7. Kết cấu của luận văn
2.2 Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh của CADIVI
2.2.2.3 Nhà cung cấp
Nguồn cung cấp nguyên liệu cho CADIVI là khá ổn định do có mối quan hệ tốt đẹp hàng chục năm qua với các nhà cung cấp, những cơng ty có uy tín trên thị trường trong và ngồi nước. Nguyên vật liệu để sản xuất ra dây cáp điện chiếm chủ yếu là đồng nguyên chất (chiếm 85%), 6% nhôm, 7% hạt nhựa và 2% là nguyên vật liệu khác đều mua chủ yếu từ các doanh nghiệp trong nước, nhôm chủ yếu nhập khẩu từ Singapore. Tuy nhiên tài nguyên là có hạn, các mỏ đồng khai thác trong tương lai cũng sẽ cạn kiệt, vì thế nguồn cung ứng nguyên liệu này sẽ khan hiếm và đắt đỏ hơn.
Giá đồng và nhôm được công ty theo dõi sát sao trên sàn giao dịch London
Metal Exchange (“LME”) và COMEX để có kế hoạch mua và dự trữ nguyên liệu ở
mức hợp lý. Trong suốt những năm vừa qua giá đồng tồn cầu có lịch sử giá thay đổi thất thường như quý 2 năm 2008 mức giá bình quân là 8.377,61 USD/tấn nhưng sang đến quý 4 năm 2008 giá đồng giảm rất nhanh và rớt xuống mức thấp nhất là 3.858,11
USD/tấn rồi lên lại và thiết lập đỉnh mới vào quý 1 năm 2011 tương ứng với mức giá bình quân là 9.500 USD/tấn (Hình 2.6), (xem thêm phụ lục 4).
Hình 2.6 Đồ thị giá kim loại đồng từ 1/2008 – 10/2011
Nguồn: The London Metal Exchange (www.lme.com) 2.2.2.4 Đối thủ cạnh tranh và ma trận hình ảnh cạnh tranh
Theo số liệu của báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp 2011 và
phân tích tổng hợp thơng tin của tác giả, năm 2009 Việt Nam có khoảng 175 nhà sản xuất dây và cáp điện lớn, nhỏ phân bổ chủ yếu ở một số thành phố lớn như Tp.Hồ
Chí Minh, Bình Dương, Hà nội, Hưng Yên, Bắc Giang có thể chia thành nhóm những cơng ty sau:
Nhóm các cơng ty thuộc DNNN và Bộ Quốc Phịng (chiếm 6,3%):
Công ty CP Cơ Điện Trần Phú; Công ty Thiết bị Điện Đơng Anh; Xí nghiệp Vật Liệu Cách Điện Hải Phịng (Sicadi); Cơng ty Elmaco (Bộ Cơng Thương); Cơng ty Thiết Bị Kỹ Thuật Điện, …
Nhóm các doanh nghiệp tư nhân và Cổ phần tư nhân (chiếm 62,8%):
Công ty Tân Cường Thành; Công ty TNHH Đại Long; Công ty TNHH Tân Nghệ Nam; Công ty TNHH Liên Đạt; Công ty Thịnh Phát; Công ty Kiện Năng; Lioa; Tự Cường; Hoàng Sơn, …
Nhóm các cơng ty 100% vốn nước ngoài và liên doanh với nước ngồi (chiếm 30,9%):
Cơng ty Taya Việt Nam (Đài loan), Công ty Evertop (Đài Loan), LS-Vina (Hàn Quốc), Hanaka, Nexans-Lioa (Nexsan Pháp và Lioa), Liên doanh TSC (Taihan
Hàn Quốc và Sacom)...
Tuy nhiên các doanh nghiệp có cùng lĩnh vực sản xuất, quy mơ và công nghệ
vốn đã vững vàng trên thị trường có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh cũng như chiến lược của CADIVI thì có 3 doanh nghiệp điển hình sau:
Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Taya Việt Nam:
Là thành viên của Tập đồn Dây và Cáp điện TAYA, trong đó, cơng ty CPHH
Dây và Cáp điện Đại Á nắm 60% cổ phần, công ty CPHH Dây và Cáp điện Đại Triển
nắm 20% cổ phần. Cơ cấu tổ chức của công ty gồm Trụ sở chính (bao gồm nhà máy) tại Khu Cơng nghiệp Biên Hoà II - Đồng Nai, Chi nhánh (bao gồm nhà máy) đặt tại Hải Dương, Văn phòng liên lạc đặt tại TP. HCM.
Sản phẩm của công ty gồm dây điện, dây điện từ, cáp điện, dây thông tin, cáp
thông tin, cáp điều khiển, dây dùng trong ô tô và dây đồng trần đơn và xoắn. Nguyên liệu chính của cơng ty sử dụng là đồng tấm cathod, hạt nhựa (PVC, XLPE,..), sơn
vecni cách điện và các nguyên liệu phục khác như trục gỗ, cốt vít, ...
Nguyên liệu chủ yếu được cung cấp bởi các công ty nước ngồi trong đó có các công ty của Đức, Australia, Indonexia, Hồng Kông, Đài Loan. Đối với nguyên liệu chính là đồng, cơng ty nhập khẩu thông qua Taya Đài Loan, giá cả được chốt
căn cứ theo giá thị trường kim loại Luân Đôn.
Các sản phẩm của công ty sản xuất ra được đưa vào tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, trong đó, xuất khẩu chiếm khoảng 8-10% tổng sản lượng. Công ty chủ yếu chú trọng vào các sản phẩm dây và cáp điện dùng trong mạng hạ thế với khả năng truyền tải cho điện áp từ 600-1.000V do hiện nay dung lượng thị trường tiêu thụ này rất lớn.
Cơng ty có trình độ cơng nghệ, kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt dựa trên nền tảng kế thừa công nghệ, kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng của Taya Đài Loan (với kinh nghiệm trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dây và cáp điện).
Hiện tại, Taya Việt Nam là một trong số các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất dây và cáp điện ở Việt Nam, đến hết năm 2010 Taya có vốn điều lệ:
279 tỷ đồng, tổng tài sản: 785 tỷ đồng, doanh thu năm 2010 là 1.095 tỷ đồng.
Mục tiêu chiến lược phát triển của công ty: Đưa Taya Việt Nam trở thành nhà sản xuất dây và cáp điện hàng đầu tại Việt Nam, sản phẩm đạt chất lượng cao, đủ khả
năng thay thế hàng nhập khẩu. Mở rộng thị trường nội địa, chiếm 20% thị phần sản xuất dây cáp điện trong nước. Tăng cường doanh thu xuất khẩu đạt trên 10%/năm.
Phát triển thương hiệu Taya lớn mạnh trên thị trương Việt Nam và khu vực.
(http://www.taya.com.vn).
Công ty Cổ phần Cơ Điện Trần Phú (TRAFUCO)
Là doanh nghiệp nhà nước thuộc Sở xây dựng Hà Nội được thành lập từ năm 1984. Với chức năng chính là sản xuất kinh doanh các chủng loại dây dẫn điện: dây trần, dây bọc cách điện (dây ruột đồng, ruột nhôm ...), dây emay; các thiết bị phụ tùng, phụ kiện phục vụ cho ngành điện: cầu dao, tủ điện, ống đồng, dây đồng dẹt,
thanh cái, đầu cốt, giắc cắm... Kinh doanh Xuất nhập khẩu các loại nguyên liệu, vật tư kim loại mầu (đồng, nhơm...) hố chất, phụ gia, nhựa PVC phục vụ cho các ngành điện, năng lượng, công nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân.
Công ty đã duy trì thực hiện tốt quy trình quản lý chất lượng toàn diện TQM
và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
Thị trường tiêu thụ của công ty rộng khắp cả nước, có quan hệ bạn hàng gắn bó và là nhà cung cấp các sản phẩm chính cho ngành điện lực như Cơng ty Điện Lực
1,2,3 thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, các công ty Điện lực miền Bắc, miền
Trung và miền Nam. Sản phẩm của công ty xuất khẩu sang Lào, Ba Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Trung Đông, Mianma.
Công ty sử dụng dây chuyền và thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ CHLB
Đức, Phần Lan, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Đài Loan, Trung Quốc ....
Sản phẩm dây dân dụng của Công ty là một thương hiệu mạnh được thị trường đánh giá cao (năng lực sản xuất khoảng 400 tấn/tháng). Đến hết năm 2010 Trần Phú
có vốn điều lệ: 56 tỷ đồng, tổng tài sản: 568 tỷ đồng, doanh thu năm 2010 là 2.380 tỷ đồng.
Mục tiêu chiến lược phát triển của công ty: Với phương châm "lấy khách hàng là trọng tâm" và tiêu chí "chất lượng được đặt lên hàng đầu", công tác phát triển thị
trường được ban lãnh đạo Trafuco chú trọng toàn diện cả bề rộng và bề sâu. Đó là,
củng cố và giữ vững thị trường hiện có, sau đó phát triển rộng theo thứ tự ưu tiên: Toàn bộ miền Bắc, xây dựng cắm chốt ở miền Nam và miền Trung, từ đó phát triển rộng khắp cả nước. (http://www.tranphucable.com.vn).
Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS-Vina
Được thành lập vào ngày 25 tháng 01 năm 1996, Công ty Cổ phần Cáp điện và
hệ thống LS-VINA - tên tiếng Anh là LS-VINA Cable & System - là doanh nghiệp
được hợp tác giữa Tập đoàn LS Cable & System của Hàn Quốc và UBND thành phố
Hải Phòng. Sản phẩm dây và cáp điện của LS-VINA Cable & Sytem được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, dưới sự điều hành của các
chuyên gia đầu ngành đến từ Hàn Quốc, kết hợp với đội ngũ cán bộ kỹ sư giỏi, công
nhân lành nghề, nhiều năm kinh nghiệm trong nước đã cho ra những sản phẩm dây
và cáp điện chất lượng cao, mẫu mã đẹp, phù hợp với các tiêu chuẩn quy định của
Việt Nam và quốc tế (IEC, IEEA, AEIC, KS, AS/NZS, BS, IS, JIS và TCVN ), cũng
như yêu cầu kỹ thuật từ phía khách hàng..
Các sản phẩm chính của LS – VINA Cable & System hiện nay bao gồm các loại dây dẫn, cáp hạ thế điện áp đến 1kV, trung thế điện áp đến 40,5 kV, cáp ngầm cao thế điện áp đến 230 kV, dây điện dân dụng, các loại dây nhôm trần, đồng trần, cáp chịu dòng tải cao, dây chống sét có sợi quang (OPGW)… Cáp điện của LS- VINA Cable & System có đặc tính chống thấm, chống cháy khói khơng độc, chống
Nguồn nguyên liêu chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài.
Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty bao gồm khoảng 60% dành cho tiêu thụ trong nước và 40% dành cho xuất khẩu sang các thị trường truyền thống như:
Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Australia…, và mở rộng thêm nhiều thị trường mới như Braxin, Nigiêria, Man-đi-vơ, U-gan-đa, Pakixtan…
Năng lực sản xuất hơn 45 nghìn tấn dây đồng và hơn 40 nghìn tấn dây và cáp điện hằng năm.
Trong năm 2010, cơng ty sản xuất 46 nghìn tấn sản phẩm, doanh thu đạt 4.750
tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động 5,73 triệu đồng/tháng.
Mục tiêu chiến lược phát triển của công ty là: "Luôn đồng hành cùng khách
hàng". Chúng tôi không ngừng tăng năng suất kèm theo cải tiến công nghệ và dịch
vụ. Chúng tôi hứa rằng sẽ trở thành "Đối tác sáng tạo số 1 của bạn", như là tầm
nhìn mới của chúng tơi, để thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng là đối tác tin cậy và bằng mọi nỗ lực để trở thành công ty dẫn đầu Đông Nam Á với khẩu hiệu "Không
cải tiến, Khơng có tương lai". (http://www.lsvinacable.com.vn).
2.2.2.5 Đối thủ cạnh tranh tiềm năng
Đối thủ cạnh tranh tiềm năng là những công ty, cơ sở sản xuất có lợi thế về vốn hoặc được đầu tư vốn từ những tổ chức khác hiện nay không ra mặt cạnh tranh với CADIVI nhưng vẫn có khả năng cạnh tranh trong tương lai. Với uy tín, thương hiệu, kênh phân phối và lòng trung thành của khách hàng với sản phẩm thì hiện nay Cadivi cũng khơng có nhiều lo lắng bởi có rất nhiều rào cản như trên cho những đối thủ tiềm ẩn. Tuy nhiên cũng cần thiết phải chuẩn bị để sẵn sàng đối phó với những đối thủ tiềm ẩn đã và đang tham gia vào ngành sản xuất này.
2.2.2.6 Sản phẩm thay thế
Trong tương lai gần khó có sản phẩm nào có thể thay thế được sản phẩm dây cáp điện. Có chăng chỉ là nghiên cứu ra những chất liệu mới rẻ tiền hơn và dẫn điện tốt hơn thay thế cho chất liệu đồng và vỏ bọc có tính cách điện và chống cháy, chống ăn mòn hiện nay. Ví như sự ra đời của sợi quang học (fiber optic) còn gọi là cáp
tín hiệu tốt hơn nhiều lần với cáp bằng dây đồng mà chúng thay thế. Tuy nhiên loại
cáp quang này chủ yếu dùng trong ngành viễn thông, CADIVI hiện không sản xuất và phân phối loại cáp tín hiệu này.
2.2.2.7 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)
Bảng 2.4: Ma trận EFE của CADIVI
TT Các yếu tố bên ngoài chủ yếu
Mức độ quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng
1 Tốc độ tăng trưởng GDP cao 0.09 1 0.09
2 Nền kinh tế Việt Nam ổn định và phát triển 0.07 1 0.07
3 Sự cạnh tranh mạnh mẽ của đối thủ 0.13 3 0.39
4 Nhu cầu tiêu thụ dây cáp điện nội địa và xuất khẩu đang gia tăng
0.11 4 0.44
5 Giá nguyên liệu đầu vào biến động 0.14 4 0.56
6 Tỷ giá hối đối khơng ổn định 0.11 3 0.33
7 Suy thoái kinh tế, khủng hoảng kinh tế 0.11 2 0.22
8 Sự suy yếu của đối thủ do suy thoái kinh tế kéo dài 0.08 2 0.16
9 Ngành dây cáp điện đang phát triển nhanh 0.09 2 0.18
10 Cạnh tranh với hàng nhập lậu, trốn thuế, hàng giá rẻ, kém chất lượng
0.08 2 0.16
Tổng cộng 1.00 2.60
(Nguồn: Tác giả tính tốn và tham khảo ý kiến các chuyên gia)
Kết quả cho thấy tổng số điểm đạt được là 2.60 trên mức trung bình 0.1. Điều này cho thấy khả năng phản ứng của CADIVI đối với các yếu tố bên ngoài ở mức
trên trung bình. Giá nguyên liệu đầu vào là yếu tố bên ngoài ảnh hưởng quan trọng nhất đến sự thành công của CADIVI, thể hiện mức phản ứng hiện tại của CADIVI là
2.2.2.8 Ma trận hình ảnh cạnh tranh
Trên cơ sở tham khảo ý kiến đánh giá của 30 chuyên gia trong ngành về mức
độ quan trọng, phản ứng của các yếu tố (phụ lục 2), tác giả xây dựng ma hình ảnh
cạnh tranh của CADIVI ở bảng 2.5.
Bảng 2.5: Ma trận hình ảnh cạnh tranh công ty CADIVI
TT Các yếu tố
Mức độ
quan
trọng
Cadivi Taya Trần Phú LS-Vina
Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm
1 Thị phần 0.11 4 0.44 2 0.22 3 0.33 3 0.33
2 Thương hiệu nổi
tiếng 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 Hệ thống phân phối 0.12 3 0.36 3 0.36 3 0.36 3 0.36 4 Chất lượng sản phẩm 0.14 4 0.56 3 0.42 4 0.56 4 0.56 5 Giá cạnh tranh 0.12 3 0.36 3 0.36 3 0.36 4 0.48 6 Tình hình tài chính 0.09 3 0.27 2 0.18 3 0.27 3 0.27 7 Công nghệ 0.08 2 0.16 2 0.16 2 0.16 2 0.16 8 Sự trung thành của khách hàng 0.08 3 0.24 3 0.24 3 0.24 2 0.16 9 Quảng cáo, khuyến mãi 0.09 1 0.09 2 0.18 2 0.18 1 0.09 10 Công tác R&D 0.07 1 0.07 1 0.07 1 0.07 1 0.07 Tổng cộng 1 2.85 2.49 2.74 2.78
(Nguồn: Tác giả tính tốn và tham khảo ý kiến các chuyên gia)
Qua kết quả phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh, có thể thấy xếp hạng thứ tự của đối thủ cạnh tranh như sau: Thứ nhất là Cadivi, theo sau là LS-Vina, Trần Phú
và Taya. Cadivi có thế mạnh về thị phần và chất lượng sản phẩm, LS-Vina có thế mạnh về chất lượng sản phẩm, giá cạnh tranh. Tất cả các đối thủ đều có thương hiệu nổi tiếng, hệ thống phân phối rộng khắp, công nghệ và công tác R&D nên các yếu tố này được đánh giá là ngang nhau. Có một điều là cả Cadivi và Ls-vina đều yếu về quảng cáo, khuyến mại, trong khi hai đối thủ yếu nhất lại đang tích cực tăng cường quảng cáo, khuyến mại.
2.3 Phân tích nội bộ Công ty cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam
2.3.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của CADIVI
CADIVI là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, với mức
tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận khá vững chắc, năm sau cao hơn năm trước. Thu nhập của người lao động ổn định và ở mức cao. Sản phẩm dây cáp điện của Cadivi đạt chất lượng cao, có mặt hầu hết tại các tỉnh phía Nam và miền Trung, đã thâm nhập vào thị trường miền Bắc và được mọi khách hàng tin dùng. Hiện tại, Cơng ty có các thiết bị sản xuất hiện đại, công nghệ tiên tiến, sử dụng PLC & PC kiểm soát quá trình sản xuất ở mức độ tự động hóa cao. Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng
cao, ổn định điều đó cho thấy hiện tại sự phát triển của công ty khá ổn định và vững
trắc (Bảng 2.6).
Bảng 2.6: Bảng tổng hợp kết quả SXKD của CADIVI giai đoạn (2008-2011)
Chỉ tiêu ĐV tính 2008 2009 2010 2011
Doanh thu bán hàng Tr.đồng 1.691.721 1.652.368 2.339.713 3.175.002
Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 30.226 77.446 121.038 202.906
Thu nhập bình quân Tr.đồng 5,385 6,426 7,163 8,937
EPS Đồng 1.439 3.392 4.725 7.886
(Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo tài chính đã kiểm tốn)
2.3.2 Qui mô sản xuất kinh doanh
Công ty Cadivi có vốn điều lệ là: 192 tỷ đồng, trong đó Nhà nước chiếm
58,96% vốn điều lệ, tổng tài sản là đến hết năm 2010 là 966 tỷ đồng.
Về cơ sở vật chất hiện Cadivi đang sở hữu một khối lượng tài sản đất đai lớn là một lợi thế không nhỏ gồm quyền sử dụng 641m2 nhà đất tại số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TpHCM; quyền sử dụng 250m2 đất tại 236 đường 2/9, Quận