ĐVT: Người Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 So sánh (+/-) 2016/2015 2017/2016 Tổng số lao động 90 78 61 -12 -17
1. Phân theo giới
- Nam 34 28 19 -6 -9
- Nữ 56 50 42 -6 -8
2. Phân theo chức năng
- Trực tiếp 60 50 41 -10 -9 - Gián tiếp 30 28 20 -2 -8 3. Phân theo trình độ - Trên đại học 15 14 13 -1 -1 - Đại học 52 45 39 -7 -6 - Trung cấp 12 10 7 -2 -3 - Sơ cấp 11 9 2 -2 -7
(Nguồn: P.QLNB Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Mỹ Tho)
2.1.2.4 Kết quả kinh doanh của BIDV Mỹ Tho, giai đoạn 2015 - 2017
Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2017 trước những khó khăn và thách thức chung của nền kinh tế và giai đoạn đầu hoạt động sau khi sáp nhập, thực hiện đúng các chỉ đạo điều hành của NHNN cũng như của BIDV. BIDV Mỹ Tho luôn chủ động và ứng
Nguồn nhân lực BIDV-Mỹ Tho, phân theo trình độ năm 2017
- Trên đại học, 13, 21% - Đại học, 39, 64% - Trung cấp, 7, 12% - Sơ cấp, 2, 3%
xử linh hoạt, kịp thời, triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm tăng quy mô, gia tăng nguồn vốn cũng như kiểm sốt tốt hoạt động tín dụng, quản lý chặt chẽ cân đối giữa huy động và cho vay đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Với những chỉ đạo điều hành sát sao, BIDV Mỹ Tho ln có mức tăng trưởng tốt hồn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh.
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Mỹ Tho, giai đoạn 2015 - 2017 Đvt: tỷ đồng, % Stt Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Bình quân giai đoạn 2015 - 2017
I Chỉ tiêu về quy mô
1 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 781 1.191 1.499 39,18
2 Dư nợ bán lẻ cuối kỳ 623 746 995 26,56
3 Huy động vốn cuối kỳ 854 1.319 1.775 44,51 4 Huy động vốn bán lẻ cuối kỳ 698 1.107 1.395 42,31
5 Số lao động cuối kỳ 90 78 61 -17,56
II Chỉ tiêu về cơ cấu, chất lượng
6 Tỷ trọng DN TDH / TDN 22,50 42,72 39,03 40,61
7 Tỷ lệ nợ xấu 1,32 0,80 0,57 -34,07
8 Tỷ lệ nợ nhóm II 1,50 0,63 0,53 -36,94
III Các chỉ tiêu hiệu quả
9 Chênh lệch thu chi 16,8 34,33 38,9 58,83
10 Lợi nhuận trước thuế 3,08 19,83 25,81 286,99 11 LNTT bình quân/người 0,03 0,25 0,37 390,67
12 Thu dịch vụ ròng 1,04 2,36 3,21 81,47
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Mỹ Tho năm 2015 - 2017)
Năm 2016 với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc chi nhánh cùng với quyết tâm của CBNV, BIDV Mỹ Tho đạt được kết quả khả quan hoạt động kinh doanh: Lợi nhuận trước thuế đạt 19,8 tỷ đồng tăng gấp 6 lần so với năm 2015. Chênh lệch thu chi đạt 34,33 tỷ đồng, Chi nhánh tận thu ngoại bảng 28,08 tỷ đồng vượt 155,2% kế hoạch giao, trên cơ sở đó TW đã thực hiện thu hồi tồn bộ nợ quỹ DPRR là 13,25 tỷ đồng mặc dù số nợ quỹ DPRR Trụ sở chính giao kế hoạch thu trong 03 năm.
Năm 2017 Chi nhánh hoàn thành kế hoạch kinh doanh, cụ thể dư nợ đạt 1.499 tỷ đồng,tăng 25,88% so với cuối 2016, Huy động vốn đạt 1.775 tỷ đồng, tăng 34,5% so với thực hiện cuối 2016 và LNTT đạt kế hoạch TSC giao là 25,81 tỷ đồng, tăng 30,13% so với thực hiện 2016.
2.1.2.5 Tình hình và kết quả hoạt động dịch vụ tín dụng
Trong hoạt động tín dụng BIDV Mỹ Tho ln thực hiện tăng trưởng tín dụng theo đúng định hướng của BIDV, đảm bảo gắn tăng trưởng tín dụng với việc kiểm sốt chất lượng tín dụng, tập trung phát triển tín dụng đối với những khách hàng tốt. Hoạt động cho vay của BIDV Mỹ Tho có bước tăng trưởng rõ rệt, doanh số cho vay, thu nợ hàng năm tăng.
Về dư nợ tín dụng đến ngày 31/12/2016 đạt 1.191 tỷ đồng, tăng 52,49% tương đương tăng 409,98 tỷ đồng so với năm 2015, trong đó tăng dư nợ khách hàng doanh nghiệp là 287,5 tỷ đồng và tăng dư nợ bán lẻ là 122,3 tỷ đồng (tăng ~ 19,62% so với năm 2015). Dư nợ tín dụng cuối kỳ bán lẻ khơng bao gồm dư nợ cho vay cầm cố giấy tờ có giá, dư nợ thấu chi tiêu dùng cầm cố đạt 745,8 tỷ đồng chiếm 62,61% tổng dư nợ, tuy nhiên chỉ tiêu dư nợ tín dụng cuối kỳ bán lẻ chỉ đạt 97,18% kế hoạch TW giao năm 2016. Về dư lãi treo đến cuối năm 2016 là 5,15 tỷ đồng giảm 16,8 tỷ đồng (~ giảm đi 3 lần) so với năm 2015 do chi nhánh tích cực tận thu nợ từ nhóm 2 - 5.
Bảng 2.3: Tình hình và kết quả hoạt động dịch vụ tín dụng, giai đoạn 2015-2017 Đơn vị: tỷ đồng,% Stt Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Bình quân 2015-2017 1 Tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ 781 1.191 1.499 39, 8 2 Cơ cấu tín dụng Theo kỳ hạn 781 1.191 1.499 39,18
- Dư nợ cho vay ngắn hạn 605 682 914 23,37
- Dư nợ ch vay trung và dài hạn 176 509 585 102,07
Theo đối tượng khách hàng 781 1.191 1.499 39,18
- Dư nợ của KH ĐCTC - - - -
- Dư nợ của KH DN 158 413 504 91,71
+ KHDN lớn 73 216 276 111, 3
+ Khách hàng SMEs 85 197 2 8 73,75
+ Khách hàng FDI - - - -
- Dư nợ của KH cá nhân 623 778 995 26 39
3 Dư nợ tín dụng bình qn 749 1.064 1.300 32,12
4 Thị phần tín dụng trên địa bàn 2,6 3,2 3,56 17,16
5 Tổng DN của 10 khách hàng c số
dư cao nhất 1 5 377 373 89,10
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Mỹ Tho năm 2015 - 2017)
Những nỗ lực trong việc xử lý nợ xấu, nợ ngoại bảng và tăng trưởng tín dụng
đã giúp cho chất lượng tín dụng tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu đã giảm từ 1,32% từ cuối năm 2015 xuống 0,8% đến cuối năm 2016; tăng cường trích lập đầy đủ DPRR năm 2016 là 14,7 tỷ đồng và sử dụng DPRR để xử lý nợ xấu là 5,42 tỷ đồng. Nim tín dụng thực tế năm 2016 là 2,13% (trong đó Nim tín dụng của Phịng giao dịch Cai Lậy cao nhất trong các phòng kinh doanh, đạt 2,16%).
Thực hiện đến 31/12/2017, dư nợ đạt 1.499 tỷ đồng, tăng 25,88% so với cuối 2016, dư nợ tín dụng bình qn năm 2017 là 1.300 tỷ đồng, tăng 22,18% so với thực hiện 2016. NIM tín dụng thực tế 2,01%. Chi nhánh nỗ lực tận thu nợ xấu, ngoại bảng. Trích DPRR 2017 là 13,09 tỷ đồng.
2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN MỸ THO CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN MỸ THO
2.2.1 Tình hình phát triển các loại hình dịch vụ phi tín dụng tại BIDV Mỹ Tho, Tiền Giang Tiền Giang
Bảng 2.4: Danh mục các loại hình dịch vụ (sản phẩm) phi tín dụng của BIDV Mỹ Tho
Danh mục sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Dịch vụ nhận tiền
gửi Dịch vụ thanh toán
Dịch vụ kinh
doanh ngoại tệ Dịch vụ khác
- Tiền gửi tiết kiệm - Tiền gửi thanh toán
- Thanh toán trong nước - Thanh toán quốc tế - Thanh toán bằng thẻ - Dịch vụ NH điện tử
- Thu đổi ngoại tệ - DV ủy thác - DV kiều hối - DV bảo hiểm - DV ngân quỹ
- DV tài trợ thương mại - Các DV khác
(Nguồn: Phòng KH-TH, BIDV Mỹ Tho)
Danh mục sản phẩm tín dụng nêu trên được hình thành trên cơ sở các loại hình DVPTD chủ yếu của NHTM (đã được đề cập ở Chương I), đây cũng chính là các loại hình dịch vụ phi tín dụng của Chi nhánh Mỹ Tho, Tiền Giang và là cơ sở để tác giả có cách thức tiếp cận để phân tích thực trạng phát triển DVPTD tại BIDV Mỹ Tho cũng như đề xuất các giải pháp tương ứng để phát triển DVPTD tại Chi nhánh.
2.2.2 Đánh giá tình hình phát triển Dịch vụ nhận tiền gửi (Tiền gửi thanh tốn và tiền gửi tiết kiệm hay nói cách khác là huy động vốn) tiền gửi tiết kiệm hay nói cách khác là huy động vốn)
2.2.2.1 Tình hình phát triển dịch vụ nhận tiền gửi, giai đoạn 2015-2017
Theo số liệu nêu trên có thể thấy Tổng dịch vụ tiền gửi (Tiền gửi thanh toán và gửi tiết kiệm - hay nói cách khác là tiền huy động vốn) của Chi nhánh năm sau đều cao hơn năm trước. Điều này chứng minh được rằng công tác huy động vốn của Chi nhánh ngày càng có hiệu quả.
Bảng 2.5: Tình hình phát triển dịch vụ nhận tiền gửi (huy động vốn) giai đoạn 2015 - 2017 (Đơn vị: tỷ đồng,%) Stt Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Bình quân 2015-2017 1 Huy động vốn bình quân 849 1.089 1.471 31,67 2 Huy động vốn cuối kỳ 854 1.319 1.775 44,51
3 Cơ cấu huy động vốn
Theo kỳ hạn 854 1.319 1.775 44,51 - Khơng kỳ hạn, trong đó: 41 114 108 86,39 + ĐCTC 2 0 0 -99,91 + KHDN Lớn 14 22 16 14,94 + KH SMEs 13 36 45 100,96 + KH FDI 0 41 19 -54,95 + Bán lẻ 12 15 28 55,83 - Ngắn hạn 495 630 1.008 43,64 - Trung và dài hạn 318 575 659 47,71
Theo đối tượng khách hàng 854 1.319 1.775 44,51
- HĐV từ KH ĐCTC 1 2 111 2.775,00 - HĐV từ KH DN 155 146 269 39,22 + KHDN lớn 127 101 114 -3,80 + Khách hàng SMEs 28 45 54 40,36 + Khách hàng FDI 0 62 101 62,90 - HĐV từ KH cá nhân 698 1.171 1.395 43,45 4 Thị phần HĐV trên địa bàn 2,3 2,66 3,07 15,53
(Nguồn: Bảng Cân đối kế toán BIDV Mỹ Tho năm 2015 - 2017)
Huy động vốn cuối ngày 31/12/2016 đạt 1.319 tỷ đồng, tăng 54,5% tương đương tăng 465,33 tỷ đồng trong đó tăng chủ yếu là bán lẻ 409,85 tỷ đồng (tăng ~ 58,76% so với năm 2015); huy động vốn tiền gửi thanh tốn khơng kỳ hạn đạt 114,11 tỷ đồng chiếm 8,65%, Chi nhánh cần đẩy mạnh nguồn tiền gửi này nhằm giảm chi phí vốn và
gia tăng lợi nhuận. Nim huy động vốn của chi nhánh là 1,48% (trong đó Nim huy động vốn của Phịng giao dịch Khu cơng nghiệp Mỹ Tho cao nhất trong các phòng kinh doanh, đạt 2,04%).
Huy động vốn cuối kỳ 2017 đạt 1.775 tỷ, tăng 34,54% so với thực hiện cuối 2016, NIM huy động thực tế 1,46%, huy động vốn bình quân cuối kỳ 2017 đạt 1.471 tỷ, tăng 35% so với 2016.
2.2.2.2 Đánh giá về phát triển thị phần Dịch vụ nhận tiền gửi của Chi nhánh BIDV Mỹ Tho trong mối quan hệ với các Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn
Số lượng các Chi nhánh ngân hàng hay các TCTD trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến thời điểm 31/12/2017 gồm 29 Chi nhánh NHTM với 75 Phòng giao dịch; 2NH chính sách (NH chính sách xã hội và PGD Ngân hàng Phát triển); 11 chi nhánh loại 2 trực thuộc NH Nơng nghiệp với 86 Phịng giao dịch; 16 Quỹ tín dụng nhân dân và 02 Tổ chức tài chính vi mơ CEP; có 238 trụ máy ATM và 712 máy POS đang hoạt động