5. Kết cấu của luận văn
2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CH
2.2.3 Đánh giá thực trạng phát triển về các loại hình Dịch vụ thanh toán
toán, thẻ, ngân hàng điện tử , ngân quỹ, bão lãnh..)
Bảng 2.8: Doanh số sản phẩm dịch vụ BIDV Mỹ Tho, giai đoạn 2015 - 2017
Đvt: tỷ đồng
Dịch vụ thanh toán
Năm So sánh
2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016
Số tiền % Số tiền %
1. Dịch vụ thanh toán trong nước 0,41 1,12 1,59 0,71 173,17 0,47 41,96 2. Dịch vụ thanh toán quốc tế 0,02 0,05 0,04 0,03 150,00 -0,01 -20,00 3. Dịch vụ thẻ 0,06 0,3 0,48 0,24 400,00 0,18 60,00 4. Dịch vụ Ngân hàng điện tử 0,08 0,13 0,18 0,05 62,50 0,05 38,46 5. Dịch vụ Ngân quỹ 0,03 0,06 0,1 0,03 100,00 0,04 66,67 6. Dịch vụ Bảo lãnh 0,31 0,42 0,55 0,11 35,48 0,13 30,95 7. Dịch vụ ủy thác 0,01 0,08 0,23 0,07 700,00 0,15 187,50 8. Dịch vụ khác 0,12 0,20 0,03 0,08 66,67 -0,17 -85,00
(Nguồn: Phòng Khách hàng, BIDV Mỹ Tho)
Các Chi nhánh NHTM trên địa bàn có lợi thế về mặt lãi suất, cụ thể lãi suất HĐV luôn cao và lãi suất cho vay đảm bảo cạnh tranh với BIDV, cho vay đa dạng trên tất cả các ngành nghề và các đối tượng khách hàng. Vì vậy, khả năng cạnh tranh đối với BIDV rất cao. Đây là một trong những thách thức đối với BIDV trong thời gian sắp tới.
2.2.3.1 Dịch vụ thanh toán trong nước
Nhận thức được tính truyền thống và không thể thay thế của dịch vụ thanh toán trong kinh doanh của NHTM, Chi nhánh BIDV Mỹ Tho đã khơng ngừng đổi mới và hiện đại hóa nghiệp vụ thanh tốn, tăng tốc độ đường truyền, mở rộng mạng lưới nhằm tối đa hóa sự thuận tiện và hài lòng cho khách hàng sử dụng dịch vụ. BIDV – Chi nhánh Mỹ Tho đã áp dụng các phương thức thanh toán như: Thanh toán nội bộ trong Chi nhánh; Thanh toán nội bộ trong hệ thống; Thanh toán liên ngân hàng và kho bạc trong phạm vi địa bàn tỉnh và quốc gia thơng qua các chương trình chuyển tiền điện tử ngoại tỉnh; chuyển tiền điện tử nội tỉnh, thanh toán bù trừ điện tử.
- Thanh toán trong hệ thống BIDV
Khi khách hàng mở một tài khoản tại BIDV thì có thể giao dịch tại bất cứ Chi nhánh nào trên tồn quốc mà khơng gặp bất cứ khó khăn nào. Điều này giúp khách hàng hạn chế được những rủi ro khi khách hàng đi xa mà không phải mang theo nhiều tiền mặt. Hệ thống cập nhật nhanh chóng tạo điều kiện cho khách hàng có nhu cầu nộp tiền, chuyển tiền trong hệ thống BIDV tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí.
- Thanh tốn ngồi hệ thống BIDV (Chuyển tiền điện tử):
Số liệu dưới đây cho thấy, doanh số chuyển tiền qua hệ thống chuyển tiền điện
tử tăng nhanh cả về chuyển tiền điện tử nội tỉnh và ngoại tỉnh. Doanh số chuyển tiền của BIDV - Chi nhánh Mỹ Tho qua hệ thống chuyển tiền điện tử năm 2015 chỉ đạt 1,01 tỷ đồng, đến năm 2017 đã tăng lên 3.09 tỷ đồng, tương đương 206% .
Hiện tại, Chi nhánh BIDV Mỹ Tho đã tham gia thanh toán song phương với hệ thống các các ngân hàng như Agribank, Vietinbank, VCB, Techcombank,…. Đây là một hình thức thanh tốn cực kỳ nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng. Số lượng điện đi và đến của chi nhánh luôn trên 100 điện/ngày.
Bảng 2.9: Doanh số dịch vụ thanh toán qua BIDV- Chi nhánh Mỹ Tho
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Năm
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Tốc độ PT bình quân
(%) 1. Doanh số chuyển tiền qua hệ thống
CTĐT 1,01 2,13 3,09 77,98
+ CTĐT nội tỉnh 0,71 1,28 2,10 72,59
+ CTĐT ngoại tỉnh 0,30 0,85 0,99 98,62
2. Doanh số chuyển TTBT qua NHNN 0,25 0,60 0,93 95,82
* Chuyển tiền cá nhân 0,18 0,36 0,60 85,42
(Nguồn: Phòng KH-TH, BIDV Mỹ Tho)
- Thanh toán bù trừ qua Ngân hàng nhà nước (NHNN):
BIDV - Chi nhánh Mỹ Tho, Tiền Giang đã thực hiện thanh toán bù trừ thông qua NHNN với các TCTD trong tỉnh (trừ những TCTD đã có thỏa thuận thanh tốn song phương) theo các phiên 10h, 15h và 16h30 qua hình thức truyền file dữ liệu điện tử đến NHNN Tiền Giang. Mặt khác, Chi nhánh Mỹ Tho cũng là đầu mối phục vụ thanh toán bù trừ cho các Chi nhánh BIDV muốn chuyển tiền cho các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đây chính là cách thức mở rộng khả năng thanh toán của BIDV, đáp ứng nhu cầu thanh toán khác hệ thống của khách hàng. Cùng với đà phát triển chung của nền kinh tế, nhu cầu thanh toán của khách hàng cũng tăng, làm tăng doanh số thanh toán bù trừ qua NHNN của BIDV - Chi nhánh Mỹ Tho, Tiền Giang. Năm 2015 doanh số thanh toán bù trừ qua NHNN của BIDV Chi nhánh Mỹ Tho là 0,25 tỷ đồng, đến năm 2017 đã tăng lên 0,93 tỷ đồng, tương đương 272%.
2.2.3.2 Dịch vụ thanh toán quốc tế
Hoạt động thanh toán quốc tế của Chi nhánh BIDV Mỹ Tho đã có những khởi sắc khi đất nước Hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều hạn chế do hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ trên địa bàn Tiền Giang vẫn còn thấp. Hiện nay BIDV - Chi nhánh Mỹ Tho đã cung cấp các hình thức thanh toán quốc tế được áp dụng phổ biến nhất đó là: chuyển tiền, nhờ thu và thanh tốn L/C. Theo quy định của BIDV đối với chi nhánh, Chi nhánh Mỹ Tho chỉ thực hiện nhận hồ sơ và đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ do khách hàng cung cấp, mọi nghiệp vụ sẽ do Hội sở chính BIDV thực hiện. Do Chi nhánh BIDV Mỹ Tho khơng có bộ phận thanh tốn quốc tế riêng mà kiêm nhiệm tại Phòng giao dịch khách hàng nên điều này sẽ đảm bảo được tính chính xác, chuyên sâu về nghiệp vụ trong hoạt động thanh toán quốc tế.
Bảng 2.10: Doanh số dịch vụ thanh toán quốc tế của BIDV Mỹ Tho, Tiền Giang, giai đoạn 2015-2017
Đơn vị tính: Ngàn USD
Năm
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Tốc độ PT bq (%)
1. Chuyển tiền đi – đến
- Số món 55 90 140 59,60
- Giá trị 0,017 0,041 0,034 62,05
2. L/C hàng nhập – xuất
- Số món 19 33 67 88,36
- Giá trị 0,001 0,003 0,003 103,33
3. Chi trả kiều hối 0,002 0,006 0,0028 73,33
(Nguồn: Phòng KH-TH, BIDV Mỹ Tho)
Hoạt động dịch vụ thanh toán quốc tế (TTQT) của BIDV Mỹ Tho vẫn còn khá hạn chế do hoạt động trên địa bàn trong đó lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ vẫn còn thấp. Giống như các NHTM khác, hiện nay Chi nhánh BIDV Mỹ Tho cung cấp các hình thức thanh tốn quốc tế được áp dụng phổ biến nhất là chuyển tiền, nhờ thu và thanh toán L/C.
Năm 2015, dịch vụ TTQT đạt 0,02 tỷ đồng, năm 2016 đạt 0,05 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng là 150%, số tuyệt đối tăng là 0,03 tỷ đồng so với năm 2015. Đến năm 2017, dịch vụ TTQT đạt 0,04 tỷ đồng, giảm 20%, số giảm tuyệt đối là 0,01 tỷ đồng so với năm 2016. Năm 2017 dịch vụ TTQT giảm là do các tổ chức kinh tế không thực hiện giao dịch chuyển tiền tại Chi nhánh.
Bên cạnh những kết quả đạt được trong nghiệp vụ thanh tốn quốc tế, Chi nhánh BIDV Mỹ Tho cũng cịn những hạn chế trong lĩnh vực hoạt động này, đó là:
- Tốc độ thanh toán quốc tế so với một số ngân hàng khác, nhất là so với Chi nhánh BIDV Mỹ Tho vẫn cịn chậm. Các loại hình dịch vụ liên quan đến ngoại tệ chưa đa dạng, thủ tục rườm rà, ảnh hưởng đến thời gian thanh toán và hiệu quả kinh doanh của khách hàng nên thị phần thanh toán chuyển tiền quốc tế cịn hạn chế.
- Phí thanh tốn chuyển tiền qua hệ thống BIDV vẫn còn cao hơn so với các NHTM khác, đặc biệt là Chi nhánh NHTMCP Ngoại thương. Việc tra soát món chuyển tiền tại Trụ sở chính cịn chậm, ảnh hưởng đến việc thanh toán cho khách hàng, gây bất lợi về uy tín của Chi nhánh BIDV Mỹ Tho.
2.2.3.3 Thực trạng phát triển Dịch vụ thanh toán bằng thẻ
Sản phẩm dịch vụ thẻ của ngân hàng luôn là sản phẩm truyền thống mà bất cứ ngân hàng nào cũng hướng đến, đó là một cách để mở rộng thị phần thanh toán, quảng bá thương hiệu của mỗi ngân hàng đến với khách hàng. BIDV đang có một hệ thống thẻ đa dạng với nhiều tiện ích, tính năng khác nhau cho khách hàng lựa chọn:
- Thẻ ghi nợ nội địa: Thẻ Harmony (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), Thẻ Etrans (Hạng vàng, bạc, chuẩn), Thẻ Moving, Thẻ liên kết.
- Thẻ ghi nợ quốc tế: Thẻ MasterCard Debit Ready, Thẻ MasterCard Debit Manchester United, Thẻ Mastercard BIDV Premier
- Thẻ tín dụng: Visa Flexi, Visa Precious, Visa Manchester United, Visa Platinum, MasterCard Platinum.
Chi nhánh BIDV Mỹ Tho đã luôn chú trọng đến việc phát triển dịch vụ thẻ, coi đó là một mũi nhọn quan trọng trong tỷ trọng thu phí dịch vụ phi tín dụng. Chi nhánh
BIDV Mỹ Tho hiện đang kết nối hệ thống thẻ banknet, khiến việc sử dụng thẻ liên ngân hàng ngày càng thuận tiện hơn cho khách hàng.
Là một trong những dịch vụ trọng tâm của mọi NHTM hiện nay, BIDV Mỹ Tho luôn không ngừng phấn đầu nhằm gia tăng thị phần về dịch vụ thẻ trên địa bàn.
Năm 2015 cùng với sự phát triển mạnh trong lĩnh vực phi tín dụng, số lượng POS của chi nhánh tăng vọt so với các năm trước, tuy nhiên nhận thấy trên địa bàn hiện tại tâm lý ưa thích dùng tiền mặt của đại đa số người dân vẫn cịn cao, cân đối giữa lợi ích thu lại và chi phí bỏ ra chi nhánh đã kịp thời điều chỉnh và phát triển chậm lại vào năm 2016, 2017 trong đó vừa đảm bảo mức độ hợp lý cũng như tính hiệu quả của mạng lưới POS trên địa bàn.
Đối với dịch vụ thẻ và tài khoản thanh toán hiện tại Chi nhánh BIDV Mỹ Tho đang thu các loại phí sau: Phí quản lý tài khoản, phí thường niên thẻ, phí phát hành thẻ, phí rút tiền mặt trên máy ATM, phí in hóa đơn. Đây là nguồn thu tạo điều kiện cho Chi nhánh ngân hàng tăng phí dịch vụ đồng thời bù đắp chi phí rất lớn bỏ ra cho hệ thống máy ATM.
Bảng 2.11: Qui mô dịch vụ thẻ tại BIDV Mỹ Tho, giai đoạn 2015- 2017
ĐVT: cái TT Chỉ tiêu 2015 2016 2017 So sánh 2016/2015 2017/2016 +/- % +/- % 1 Máy ATM 4 6 9 2 50,00 3 50,00 2 Máy POS 12 23 45 11 91,67 22 95,65 3 Thẻ ATM 1.573 2.180 2.958 607 38,59 778 35,69 4 Thẻ VISA 376 563 621 187 49,73 58 10,30 5 Thè MASTERCARD 0 410 650 410 100,00 240 58,54
(Nguồn: Phòng KH-TH, BIDV Mỹ Tho)
Hoạt động phát hành thẻ là một trong những hoạt động mà các NHTM quan tâm đặc biệt, việc sử dụng thẻ có tác dụng làm giảm khối lượng lưu thông tiền mặt trên thị trường. Thông qua các hoạt động phát hành thẻ NHTM cũng thu hút được nguồn vốn rẻ và phí dịch vụ trong khâu thanh tốn.
2.2.3.4 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử
Dịch vụ gửi - nhận tin nhắn ngân hàng qua điện thoại di động (BSMS) từ trước đến nay luôn là một dịch vụ đồng hành với mọi khách hàng có sử dụng tài khoản vì tính thuận tiện, chi phí hợp lý, giúp khách hàng có được thơng tin về biến động trong
tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm hay tài khoản tiền vay cũng như tra cứu thông tin tỷ giá lãi suất trong từng thời điểm một cách nhanh chóng.
Internet banking & Mobile banking (IBMB) là dịch vụ ngân hàng hiện đại mới triển khai, được phát triển trên nền công nghệ hiện đại, tính bảo mật cao. Giờ đây khách hàng hồn tồn có thể chủ động trong việc thực hiện các giao dịch chuyển tiền, gửi tiết kiệm, in sao kê tài khoản,vấn tin số dư… mọi lúc mọi nơi mà không cần phải đến ngân hàng, đặc biệt với biểu phí dịch vụ rất ưu đãi. Giảm thiểu lượng khách hàng giao dịch tại quầy cũng giúp BIDV tiết kiệm chi phí cũng như có thể phục vụ tốt hơn các đối tượng khách hàng đến trực tiếp giao dịch.
Bảng 2.12: Hệ thống dịch vụ ngân hàng điện tử của Chi nhánh BIDV Mỹ Tho, giai đoạn 2015-2017
TT Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Tốc độ Phát triển Bq (%) 1 KH sử dụng TKTT 1.873 2.580 3.458 35,89 2 BSMS 975 1.342 2.954 78,88 3 IBMB 189 396 630 84,31 4 Tỷ lệ sử dụng BSMS/TKTT (%) 52,06 52,02 85,43 32,08 5 Tỷ lệ sử dụng IBMB/TKTT (%) 10,09 15,35 18,22 35,40
(Nguồn: Phòng KH-TH, BIDV Mỹ Tho)
Dịch vụ thanh tốn hóa đơn hiện đang triển khai trong hệ thống BIDV nói chung và Chi nhánh Mỹ Tho nói riêng bao gồm: Thanh tốn hóa đơn tiền điện, tiền nước; Thanh tốn cước viễn thơng; Thanh tốn Vé máy bay; Nạp tiền ví điện tử; Nạp tiền thẻ game; Bankplus; Vntopup; Thanh toán ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu trong nước;... Chi nhánh BIDV Mỹ Tho đã triển khai nhiều sản phẩm áp dụng đối với giao dịch trực tiếp tại quầy, tại máy ATM, trên chương trình thanh tốn hóa đơn online và các kênh thanh toán trực tuyến, rất thuận tiện cho khách hàng.
2.2.3.5. Thực trạng phát triển dịch vụ kinh doanh ngoại tệ
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Chi nhánh BIDV Mỹ Tho chủ yếu là mua ngoại tệ của các doanh nghiệp có nguồn thu ngoại tệ, mua của các cá nhân có nguồn kiều hối, bán cho doanh nghiệp nhập khẩu và cho cá nhân nhằm mục đích chuyển tiền ra nước ngoài du học, chữa bệnh, sinh hoạt phí…Những năm gần đây, hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế tại Chi nhánh ngân hàng có bước phát triển khá nhanh, doanh số mua bán ngày càng tăng. Hiện Chi nhánh đã kinh doanh hầu hết các
loại ngoại tệ mạnh như USD, GBP, JPY, AUD, CAD... Chi nhánh thường xuyên theo dõi biến động tỷ giá các loại ngoại tệ trên các thị trường tiền tệ thế giới thông qua mạng internet. Trên cơ sở biên độ dao động cho phép của NHNN, Chi nhánh BIDV Mỹ Tho đã xây dựng tỷ giá mua bán hợp lý, đảm bảo lợi ích của khách hàng và của ngân hàng.
Bảng 2.13: Phát triển dịch vụ kinh doanh ngoại tệ của BIDV Mỹ Tho
Đơn vị: USD (ngàn), EUR
Năm
Chỉ tiêu 2015 2016 2017
Tốc độ PT Bq (%) 1. Doanh số mua bán
+ Loại USD Doanh số mua 6.178 7.482 8.352 16,37
Doanh số bán 3.157 7.128 7.907 68,36
+ Loại EURO Doanh số mua 975 1.170 1.620 29,23
Doanh số bán 983 1.150 1.580 27,19
2. DS cho vay USD 820 1.063 1.807 49,81
3. DS thu nợ USD 419 957 1.563 95,86
4. Dư nợ USD 451 557 801 33,65
5. Nguồn vốn huy động 316 475 1.024 82,95
6. Lãi (+) Lỗ (-) USD 28 34 44 25,42
Có thể phân tích sâu hơn hoạt động kinh doanh ngoại tệ của BIDV – Chi nhánh Mỹ Tho qua các nghiệp vụ sau:
- Nghiệp vụ mua bán ngoại tệ: Số liệu tại Bảng trên cho thấy doanh số mua
bán ngoại tệ của BIDV Mỹ Tho tăng dần qua các năm. Năm 2015 doanh số mua ngoại tệ từ khách hàng mới đạt 6.178 ngàn USD thì đến năm 2017 đã tăng lên 8.352 ngàn USD, chủ yếu là nguồn ngoại tệ thu hút từ các dự án của các tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn và ngoại tệ từ hàng xuất khẩu. Đặc biệt, năm 2017, hoạt động mua bán ngoại tệ của BIDV Chi nhánh Mỹ Tho tăng trưởng khá. Chi nhánh đã tự cân đối được nguồn ngoại tệ phục vụ nhu cầu thanh toán quốc tế, đồng thời khai thác được lượng ngoại tệ bán cho Trụ sở chính 7.907 ngàn USD, tăng 10,93% so với năm 2016.
- Huy động vốn và cho vay ngoại tệ: Nguồn vốn huy động: Đến 31/12/2017, nguồn vốn ngoại tệ huy động đạt 1.024 ngàn USD. Trong đó:
+ Tiền gửi khơng kỳ hạn: 668 ngàn USD, chiếm tỷ trọng 65,23% + Tiền gửi có kỳ hạn: 356 ngàn USD, chiếm tỷ trọng 34,77%
Hoạt động tín dụng: Dư nợ ngoại tệ đến 31/12/2017 tại BIDV – Chi nhánh Mỹ
Tho đạt 801 ngàn USD, tăng 244 ngàn USD (43,81%) so với năm 2016, chủ yếu cho