2.2.2.1. Thị phần
Tại thị trường dịch vụ viễn thông Campuchia đến thời điểm hiện nay, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất và đáng kể nhất vẫn là các dịch vụ viễn thông di động bao gồm dịch vụ điện thoại di động, tin nhắn SMS, MMS và truy cập Internet di động. Các dịch vụ viễn thông cố định như Internet ADSL có dây, điện thoại cố định có dây đóng vai trò rất nhỏ, mang lại doanh thu không đáng kể so với các dịch vụ di
động. Do đó, để phân tích năng lực cạnh tranh của Viettel Campuchia thông qua tiêu chí thị phần, ta chỉ nghiên cứu chủ yếu về thị phần dịch vụ viễn thông di động.
Tính đến hết năm 2008, khi mạng Metfone của Viettel Campuchia chưa chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông di động trên thị trường, tại Campuchia có tổng số gần 3.900.000 thuê bao di động, trong đó có khoảng 3.800.000 thuê bao trả trước và gần 100.000 thuê bao trả sau. Trên thị trường tại thời điểm đó chỉ có 5 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động Mobitel (CellCard), GT-Tell (Excell), Axiata (Hello), Camshin (Mfone) và CADCOMMS (Qb) (Hình 2.1).
56.47% 0.47% 15.76% 24.43% 2.86% M obitel (CellCard) GT-Tell (Excell) Axiata (Hello) CamShin (M fone) CADCOM M S (Qb)
Hình 2.1. Thị phần thuê bao di động tại Campuchia tính đến hết năm 2008
nguồn http://wirelessintelligence.com/
Trước khi có sự xuất hiện của Metfone, nhà cung cấp mạng di động đứng đầu thị trường Campuchia là Mobitel với tỉ lệ áp đảo, hơn 56,47% thị trường. Đứng thứ hai là mạng di động của công ty CamShin với 24,43%, và thứ ba là mạng của công ty Axiata với thị phần là 15,76%, hai công ty còn lại chiếm thị phần không đáng kể. Thời điểm này, mạng di động Metfone của Viettel Campuchia chưa chính thức khai trương trên thị trường và chỉ hoạt động dưới hình thức thử nghiệm và có số lượng thuê bao thấp.
Năm 2009, với sự gia nhập thị trường của các mạng di động Metfone, Beeline, Smart Mobile và Star-Cell, thị trường di động Campuchia đã có sự bùng nổ. Tính đến hết năm 2009, số lượng thuê bao di động tại Campuchia đạt tới hơn 7.900.000 thuê bao, tăng so với thời điểm hết năm 2008 là khoảng 4.000.000 thuê bao, đạt
này, Metfone của Viettel Campuchia chiếm đến 3.000.000 thuê bao, đóng góp khoảng 75% vào sự tăng trưởng thần tốc của số lượng thuê bao di động tại thị trường này, mặc dù Metfone chỉ chính thức khai trương mạng từ gần cuối tháng 2. Sự có mặt của các nhà cung cấp dịch vụ mới đã làm thay đổi cục diện thị trường di động Campuchia một cách rõ rệt (Hình 2.2, Hình 2.3).
Hình 2.2. Thị phần thuê bao di động tại Campuchia tính đến hết năm 2009
nguồn http://wirelessintelligence.com/
Như vậy, chỉ sau hơn 10 tháng chính thức đi vào hoạt động, đến cuối năm 2009, mạng di động Metfone của Viettel Campuchia đã vươn lên đứng đầu thị trường về số thuê bao di động, đạt tới con số 3.000.000 thuê bao, vượt xa số lượng 2.300.000 thuê bao của đối thủ thứ hai là CellCard của Mobitel. Tất nhiên, sự xuất hiện và tăng trưởng vượt bậc của Viettel Campuchia cũng như sự tham gia thị trường của các nhà cung cấp dịch vụ mới đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến mức tăng truởng số lượng thuê bao của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Thậm chí, mạng Mfone của công ty CamShin đã có sự sụt giảm thuê bao khá lớn, cụ thể là thời điểm cuối Quý 2 năm 2009, số thuê bao của Mfone đang ở mức 947.000 thuê bao thì đến hết Quý 3 năm 2009 chỉ còn 813.000 thuê bao.
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000
Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4
Hình 2.3. Số lƣợng thuê bao di động của Viettel Campuchia trong năm 2009
nguồn http://wirelessintelligence.com/
Tính đến thời điểm kết thúc Quý 1 năm 2011, thị trường di động tại Campuchia đã đạt tới con số hơn 10.300.000 thuê bao, tỷ lệ số thuê bao di động tính trên tổng dân số đạt khoảng 70%, tăng rõ rệt so với tỷ lệ tương ứng là 29% của thời điểm cuối năm 2008. Để đối phó với sự gia nhập thị trường và phát triển mạnh mẽ của các công ty như Viettel Campuchia, Vimpelcom thì đến cuối năm 2010 cũng đã có hai doanh nghiệp tiến hành sát nhập mạng di động là hai mạng Star-Cell của Applifone và Smart Mobile của Latelz. Đây là sự bắt tay giữa chi nhánh Applifone tại Campuchia của tập đoàn TeliaSonera và công ty Latelz ít tên tuổi hơn để hợp lại thành một mạng di động (lấy tên là Smart Mobile) có số thuê bao đứng thứ tư tại thị trường này. Hiện tại, tính đến thời điểm cuối Quý 1 năm 2011, Viettel vẫn đứng đầu thị trường Campuchia với số lượng thuê bao lên tới 4.000.000 chiếm 38.66% tổng số thuê bao trên toàn thị trường và vượt xa đối thủ đứng thứ hai Mobitel có số thuê bao tương ứng là hơn 2.500.000 chiếm tỉ lệ 24,67% (Hình 2.4).
Mặc dù số lượng thuê bao trả trước của mạng Metfone vẫn chỉ dừng ở con số khiêm tốn là hơn 66.000 thuê bao và gần 4.000.000 thuê bao còn lại là thuê bao trả sau, dẫn đến việc thống kê số thuê bao thực tương đối khó khăn, số thuê bao ảo nhiều, nhưng do đây cũng là tình trạng chung của các nhà cung cấp mạng trên thị trường nên các tỷ lệ thị phần như thống kê ở trên là tương đối tin cậy.
Hình 2.4. Thị phần thuê bao di động tại Campuchia tính đến hết Quý 1 năm 2011
nguồn http://wirelessintelligence.com/
Rõ ràng là mức tăng trưởng cả về số lượng thuê bao cũng như thị phần của Viettel Campuchia, với tư cách là một nhà cung cấp dịch vụ mới tham gia thị trường, đã phản ánh rõ rệt khả năng cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ của doanh nghiệp này trên thị trường viễn thông Campuchia.