Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương VN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - NGUYỄN VĂN TÙNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - NGUYỄN VĂN TÙNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Nguyễn Văn Tùng học viên lớp Cao học Ngân hàng Đêm khóa 22 Tơi xin cam đoan đề tài luận văn thạc sĩ “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Văn Tùng MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học tính thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài .4 CHUƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1.Khái niệm cạnh tranh 2.1.2.Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 2.1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh 2.1.2.2 Khái niệm lực cạnh tranh 2.1.3.Đặc trưng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 10 2.1.4.Các tiêu phản ánh lực cạnh tranh NHTM 10 2.1.4.1 Năng lực tài 12 2.1.4.2 Năng lực nhân 13 2.1.4.3 Năng lực quản trị điều hành 14 2.1.4.4 Năng lực mạng lưới 15 2.1.4.5 Năng lực công nghệ 16 2.1.4.6 Mức độ đa dạng chất lượng sản phẩm dịch vụ 17 2.1.4.7 Uy tín thuơng hiệu 17 2.2 Tổng quan nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng thương mại .18 2.2.1 Tổng quan nghiên cứu nước 16 2.2.2 Tổng quan nghiên cứu nước .18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 3.1 Tổng quan Vietinbank 27 3.2 Thực trạng NLCT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .27 3.2.1 Năng lực tài 27 3.2.2 Năng lực nhân .33 3.2.3 Năng lực quản trị điều hành 36 3.2.4 Năng lực mạng lưới 38 3.2.5 Năng lực công nghệ 40 3.2.6 Mức độ đa dạng chất lượng sản phẩm dịch vụ 41 3.2.7 Uy tín thuơng hiệu 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 CHƯƠNG 4: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 4.1 Thiết kế nghiên cứu 47 4.1.1 Quy trình nghiên cứu 47 4.1.2 Nghiên cứu sơ 48 4.1.3 Mơ hình hiệu chỉnh, đề xuất nghiên cứu 48 4.1.4 Nghiên cứu định lượng 51 4.2 Xây dựng thang đo 52 4.3 Kết nghiên cứu 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM .68 5.1 Cơ sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 68 5.1.1 Kết từ mơ hình nghiên cứu định lượng 68 5.1.2 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 69 5.2 Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 72 5.2.1 Năng lực mạng lưới .72 5.2.2 Năng lực tài 73 5.2.3 Năng lực nhân 74 5.2.4 Uy tín thương hiệu 75 5.2.5 Mức độ đa dạng chất lượng sản phẩm dịch vụ 76 5.2.6 Năng lực quản trị điều hành 77 5.2.7 Năng lực công nghệ 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 80 KẾT LUẬN GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CIC Cụm từ tiếng Anh Credit Information Center Cụm từ tiếng Việt Trung tâm thơng tin tín dụng CNTT Công nghệ thông tin HĐQT Hội đồng quản trị NLCT Năng lực cạnh tranh NHNN Ngân hàng nhà nước Ngân hàng công thương Việt Nam NHCTVN TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TCTD Tổ chức tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Vietinbank WTO Việt Nam World Trade Organization Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG STT Nội dung Bảng 2.1 Tổng hợp nghiên cứu tổng quan yếu tố tác động đến lực cạnh tranh NHTM Trang 25 Bảng 3.1 Vốn chủ sở hữu Vietinbank qua năm 29 Bảng 3.2: Hệ số CAR Vietinbank qua năm 29 Bảng 3.3: Cơ cấu tài sản có Vietinbank qua năm 31 Bảng 3.4: Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu Vietinbank qua năm 31 Bảng 3.5: Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu số ngân hàng 32 Bảng 3.6: Chỉ tiêu ROA Vietinbank qua năm 32 Bảng 3.7: Chỉ tiêu ROA số ngân hàng năm 2014 33 Bảng 3.8: Chỉ tiêu ROE Vietinbank qua năm 33 10 Bảng 3.9: Chỉ tiêu ROE số ngân hàng năm 2014 34 11 Bảng 3.10 Thu nhập nhân viên Vietinbank qua năm 36 12 Bảng 3.11 So sánh tình hình nhân Ngân hàng 36 13 Bảng 3.12: So sánh mạng lưới giao dịch Vietinbank Ngân 41 hàng 14 15 16 17 Bảng 3.13: Tổng hợp sản phẩm Vietinbank Bảng 4.1 Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến hình ảnh thương hiệu Bảng 4.2 Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến chất lượng sản phẩm dịch vụ Bảng 4.3 Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến lực tài 44 59 59 60 18 19 20 21 22 23 24 25 Bảng 4.4 Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến lực mạng lưới Bảng 4.5 Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến lực cơng nghệ Bảng 4.6 Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến lực nhân Bảng 4.7 Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến lực quản trị điều hành Bảng 4.8 Kết phân tích Cronbach’s Alpha biến lực cạnh tranh ngân hàng (biến phụ thuộc) Bảng 4.9 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập Bảng 4.10 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến phụ thuộc Bảng 4.11 Các thông số thống kê biến phương trình 60 60 61 61 61 63 64 65 DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Nội dung Trang Biểu đồ 3.1 Tăng trưởng số lượng lao động Vietinbank 34 Biểu đồ 3.2 Trình độ nhân viên Vietinbank năm 2014 35 Biểu đồ 3.3 Tăng trưởng chi nhánh Vietinbank qua năm 40 Biểu đồ 4.1 Phần trăm phản hồi theo giới tính 56 Biểu đồ 4.2 Phần trăm phản hồi theo độ tuổi 57 Biểu đồ 4.3 Phần trăm phản hồi theo trình độ 57 Biểu đồ 4.4 Phần trăm phản hồi theo mức thu nhập 58 [22]Hair,J.F.,Anderson,R.E.,Tatham,R.L.andBlack,W.C.(2006).MultivariateDataAnaly sis,SixthEdition.Prentice-Hall.NewJersey [23] Michael Dunford, Helen Louri and Manfred Rosenstock (2001), Competition, competitiveness, and enterprise policies, Competitiveness and Cohesion in EU policies, pp 109-146 [24] Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010),Providing competitiveness assessment model for state and private bank in Iran The International Journal of Applied Economics and Finance (4):202-219 [25] Nunnally & Burnstein (1994) Calculating, Interpreting and Reporting Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient for Likert – Type Scales [Accessed 25 Dec 2014] [26] Rosita Suhaimi, Firdaus Abdullah, Chong Fen Nee and Nurhani Aba Ibrahim (2012) Profit Efficiency and Competitiveness of Commercial Banks in Malaysia World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering [27] Victor Smith (2002), Core competencies in the retail sector for the financial service industry.< http://www.crm2day.com/library/docs/ap0039.pdf > [Accessed 25 Dec 2014] [28] XIA Bin, PAN Bin, and XIA Hui, (2008) Appraisal on the competitiveness of commercial bank of China based on factor analysis International Symposium on Intelligent Techology Applucation Workshops PHỤ LỤC Phụ lục 1: Dàn thảo luận nhóm Xin chào anh/chị Tôi thực nghiên cứu “Nâng cao lực cạnh tranh Vietinbank” Mong anh/chị dành thời gian để tham luận đóng góp ý kiến để tơi hồn thành nghiên cứu Rất mong hợp tác anh/chị Tôi xin chân thành cám ơn! Phần Theo ý kiến anh/chị, để đánh giá lực cạnh tranh Vietinbank bao gồm yếu tố nào? (Không gợi ý) Phần Trình bày sơ lý thuyết Victor Smith tập trung vào hiểu sâu nhân tố theo lý thuyết yếu tố cấu thành nên lực cạnh tranh NHTM bao gồm: nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ, vốn trí tuệ, chi phí sở hạ tầng Lấy ý kiến từ câu hỏi sau: Xin anh/chị cho biết ý kiến, điểm cần bổ sung/chỉnh sửa/loại bỏ nhân tố áp dụng vào thực tiễn hoạt động NHTM Việt Nam nói chung Vietinbank nói riêng Theo anh/chị nói tác động nhân tố sản phẩm đến lực cạnh tranh Vietinbank bao gồm yếu tố cấu thành nào? Theo anh/chị nói tác động nhân tố dịch vụ đến lực cạnh tranh Vietinbank bao gồm yếu tố cấu thành nào? Theo anh/chị nói tác động nhân tố vốn trí tuệ đến lực cạnh tranh Vietinbank bao gồm yếu tố cấu thành nào? Theo anh/chị nói tác động nhân tố chi phí & sở hạ tầng đến lực cạnh tranh Vietinbank bao gồm yếu tố cấu thành nào? Theo anh/chị nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Vietinbank, nhân tố tác động đến lực cạnh tranh Vietinbank? Trong tất nhân tố tổng hợp, theo anh/chị nhân tố quan trọng nhất? Theo anh/chị, cần phải có giải pháp kiến nghị để nâng cao lực cạnh tranh Vietinbank thời gian tới? XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN CÁC ANH/CHỊ Phụ lục 2: Danh sách tham gia thảo luận STT 10 Họ Tên Mai Phạm Tuấn Cao Đức Anh Lê Hạnh Hoa Tạ Thị Nhã Quyên Bùi Thị Tường Vy Nguyễn Vũ Bảo Nguyễn Trung Kiên Từ Bích Ngọc Nguyễn Trọng Tài Trần Hải Thanh Sơn Nơi công tác Vietinbank CN8 Vietinbank CN8 Vietinbank CN8 Vietinbank CN8 Vietcombank Tây Ninh Hội sở MBBank Sacombank Chợ Lớn Eximbank Tân Sơn Nhất BIDV Đồng Nai Vietcombank Đơng Sài Gịn Chức vụ Phó Giám Đốc Phó Phịng KHDN Phó Phịng Bán Lẻ Phó Phịng Tổng Hợp Giao DịchViên Chuyên viên thẩm định KHDN Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Chuyên viên Thẩm Định Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Phụ lục 3: Bảng câu hỏi PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào Anh/Chị ! Tôi sinh viên trường Đại học Kinh tế TP HCM Tôi thực nghiên cứu với chủ đề: Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam Kính mong Anh/Chị dành chút thời gian trả lời giúp số câu hỏi khảo sát bên Cũng xin lưu quan điểm hay sai Tất quan điểm Anh/Chị có giá trị cho nghiên cứu tơi góp phần đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Rất mong nhận ý kiến trung thực Anh/Chị Xin Anh/Chị vui lịng cho biết số thơng tin cá nhân Anh/Chị: Họ tên:……………………………………………………………………… Đơn vị công tác: ………………………………………………………………… Xin vui lịng cho biết giới tính Anh/Chị Nam  Nữ  2.Xin Anh/Chị vui lòng cho biết Anh/Chị thuộc nhóm tuổi đây: 18-30  31-35  Trên 45 Xin vui lòng cho biết trình độ học vấn Anh/Chị Dưới Đại học  Đại học  Trên Đại học  Mức thu nhập bình quân hàng tháng Anh/Chị Dưới triệu  4-8 triệu  9-15 triệu Trên 15 triệu  Anh/Chị vui lịng đánh dấu (x) vào thích hợp cho mức độ đồng ý cho phát biểu sau: Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý STT Câu hỏi I Hình ảnh thương hiệu (TH) TH1 Mức độ 5 5 Vietinbank thuộc top hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam TH2 Vietinbank quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng TH3 Vietinbank có hoạt động cộng đồng xã hội TH4 Vietinbank tổ chức ngồi nước đánh giá cao TH5 Vietinbank tín nhiệm khách hàng cao TH6 Thơng tin tích cực Vietinbank xuất phương tiện truyền thông II Chất lượng Sản phẩm dịch vụ (DV) DV1 Sản phẩm đa dạng DV2 Sản phẩm có nhiều tiện ích DV3 Thủ tục đơn giản DV4 Thời gian thực giao dịch nhanh DV5 Chính sách chăm sóc khách hàng tốt III Năng lực tài (TC) TC1 Vietinbank có vốn điều lệ lớn TC2 Vietinbank có khả huy động vốn tốt TC3 Chất lượng tín dụng Vietinbank đánh giá tốt IV ML1 Năng lực mạng lưới (ML) Vietinbank có nhiều điểm giao dịch ML2 Địa điểm giao dịch thuận tiện ML3 Các điểm giao dịch có quy mơ lớn V Năng lực cơng nghệ (CN) CN1 Vietinbank ứng dụng công nghệ CN2 Vietinbank có đầu tư nghiên cứu phát triển CN3 Dịch vụ thẻ Vietinbank mang tính cạnh tranh VI Chất lượng nguồn nhân lực (NL) NL1 Đội ngũ nhân viên Vietinbank 5 5 chuyên nghiệp NL2 Thái độ phục vụ ân cần nhiệt tình NL3 Nhân viên Vietinbank có nghiệp vụ chun mơn tốt NL4 VII Vietinbank có sách thu hút nhân tài Năng lực quản trị điều hành (QT) QT1 Vietinbank tổ chức máy hợp lý QT2 Vietinbank có sách tín dụng tốt QT3 Vietinbank có sách quản trị nội tốt VIII Năng lực cạnh trạnh ngân hàng (CT) CT1 Vietinbank có tốc độ tăng thị phần cao CT2 Vietinbank có tốc độ tăng doanh số cao CT3 Vietinbank có tốc độ tăng lợi nhuận cao Xin chân thành cám ơn quý Anh/Chị Phục lục 4: Phân tích nhân tố biến độc lập: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 TH6 DV1 DV2 DV3 DV4 DV5 TC1 TC2 TC3 ML1 ML2 ML3 CN1 CN2 CN3 NL1 NL2 NL3 NL4 QT1 QT2 Communalities Extractio n Initial 1.000 583 1.000 428 1.000 611 1.000 480 1.000 535 1.000 495 1.000 729 1.000 617 1.000 752 1.000 765 1.000 708 1.000 676 1.000 646 1.000 694 1.000 714 1.000 704 1.000 750 1.000 741 1.000 797 1.000 699 1.000 676 1.000 800 1.000 698 1.000 573 1.000 716 1.000 703 df Sig .706 2772.720 351 000 QT3 1.000 Extraction Method: Principal Component Analysis .694 Total Variance Explained Com pone nt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Initial Eigenvalues % of Cumulati Total Variance ve % 6.335 23.462 23.462 3.681 13.633 37.096 1.989 7.367 44.463 1.788 6.620 51.083 1.652 6.117 57.200 1.392 5.156 62.356 1.147 4.249 66.605 927 3.433 70.038 858 3.176 73.215 836 3.097 76.311 704 2.607 78.919 684 2.534 81.453 591 2.187 83.640 567 2.100 85.740 554 2.052 87.792 501 1.856 89.648 417 1.545 91.193 402 1.490 92.683 352 1.303 93.986 325 1.205 95.191 274 1.013 96.204 254 942 97.147 217 805 97.951 Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Loadings Squared Loadings Cumul % of % of ative Varian Cumulat Variance % Total Total ce ive % 6.335 23.462 23.462 3.566 13.208 13.208 3.681 13.633 37.096 2.964 10.977 24.185 1.989 7.367 44.463 2.674 9.902 34.087 1.788 6.620 51.083 2.527 9.360 43.447 1.652 6.117 57.200 2.173 8.049 51.496 1.392 5.156 62.356 2.041 7.558 59.054 1.147 4.249 66.605 2.039 7.551 66.605 .194 720 98.672 24 177 655 99.326 25 114 423 99.750 26 068 250 100.000 27 Extraction Method: Principal Component Analysis a DV4 DV5 DV1 DV2 DV3 TH3 TH1 TH4 TH5 TH2 TH6 NL2 NL1 NL3 NL4 CN1 CN2 CN3 QT1 QT2 QT3 TC3 TC1 TC2 ML3 ML2 ML1 820 807 776 687 674 Rotated Component Matrix Component 749 736 688 641 582 578 863 769 622 590 824 816 784 838 782 782 795 778 764 808 719 697 Phụ lục 5: Phân tích nhân tố biến phụ thuộc: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .650 88.580 000 Communalities Extracti on Initial CT1 1.000 659 CT2 1.000 588 CT3 1.000 553 Extraction Method: Principal Component Analysis Compone nt Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues % of Cumulative % of Cumulative Variance Total Total % Variance % 1.799 59.979 59.979 1.799 59.979 59.979 665 22.158 82.137 536 17.863 100.000 dim ens ion Extraction Method: Principal Component Analysis Component a Matrix Componen t CT1 812 CT2 CT3 767 744 Phụ lục 6: phân tích hồi quy: Pearson CT Correlation DV TH NL CN QT TC ML Sig (1CT tailed) DV TH NL CN QT TC ML N CT DV TH NL CN QT TC ML CT 1.000 454 367 488 345 253 442 547 000 000 000 000 000 000 000 202 202 202 202 202 202 202 202 DV 454 1.000 088 592 435 010 168 348 000 105 000 000 445 008 000 202 202 202 202 202 202 202 202 Correlations TH NL 367 488 088 592 1.000 142 142 1.000 -.007 437 214 -.029 214 255 363 262 000 000 105 000 022 022 463 000 001 341 001 000 000 000 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 CN 345 435 -.007 437 1.000 -.048 140 172 000 000 463 000 250 023 007 202 202 202 202 202 202 202 202 QT 253 010 214 -.029 -.048 1.000 088 331 000 445 001 341 250 106 000 202 202 202 202 202 202 202 202 TC 442 168 214 255 140 088 1.000 323 000 008 001 000 023 106 000 202 202 202 202 202 202 202 202 ML 547 348 363 262 172 331 323 1.000 000 000 000 000 007 000 000 202 202 202 202 202 202 202 202 Model a DV Model Summary Adjusted R Std Error of Square the Estimate R R Square a 731 534 517 45750 Predictors: (Constant), ML, CN, TC, QT, TH, NL, ANOVA b Model Sum of Mean Squares Square df Regression 46.574 6.653 Residual 40.605 194 209 Total 87.179 201 a Predictors: (Constant), ML, CN, TC, QT, TH, NL, DV b Dependent Variable: CT F 31.789 Sig a 000 Model Unstandardized Coefficients Std B Error (Constant) -.433 296 119 058 DV 175 059 TH 210 063 NL 110 050 CN 117 049 QT 230 055 TC 200 048 ML a Dependent Variable: CT Coefficients Standardized Coefficients Beta 133 159 213 126 127 221 253 a t -1.461 2.052 2.969 3.322 2.229 2.407 4.157 4.189 Sig .146 042 003 001 027 017 000 000 Collinearity Statistics Toleranc e VIF 572 834 582 752 860 853 661 1.749 1.199 1.719 1.330 1.162 1.172 1.514 ... Việt Nam là: Năng lực tài chính; Năng lực thị phần; Năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực; Năng lực cạnh tranh công nghệ; Năng lực cạnh tranh hệ thống kênh phân phối; Năng lực cạnh tranh mở rộng... hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 69 5.2 Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 72 5.2.1 Năng lực mạng... CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM .68 5.1 Cơ sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam