Logistics đang là một ngành mang lại lợi nhuận lớn, nên có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực này. Hiện nay thị trường Việt Nam có hơn 1.200 nhà cung cấp dịch vụ giao nhận và logistics, trong đó có khoảng 18% là công ty nhà nước, 70% là công ty tư nhân, 10% là không đăng ký và 2% là các công ty có vốn đầu tư nước ngoài . Theo ước tính, mặc dù chỉ chiếm 2% tổng số doanh nghiệp, nhưng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 30-35% thị phần của thị trường. Và hơn 1.000 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 3PL trong nước sẽ phải chia 60%-65% thị phần còn lại. Vì thế thị trường dịch vụ logistics tại Việt Nam rất phân tán (fragmented), điều này dẫn đến mức độ cạnh tranh ngành rất cao. Hơn thế nữa, do áp lực cạnh tranh và thiếu hẳn những dịch vụ giá trị gia tăng, giá trở thành công cụ cạnh
tranh chính của các doanh nghiệp giao nhận và logistics.
Một số đối thủ chính của công ty hiện nay đó là: Công ty GEMADEPT; Công ty Cổ phần Giao nhận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS); Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam (Falcon Shipping); Công ty TNHH Song Toàn (Song Toan Co.,ltd)….
2.4.1.1. Công ty GEMADEPT
Là một trong những công ty lớn nhất chuyên vận tải trên các tuyến trong nước như: Bắc Trung - Nam, HCM - Cần Thơ và trên một số tuyến vận tải trong khu vực Đông nam Á tới Singapre, Malaysia, Philipin, Hongkong, Đài loan, Campuchia.
Công ty Gemadept đã phát triển nhanh, mạnh, bền vững và đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hàng hải Việt Nam. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bao gồm:
- Khai thác cảng
- Vận tải container chuyên tuyến - Đại lý hàng hải, giao nhận - Logistics
- Vận chuyển hàng công trình
- Kinh doanh bất động sản, khu công nghiệp - Đầu tư tài chính
Gemadept đang phát triển thành một tập đoàn đa ngành nghề. Với qui mô 24 công ty con, công ty liên kết, trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, mạng lưới trải rộng tại các cảng chính, thành phố lớn của Việt nam và một số quốc gia lân cận, Gemadept đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế Việt nam.
Công ty đã đạt được chứng chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Cam kết về chất lượng của công ty thể hiện ở việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tại mọi cấp, mọi phòng ban trong công ty. Để đáp ứng tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, công ty đã và đang đầu tư đào tạo đội ngũ lãnh đạo và nhân viên cũng như thường xuyên rà soát cải tiến qui trình hoạt động để nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc.
2.4.1.2. Công ty Cổ phần Giao nhận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS)
là 255 tỷ đồng. Từ một DNNN, đến nay Vinatrans đã phát triển thành Vinatrans group với 14 công ty thành viên là các cty cổ phần, công ty TNHH, 5 liên doanh với nước ngoài với tổng số vốn khoảng 400 tỷ đồng và hơn 1.000 lao động. Công ty giao nhận và vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng quá cảnh và hàng ngoại giao, hàng hội chợ triển lãm, thiết bị cho các cuộc biểu diễn văn hóa nghệ thuật, hàng dự án, hàng siêu trường siêu trọng. Đại lý tàu biển, đại lý chia cước gom và chia lẻ hàng, quản lý container… Gần đây, Công ty triển khai nhiều dịch vụ mới như kinh doanh kho CFS, dịch vụ gom hàng... Mạng lưới kinh doanh mở rộng toàn cầu thông qua hệ thống các chi nhánh tại hầu hết các trung tâm kinh tế lớn trong nước và thông qua quan hệ đại lý trực tiếp cho hơn 100 hãng giao nhận, 12 hãng tàu biển, 14 hãng hàng không quốc tế. Chất lượng dịch vụ của toàn Vinatrans Group không ngừng được nâng cao thông qua các biện pháp quản lý khoa học và thực tế như áp dụng ISO 9000, tiếp tục chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu... Đồng thời Công ty đã đầu tư 46,5 tỷ đồng cho việc xây dựng văn phòng làm việc, cơ sở kho bãi hạ tầng, thiết bị, phương tiện vận tải.
2.4.1.3. Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam (Falcon Shipping)
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam (Falcon Shipping), là doanh nghiệp Nhà nước thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt nam, được thành lập ngày 28/02/1995 theo Quyết định số 638/QĐ/TCCB của Bộ Giao Thông Vận Tải. Năm 2006, Công ty Vận tải Dầu khí Việt Nam chuyển đổi thành công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300447310 do sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/12/2006.
Falcon Shipping không những là chủ tàu lớn ở Việt nam mà còn là Nhà khai thác tàu, thuê tàu, môi giới hàng hải và đại lý tàu biển. Vận tải biển là ngành nghề kinh doanh chính của Falcon Shipping, trọng tâm là vận tải hàng rời. Hiện tại, Falcon Shipping đang sở hữu đội tàu hàng rời gồm 10 chiếc có trọng tải từ 15.000 DWT đến 65.000 DWT với tổng số tấn trọng tải lên đến gần 390.000 DWT, lớn thứ hai trong tổng công ty hàng hải Việt Nam và Falcon Shipping đang không ngừng đầu tư nâng cao tấn trọng tải và trẻ hóa đội tàu. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp tất cả các loại hình dịch vụ hàng hải như:
- Logistics & đại lý hàng hải. - Lai dắt và sửa chữa tàu biển.
- Cung cấp thuyền viên. - Môi giới hàng hải.
- Thiết kế chế tạo và lắp đặt thiết bị nâng chuyển - Xây dựng và khai thác bến phao và cảng biển. ...
Với đội ngũ hơn 1.600 CB-NV-SQ-TV và tổng cộng 21 chi nhánh, công ty con và văn phòng đại diện trên toàn quốc, Falcon Shipping luôn là đối thủ cạnh tranh nặng ký cho Công ty Vietranstimex trong các lĩnh vực như trọn gói các loại hình dịch vụ hàng hải, vận tải biển trong nước, trong khu vực cũng như thế giới.
2.4.1.4. Công ty TNHH Song Toàn (Song Toan Co., ltd)
Công ty TNHH Song Toàn (SONG TOAN CO. LTD.,) là một doanh nghiệp được thành lập theo quyết định số 0200581150 đăng ký lần đầu ngày 05/04/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 16/9/2010.
Là thành viên của Sở kế hoạch & đầu tư Thành phố Hải Phòng và là một trong những Công ty vận tải hàng đầu của Việt Nam, Công ty Song Toàn có các chức năng chính như sau:
- Kinh doanh thiết bị, phụ tùng, thiết bị xếp dỡ - Kinh doanh phương tiện vận chuyển, kho bãi - Đại lý tàu biển, thuê tàu và môi giới hàng hải
- Dịch vụ vận tải, xếp dỡ hàng hóa siêu siêu trường, siêu siêu trọng - Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng chuyên phục vụ ngành Năng lực của Công ty Song Toàn :
- Tổng đội phương tiện vận tải và nâng hạ của Song Toàn là 50 xe. Trong đó có giàn moóc đặc chủng 96 lốp trọng tải chuyên chở được 408 tấn; cần cẩu bánh xích HITACHI có sức nâng tối đa 150 Tấn; Cần trục bánh lốp KATO có sức nâng tối đa 200 tấn và các cẩu từ 50 tấn, 25 tấn và đội ngũ công nhân kỹ thuật bậc cao đã được đào tạo kỹ lưỡng về lý thuyết tại các trường Đại học trong nước và ngoài nước...
- Bằng phương tiện tự có của mình và của các đơn vị hợp tác liên danh, Song Toàn có thể huy động kịp thời các thiết bị phục vụ cho công tác vận chuyển hàng container, hàng thiết bị và siêu trường siêu trọng bằng đường bộ như xe vận tải, đầu kéo công suất lớn 150 tấn, xà lan... chuyên dụng 250- 800 tấn, cần trục bánh lốp, xe nâng...
Với đội ngũ cán bộ như trên, với phương tiện thiết bị đã được trang bị như hiện nay, Công ty SONG TOÀN xứng đáng là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Công ty.
2.4.1.5. Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Đường Sắt (VRTS)
VRTS, tiền thân là Công ty dịch vụ vận tải đường sắt được thành lập năm 1964, chuyên kinh doanh xếp dỡ, vận tải và các hoạt động phụ trợ cho vận tải hàng hóa, thiết bị, hàng siêu trường, siêu trọng nội địa, quốc tế bằng các phương tiện đường sắt, đường bộ, đường thủy; theo dự án toàn bộ hay hàng lẻ.
VRTS đã tham gia xếp dỡ, vận tải phục vụ nhiều công trình lớn, nhỏ của Việt Nam trong các ngành điện, than, xi măng, hóa chất, xây dựng, công nghiệp, đạt được nhiều thành tích về sản xuất và an toàn. Đặc biệt, năm 1995 VRTS vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, năm 1996 được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.
VRTS được biết đến là nhà cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức tương đối có uy tín với đội ngũ cán bộ, công nhân được đào tạo chính quy, với năng lực thiết bị tương đối tiên tiến như các thiết bị cần trục tải trọng lớn, mooc thủy lực, các xe tải container, đầu kéo, sơ-mi rơ moóc, xe nâng hàng, máy xúc và nhiều thiết bị phụ trợ khác được bố trí tại 12 xí nghiệp, chi nhánh tại các đầu mối hàng hóa lớn trong cả nước.
Lĩnh vực làm thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa cũng là một điểm mạnh của VRTS trong vận tải Quốc tế, đa phương thức. VRTS đã thực hiện làm thủ tục hải quan cho nhiều lô hàng; quá cảnh hàng Trung Quốc xuống Hải Phòng, quá cảnh hàng sang Lào tại nhiều cửa khẩu.
Với đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chật kỹ thuật trang bị như hiện nay, Công ty VTRS xứng đáng là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Công ty.
Ngoài ra còn nhiều công ty Logistics khác. Các đối thủ cạnh tranh trên là những công ty Nhà nước đã thành lập lâu năm, có tiềm lực tài chính mạnh và có cơ sở thiết bị tương đối lớn để phục vụ cho việc kinh doanh, vì thế họ có nhiều lợi thế trong việc kinh doanh.
Hiện tại thì chỉ còn một số khách hàng lớn nước ngoài, ngành dầu khí, ngành điện còn ưu tiên chủ yếu về năng lực phương tiện và nhân lực thực sự của đơn vị vận tải; còn hầu hết các khách hàng khác đều yêu cầu chủ yếu về giá cả như là tiêu chí duy nhất, vì vậy việc cạnh tranh về giá trở nên gay gắt. Mặc dù vậy Công ty vẫn có lợi thế hơn so với các đối thủ về thương hiệu, trang thiết bị hiện đại và luôn đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời Công ty lại có qui trình vận tải hiện đại, hợp lý nên chi phí thấp làm cho giá
thành luôn cạnh tranh. Do vậy Công ty đã đạt được hai yêu cầu về giá thành và năng lực kỹ thuật làm thỏa mãn hầu hết các khách hàng.
Qua các nghiên cứu, phân tích đánh giá thực tế tình hình cạnh tranh với các công ty đối thủ, có thể chia các đối thủ cùng nhóm công việc cạnh tranh chủ yếu như sau:
Bảng 2.10: ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CHÍNH CỦA VIETRANSTIMEX Đối thủ cạnh tranh chính Lĩnh vực cạnh tranh với Vietranstimex - Công ty Song Toàn
- Công ty Falcon - Công ty Gemadept - Công ty ALE Vietnam - Công ty Tranaco - Công ty VINATRANS - Công ty Thành Trang - Công ty VRTS
Vận chuyển xếp dỡ hàng siêu trường siêu trọng, hàng dự án và thiết bị toàn bộ.
- Công ty Falcon - Công ty Vinafco - Công ty Gemadept - Công ty Song Toàn - Công ty VINATRANS - Công ty Thành Trang - Công ty VRTS
Vận tải đa phương thức quốc tế, bốc xếp hàng hóa đường bộ, đường thủy.
- Công ty Falcon - Công ty Gemadept - Công ty VINATRANS - Công ty Thành Trang - Công ty VRTS
Dịch vụ làm thủ tục hải quan; Đại lý vận tải; Hoạt động khác hỗ trợ cho vận chuyển
- Công ty Vinafco - Công ty Falcon - Công ty Tranaco - Công ty Gemadept - Công ty Song Toàn - Công ty VINATRANS - Công ty VRTS
Dịch vụ kho vận, kho ngoại quan.