn chuẩn bị đối phó với sự thay đổi của cạnh tranh toàn cầu Thách thức toàn cầu đã tạo áp lực và đòi hỏi các nhà sản xuất dệt may phải nâng cấp để cải tiến chất lượng, hạ giá thành, và thời gian giao hàng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường thế giới trong chuỗi giá trị toàn cầu (Nadvi and Thoburn, 2004)

Là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, ngành dệt may từ 1990 đến nay đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng của nền kinh tế Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tất cả các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu năm 2013, hàng dệt may Việt Nam

có kim ngạch xuất khẩu đạt 17,95 tỷ USD và tăng 18,9% so với năm 2012, cao thứ hai sau mặt hàng điện thoại Thị trường xuất khẩu hàng dệt may chủ yếu của Việt Nam là Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), ngành dệt may Việt Nam hiện giữ vị trí top 5 về lượng xuất khẩu hàng dệt may trên thế giới Niềm tự hào rằng chúng ta đang mặc áo cho phần lớn dân số thế giới có thể bị đe dọa bởi những gương mặt mới nổi trong làng dệt may thế giới như: Myanmar, Campuchia, Lào Mặt khác, nếu cứ để tình trạng bị động nguyên liệu thì ngành dệt may sẽ dần đuối sức cạnh tranh Trong khoảng gần 4.000 doanh nghiệp dệt may, tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu chỉ chiếm 0,7%, xơ sợi tổng hợp là 0,1%; bông 0,2%; sợi chỉ 4,3%; nhuộm hoàn tất 3% Tình trạng bị

Bùi Hằng Nga 2 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

động về nguyên liệu khiến doanh nghiệp dệt may Việt Nam đuối sức cạnh tranh trên thị trường thế giới

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương – Hồ Thị Kim Thoa, xu hướng phát triển dệt may thế giới là phát triển chuỗi cung ứng trọn gói, giao dịch thương mại điện tử.Đây chính là một thách thức buộc ngành dệt may Việt Nam phải có sự thay đổi trong thời gian tới Do đó, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may đang được Bộ Công thương xây dựng xác định rõ phát triển sản xuất sản phẩm chiến lược sẽ tập trung vào sản xuất vải và phụ kiện may, trong đó khâu nhuôm- hoàn tất đóng vai trò quan trọng, phát triển nguồn nguyên liêu bông, xơ sợi tổng hợp nhân tạo và chú trọng phát triển các sản phẩm dệt kỹ thuật

Từ những phân tích trên, có thể thấy ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước sức ép phải thay đổi để tồn tại và phát triển, việc thâm nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu là hết sức cần thiết để ngành dệt may nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường thế giới và nâng cao giá trị xuất khẩu Để làm được điều này, chúng ta cần xác định đúng vị trí của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, từ đó tìm ra các điều kiện cần thiết để ngành dệt may Việt Nam dịch chuyển đến mắt xích có giá trị gia tăng (GTGT) cao hơn, qua đó nâng cao giá trị và vị thế của ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

Trên ý nghĩa này, em đã chọn đề tài: “Giải pháp để ngành dệt may Việt Nam tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu” làm đề tài khóa luận tốt

nghiệp của mình

2 Đối tượng và mục đích nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Lý luận và thực tiễn về chuỗi giá trị toàn cầu của ngành dệt may Việt Nam

- Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định thực trạng tham gia vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của Việt Nam Từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm dịch chuyển ngành dệt may Việt Nam sang các mắt xích có GTGT cao hơn để khai thác tối đa những lợi thế so sánh và nâng cao vị thế của ngành cũng như giúp Việt Nam tham gia có hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

3 Phạm vi nghiên cứu

Bùi Hằng Nga 3 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tập trung phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ngành dệt may Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Số liệu phân tích thực trạng sử dụng trong giai đoạn từ năm 2005 đến tháng 2 năm 2014 và đề xuất giải pháp cho đến năm 2020, tầm nhìn 2030

4 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định tính, định lượng để đánh giá thực trạng trong ngành dệt may Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị cho ngành trong tình hình hiện nay Ngoài ra, khóa luận còn sử dụng phương pháp tổng hợp, mô tả, phân tích, đối chiếu, so sánh cũng như thu thập và xử lý số liệu từ các giáo trình, sách, báo cáo,… Theo phương pháp này, các lập luận trong bài viết

sẽ dựa trên những diễn biến, số liệu thực tế của ngành dệt may thế giới và Việt Nam

5 Kết cấu của khóa luận

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung nghiên cứu đề tài được trình bày theo ba chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

Chương 2: Phân tích thực trạng ngành dệt may Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

Chương 3: Định hướng và giải pháp để ngành dệt may Việt Nam tham gia

có hiệu quả vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

Bùi Hằng Nga 4 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ DỆT MAY TOÀN CẦU 1.1 Các khái niệm về chuỗi giá trị và chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

1.1.1 Các khái niệm về chuỗi giá trị

Chuỗi giá trị, một thuật ngữ được dùng phổ biến tại các nước phát triển từ những năm 50 của thế kỷ XX Khởi đầu bằng việc sử dụng khái niệm chuỗi và phân tích chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp tại các nước phát triển

Theo tài liệu nghiên cứu về chuỗi giá trị của Kaplinsky (2000), chuỗi giá trị bao gồm các hoạt động cần thiết của một chu trình sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ

kể từ giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất, phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng cũng như xử lý các rác thải sau khi sử dụng

Như vậy có thể hiểu về chuỗi giá trị là tập hợp các giá trị được tạo ra từ các giai đoạn của quá trình sản xuất một sản phẩm hay dịch vụ, từ khâu nghiên cứu phát triển, thiết kế, cung cấp đầu vào, sản xuất, marketing và phân phối tới người tiêu dùng cuối cùng

Ở dạng đơn giản nhất ta có thể thấy được bốn công đoạn (bốn khâu/ mắt xích) quan trọng nhất của chuỗi giá trị (Kaplinsky & Morris)

Hình 1.1 Bốn mắt xích trong một chuỗi giá trị đơn giản

Nguồn: Kaplinsky and Morris (2001), A handbook for Value Chain Research

Dựa vào mô hình trên chúng ta có thể thấy được mối quan hệ tương hỗ giữa các mắt xích trong chuỗi, ví dụ các cơ quan thiết kế không chỉ ảnh hưởng đến quá

Bùi Hằng Nga 5 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

trình sản xuất, marketing còn chịu ảnh hưởng bởi các điều kiện ràng buộc trong các mối liên kết hạ nguồn này trong chuỗi giá trị

Theo Gereffi (2005), khái niệm "Chuỗi giá trị" trong nông nghiệp là một cách tiếp cận giúp nông dân tiếp cận thị trường hiệu quả nhất hiện nay, nó có thể hiểu là:

- Một chuỗi các hoạt động chức năng, từ cung cấp các dịch vụ đầu vào cho một sản phẩm cụ thể cho đến sản xuất, thu hái, chế biến, phân phối, marketing và

tiêu thụ cuối cùng; qua mỗi hoạt động lại bổ sung giá trị cho thành phẩm cuối cùng

- Sự sắp xếp có tổ chức, kết nối và hợp tác của người sản xuất, nhà chế biến,

các thương gia, và nhà phân phối liên quan đến một sản phẩm cụ thể

- Một mô hình kinh tế tiên tiến trong đó kết hợp chặt chẽ giữa việc chọn lựa

sản phẩm và công nghệ hiện đại thích hợp (hạ tầng, viễn thông và khoa học công nghệ …) cùng với cách thức tổ chức các tác nhân liên quan như sản xuất, nhân lực… để tiếp cận thị trường

Theo GS.TS Michael Porter trong cuốn sách bán chạy nhất năm 1985, tạm

dịch là “Lợi thế cạnh tranh: Tạo và duy trì có hiệu suất ở mức cao”, khái niệm

chuỗi giá trị được sử dụng nhiều trong quản trị doanh nghiệp và được định nghĩa

Do vậy chuỗi giá trị không những chỉ cho ta thấy được các “khâu” và “công đoạn” của chuỗi mà chúng ta còn nhận diện được các “tác nhân” của chuỗi trong từng công đoạn Tác nhân ở đây là những người vận hành, người tham gia trong đó đặc biệt là chủ thể của chuỗi giá trị, họ thực hiện các chức năng trong chuỗi ví dụ các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nông dân, thương lái, người vận chuyển…

Bùi Hằng Nga 6 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

Tóm lại, chuỗi giá trị là chuỗi các hoạt động có trình tự từ sản xuất đến thương

mại mà theo đó sản phẩm đi qua và tại mỗi hoạt động sản phẩm thu được một số giá trị nào đó Trong đó con người có vai trò trung tâm, nòng cốt để vận hành chuỗi từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm, KHCN là yếu tố then chốt trong việc nâng cao GTGT của hàng hóa

Trong xu thế toàn cầu hóa, chuỗi giá trị không bị giới hạn bởi ranh giới quốc gia, phân tích chuỗi giá trị nhằm tìm ra nguyên nhân có ý nghĩa với các doanh nghiệp tại những nước đang phát triển đang cố gắng tham gia thị trường toàn cầu theo cách thức sao cho mang lại thu nhập bền vững

1.1.2 Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

Chuỗi giá trị có thể được thực hiện trong phạm vi một khu vực địa lý hoạch trải rộng trong phạm vi nhiều quốc gia và trở thành chuỗi giá trị toàn cầu Theo cách nhìn này, các doanh nghiệp từ nhiều quốc gia trên thế giới sẽ đóng vai trò như mắt xích quan trọng và có thể chi phối sự phát triển của chuỗi giá trị

Ngành dệt may là một minh họa kinh điển của chuỗi giá trị do người mua quyết định, việc tạo ra sản phẩm cuối cùng phải qua nhiều công đoạn và hoạt động sản xuất thường được tiến hành ở nhiều nước Đặc điểm chính của chuỗi giá trị do người mua quyết định là sự hợp nhất theo mạng lưới để thúc đẩy sự phát triển của các khu chế xuất và thực hiện thuê gia công toàn cầu của các nhà bán lẻ Trong chuỗi giá trị dệt may, các nhà sản xuất với thương hiệu nổi tiếng, các nhà bán buôn, bán lẻ lớn đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập mạng lưới sản xuất và định hình việc tiêu thụ hàng thông qua các thương hiệu mạnh và sự phụ thuộc của chúng vào những chiến lược thuê gia công toàn cầu nhằm thảo mãn nhu cầu này (Gereffi, 1999)

Là một ngành với sự gia nhập ngành dễ dàng nhưng lại chịu tác động bảo hộ

từ các nước phát triển, đã dẫn đến sự đa dạng hóa chưa từng có của các nhà xuất khẩu dệt may trong thế giới thứ ba Ngoài ra, các liên kết trước và sau cũng được

mở rộng và điều này tạo ra một số lượng lớn công việc liên quan trong ngành (Appelbaum et al, 1994)

1.2 Các công đoạn trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

Theo Gereffi chuỗi giá trị dệt may toàn cầu được trải qua các mạng lưới đó là: cung cấp nguyên liệu thô sợi tự nhiên và tổng hợp; các yếu tố sản xuất như sợi, vải

Bùi Hằng Nga 7 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

được sản xuất bởi các công ty dệt; hệ thống sản xuất được hình thành bởi các công

ty may mặc, bao gồm gia công nội địa và quốc tế; hệ thống xuất khẩu được thiết lập bởi các trung gian phân phối; hệ thống marketing ở cấp độ bán lẻ (Gereffi, 2002)

Hình 1.2 Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

Nguồn: The international competiveness of Asian economies in the apparel commodity chain (Gereffi, 2002)

Nhờ việc ứng dụng lý thuyết đường cong nụ cười về hình thái các hoạt động sản xuất để biểu diễn chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

Đồ thị đường cong nụ cười (Smile Curve) của Acer Stan Shih về các hoạt động sản xuất được hình thành từ những quan sát của ông khi còn là một nhà sản xuất máy tính cá nhân, hợp đồng cho thương hiệu nhà sản xuất ở Mỹ Ông nhận thấy GTGT của một sản phẩm không nằm ở khâu sản xuất ra sản phẩm mà chỉ tập trung nhiều nhất ở hoạt động sáng tạo nghiên cứu và phát triển (R&D), marketing phân phối, còn hoạt động sản xuất công nghiệp thường cho GTGT thấp nhất Từ đó ông xây dựng đồ thị biểu diễn mức độ giá trị được tạo ra cho từng công đoạn của quá trình sản xuất Theo đồ thị đường cong nụ cười thì có 7 hình hoạt động sản xuất của chuỗi giá trị dệt may toàn cầu đó là: hoạt động nghiên cứu và phát triển, tư duy hóa sản phẩm, thiết kế sản phẩm, chế tạo/sản xuất, xây dựng thương hiệu, marketing và phân phối, dịch vụ khách hàng (Hình 1.3)

Bùi Hằng Nga 8 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

Nguồn: Acer Stan Shih

Hình 1.3 Đồ thị hình thái hoạt động sản xuất

Trong hình 1.3, trục tung đại diện cho GTGT của từng hoạt động, hoạt động

có giá trị cao hơn được biểu thị ở điểm cao hơn trên đồ thị, trục hoành đại diện cho các bước cần thiết để sản xuất một sản phẩm dọc theo chuỗi giá trị như là một tiến trình tuyến tính theo thời gian Theo lý thuyết đường cong nụ cười, trong đa số các ngành giá trị thường được tạo ra nhiều hơn trong những khâu đầu tiên của chuỗi giá trị đó là khâu R&D và khâu cuối cùng là khâu dịch vụ của chuỗi giá trị Có thể thấy rằng, những khâu cho GTGT cao hơn thì cũng đòi hỏi hàm lượng tri thức và công nghệ đầu tư vào đó cao hơn

Ứng dụng lý thuyết đường cong nụ cười, các nhà nghiên cứu đã biểu diễn chuỗi giá trị dệt may thế giới hiện nay theo 5 khâu/công đoạn chính:

Nguồn: Nguyễn Thị Hường (2009), Tham gia chuỗi dệt may toàn cầu

Hình 1.4 Đồ thị biểu diễn GTGT của chuỗi giá trị dệt may

Bùi Hằng Nga 9 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

Như vậy, trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, khâu có lợi nhuận cao nhất là thiết kế mẫu, cung cấp nguyên phụ liệu và marketing và phân phối sản phẩm

Xét trên góc độ chuỗi giá trị dệt may toàn cầu: khâu thiết kế kiểu dáng sản phẩm được thực hiện ở các trung tâm thời trang nổi tiếng thế giới như Paris, London, New York,… Nguyên liệu chính là vải được sản xuất tại Hàn Quốc, Trung Quốc và các phụ liệu khác được sản xuất ở Ấn Độ, Đài Loan Khâu sản xuất, gia công sản phẩm cuối cùng được thực hiện ở các nước có chi phí nhân công rẻ như Việt Nam, Trung Quốc,… Các sản phẩm dệt may hoàn chỉnh sẽ được đưa ra bán trên thị trường bởi các công ty thương mại danh tiếng

1.2.1 Công đoạn thiết kế

Đây là khâu có tỷ suất lợi nhuận cao trong chuỗi giá trị và rất thâm dụng tri thức Các nước đi trước trong ngành công nghiệp dệt may, sau khi đã dịch chuyển hoạt động sản xuất sang các nước đi sau thường chỉ tập trung vào khâu nghiên cứu

và thiết kế sản phẩm mới nhằm tạo ra những thương hiệu nổi tiếng để đạt được tỷ suất lợi nhuận cao nhất Việc cạnh tranh thương hiệu đang rất khốc liệt trên thị trường dệt may thế giới, các thương hiệu cạnh tranh nhau bằng các mẫu thiết kế đẹp, sáng tạo Yếu tố quan trọng để thâm nhập và trụ vững được ở công đoạn này đòi hỏi các doanh nghiệp cần có các nhà thiết kế có khả năng nắm được xu hướng, thị hiếu thời trang của người mua toàn cầu Để xây dựng được các mẫu thiết kế cho khách hàng trên toàn thế giới chấp nhận, nhà thiết kế ngoài khả năng thiết kế cơ bản, họ phải nắm vững nền văn hóa bản địa của mỗi nước để có những mẫu thiết kế phù hợp

1.2.2 Công đoạn sản xuất nguyên phụ liệu

Đây là mắt xích quan trọng hỗ trợ cho ngành may mặc phát triển và là khâu thâm dụng đất đai và vốn Đối với hàng may mặc, giá trị của phần nguyên phụ liệu chiếm tỷ trọng lớn và quyết định đến chất lượng sản phẩm Nguyên phụ liệu trong ngành dệt may thường được chia làm hai phần: nguyên liệu chính và phụ liệu Nguyên liệu chính là thành phần chính tạo nên sản phẩm may mặc, đó chính là các loại vải Dệt vải là một khâu quan trọng của công đoạn cung cấp nguyên phụ liệu cho ngành may bao gồm hai công đoạn chính là kéo sợi và dệt vải Các công đoạn này đều có thể được thực hiện bởi mọi loại hình doanh nghiệp từ những doanh

Bùi Hằng Nga 10 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

nghiệp siêu nhỏ đến những chi nhánh lớn của các công ty xuyên quốc gia Tuy nhiên, xu hướng chung đối với ngành dệt là vốn đầu tư cho các công ty lớn ngày càng trở nên quan trọng Sản phẩm của ngành dệt cũng có thể trở thành nguyên liệu đầu vào cho cho hoạt động sản xuất đồ nội thất, thảm của các hộ gia đình, cho ngành may hoặc các ngành công nghiệp khác để tạo nên chuỗi giá trị khác nhau, tuy nhiên thì măy mặc vẫn là ngành sản xuất chủ yếu sử dụng nhiều nhất nguyên liệu của ngành dệt Sự liên kết giữa ngành dệt và ngành may được coi là một trong những liên kết quan trọng bởi vì sự liên kết giữa khâu dệt và khâu may có thể góp phần nâng cao chất lượng nguyên liệu các doanh nghiệp may do ngành dệt có thể bám sát hơn nhu cầu của ngành may về các loại nguyên liệu Liên kết dệt – may còn

có tác dụng giảm bớt nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu nước ngoài, nâng cáo gia trị gia tăng, tăng sức cạnh tranh của hàng may mặc do giảm chi phí trung gian, tỷ lệ nội địa hóa được nâng cao, góp phần tăng ngân sách quốc gia; góp phần tạo điều kiện cung cấp vải sợi ổn định, chủ động cho may hàng xuất khẩu

Phụ liệu là các vật liệu đóng vai trò liên kết nguyên liệu, tạo thẩm mỹ cho một sản phẩm may mặc, gồm hai loại phụ liệu chính là chỉ may và vật liệu dựng Vật liệu dựng là các vật liệu góp phần tạo dáng cho sản phẩm may như khóa kéo, cúc, dây thun,…

Sản xuất nguyên phụ liệu là khâu trung gian, tạo đầu ra của ngành may mặc và tạo ra lợi nhuận cao hơn các khâu may Nếu quốc gia nào chủ động được trong sản xuất nguyên phụ liệu sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn trong hoạt động may mặc so với các nước phải nhập khẩu nguyên phụ liệu Trên thế giới, Trung Quốc và Hàn Quốc là hai quốc gia sản xuất và cung cấp nguyên phụ liệu lớn nhất hiện nay, họ đang sở hữu những nhà máy dệt lớn nhất thế giới Các nước khác như Ấn Độ, Đài Loan cũng là những nhà sản xuất nguyên phụ liệu đầu vào lớn cho ngành dệt may thế giới

1.2.3 Công đoạn may

Đây là công đoạn thâm dụng lao động nhất nhưng lại có tỷ suất lợi nhuận thấp nhất chỉ chiếm khoảng 10-15% (Jocelyn Trần, 2011) May là khâu mà các nước mới gia nhập ngành thường chọn để thâm nhập đầu tiên vì nó không đòi hỏi đầu tư cao

về công nghệ và rất thâm dụng lao động

Bùi Hằng Nga 11 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

Trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, các hãng sản xuất lớn của thế giới hay các nhà thầu phụ có thể áp dụng các phương thức sản xuất khác nhau phù hợp với năng lực của mình Các phương thức sản xuất áp dụng trong chuỗi giá trị hàng dệt may thế giới có thể là:

Gia công, lắp ráp: đây là một loại hình sản xuất hàng hóa dưới dạng các hợp đồng thầu phụ trong đó các nhà máy sản xuất hàng may măc nhập khẩu toàn bộ nguyên phụ liệu để lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh Hoạt động sản xuất này thường được tổ chức ở khu chế xuất (EPZs) Đối với các doanh nghiệp tham gia hoạt động gia công, tỷ lệ giá trị thu về trong phân khúc này cũng sẽ khác nhau tùy theo phương thức xuất khẩu CMT, FOB, ODM

Sản xuất theo hợp đồng trọn gói – OEM: đây cũng là một loại hình sản xuất dưới dạng các hợp đồng thầu phụ Các hãng cung cấp sản xuất sản phẩm theo thiết

kế của khách hàng, sản phẩm sẽ mang nhãn hiệu của khách hàng, nhà cung cấp và khách hàng không tham gia kiểm soát hoạt động phân phối Những nước tiêu biểu sản xuất theo phương thức OEM này là Hàn Quốc, Hồng Kông SAR, Đài Loan Theo sau là Trung Quốc và Mehico Những nước này đã thâm nhập khá sâu vào thị trường Hoa Kỳ trong lĩnh vực may mặc

Sản xuất theo thương hiệu riêng – OBM: đây là một loại hình sản xuất được cải tiến dựa trên hình thức OEM, song ở phương thức này các hãng sản xuất tự thiết

kế và sử dụng bí quyết sản xuất của mình, ký các hợp đồng cung cấp hàng hóa trong

và ngoài nước cho thương hiệu của mình Ở hình thức OBM này, các nhà sản xuất trong nước và người mua ở nước ngoài có mối quan hệ chặt chẽ hơn Các nhà sản xuất trong nước tham gia sâu hơn vào các công đoạn thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi giá trị Ở Hồng Kông SAR, các hãng may mặc đã rất thành công trong việc chuyển từ phương thức OEM sang OBM với chuỗi bán lẻ nổi tiếng như chuỗi bán lẻ quần áo phụ nữ Episode, thuộc nhóm Fang Brother của Hồng Kông SAR nhóm đi đầu trong việc sản xuấ theo hình thức OEM, cung cấp thương hiệu quần áo nổi tiếng

ở Hồng Kông, Giordano, từ năm 1975

1.2.4 Công đoạn xuất khẩu

Đây là công đoạn thâm dụng tri thức, gồm các công ty may mặc có thương hiệu, các văn phòng mua hàng và các công ty thương mại cho các nước Một trong những đặc trưng đáng lưu ý nhất của chuỗi dệt may do người mua quyết định là sự

Bùi Hằng Nga 12 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

tạo ra các nhà buôn với các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không thực hiện bất cứ việc sản xuất nào Họ được mệnh danh là “những nhà sản xuất không có nhà máy” do hoạt động sản xuất được gia công tại hải ngoại, điển hình như các công ty Mast Industries, Nike và Reebok Các công ty này đóng vai trò trung gian kết hợp chuỗi cung ứng giữa các nhà may mặc, các nhà thầu phụ với các nhà bán lẻ toàn cầu các cửa hàng bán lẻ lớn thường có cả bộ phận thiết kế, cắt may, bán hàng và marketing trong công ty để giao dịch trực tiếp với các nhà thầu nước ngoài để thực hiện những đơn đặt hàng với các nhà thầu phụ Đối với những công ty quy mô nhỏ ở những nước phát triển, họ đã sớm trở thành các nhà sản xuất hàng may mặc cho xuất khẩu Các công ty này tổ chức kinh doanh bằng cách kết hợp khâu thiết kế, cắt may với khâu marketing và bán hàng cho mạng lưới bán lẻ ở trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài

Trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, chính các nhà buôn, các nhà cung cấp là các trung gian đóng vai trò then chốt và nắm giữ phần lớn giá trị trong chuỗi may mặc dù họ không sở hữu nhà máy sản xuất nào Hiện nay, các nhà buôn, người mua

ở Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc đang nắm đa số các điểm nút của mạng lưới xuất khẩu, đây được xem là “ba ông lớn” trong chuỗi cung ứng hàng dệt may Các ông lớn này vẫn có khả năng tiếp tục duy trì vai trò xuất khẩu tuy không lớn song với các sản phẩm có giá trị tương đối cao, chất lượng sản phẩm tốt, mẫu mã đa dạng, giao hàng đúng hạn và các dịch vụ hậu mãi khác đều đạt chất lượng tốt

1.2.5 Công đoạn marketing và phân phối sản phẩm

Công đoạn này cũng là công đoạn thâm dụng tri thức Các nhà bán lẻ nổi tiếng trên thế giới đang nắm giữ khâu này và thu được nguồn lợi nhuận khổng lồ hàng năm Ở phân đoạn thượng nguồn của chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, các công ty sản xuất gián tiếp tiến hành lập chi nhánh mua tại nước ngoài và các công ty thương mại sẽ chi phối toàn bộ hoạt động marketing nhằm đưa sản phẩm đến tay các nhà sản xuất, nhà cung cấp Ở phân đoạn hạ nguồn, các hoạt động xúc tiến thương mại được chú trọng để dưa sản phẩm may mặc đến tận tay người tiêu dùng

Mạng lưới marketing và phân phối chủ yếu được thực hiện thông qua các cửa hàng bách hóa tổng hợp, cửa hàng chuyên bán quần áo, dây chuyền thương mại quy

mô lớn, dây chuyền giảm giá Các hãng bán lẻ, các công ty thương mại, thông qua hoạt động marketing trực tiếp tìm hiểu nhu cầu khách hàng, nhu cầu của người tiêu

Bùi Hằng Nga 13 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

dùng sản phẩm, thị trường thời trang, giúp cho các nhà sản xuất thiết kế, thay đổi mẫu mã phù hợp với thị hiếu, thời trang cho người tiêu dùng Đồng thời họ còn tiến hành tổ chức các hội chợ ở trong và ngoài nước, tiến hành các hoạt động PR để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giúp xây dựng thương hiệu cho sản phẩm may mặc

Có thể nói, đây là công đoạn có suất sinh lợi cao nhất, do các công ty lớn trên thế giới nắm giữ và họ thường tạo ra các rào cản gia nhập ngành nên các quốc gia mới gia nhập chuỗi giá trị rất khó để xâm nhập được công đoạn này Các công ty trong công đoạn này không trực tiếp làm ra sản phẩm, chỉ thực hiện hoạt động phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng nhưng họ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và tác động đến chuỗi giá trị dệt may thế giới vì họ nắm rõ nhu cầu của những ngươì tiêu dùng, cung cấp xu hướng thời trang cho các nhà thiết kế sản phẩm

và nắm giữ hệ thống bán hàng, kênh phân phối trên toàn cầu

1.3 Lợi ích của việc tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, để phát huy được lợi thế so sánh của ngành dệt may nước ta thì việc tham gia vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

là điều tất yếu Tham gia vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu có vai trò quan trọng và đem lại nhiều lợi ích lớn cho các doanh nghiệp dệt may nước ta

Thứ nhất, tham gia vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu giúp các doanh nghiệp

đạt được hiệu quả sản xuất với chi phí thấp nhất, để từ đó có thể xâm nhập vào thị trường toàn cầu, việc gia nhập thị trường toàn cầu giúp cho ngành dệt may Việt Nam tăng trưởng thu nhập một cách ổn định và cải thiện môi trường cho người dân

Thứ hai, tham gia vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu giúp các doanh nghiệp

khai thác về chi phí sản xuất rẻ, cơ sở hạ tầng, năng lực sản xuất chế tạo, năng lực marketing và logistics, thương mại và đầu tư hấp dẫn của các điểm sản xuất kinh doanh phân tán trên phạm vi toàn cầu Các quốc gia trên thế giới hoàn toàn có cơ hội tham gia vào các công đoạn sản xuất từ đó phát huy lợi thế của mình, tăng năng suất lao động và tăng phúc lợi toàn cầu

Thứ ba, khi các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu các

doanh nghiệp cũng đạt được những lợi ích rất lớn như: giảm được tính phức tạp của việc trao đổi, tăng năng suất sản phẩm, giảm giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thời gian tìm kiếm nguồn cung ứng, tăng cường sự ổn định, đảm bảo sự

Bùi Hằng Nga 14 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

tiến bộ, chia sẻ thông tin và sự tin cậy giữa các bên tham gia, giá cung ứng tương đối ổn định

Vị trí của mỗi doanh nghiệp, quốc gia trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu có tác dụng kéo theo sự cải thiện năng lực cạnh tranh trên ba cấp độ: quốc gia, ngành hàng và sản phẩm Năng lực cạnh tranh của một quốc gia sẽ mạnh lên nếu trước mắt quốc gia đó có nhiều doanh nghiệp nắm được những “mắt xích” trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, không phân biệt đó là khâu thiết kế, sản xuất hay phân phối Hơn thế nữa càng sớm tham gia vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu thì các quốc gia càng

có điều kiện thoát khỏi tình trạng “nắm” mãi khâu GTGT thấp nhất, tình trạng quanh quẩn trong cái “xưởng gia công khổng lồ” của thế giới

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

Việc quyết định công đoạn của chuỗi giá trị dệt may toàn cầu đặt ở nước nào mà có hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất hoàn toàn do hãng dẫn đầu chi phối mà các hãng này thường dựa trên những yếu tố như trình độ công nghệ, yếu tố môi trường kinh doanh và sức cạnh tranh, yếu tố chính trị và luật pháp và yếu tố về văn hóa để quyết định

Yếu tố công nghệ: Các hãng sẽ đề ra tiêu chuẩn về sản phẩm, trên cơ sở đó họ

sẽ lựa chọn nhà cung cấp nào, ở đâu Vì vậy, để trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu thì các doanh nghiệp cần phải đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn sản phẩm của họ

Yếu tố môi trường và sức cạnh tranh: một số công đoạn mà đem lại lợi nhuận

cao thường được nắm giữa bởi một số hãng Họ phải bảo vệ cho chính họ không bị cạnh tranh nên nên sẽ tạo ra rào cản gia nhập cho các hãng tham gia sau

Yếu tố chính trị : yếu tố chính trị thể hiện ở chỗ vị trí của quốc gia trên trường

quốc tế có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cạnh tranh của ngành trên thị trường quốc tế từ đó ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu và sự tham gia vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của các quốc gia

Yếu tố kinh tế: phần lớn những giá trị của ngành dệt may Việt Nam đến từ hoạt

động xuất khẩu nên những biến động về tỷ giá, lạm phát và sự tăng trưởng hay suy thoái của nền kinh tế có ảnh hưởng rất lớn đến kim ngạch xuất khẩu của ngành cũng như sự tham gia vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

Bùi Hằng Nga 15 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

Với môi trường kinh doanh trong nước thì các yếu tố như luật pháp, chính sách, sự giáo dục đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực, trình độ khoa học công nghệ của quốc gia và yếu tố văn hóa xã hội của đất nước có ý nghĩa quan trọng quyết định đến quá trình tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành dệt may Ngoài ra, sự tham gia vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của ngành còn phụ thuộc vào chính các doanh nghiệp dệt may trong nước với quy mô và trình độ phát triển của công ty, khả năng đáp ứng các điều kiện sản xuất của doanh nghiệp và sự liên kết giữa các doanh nghiệp

1.5 Kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của Trung Quốc

Là một quốc gia tham gia vào thị trường hàng dệt may thế giới với lực lượng lao động dồi dào và truyền thống lâu đời, trong nhiều năm Trung Quốc đã không những tăng được thị phần xuất khẩu nói chung mà còn đa dạng một cách đáng kể bạn hàng xuất khẩu của mình

Trung Quốc chỉ sau hơn 4 năm gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

từ ngày 11/12/2001 đã “bành trướng” thị trưòng dệt may toàn cầu, không những “đe dọa” ngành công nghiệp dệt may của các nước nhập khẩu lớn mà còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều nước xuất khẩu hàng dệt may khác như Việt Nam và làm “vỡ mộng” các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới vì muốn thâm nhập thị trường khổng lồ này Và trong các năm tiếp theo giữ vững vị trí top trong xuất khẩu dệt may trên thế giới

Nhìn chung kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc là tăng đều qua các năm trong giai đoạn từ 2005 – 2012, từ 115 tỷ USD (2005) lên đến 255 tỷ USD (2012) tăng 221,7% Có điểm đáng lưu ý là Trung Quốc luôn ở tình trạng xuất siêu cao tức là thặng dư thương mại lớn trong ngành công nghiệp dệt may, riêng năm 2009 do ảnh hưởng của cuộc đại suy thoái toàn cầu bắt nguồn từ Mỹ, việc xuất, nhập khẩu dệt may có ảnh hưởng làm cho cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm nhưng vẫn ở mức cao (xuất khẩu đạt 167,1 tỷ USD, giảm 9,8% so với năm 2008; nhập khẩu đạt 16.8 tỷ USD, giảm 9,3% so với năm 2008) Kim ngạch nhập khẩu dệt may giai đoạn 2005 – 2008 có tỷ lệ thay đổi tương đối thấp, chỉ dao động trong khoảng dưới 6% và cũng do ảnh hưởng của cuộc đại suy thoái toàn cầu cuối năm

2008 làm cho việc nhập khẩu dệt may tăng 20,3% năm 2010 và 13,9% năm 2011, đến năm 2012 có xu hướng giảm xuống và chỉ tăng 6,2% so với năm 2011 Bởi vì

Bùi Hằng Nga 16 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

tỷ lệ xuất khẩu luôn cao hơn tỷ lệ nhập khẩu nên tỷ trọng xuất khẩu trong tổng kim ngạch cao hơn nhiều so với tỷ trong nhập khẩu và dao động cũng không nhiều (Bảng 1.1)

Bảng 1.1 Tình hình xuất nhập khẩu dệt may Trung Quốc giai đoạn 2005 – 2013

Đơn vị tính: tỷ USD

Năm Xuất

khẩu

Tỷ lệ thay đổi

so với năm trước (% )

Tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu

Nhập khẩu

Tỷ lệ thay đổi

so với năm trước (%)

Tỷ trọng trong tổng kim ngạch nhập khẩu

Thặng dư thương mại

Tỷ lệ thay đổi so với năm trước (%)

so với cùng kỳ năm trước Theo lĩnh vực thì xuất khẩu hàng dệt đạt giá trị 106,944

tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước trong khi xuất khẩu hàng may mặc đạt 177,046 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước

Các thị trường xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc trong những năm gần đây là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hồng Kông, EU và đối tác lớn nhất hiện nay cũng là Hoa

Kỳ - thị trường xuất khẩu dệt may lớn nhất của Việt Nam Theo thống kê Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Việt Nam là nước thuộc trong top 20 nước nhập khẩu dệt may của nước này (Việt Nam đứng thứ 6 năm 2012, còn tình từ tháng 1 đến tháng

9/2013 ở vị trí thứ 7 trong top 20) (xem phụ lục 1) Rõ ràng việc tử chủ về ngành

Bùi Hằng Nga 17 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

sản xuất dệt may đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam còn rất nhiều khó khăn

Để đạt được những kết quả đáng kinh ngạc trong thời gian vừa qua của Trung Quốc trong việc thâm nhập và mạng sản xuất dệt may toàn cầu do Trung Quốc đã biết tận dụng những lợi thế cạnh tranh vốn có, nắm bắt những cơ hội khi gia nhập WTO thông qua việc thực hiện một số biện pháp sau:

Về phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) ngành dệt may, ngay từ khi mới

thực hiện quá trình công nghiệp hóa, dựa trên lợi thế về truyền thống lâu đời và nguồn lao động dồi dào, Chính phủ Trung Quốc đã coi dệt may và CNHT dệt may

là nhưungx ngành công nghiệp mũi nhọn và tập trung hỗ trợ phát triển Nhờ vậy, ngành dệt may Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng với mức tăng trưởng 500% từ năm 1990 đến năm 2008, giá trị sản lượng tăng từ 10 tỷ USD lên tới 50 tỷ USD, sử dụng 15 triệu công nhân, sản xuất 25 tủ m2 Ngành CNHT dệt may của Trung Quốc

đã gặt hái được rất nhiều những thành công đáng chú ý Ngành sản xuất vải bông, với bề dày hơn 2000 năm phát triển, đã phát triển với tốc độ chóng mặt Hàng năm, sản lượng bông của Trung Quốc lên đến 6 triệu tấn, chiếm 1/3 sản lượng bông toàn thế giới Nguồn cung cấp bông dồi dào đã làm cơ sở vững chắc cho việc phát triển mạng lưới sản xuất nguyên liệu cho ngành may mặc của Trung Quốc (Đinh Phi Hồ, 2008)

Trong giai đoạn 4 năm từ khi gia nhập WTO,

Chính phủ Trung Quốc coi ngành dệt may là ngành công nghiệp trụ cột trong nền kinh tế Trung Quốc và có những chiến lược để đầu tư phát triển đúng hướng

Trung Quốc đã tiến hành nhiều chính sách cải cách để phát triển ngành dệt may

như mạnh dạn tư nhân hóa, cho phá sản các doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ… Công cuộc cải tổ và các chính sách mở cửa của Trung Quốc đã giúp các ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp dệt may nói riêng tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, quản lý xuất nhập khẩu, thiết kế,

Bùi Hằng Nga 18 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

thế giới với những sản phẩm may mặc giả rẻ, mẫu mã thông dụng và chất lượng trung bình Tuy nhiên, trong thời gian từ 2005 trở đi, công nghiệp dệt may Trung

Quốc sẽ chuyển từ cạnh tranh giá cả sang cạnh tranh về công nghệ Để làm được điều đó, Trung Quốc đang tích cực hiện đại hóa ngành công nghiệp dệt may để

chuyển hướng sang thị trường các mặt hàng cao cấp và để tăng sức cạnh tranh trực tiếp với ngành công nghiệp dệt may của các nước phát triển như EU, Mỹ… Như

vậy, tương lai Trung Quốc thay đổi hướng để chuyển từ một quốc gia có ngành

công nghiệp may mặc “lớn” thành “mạnh”, sức cạnh tranh của hàng may mặc được

cải thiện không chỉ về mặt giá cả mà cả chất lượng với một số biện pháp như điều chỉnh quy mô sản xuất, hiện đại hoá thiết bị, nâng cao GTGT của sản phẩm dựa trên lợi thế về tính thông dụng của sản phẩm, thực hiện tốt công tác quản lý và dịch vụ sau bán hàng, xúc tiến sử dụng hệ thống chứng chỉ ISO 9000 và các tiêu chuẩn bảo

vệ môi trường ISO 1400… Ngoài ra, Chính phủ còn khuyến khích xuất khẩu những sản phẩm có giá trị cao thông qua việc tăng thuế xuất khẩu theo biểu mẫu thuế chi tiết đối với một số sản phẩm dệt may

Ngoài sự hỗ trợ của các tham tán thương mại ở nước ngòai cũng như việc thiết lập các công ty xúc tiến thương mại, Trung Quốc còn lập chi nhánh ở nước ngoài,

hợp tác chặt chẽ với những công ty danh tiếng để phát triển được hệ thống kênh tiêu

thụ rất lớn trên thị trường thế giới cũng như hình thành mạng lưới marketing xuyên

lục địa Thông qua đó, hàng dệt may Trung Quốc không những đã đến tận tay người tiêu dùng mà còn giữ mối liên hệ chặt chẽ với các nhà phân phối nước ngoài để thu nhận thông tin phản hồi, giúp các doanh nghiệp thích ứng được với sự biến đổi của thị trường

Trung Quốc cũng tiến hành hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may nhiều mặt, chẳng

hạn Chính phủ trợ giá cho 1 kg bông là 0,6 USD; trợ giá cho xuất khẩu thông qua tỷ giá, cước phí vận tải Trong những năm qua, Trung Quốc đã và đang thi hành chính sách tỷ giá hối đoái có lợi cho sản xuất hàng xuất khẩu bởi hối đoái giữa đồng Nhân dân tệ (NDT) và đồng USD hầu như không thay đổi với mức trung bình là 8,3NDT/USD Trong khi nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển cao thì tỷ giá hối đoái này là cao hơn so với thực tế hay đồng NDT giảm giá về mặt thực tế, đã có tác động lớn đến hàng xuất khẩu vì càng có thể bán ra ở nước ngoài với giá thấp hơn dẫn tới khả năng cạnh tranh về giá của Trung Quốc là rất lớn Ngòai ra, các phòng

Bùi Hằng Nga 19 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

ban khác nhau của chính phủ còn tăng cường các dịch vụ đối với các doanh nghiệp thông qua việc cung cấp kịp thời những thông tin xuất khẩu, hướng dẫn xuất khẩu…

Tăng cường đối thoại song phương cũng như đa phương, trao đổi và tìm hiểu

lẫn nhau giữa các Chính phủ, các tổ chức công nghiệp, các doanh nghiệp trong hợp tác và độ an toàn hấp dẫn của các doanh nghiệp Trung Quốc đối với mục đích phát triển chung

Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp phát triển và có nhãn hiệu nổi

tiếng riêng của mình, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển thông qua các

biện pháp xúc tiến thương mại khác nhau và tăng tính cạnh tranh Chính vì vậy, trong thời gianqua, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tích cực ứng dụng công nghệ Internet, thành lập các chương trình phần mềm để tăng cường quảng cáo, giới thiệu sản phẩm

Tuy nhiên, nhìn chung Trung Quốc chỉ là nhà cung cấp các sản phẩm có giá trị thấp và trung bình Trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, Trung Quốc cũng mới chỉ

là công đoạn cung cấp nguyên phụ liệu và may do tận dụng được lợi thế về nguồn lực tự nhiên và con người Nhiều nhà cung cấp Trung Quốc hướng về xuất khẩu, gia công các sản phẩm cần nhiều lao động, phần lớn giành lợi thế về giá do có quy mô sản xuất lớn Tình hình này đang thay đổi khi mà hiện nay các nhà sản xuất thu được nhiều kinh nghiệm, bí quyết trong quá trình gia công sử dụng thiết bị của mình, các doanh nghiệp mạnh ở Trung Quốc đang từng bước cải thiện sức mạnh của mình nhằm xây dựng thương hiệu trong tương lai

Xuất phát từ đặc điểm Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có rất nhiều nét tương đồng về văn hóa do vậy, trong xu thế hội nhập quốc tế, cả Việt Nam và Trung Quốc đều rất tích cực phát triển sản xuất hàng dệt may bởi ngành công nghiệp này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo cho các vùng nông thôn và mang lại kim ngạch xuất khẩu lớn Do cùng nằm trên một khu vực đang phát triển năng động nên cả hai nước cũng có những điểm mạnh yếu tương đồng trong việc sản xuất và xuất khẩu hàng dệt may Thực tế trong thời gian qua, cả hai nước cùng có tiềm năng trong sản xuất hàng dệt may xuất khẩu với các chủng loại hàng hóa tương đối giống nhau và cùng có các khu vực thị trường tiềm năng trùng nhau

Bùi Hằng Nga 20 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

Qua kinh nghiệm tham gia của nước Trung Quốc vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu cho thấy Việt Nam còn cần học hỏi rất nhiều để có thể tham gia có hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Qua đó, Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm cho mình như: phát triển công nghiệp phụ trợ ngành dệt may, nâng cao chất lượng sản phẩm , chất lượng nguồn nhân lực, ngành dệt may Việt Nam cũng cần thực hiện lộ trình “ nâng cấp công nghiệp hướng nhà cung cấp theo lộ trình OEM-ODM-OBM” Ngoài ra, Chính phủ cũng cần có những biện pháp chính sách hỗ trợ cho việc tham gia vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu như những biện pháp hỗ trợ

xuất khẩu, thu hút đầu tư, tự do hóa thương mại,…

Bùi Hằng Nga 21 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

2.1 Tổng quan về ngành dệt may Việt Nam

Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, kim ngạch xuất khẩu dệt may đã có những tiến bộ đáng kể Sau nhiều năm tăng trưởng xuất khẩu bình quân 30%/năm, Việt nam chính thức lọt vào top 5 nước xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới Việc tăng trưởng của ngành dệt may đã góp phần vào tăng trưởng của ngành công nghiệp nói riêng và phát triển đất nước nói chung, tạo số lượng lớn việc làm cho người lao động mỗi năm, nâng cao đời sống của người dân Tuy nhiên ngành dệt may vẫn bị cho là chưa phát huy tối đa năng lực của mình Đồng thời, hiện vẫn có trên 70% nguyên liệu phải nhập khẩu từ nước ngoài Bên cạnh đó, những bất ổn của các yếu tố nguồn lực đầu vào cho sản xuất sản phẩm dệt may xuất khẩu đã ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả của các hoạt động xuất khẩu dệt may Chính vì vậy, việc nhận diện những khó khăn cũng như bất lợi trong sản xuất sản phẩm dệt may xuất khẩu để có những biện pháp khắc phục là yêu cầu cấp thiết của ngành dệt may Việt Nam

2.1.1 Năng lực sản xuất

Theo số liệu của Báo dệt may và thời trang số 312, trong khoảng 4.000 doanh nghiệp dệt may trong đó chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp Nhà nước trong ngành dệt may chỉ còn Tập đoàn Vinatex với 5 công ty thành viên 100% vốn, còn lại là các thành viên công ty cổ phần Trong số doanh nghiệp dệt may thì tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu chỉ chiếm 0,7%, xơ sợi tổng hợp là 0,1%; bông 0,2%; sợi chỉ 4,3%; nhuộm hoàn tất 3% Tình trạng bị động về nguyên liệu khiến doanh nghiệp dệt may Việt Nam đuối sức cạnh tranh trên thị trường thế giới

Trong giai đoạn 2011-2013, ngành dệt may vẫn là một trong những ngành dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu Xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang các thị trường chính giữ tốc độ tăng trưởng trung bình 14% qua các năm Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Tập đoàn Vinatex trong giai đoạn 2011-2013 giữ mức tăng trưởng 12%

Bùi Hằng Nga 22 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

Tình hình sản xuất kinh doanh của ngành dệt may tương đối thuận lợi, lực lượng lao động ổn định, xuất khẩu sang các thị trường lớn vẫn tăng trưởng khá mặc

dù nhập khẩu dệt may nói chung vào các thị trường này đều tăng chậm, thậm chí giảm

Ngành dệt may đang chuyển dần từ việc tăng trưởng theo số lượng (chiều rộng) sang nâng cao năng suất lao động, gia tăng hàm lượng nội địa hóa (chiều sâu), tập trung sản xuất những mặt hàng có yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, tận dụng khả năng linh hoạt cao trong việc đáp ứng các đơn hàng quy mô nhỏ và vừa, thời gian giao hàng tương đối gấp để hình thành những đặc thù thị trường ngách của dệt may Việt Nam trong thời gian tới Điều này đã thể hiện rõ tính linh hoạt, hiệu quả của chiến lược hai thị trường mà ngành Dệt may áp dụng trong thời điểm khó khăn hiện nay là tiếp tục duy trì tốt các thị trường đang có, đặc biệt là tận dụng những ưu thế cạnh tranh trong những thị trường ngách và tập trung tăng thị phần ở những thị trường mới chứ không chỉ đơn thuần là đầu tư mở rộng thị trường chạy theo số lượng Các doanh nghiệp trong ngành hầu như không mở rộng kênh tiêu thụ mà thay vào đó cải thiện chất lượng của các kênh phân phối hiện có, tăng cường khai thác thị trường nội địa để cung cấp hàng Việt Nam chất lượng cao, giá cả hợp lý cho người tiêu dùng và cũng là để duy trì sản xuất liên tục, tạo việc làm ổn định cho người lao động Đồng thời tích cực đầu tư cho quảng bá thương hiệu thông qua nhiều hình thức điển hình là tham gia các hội chợ thời trang VIFF tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội

Một số doanh nghiệp dệt may đã xây dựng lộ trình cũng như phương án sản xuất theo hướng FOB, ODM và chuẩn bị cho việc tham gia TPP thông qua việc từng bước đổi mới công nghệ hiện đại và nâng cao hiệu quả quản trị, đặc biệt trong các lĩnh vực như dệt, nhuộm, hoàn tất và thiết kế Ngoài ra, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực dệt may (nhất là dệt nhuộm hàng cao cấp) hiện không chỉ tập trung ở các thành phố lớn mà đã hướng đến một số tỉnh có lợi thế về vận chuyển hàng hóa, về nguồn nhân lực, về ưu đãi đầu tư (ưu tiên đầu tư các ngành nhằm chuyển giao công nghệ)

Hiện tại Việt Nam đang tham gia đàm phán các hiệp định thương mại tự do với 4 thị trường: TPP (Mỹ, Nhật), EU-FTA (EU), FTA Việt Nam - Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazashtan và có khả năng sẽ khởi động đàm phán cả FTA

Bùi Hằng Nga 23 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

song phương với Hàn Quốc Các Hiệp định thương mại này sẽ mở ra cơ hội tăng kim ngạch và thị phần xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào các nước và khu vực này trong các năm tới Tuy nhiên, ngành dệt may còn gặp nhiều khó khăn khi vẫn lệ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu Vì vậy, cần có giải pháp mạnh hơn trong việc phát triển sản xuất nguyên phụ liệu để tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm xuất khẩu

Năm 2014, 2015 sản xuất và xuất khẩu của ngành dệt may tiếp tục phát triển, xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao khoảng trên 15%/năm do tình hình kinh tế thế giới dần hồi phục, nhu cầu tiêu dùng hàng dệt may tăng, sản xuất nguyên phụ liệu thay thế nhập khẩu cũng sẽ cải thiện hơn Ước sản lượng xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại năm 2014 ước đạt 2,471 tỷ USD và đạt 2,700 tỷ USD vào năm 2015; xuất khẩu hàng dệt và may mặc năm 2014 ước đạt 20 tỷ USD và đạt 22 tỷ USD vào năm 2015)

Về năng suất lao động hiện nay của Việt Nam mới chỉ ở mức trung bình khá

so với các nước xuất khẩu dệt may lớn trên thế giới Nếu đi sâu vào cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất thì Việt Nam vẫn có cơ hội lớn trong việc giảm giá thành và tăng năng suất lao động Các năm trước đây, Việt Nam tăng năng lực sản xuất phần lớn là nhờ đầu tư mở rộng thì từ năm 2011 trở đi, mục tiêu của ngành dệt may Việt Nam là chuyển từ tăng trưởng do đầu tư sang tăng trưởng về số lượng nhưng đi lên

từ bài toán cải thiện năng suất, nâng cao năng lực trong sản xuất Nếu cải thiện được khoảng 20% năng suất lao động mỗi năm thì dệt may Việt Nam không cần đầu tư thêm về chiều rộng nhưng vẫn khai thác ngày càng hiệu quả hơn năng lực sản xuất

mà ngành đã đầu tư trong giai đoạn vừa qua

2.1.2 Tình hình xuất khẩu

Đứng trước cơ hội rất lớn từ lợi thế xuất khẩu khi tham gia các hiệp định thương mại song phương, đa phương quan trọng cùng xu thế dịch chuyển của chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, các chuyên gia kinh tế nhận định, Việt Nam sẽ là một trung tâm sản xuất hàng dệt may của thế giới

a) Kim ngạch xuất khẩu

Theo Vitas, năm 2012 Việt Nam trở thành nước xuất khẩu dệt may lớn thứ năm trên thế giới, là ngành kinh tế mũi nhọn, dẫn top đầu cả nước về kim ngạch

Bùi Hằng Nga 24 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

xuất khẩu Là mặt hàng xuất khẩu dẫn đầu, năm 2012 kim ngạch hàng dệt may của Việt Nam đạt 15,09 tỷ USD tăng 7,5% so với năm 2011, chiếm trên 13% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước và cao hơn so với nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn thứ hai tới 2,38 tỷ USD (Bảng 2.1)

Bảng 2.1: Thứ hạng và tỷ trọng một số mặt hàng xuất khẩu chính của

Việt Nam giai đoạn 2012- 2013

Bùi Hằng Nga 25 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

trưởng nhanh chóng của kim ngạch xuất khẩu hàng điện thoại và các linh kiện điện

tử, tăng từ 12,72 tỷ USD (2012) lên tới 21,24 tỷ USD (2013), tăng 27% so với năm

2012 Do đó, tỷ trọng của kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong tổng kim ngạch cũng tăng lên, tăng 6,8% từ 16,8% đến 23,3% Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam mặc dù tăng nhưng có sự tụt hậu về thứ hạng năm 2013 so với 2012

Tỷ trọng xuất khẩu của hàng dệt may có sự dao động nhẹ, giảm 0,3% so với năm

2012 mặc dù về kim ngạch xuất khẩu tăng 2,86 tỷ USD từ 15,09 tỷ USD đến 17,95

tỷ USD năm 2013 Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong giai đoạn 2009 – 2013 mặc dù tăng nhưng mức tăng trưởng không ổn định (Hình 2.1)

Nguồn: Bản tin ngành hàng dệt may tháng 12/2013, Cục xúc tiến thương mại

Hình 2.1: Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may giai đoạn 2009-2013

Trong cả giai đoạn 2009 – 2013, xuất khẩu dệt may tăng về kim ngạch xuất khẩu nhưng có biểu hiện của sự không ổn định trong tăng trưởng Có thể ví dụ năm

2009, do ảnh hưởng của cuộc đại suy thoái toàn cầu cuối năm 2008 bắt đầu từ Hoa

Kỳ nên tình hình xuất khẩu chung của các nước giảm và Việt Nam cũng không ngoại trừ khi tăng trưởng đạt mức âm (- 0,6%) so với năm trước Hai năm kế tiếp có dầu hiệu của sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô và tốc độ khi tăng trưởng giá trị xuất khẩu hơn 20% , 23,6% năm 2010 và 25,2 % năm 2011 Nhưng trong hai năm

2012, 2013 có sự dao dộng tương đối mạnh khi giá trị xuất khẩu năm 2012 đạt 15,09 tỷ USD nhưng tốc độ tăng trưởng chỉ dừng lại ở mức 7,5 % nhỏ hơn 17,7%

Bùi Hằng Nga 26 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

so với tốc độ tăng trưởng năm 2011 Đến năm 2013, có sự tăng trưởng nhanh hơn khi cán mốc 18,9% đạt 17,95 tỷ USD về giá trị xuất khẩu hàng dệt may

Theo Vitas, dệt may Việt Nam đã đạt doanh thu 23 tỷ USD năm 2013 (đóng góp hơn 8% cho GDP), trong đó xuất khẩu hàng dệt may và xơ sợi chiếm 20,1 tỷ USD (chiếm 17% tổng kim ngạch xuất khẩu) Để đạt được kim ngạch xuất khẩu này, ngành dệt may đã sử dụng 6,9 tỷ m2 vải, trong số đó đến 6 tỷ m2 được nhập khẩu từ nước ngoài Chính điều này đã khiến GTGT của sản phẩm dệt may ở mức thấp Thật vậy, việc cân đối xuất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam cần được thay đổi để tạo ra được GTGT cao hơn và được thể hiện qua bảng 2.2 sau:

Bảng 2.2 Cân đối xuất nhập khẩu dệt may Việt Nam năm 2013

Đơn vị tính: Tỷ USD

STT Chủng loại T12/2013 So T11/13

So 2012 (%)

Nguồn: Phân tích định kỳ của Thống kê Hải quan, Tổng cục Hải quan

Dựa vào bảng số liệu trên, thấy một điểm sáng trong ngành công nghiệp dệt may này đó là xuất siêu xơ sợi vào năm 2013 với giá trị thặng dư là 0,629 tỷ USD Đây được coi là dấu hiệu khả quan trong việc nâng cao GTGT cho chuỗi giá trị ngành dệt may khi mà hiện nay vẫn chủ yếu nhập khẩu nguyên phụ liệu từ nước ngoài Trong đó, nhập khẩu vải của Việt Nam chiếm tỷ trọng cao nhất trong các mặt hàng nhập khẩu của ngành dệt may chiếm 62% trong tổng kim ngạch nhập khẩu

Bùi Hằng Nga 27 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

Việc cân đối xuất nhập khẩu dệt may cần được xem xét và nên có sự điều chỉnh khi mà năm 2013 nhập khẩu cho xuất khẩu đạt 10,432 tỷ USD trong khi cân đối xuất nhập khẩu là 9,664 tỷ USD Rõ ràng GTGT trong việc xuất khẩu hàng dệt may cũng như xơ sợi chưa được cao, chưa đạt 50%

Từ các số liệu qua các bảng và hình vẽ trên đây, có thể nói rằng ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đang ở dạng tăng trưởng về lượng mà chưa thực sự tăng trưởng về chất

b) Thị trường xuất khẩu

Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc là bốn đối tác lớn nhất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam Tổng kim ngạch hàng dệt may xuất sang bốn thị trường này năm 2012 đạt 12,96 tỷ USD, chiếm tới 86% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước Nhìn chung kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường có dấu hiệu tăng lên cả về quy mô và tốc độ Chỉ tính riêng đến tháng 11/ 2013, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may phân theo các thị trường đã cao hơn so với năm 2012

Theo các chuyên gia, dù đang là nhà cung ứng đứng vị trí quan trọng vào Hoa

Kỳ, EU nhưng thị phần xuất khẩu dệt may Việt Nam vào đây vẫn còn rất khiêm tốn Hoa Kỳ - thị trường có tổng tiêu thụ hàng dệt may trong năm 2013 đạt xấp xỉ 105 tỷ USD, nhưng dệt may Việt Nam xuất khẩu vào đây chỉ chiếm 8% - 9% thị phần

(xem phụ lục 2) Đối với EU, thị trường có mức tiêu thụ cao gấp đôi Mỹ, với 260 tỷ

USD mỗi năm nhưng xuất khẩu dệt may vào EU chỉ mới được khoảng 3% thị phần tiêu thụ ở đây Chính vì vậy, Việt Nam có lý do đặt kỳ vọng để thị phần dệt may tăng cao hơn

Hàng dệt may của Việt Nam xuất ra thế giới chủ yếu là nhóm hàng bộ com- lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, váy dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm, quần ống chẽn và quần soóc dành cho phụ nữ và trẻ em gái, bộ com- lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, áo khoác thể thao, váy dài, váy, chân váy, quần dài, quần yếm, quần ống chẽn và quần soóc dành cho nam giới và trẻ em trai ; các loại

áo bó, áo chui đầu, áo cài khuy, gi-lê ; áo phông, áo may ô và loại áo lót khác Việc xuất nhập khẩu hàng dệt may sang một số nước tiêu biểu của Việt Nam được thể hiện ở bảng 2.3 sau đây:

Bùi Hằng Nga 28 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

Bảng 2.3 Xuất khẩu dệt may phân theo thị trường

*

Trị giá nhập khẩu (USD)

Trị giá nhập khẩu (USD)

Tỷ trọng (%)

Trị giá nhập khẩu (USD)

Tỷ trọng (%) KNXK 14.043.429.244 15.090.162.412 100 16.241.410.359 100 7,5

Từ đó, ta có hình 2.2 thể hiện bảng số liệu thể hiện kim ngạch xuất khẩu dệt

may sang 4 thị trường lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2013 như sau:

Bùi Hằng Nga 29 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

Nguồn: Bản tin ngành hàng dệt may tháng 12/2013,Cục xúc tiến thương mại

Có thể thấy Hoa Kỳ luôn là thị trường dẫn đầu về việc nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2013 và đều tăng tưởng cả về quy mô và tốc độ, tăng 1,7 tỷ USD từ 6,9 tỷ USD năm 2011 lên đến 8,6 tỷ USD năm 2013 Đối với thị trường EU – được coi là thị trưởng khó tính với nhiều rào cản thương mại kể cả đối với hàng dệt may xuất khẩu có sự biến động nhẹ trong năm

2012 khi giá trị xuất khẩu sang thị trường này giảm 0,1 tỷ USD so với năm 2011 Hai đối tác lớn của Việt Nam còn lại là Nhật Bản và Hàn Quốc thì cũng giống như Hoa Kỳ, đều đạt sự tăng trưởng giá trị xuất khẩu trong giai đoạn 2011 - 2013

Số liệu xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ trong giai đoạn 2011 – 2013 cho thấy tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ trong tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may cả nước luôn đạt gần ngưỡng 50% Trong năm 2013, kinh tế Mỹ vẫn còn gặp khó khăn, nhập khẩu dệt may vào Mỹ chỉ tăng khoảng 3,6% so với năm 2012 Tuy nhiên, xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào Mỹ vẫn giữ tăng trưởng thuận lợi, tăng 14,2% so với năm 2012, đạt kim ngạch 8,61 tỷ USD (Bảng 2.4) Đây

là dấu hiệu tốt cho kỳ vọng tăng thị phần của dệt may Việt Nam tại thị trường Hoa

Kỳ nói riêng và các thị trường khác nói chung hay nói cách khác là có thể thâm nhập sâu hơn nữa vào các thị trường, kể cả các thị trường khó tính, nhiều hàng rào

kỹ thuật đối với dệt may Việt Nam từ trước đến nay như EU, Nhật Bản là một điển hình

Bùi Hằng Nga 30 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

Bảng 2.4: Số liệu xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ giai đoạn 2011-2013

Tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ Tỷ USD 16,93 19,67 23,9

Tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu

Nguồn: Tổng hợp từ Tin thương vụ ngày 03/03/2014 của Bộ Công thương và Phân

tích định kỳ của Tổng cục Hải Quan

Ngoài những yếu tố thuận lợi từ việc xuất khẩu sang các thị trường thì phải thừa nhận một điều rằng tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may có dấu hiệu không bền vững: hoạt động xuất khẩu phụ thuộc vào việc nhập khẩu nguyên phụ liệu và GTGT xuất khẩu thấp, hàng dệt may xuất khẩu vẫn chủ yếu thực hiện theo phương thức gia công (CMT) và do đó tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp tương đối thấp và thiếu ổn định

2.2 Thực trạng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành dệt may Việt

Nam

Phân tích chuỗi giá trị cho chúng ta một bức tranh sinh động về việc tạo ra GTGT của toàn ngành dệt may cũng như của từng doanh nghiệp Việc phân tích này cũng chỉ ra rằng, không chỉ có khâu sản xuất mới tạo ra GTGT Trong hầu hết các chuỗi giá trị, khâu thiết kế thường đóng góp một tỷ lệ lớn GTGT, cao hơn hẳn khâu sản xuất Và cũng bởi thế, lao động làm việc trong các khâu mang lại GTGT cao thường đòi hỏi trình độ cao hơn và tiền công cũng cao hơn Bên cạnh đó, phân tích chuỗi GTGT còn cho chúng ta biết con đường, cách thức thương mại hoá sản phẩm của ngành Đặc biệt là cùng với phân tích chuỗi GTGT của ngành dệt may, chúng ta

có thể tìm ra những điểm yếu về liên kết trong chuỗi giá trị, những điểm này có thể mang lại lợi nhuận thấp và là rào cản sức mạnh của toàn ngành

2.2.1 Công đoạn thiết kế

Công đoạn sản xuất là công đoạn có công nghệ sản xuất thấp, thuộc “thế hệ công nghiệp” thứ nhất, các nước đi trước chỉ phát triển trong giai đoạn đầu của quá

Bùi Hằng Nga 31 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

trình công nghiệp hoá, sau đó họ dịch chuyển dần sản xuất sang nước đi sau để tận dụng thế mạnh cạnh tranh dựa vào nguồn nhân lực giá rẻ Lúc đó, họ chủ yếu tập trung phát triển công đoạn nghiên cứu và phát triển sản phẩm; tạo mẫu mã mới đáp ứng nhu cầu đa dạng và cao cấp của thị trường may mặc Khâu ý tưởng và thiết kế sản phẩm, là khâu có tỷ suất lợi nhuận cao trong chuỗi giá trị dệt may thì lại là một trong những công đoạn yếu nhất của ngành dệt may Việt Nam

Vì vậy để nâng cao tính cạnh tranh của các doanh nghiệp may, nâng cao được GTGT tạo ra tại Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu của sản phẩm dệt may thì vấn

đề sáng tác, sản xuất và bán những sản phẩm thời trang có GTGT cao đang trở thành nhu cầu tất yếu Để làm được điều này, yêu cầu đầu tiên phải có đội ngũ những nhà thiết kế thời trang giỏi tại các doanh nghiệp may

Hiện nay, những cán bộ làm công tác thiết kế thời trang thường được đào tạo ở nước ngoài và một số trường đại học và cao đẳng trong nước như: Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Đại học Mở, trường Cao đẳng Trang trí Đồng Nai và hai trường cao đẳng thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam… Việc đào tào đội ngũ này còn nhiều bất cập, thể hiện cụ thể như sau:

Nhiều trường đại học, cao đẳng có khoa hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đào tạo ngành thiết kế thời trang nhưng thực tế chỉ đào tạo chuyên ngành may là chủ

yếu, một số trường hầu như không tuyển sinh ngành thiết kế thời trang hoặc có tuyển sinh nhưng lượng tuyển rất ít, không tương xứng với nhu cầu về nguồn nhân lực thiết kế thời trang của các doanh nghiệp may

Đội ngũ giảng viên đào tạo ngành thiết kế thời trang chủ yếu được đào tạo ở

trong nước, ít tham gia vào các cuộc thi trình diễn thời trang ở tầm cỡ khu vực cũng như thế giới do đó ít được cập nhật với sự phát triển của thời trang thế giới Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đến quá trình xây dựng chương trình đào tạo ngành thời trang cũng như quá trình đào tạo nhân lực cho ngành thời trang ở Việt Nam

Về chương trình đào tạo, tuy có nhiều trường đại học và cao đẳng đào tạo cán

bộ kỹ thuật thiết kế thời trang nhưng chương trình đào tạo của những trường này là rất khác nhau và có nhiều bất cập, cụ thể:

Bùi Hằng Nga 32 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

Công tác đào tạo nói chung và công tác xây dựng chương trình đào tạo nói riêng bao giờ cũng xuất phát từ việc xác định nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp Tuy nhiên, theo số liệu của Báo công thương ngày 29/04/2014 chỉ ra rằng, ở Việt Nam hiện nay chỉ khoảng 30% giá trị xuất khẩu của ngành dưới dạng FOB, còn lại là xuất khẩu dưới hình thức nhận thuê gia công cho nước ngoài nên doanh nghiệp ít có nhu cầu sử dụng đội ngũ thiết kế thời trang chuyên nghiệp Chính vì vậy mà các cơ sở đào tạo nhân lực cũng chưa chú trọng đến việc xác định nhu cầu của doanh nghiệp về đội ngũ nhân lực thiết kế thời trang, các chương trình đào tạo do các trường xây dựng hiện nay chỉ là các sản phẩm tư duy chủ quan của trường cộng với việc tham khảo chương trình của một số

cơ sở đào tạo nhân lực thời trang trên thế giới Chính vì vậy mà có hiện tượng sinh viên ngành thời trang có thể vẽ rất đẹp nhưng không xác định được liệu có ai mặc

và ai mua những sáng tác đó của mình hay không

Trong thiết kế thời trang, yếu tố xuất phát đầu tiên phải có chất liệu vải để sáng tác, hay nói cách khác là sinh viên phải được học nội dung thiết kế mẫu vải nhưng trong chương trình của nhiều trường không có môn học này hoặc chỉ tích hợp nó vào trong nội dung của một môn học khác nên thường bị xem nhẹ Chính vì vậy mà những sáng tác thời trang của các nhà thiết kế ở Việt Nam hiện nay rất khó thương mại hóa, chỉ là những thiết kế để trình diễn

Bên cạnh đó, tình hình sản xuất và xuất khẩu theo hình thức FOB của dệt may Việt Nam còn rất mới, chưa phát triển Sản xuất và xuất khẩu theo hình thức FOB tức là các doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải tự mình thiết kế mẫu mã, tự chọn nguyên phụ liệu để sản xuất, rồi đi đến chào hàng, bán hàng Nhưng thực tế hiện nay, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang được các doanh nghiệp nước ngoài thuê gia công chỉ định nhà cung ứng nguyên phụ liệu, may theo kiểu dáng họ thiết kế và chỉ được hưởng % trên giá trị của sản phẩm Khâu sáng tạo ý tưởng

và thiết kế sản phẩm, là khâu đưa lại lợi nhuận cao nhất và có thể đảm bảo nâng

tỷ lệ xuất khẩu hàng theo hình thức FOB lên, song các doanh nghiệp Việt Nam lại chưa thể tham gia vào khâu này Các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam hiện nay chủ yếu vẫn là thực hiện các đơn hàng gia công xuất khẩu theo mẫu đã được thiết kế và nguyên phụ liệu đã được chỉ định trước từ phía nước ngoài và hưởng % theo số lượng sản phẩm sản xuất Các doanh nghiệp, mà có khả năng tự thiết kế

Bùi Hằng Nga 33 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

và sản xuất các sản phẩm thời trang theo ý tưởng của mình ở nước ta hiện vẫn rất

ít

Do khâu thiết kế chưa được đầu tư phát triển một cách nghiêm túc, nên các sản phẩm may mặc của Việt Nam có GTGT còn thấp, việc đó dẫn đến lợi nhuận đem lại chưa tương xứng với khả năng cũng như giá trị xuất khẩu của hàng dệt may trong thời gian qua Mặt khác, các doanh nghiệp may mặc trong nước lại chưa quan tâm

và không biết tận dụng thị trường nội địa với nguồn tiêu thụ đông đảo hiện nay Do vậy, hàng may mặc Việt Nam dù được đánh giá khá cao tại thị trường nước ngoài với giá cả hợp lý, chất lượng vừa phải nhưng lại không có vị trí ngay tại thị trường trong nước và khó đứng vững và thâm nhập sâu hơn vào các thị trường lớn do chưa xây dựng được thương hiệu mạnh và uy tín Trong khi đó, hàng may mặc của Trung Quốc với giá cả rẻ và mẫu mã phong phú; kiểu dáng đa dạng lại có thể được tìm thấy tràn ngập ở khắp các cửa hàng, siêu thị, chợ của Việt Nam với hàng loạt các shop thời trang Quảng Châu, Hồng Kông trong khi hàng dệt may Việt Nam thì rất ít hầu như không thấy, nếu có cũng chỉ ở trong mấy cửa hàng chính hãng

Nếu các doanh nghiệp Việt Nam không nỗ lực hơn nữa trong phát triển khâu sáng tạo ý tưởng và thiết kế sản phẩm, để có thể nâng tỷ lệ hàng xuất khẩu dưới dạng FOB tăng lên thì rất khó để các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có thể tạo dựng được thương hiệu cho sản phẩm dệt may của mình Một chiếc váy thời trang NEM có giá hàng triệu đồng trong khi các sản phẩm may mặc Việt Nam chỉ khoảng vài ba trăm nghìn Nguyên nhân chính dẫn đến sự khác biệt này, chính là giá trị của thương hiệu, thời trang NEM là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới Mà muốn tạo được thương hiệu thì Việt Nam cần tham gia vào khâu hiệu quả hơn nữa vào khâu sáng tạo ý tưởng và thiết kế sản phẩm trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành dệt may, muốn vậy thì trước hết các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần quan tâm đào tạo đội ngũ nhân lực với kỹ thuật công nghệ tay nghề cao để có thể tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao ngay từ bây giờ

2.2.2 Công đoạn sản xuất nguyên phụ liệu

Trong ngành dệt may, công đoạn cung cấp các nguyên liệu đầu vào và công nghiệp phụ trợ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Nó không chỉ đem lại GTGT cao mà còn giúp cho các doanh nghiệp giành thế chủ động trong cạnh tranh trên thị trường quốc tế Công đoạn cung cấp các sản phẩm thô là

Bùi Hằng Nga 34 Lớp: Kinh tế đối ngoại 1A

công đoạn cung cấp các nguyên liệu tự nhiên như bông len, xơ sợi để xe thành sợi, chỉ Ngoài ra, còn các sản phẩm dầu khí đốt tự nhiên để vận hành máy móc, hóa dầu tạo thành sợi tổng hợp Công đoạn này thường là lợi thế của các nước có điều kiện khí hậu thích hợp với sự phát triển của cây bông, cây đay và những ngành trồng dâu nuôi tằm Chủ yếu là các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan Và cho đến ngày nay, ngành dệt may Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bị phụ thuộc khá nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài chiếm gần 70 – 80%

so với giá trị kim ngạch xuất khẩu

Mặc dù từ năm 2009, Việt Nam đã bắt đầu xuất khẩu vải, sợi, xơ polyester, phụ liệu sang một số cường quốc dệt may trên thế giới như Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây

Ban Nha,… góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành (xem phụ lục

3), nhưng tình trạng thiếu nguyên liệu vẫn là bài toán nan giải với ngành khi tỷ lệ

nhập khẩu khá cao Thông thường, nhu cầu nhập khẩu để đảm bảo sản xuất cần đến 95% xơ bông, 70% sợi tổng hợp, 40% xơ sợi ngắn, 40% vải dệt kim và 60% vải dệt thoi, dẫn đến nguyên, phụ liệu dệt may Việt Nam đang phải nhập khẩu

Việc nhập khẩu nguyên liệu cho ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 2007 –

2013 được thể hiện ở bảng 2.5 sau:

Bảng 2.5 Kim ngạch xuất khẩu dệt may và nhập khẩu nguyên liệu cho

ngành dệt may giai đoạn 2007 – 2012

Đơn vị 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KNXK