8 tháng đầu năm
2.2.5.3 Thực trạng về tổng dư nợ cho vay DNV&N
Đi đôi với việc gia tăng số lượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, việc nâng cao dư nợ cho vay đối với các khách hàng này cũng là một chỉ tiêu đo lường được mức độ mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng.
Bảng 2.7: Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng từ năm 2010 đến tháng 8/2013 của Techcombank
Đơn vị: tỷ đồng, % Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tháng 8/2013
Tổng 52,927 100% 63,451 100% 68,261 100% 71,862 100%
Cá nhân 18,620 35% 22,997 36% 27,532 40% 30,482 42% DNV&N 31,256 59% 38,025 60% 38,456 56% 38,743 54%
DN lớn 3,051 6% 2,429 4% 2,273 3% 2,638 4%
(Nguồn: Tổng hợp dữ liệu từ phòng báo cáo quản trị Techcombank) Từ dữ liệu này, có thể thấy dư nợ cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Techcombank đều tăng qua các năm, từ năm 2010 đến tháng 8/2013 đã tăng 7.487 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân là 7,9%/năm. Trong đó, năm 2011 là năm có tốc độ tăng trưởng cho vay DNV&N vượt bậc (tốc độ tăng trưởng là 21,7%). Điều này là kết quả của nỗ lực không ngừng cải tiến sản phẩm, chất lượng phục vụ khách hàng của các cán bộ nhân viên khối Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Techcombank. Tuy tốc độ tăng trưởng từ năm 2011 đã chững lại và giảm sút nhiều nhưng đây là kết quả tất yếu không thể tránh khỏi khi các doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều bị ảnh hưởng tiêu cực từ sự suy thoái của nền kinh tế.
Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng dư nợ cho vay theo nhóm khách hàng từ năm 2010 đến tháng 8/2013 của Techcombank.
Nhìn vào tỷ trọng dư nợ các nhóm khách hàng của Techcombank có thể thấy DNV&N vẫn đang chiếm chủ yếu và là khách hàng lớn của ngân hàng. Tỷ trọng dư nợ của khách hàng DNV&N luôn duy trì ở mức trên 50% tổng dư nợ, tuy đang có dấu hiệu giảm sút về tỷ trọng nhưng đây chỉ là xu thế nhất thời khi các DNV&N còn chưa thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế.
* Cơ cấu dư nợ cho vay DNV&N theo thời hạn
Bảng 2.8: Cho vay DNV&N theo kỳ hạn từ năm 2010 đến tháng 8/2013 tại Techcombank
Đơn vị: tỷ đồng,%
Tổng
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tháng 8/2013
31,25
6 100% 38,025 100% 38,456 100% 38,743 100%CV dài hạn 620 2% 708 2% 646 2% 2,449 6% CV dài hạn 620 2% 708 2% 646 2% 2,449 6%
CV trung hạn 2,029 6% 2,402 6% 4,572 12% 6,036 16%
CV ngắn hạn 28,607 92% 34,915 92% 33,239 86% 30,257 78% (Nguồn: tổng hợp dữ liệu từ phòng báo cáo quản trị - Techcombank) (Nguồn: tổng hợp dữ liệu từ phòng báo cáo quản trị - Techcombank)
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu cho vay DNV&N theo kỳ hạn từ năm 2010 đến tháng 8/2013 của Techcombank
(Nguồn: tổng hợp dữ liệu từ phòng báo cáo quản trị - Techcombank) Dư nợ cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đối với DNV&N của Techcombank đều tăng qua các năm. Dư nợ trung và dài hạn vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng dư nợ. Điều này phản ánh đặc điểm chung của sản xuất nhỏ là chuyển vốn ngắn, vòng quay nhanh nên các doanh nghiệp cần vay vốn nhằm bổ sung vốn lưu động còn thiếu hụt trong quá trình sản xuất, đảm bảo sự luân chuyển vốn cho hoạt động kinh doanh được ổn định. Tuy nhiên, nếu xét về tỷ trọng thì các khoản vay trung và dài hạn cho DNV&N đã có xu hướng tăng dần lên.
Như vậy với sự tăng lên về dư nợ cho vay trung và dài hạn cả về số lượng lẫn tỷ trọng không chi đối với toàn bộ khách hàng mà còn đối với các DNV&N là tín hiệu đáng mừng cho DNV&N cũng như đối với nền kinh tế, đáp ứng được yêu cầu mua sắm tài sản cố định, đầu tư đổi mới máy móc thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh của các DNV&N bằng vốn trung và dài hạn của ngân hàng.
Trong thực trạng các NHTM chỉ mới tập trung cho vay tiêu dùng và ngắn hạn với hạn mức thấp để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng thì việc Techcombank đang tăng dần tỷ trọng cho vay trung và dài hạn cho doanh nghiệp là một tín hiệu đáng mừng, hứa hẹn thu hút được nhiều doanh nghiệp trong tương lai.
* Cơ cấu dư nợ cho vay DNV&N theo sản phẩm
Techcombank
Đơn vị: tỷ đồng, %
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tháng 8/2013
Cho vay vốn lưu động 12,04
3 39%
13,50
8 36%
13,67
5 36% 13,273 34%
Cho vay xuất nhập
khẩu 4,763 15% 9,479 25%
10,19
2 27% 7,749 20%
Cho vay mua ô tô phục
vụ sản xuất kinh doanh 896 3% 1,203 3% 1,041 3% 1,177 3%
Cho vay mua ô tô dưới
9 chỗ 0% 591 2% 437 1% 439 1%
Tài trợ sản xuất thương
mại trong nước 5,659 18% 7,285 19% 8,021 21% 9,160 24%
Thấu chi 330 1% 382 1% 393 1% 387 1%
Dự án xây dựng bất
động sản 1,275 4% 1,883 5% 3,225 8% 5,064 13%
Cho vay khác 6,290 20% 3,694 10% 1,472 4% 1,493 4%
Tổng 31,256 100% 38,025 100% 38,456 100% 38,743 100%
(Nguồn: tổng hợp từ dữ liệu phòng báo cáo quản trị - Techcombank) Hoạt động cho vay doanh nghiệp của Techcombank từ khi mới thành lập đến nay có hai danh mục cho vay chủ yếu là cho vay vốn lưu động và cho vay tài trợ sản xuất thương mại trong nước khác (luôn chiếm tỷ trọng ~ 55% tổng danh mục cho vay). Đây cũng là hai khía cạnh DNV&N có nhu cầu cho vay nhiều nhất trong thực tế. Ngoài ra, tỷ lệ cho vay tài trợ xuất nhập khẩu cũng chiếm một tỷ trọng đáng kể và nhìn chung có xu hướng ngày càng gia tăng (từ năm 2010 tỷ lệ là 15% và liên tục tăng trong năm 2011, 2012). Sở dĩ như vậy là do Techcombank đã nhìn nhận nhóm các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu là đối tượng khách hàng tiềm năng của mình và tập trung phát triển nhóm khách hàng này.
Bên cạnh đó, có thể thấy từ năm 2011 đến nay, tỷ trọng cho vay đối với các dự án xây dựng bất động sản có xu hướng tăng dần. Trong tình trạng ảm đạm của thị trường bất động sản những năm gần đây thì việc tăng trưởng tín dụng ở lĩnh vực này có thể mang đến nhiều rủi ro cho ngân hàng. Việc tăng trưởng tín dụng với những sản phẩm xây dựng bất động sản hiện nay của Techcombank cần đi đôi với việc thẩm định khoản vay một cách thận trọng để tránh tình trạng khoản vay đó biến thành nợ xấu.