2.3 Thực trạng phát triển SPDV dành cho KHCN tại BIDV HCM
2.3.3 Hoạt động kinh doanh thẻ
BIDV có hệ thống rộng khắp ở 64 tỉnh thành, mạng lƣới phục vụ đƣợc trải dài từ Bắc đến Nam, đây là lợi thế rất lớn cho BIDV HCM phát triển dịch vụ thẻ. Trong những năm gần đây thì số lƣợng khách hàng cá nhân mở tài khoản tại BIDV HCM cũng dần tăng qua các năm.
(Nguồn: Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh bán lẻ BIDV HCM)
Kết quả kinh doanh thẻ của BIDV HCM từ năm 2008 đến nay thể hiện qua các chỉ tiêu sau:
Bảng 2.9: Số liệu kinh doanh thẻ của chi nhánh
Năm Thẻ ATM phát hành (Thẻ) Thẻ Visa phát hành (Thẻ) Máy POS (Máy) Máy ATM (Máy) Thu dịch vụ ròng (triệu đồng) 2008 8,931 66 34 39 663 2009 9,324 297 34 69 737 2010 11,457 778 68 74 1,617 2011 8,549 252 71 2,857
(Nguồn: Báo cáo đánh giá hoạt động Kinh doanh bán lẻ BIDV HCM)
Số lƣợng thẻ ATM phát hành mới của chi nhánh năm 2008 là 8,931 thẻ, năm 2009 là 9,324, 2010 là 11,457 thẻ và đến 31/12/2011 là 8,549 thẻ . Nhƣ vậy tốc độ tăng trƣởng phát hành thẻ ATM năm 2009 tăng 4.4% so với năm 2008, năm 2010 tăng 22.87% so với năm 2009. Tốc độ phát hành thẻ đang có xu hƣớng giảm trong năm 2011 chi nhánh chỉ phát hành 8,549 thẻ. Số lƣợng phát hành thẻ ATM của BIDV nói chung và BIDV HCM nói riêng thấp hơn so với tốc độ trung bình của thị trƣờng, điều này dẫn đến vị trí và thị phần của BIDV về thẻ ghi nợ nội địa liên tục suy giảm qua các năm. Nguyên nhân là do chi nhánh chƣa tách bạch bộ phận chuyên phát hành thẻ và tiếp thị thẻ, hiện tại bộ phận phát hành thẻ ATM và thẻ tín dụng quốc tế chỉ bao gồm bốn cán bộ thực hiện việc nhận xử lý tình trạng thẻ nên khơng có đủ nhân lực để đi tiếp thị, tìm kiếm khách hàng đa số là khách hàng tự tìm đến mở thẻ và phụ thuộc vào các bộ phận quan hệ khách hàng doanh nghiệp tiếp thị
thẻ đến nhân viên các khách hàng doanh nghiệp, sự tiếp thị của cán bộ quan hệ khách hàng cá nhân về thẻ còn yếu
BIDV mới chính thức bƣớc vào thị trƣờng thẻ quốc tế đồng thời mới chỉ phát hành thẻ tín dụng quốc tế, chƣa phát hành thẻ ghi nợ quốc tế nên số lƣợng thẻ quốc tế phát hành còn rất khiêm tốn, chƣa tạo đƣợc bất kỳ dấu ấn nào trên thị trƣờng thẻ quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, với nổ lực không ngừng trong năm 2010, chi nhánh đã phát hành đƣợc 778 thẻ tín dụng tăng 481 thẻ so với 2009 (#161.95%)
Thị trƣờng thẻ tín dụng của chi nhánh có thể phát triển và đạt đƣợc thị phần lớn, cạnh tranh tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do phí thƣờng niên của thẻ BIDV thấp, phí lãi cũng thấp hơn so với các ngân hàng khác cùng điạ bàn. Tuy nhiên, việc phát triển thẻ tín dụng quốc tế của chi nhánh hiện đang gặp một vài hạn chế. Trong năm 2011 chi nhánh chỉ phát hành thêm 252 thẻ điều này có thể là do chi nhánh có chính sách hạn chế cấp thêm thẻ tín dụng quốc tế theo hình thức tín chấp trong năm nay do nợ quá hạn và khó địi của các chủ thẻ đã phát hành đang tăng cao ảnh hƣởng đến hệ số Qvnđ của chi nhánh.
BIDV chính thức triển khai dịch vụ thanh tốn thẻ qua POS chính thức từ tháng 8/2007, việc phát triển mở rộng mạng lƣới POS của BIDV gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2009 số lƣợng POS mở mới của BIDV HCM là 34 máy, không tăng trƣởng thêm so với năm 2008 do nhiều điểm đặt máy hầu nhƣ khơng có doanh số nên phải thu hồi máy về. Tình trạng này là do cơng tác kiểm tra tình trạng POS tại các đơn vị chấp nhận thẻ khơng đƣợc thƣờng xun cập nhật tình hình “sức khỏe” của thiết bị vì thế chƣa đảm bảo chất lƣợng dịch vụ. Cùng với sự nổ lực của cán bộ thẻ, năm 2010 BIDV HCM đã mở mới đƣợc thêm 68 máy, năm 2011 là 71 máy đặc biệt sau khi ứng dụng thanh toán USD trên POS đƣợc triển khai rộng rãi đã góp phần tích cực thúc đẩy doanh số giao dịch tăng mạnh, POS BIDV đã bắt đầu xâm nhập vào nhóm khách sạn, khu vui chơi giải trí, resort cao cấp. Tuy nhiên mạng lƣới POS của BIDV nói chung, BIDV HCM nói riêng hiện tại mới nắm giữ một thị phần vô cùng khiêm tốn trong ngành.
Số lƣợng máy ATM đƣợc chi nhánh lắp đặt và quản lý ngày một tăng. Năm 2008 là 39 máy. Sang năm 2009 tăng lên 69 máy và đến 2010 là 74 máy. Dịch vụ
giá trị gia tăng trên ATM đã đƣợc triển khai rộng rãi trên toàn hệ thống từ năm 2009 nhƣng sau hơn 1 năm triển khai vẫn chƣa có nhiều kết quả nổi bật. Đến đầu năm 2011 BIDV HCM đƣợc hội sở chính thức giao cho quản lý và thành lập một phòng ban chuyên trách tiếp quỹ ATM cho tất cả các máy nằm trong địa bàn TP HCM do chi nhánh có bề dày kinh nghiệm và ln quản lý tốt hệ thống ATM của BIDV tại địa bàn HCM. Việc tiếp quỹ kịp thời các máy ATM trong địa bàn tránh tình trạng khách hàng đến rút nhƣng máy hết tiền điều này làm tăng uy tín chất lƣợng dịch vụ của BIDV, thu hút đƣợc khách hàng doanh nghiệp mở tài khoản cho nhân viên mình và thanh tốn lƣơng qua thẻ mở tại BIDV điều này dẫn đến việc tăng lƣợng huy động vốn khơng kỳ hạn cho BIDV và thu đƣợc phí dịch vụ nếu khách hàng sử dụng các dịch vụ của BIDV.
Tốc độ tăng trƣởng thu phí rịng dịch vụ thẻ của BIDV HCM tăng trƣởng nhanh trong những năm gần đây. Năm 2008 đạt 663 triệu đồng, năm 2009 đạt 737 triệu đồng, năm 2010 là 1,617 triệu đồng(#119.4% so với năm 2009). 31/12/2011 đã đạt đƣợc 2,857 triệu đồng phí rịng dịch vụ thẻ, việc gia tăng nhanh chóng này cũng là do hệ thống BIDV đã phát triển và kết nối với nhiều ngân hàng, gia tăng các SPDV sử dụng trên máy ATM và triển khai thu phí một số trƣờng hợp các dịch vụ đƣợc sử dụng qua máy ATM.
Tóm lại hoạt động kinh doanh thẻ của BIDV HCM giai đoạn 2008 -2011 đã đạt đƣợc những kết quả nhất định tuy nhiên tốc độ tăng trƣởng của chi nhánh cũng nhƣ của tồn hệ thống BIDV vẫn cịn thấp hơn tốc độ tăng trƣởng chung của thị trƣờng. Theo thống kê của Hội thẻ ngân hàng Việt Nam, về thị phần thẻ nội địa, Ngân hàng Nông nghiệp (Agribank) đã vƣợt lên trở thành ngân hàng có số lƣợng thẻ ATM lớn nhất Việt Nam với gần 4,2 triệu thẻ, chiếm 20,7% thị phần. Tiếp đến là Ngân hàng cổ phần Đông Á với 4 triệu thẻ, chiếm 19,8% thị phần; đứng thứ ba là Vietcombank với 3,85 triệu thẻ, chiếm 19% thị phần, BIDV đứng ở vị trí thứ năm. Đồng nghĩa là thị phần của BIDV trên các mảng kinh doanh thẻ cụ thể (phát hành thẻ, thanh tốn thẻ) đang có xu hƣớng giảm dần và khoảng cách giữa BIDV với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu đang ngày càng nới rộng nguyên nhân chủ yếu có thể do BIDV chƣa
đủ nhân lực và kinh nghiệm tiếp thị về mảng kinh doanh này, chi phí trang bị về hoạt động thẻ chƣa cao.
Theo định hƣớng của BIDV Hội sở, BIDV HCM đã và đang tiếp tục phát triển mạng lƣới kênh phân phối hiện đại: ƣu tiên mở rộng mạng lƣới ATM tại các vùng kinh tế trọng điểm để chiếm lĩnh địa bàn kinh tế phát triển, dân cƣ đông đúc…cố gắng hoàn thành nhiệm vụ phát triển hoạt động thẻ để có thể đảm bảo “theo chân khách hàng” trên mọi con đƣờng và củng cố mạng lƣới ATM của BIDV, phân bổ máy ATM hợp lý trên nguyên tắc đáp ứng đƣợc nhu cầu giao dịch của khách hàng, đảm bảo khả năng phục vụ của Ngân hàng và có phƣơng án phát hành thẻ hiệu quả cao, góp phần quảng bá hình ảnh BIDV. Nghiên cứu phát triển mạng lƣới Ngân hàng tự động (Autobank), chú trọng mở rộng và phát triển các SPDV mới trên hệ thống ATM và kết nối với các tổ chức thanh toán thẻ trong nƣớc và quốc tế.