Phần 4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh chung của BIDV Từ Sơn
4.1.2. Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương
thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Từ Sơn
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của hoạt động Ngân hàng khi Việt Nam gia nhập WTO, hoạt động kinh doanh của BIDV Từ Sơn vẫn giữ được đà phát triển ổn định và bền vững. Quy mô tài sản tang, tiếp tục cải thiện chất lượng tín dụng đầu tư, lành mạnh tài chính, phát triển sản phẩm dịch vụ, củng cố và mở
rộng mạng lưới, đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ. Các chỉ tiêu cơ bản đều được hoàn thành vượt cao so với kế hoạch. Các mặt hoạt động kinh doanh đều có tang trưởng năm sau cao hơn năm trước, hiệu quả kinh doanh tốt. Với định hướng trở thành một chi nhánh NHTM đa năng, BIDV Từ Sơn đã không ngừng triển khai phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ bán lẻ và một số sản phẩm đã đạt được hiệu quả tốt. Cụ thể:
4.1.2.1. Huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân + Xét về sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ
Nhận thức được tầm quan trọng và đặc tính ổn định, lâu dài của nguồn vốn dân cư, hoạt động huy động vốn cá nhân luôn được BIDV chú trọng với việc cho ra đời hàng loạt sản phẩm tiện ích đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Các sản phẩm huy động vốn tiền gửi tiết kiệm dân cư của BIDV gồm:
Các dịch vụ phát hành thường xuyên - Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn - Tiết kiệm khuyến mại
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ và trả lãi hàng tháng. - Tiết kiệm bậc thang
- Tiết kiệm rút dần - Tích lũy hưu trí
- Lớn lên cùng yêu thương Các dịch vụ phát hành theo đợt - Tiết kiệm dự thưởng
- Trái phiếu (thông thường) - Trái phiếu tăng vốn
- Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, kỳ phiếu - Chứng chỉ tiền gửi dài hạn
Sự đa dạng của các dịch vụ đã đáp ứng các nhu cầu gửi tiền của các đối tượng khác nhau. Khách hàng gửi tiền tại BIDV Từ Sơn về lãi suất có thể chưa cạnh tranh bằng một số NHTMCP khác nhưng khách hàng lại tìm thấy ở đây sự an toàn, thoải mái. Tuy nhiên, từ năm 2012, Ngân hàng nhà nước đã có những
biện pháp quản lý trần lãi suất nghiêm khắc hơn, nên thị trường lãi suất cũng ổn định hơn, vì vậy, trên mặt bằng lãi suất không có sự chênh lệch nhiều, BIDV cũng có nhiều lợi thế hơn ngoài việc cung ứng các dịch vụ chất lượng thì BIDV còn có thêm lợi thế là ngân hàng có truyền thống lâu đời và vẫn là một ngân hàng có vốn đầu tư nhà nước, dễ tạo được niềm tin với ngân hàng hơn.
+ Xét về quy mô và tốc độ tăng trưởng quy mô
Bảng 4.1. Kết quả hoạt động huy động vốn tiền gửi tiết kiệm
Đơn vị: tỷ đồng Số TT Chỉ tiêu 2015 2016 2017 So sánh % 2016/ 2015 2017/ 2016 1 Tổng nguồn vốn huy động TGTK 2.003 2.316 2.731 115,6 117.9 2 Tiền gửi dân cư 1.624 1.844 1.936 113,5 105 3 Tiền gửi các TCKT 149 249 537 167,1 215,7 4 Tiền gửi từ định chế tài
chính 230 223 258 97,0 15,70
Nguồn: Báo cáo HĐKD của BIDV Từ Sơn năm (2015,2017) Bảng 4.1. cho thấy vốn huy động từ dân cư đều tăng trưởng qua các năm 2015 đến 2017, và tốc độ tăng trưởng ngày càng tăng, từ 113.5% năm 2015 – 2016 lên 105% năm 2016-2017. Tốc độ tăng trưởng dân cư phụ thuộc vào hiệu quả sinh lời của nhiều kênh đầu tư. Trong năm 2016 nguồn vốn dân cư có tăng trưởng chậm so với năm 2015 do sự cạnh tranh khốc liệt và diễn biến phức tạp trên thị trường lãi suất giữa các hệ thống ngân hàng nói chung và giữa các ngân hàng trên địa bàn thị xã Từ Sơn nói riêng. Trong bối cảnh đó, BIDV Từ Sơn nghiêm túc tuân thủ trần lãi suất của NHNN, tuân thủ theo chủ trương chỉ đạo của BIDV, chi nhánh đã chủ động tiên phong hạ lãi suất huy động, vì vậy nhiều thời điểm lãi suất huy động vốn dân cư của BIDV Từ Sơn thấp hơn các NHTM khác trên cùng địa bàn, dẫn đến khách hàng rút tiền khỏi BIDV Từ Sơn. Tuy nhiên, cuối năm 2015 đầu năm 2016, NHNN đã có những động thái nghiêm khắc với việc không thực hiện nghiêm túc quy định về trần lãi suất, ngăn chặn tình trạng có lãi suất huy động ngầm, ổn định thị trường lãi suất. Nên tình hình lãi suất của năm 2016 có sự ổn định hơn năm 2015, trên mặt bằng lãi suất không có
sự chênh lệch nhiều, BIDV cũng có nhiều lợi thế hơn ngoài việc cung ứng các dịch vụ tiện ích cao, chất lượng phục vụ tốt thì BIDV còn có thêm lợi thế là ngân hàng có truyền thống lâu đời và vẫn là một ngân hàng có vốn đầu tư nhà nước, dễ tạo được niềm tin với ngân hàng hơn. Vì vậy, tình hình huy động vốn TGTK dân cư của BIDV Từ Sơn hoạt động hiệu quả.
Năm 2017, ngoài việc ổn định hơn nữa của thị trường lãi suất, BIDV cũng phát huy tốt những lợi thế của mình. Ngoài ra, năm 2017, trên địa bàn thị xã Từ Sơn, hàng hoá tại các làng nghề bị chậm lại do Trung Quốc mua chậm nhận thấy thị trường kinh tế có nhiều khó khăn nên người dân thường lựa chọn hình thức đầu tư vào bất động sản và thu mua gỗ dự trữ. Do vậy, lượng vốn huy động của ngân hàng cũng khó khăn hơn.
Bảng 4.2. Tình hình tăng trưởng dịch vụ huy động TGTK dân cư
Đơn vị: tỷ đồng, % Số TT Chỉ tiêu 2015 Tỷ trọng 2016 Tỷ trọng 2017 trọng Tỷ Tổng nguồn vốn huy động TGTK 2.003 100 2.316 100 2.731 100
1 Tiền gửi dân cư 1.624 81,1 1.844 79,6 1.936 70,9 2 Tiền gửi các TCKT 149 7,4 249 10,8 537 19,7 3 Tiền gửi từ định chế
tài chính 230 11,5 223 9,6 258 9,4
Nguồn: Báo cáo HĐKD của BIDV Từ Sơn năm (2015,2017) Bảng 4.2, cho ta thấy tỷ trọng huy động vốn dân cư trên tổng huy động vẫn chiếm trên 70%. Do xét về đầu tư phát triển DVNHBL thì BIDV Từ Sơn là đơn vị tiên phong với DVNHBL, về thực hiện chính sách phát triển DVNHBL thì BIDV vẫn là đơn vị vững mạnh. BIDV Từ Sơn tuy mới triển khai rộng rãi dịch vụ từ năm 2010, dù đã xây dựng mô hình từ năm 2008. Nhưng tỷ trọng vốn huy động từ dân cư chiếm đa số trong tổng nguồn vốn. Tuy nhiên, qua các năm 2015 đến 2017, tỷ trọng vốn huy động từ dân cư ngày càng giảm trong tổng huy động vốn, từ 81.1% năm 2015 giảm nhẹ xuống 70.9% vào năm 2017. Điều này là do địa bàn thị xã Từ Sơn là một địa bàn nhỏ nhưng có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế xã hội, đang trong quá trình đô thị hóa, nhiều cá nhân, hộ gia đình có nguồn thu lớn từ tiền đền bù, bán đất đai và tình hình sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ tại các làng nghề truyền thống của các hộ gia đình tại địa bàn thị xã Từ Sơn và một số huyện lân cận ngày
càng phát triển, cộng với chính sách phát triển DVNHBL mạch lạc, rõ ràng và hiệu quả, để tận dụng được những lợi thế của vùng miền và của ngân hàng mình trong năm 2015. Từ 2016 đến nay tình hình kinh tế dần đi vào ổn định, người dân tập trung đầu tư vào bất động sản, một số làng nghề người dân tập trung vào đầu cơ hang hóa nên tỷ trọng vốn huy động có sự giảm nhẹ.
+ Xét về thị phần
Hoạt động huy động vốn TGTK dân cư của BIDV so với một số ngân hàng khác trong khối ngân hàng có cổ phần nhà nước: Agribank, Vietcombank, Vietinbank trên cùng địa bàn được thể hiện qua bảng 4.3
Bảng 4.3. Huy động vốn TGTK dân cư của một số ngân hàng
Đơn vị: %
Agribank BIDV Vietinbank Vietcombank
2015 17,08 16,24 16,82 0,78
2016 19,51 18,44 19,44 0,95
2017 20,94 19,36 19,42 12,45
Nguồn: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Bắc Ninh Bảng 4.3 cho thấy thị phần huy động vốn dân cư của chi nhánh BIDV Từ Sơn chiếm thị phần thứ 3 trên địa bàn tỉnh và thị phần này đang bị giảm dần. Nguyên nhân là do các đối thủ của BIDV Từ Sơn đang vươn lên rút ngắn dần khoảng cách. Thị phần huy động vốn dân cư của chi nhánh giảm dần do mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt, nhiều ngân hàng cổ phần hoạt động trong vài năm đã có kinh nghiệm trong thị trường bán lẻ, có nhiều biện pháp huy động vốn.
Bảng 4.4. So sánh sản phẩm huy động vốn giữa các ngân hàng
Tiêu chí BIDV VCB Agribank Vietinbank
Lãi suất HĐV cạnh tranh - x x x
Rút gốc linh hoạt x x x x
Số lần tối đa cho phép rút gốc từng phần
5 3 0 3
Gửi TK tặng kèm bảo hiểm x - - -
Sản phẩm huy động vốn của BIDV Từ Sơn trên địa bàn rất linh hoạt được rút gốc từng lần lên tới 5 lần trong khi đó các ngân hàng khác trên địa bàn chỉ cho phép rút tối đa 3 lần. Ngoài ra BIDV Từ Sơn còn có gói gửi tiết kiệm tặng kèm bảo hiểm tiền gửi.
4.1.2.2. Tín dụng bán lẻ
+ Xét về số lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ
BIDV từ lâu đã có vị thế mạnh và bề dày kinh nghiệm trong cho vay đầu tư phát triển đối với các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn (bán buôn). Hoạt động cho vay bán lẻ mới bắt đầu được quan tâm từ vài năm gần đây, đặc biệt chỉ tới năm 2008, cùng với việc nhận thức tầm quan trọng của việc phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ và việc chuyển đổi mô hình tổ chức theo TA2, hoạt động cho vay bán lẻ mới bước đầu được quản lý tách bạch với cơ chế và chính sách riêng, BIDV đã ban hành bộ 14 dịch vụ tín dụng bán lẻ cụ thể là:
- Cho vay bảo đảm bằng lương - Cho vay thấu chi
- Cho vay thẻ tín dụng
- Cho vay hỗ trợ nhu cầu về nhà ở - Cho vay mua ô tô
- Cho vay hộ kinh doanh
- Cho vay cầm cố giấy tờ có giá (GTCG)
- Cho vay hỗ trợ du học, cầm cố chứng khoán….
Trong những sản phẩm tín dụng BIDV Từ Sơn cung cấp ra thị trường, chủ yếu sự cạnh tranh so với các ngân hàng khác do lãi suất cho vay của BIDV Từ Sơn thấp hơn, khách hàng tìm ở đây thấy giá rẻ và an toàn, thủ tục đơn giản, thuận tiện, nhanh gọn.
Bảng 4.5 cho thấy quy mô tín dụng bán lẻ tại chi nhánh BIDV Từ Sơn có tăng trưởng qua từng năm, năm 2016 tăng 104.53% so với năm 2015, đến năm 2017 thì tăng trưởng 112.8% so với năm 2016. Năm 2017 tăng trưởng thấp, điều này cũng là do nguyên nhân khách quan: thị trường kinh doanh của các cá nhân tại các khu vực làng nghề chịu ảnh hưởng sâu sắc từ việc tranh chấp trên biển Đông, cá nhân và hộ sản xuất gia đình khó có thể bán hàng được.
+ Xét về quy mô và tốc độ tăng trưởng quy mô dịch vụ cho vay KHCN
Bảng 4.5. Kết quả hoạt động cho vay của BIDV Từ Sơn
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
2015 2016 2017 So sánh % Số tiền Số tiền Số tiền 2016/ 2015 2017/ 2016
1.Dư nợ vay theo loại hình KH vay 2.870 3.000 3.384 104.53 112.8
Cá nhân 1.257 1.382 1.520 109.94 109.99
Doanh nghiệp 1.613 1.618 1.864 100.31 115.20
2.Nợ xấu cho vay KHCN 1.9 2.35 2.04 123.68 86.81 3. Tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN(%) 0,25 0,22 0,16 88 72.7 4 Thu từ hoạt động cho vay KHCN 26,2 32,1 34 122.52 105.91 Nguồn: Báo cáo danh mục tín dụng của BIDV Từ Sơn giai đoạn (2015-2017) Ngoài ra, thị trường trên địa bàn thị xã Từ Sơn nhỏ hẹp mà lại có rất nhiều Ngân hàng thương mại hoạt động lên việc cạnh tranh trong năm 2017 càng khốc liệt hơn những năm trước.
Chỉ tiêu tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ/tổng dư nợ: Từ tháng 10/2009 BIDV Từ Sơn thành lập phòng khách hàng cá nhân, định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, khách hàng bán lẻ tăng lên nhiều, và năm 2010 là năm đầu tiên BIDV thực hiện triển khai theo nghị quyết 1235/NQ-HĐQT về việc định hướng ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2010-2012. Việc phát triển DVNHBL vẫn là hướng đi mới trong chính sách của BIDV Từ Sơn nên về việc này ở giai đoạn đầu Ngân hàng còn thiếu kinh nghiệm. Những giai đoạn trước 2009, BIDV Từ Sơn chỉ phát triển tín dụng bán lẻ ở mức độ vừa phải, từ khi thành lập phòng khách hàng cá nhân cộng với những chủ trương chính sách phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV, công tác phát triển dịch vụ NHBL mới thật sự được chú trọng. Đến năm 2016 dư nợ tín dụng bán lẻ tăng 104.53%, năm 2017 do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế lên vấn đề tăng trưởng tín dụng bán lẻ gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề bị đình trệ, làm ăn thua lỗ. Trong giai đoạn này ngân hàng rơi vào tình trạng căng thẳng vì bắt đầu xuất hiện nợ xấu. Nên ở
giai đoạn sau BIDV Từ Sơn áp dụng chính sách thắt chặt tín dụng. Năm 2015, tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ là 43.8%. Đến năm 2016, trước những khó khăn của nền kinh tế đã được dự báo từ trước, trong sự chỉ đạo của mình, Chi nhánh đã bám sát sự chỉ đạo của BIDV, đồng thời đưa ra các giải pháp, biện pháp cụ thể để thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra cũng như các chỉ tiêu được giao. Cùng với sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên, sự điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo, hoạt động kinh doanh NHBL của BIDV Từ Sơn đã có bước đột phá, dư nợ tín dụng bán lẻ cuối kỳ đạt 3.000 tỷ đồng tăng 130 tỷ đồng so với năm 2015 chiếm 46.1% trên tổng dư nợ. Năm 2017 dư nợ tín dụng bán lẻ cuối kỳ đạt 3.384 tỷ đồng chiếm 44.9%/tổng dư nợ.
Bảng 4.6. Tình hình dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
(theo sản phẩm cho vay) tại BIDV Từ Sơn
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2015 2016 2017 So sánh % 2016/ 2015 2017/ 2016 1. Cho vay CBCNV trả nợ từ lương 3 8,4 8,4 280 100,00
2. Cho vay hỗ trợ nhu cầu mua
nhà ở 6.7 12,5 13 186,57 104,00
3. Cho vay mua xe ô tô
(KD và tiêu dùng) 4.3 3,9 3,1 90,7 79,49
4. Cho vay SXKD 994 1.056 1.143 106,23 108,24 5. Cho vay thấu chi cầm cố giấy
tờ có giá 244 298 350 122,13 117,45
6.Cho vay góp vốn mua cổ phần - -
7.Cho vay thẻ tín dụng Visa 5 3.2 2.5 64 78,13 8.Cho vay đi du học nước ngoài - - -
Tổng cộng 1.257 1.382 1520 109.94 109,99
Nguồn: Bảng cân đối tài khoản kế toán năm 2015 (2016,2017) Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu trong dịch vụ bán lẻ năm 2015 ở mức thấp 0,25%, và có sự giảm dần qua các năm 2016 là 0,22%, năm 2017 chỉ còn 0,16% mức được coi là an toàn. Tỷ lệ nợ xấu giảm dần qua các năm là do chất lượng tín dụng được
quan tâm ngay từ khâu thẩm định, định giá tài sản bảo đảm...
Bảng 4.6 cho thấy trong các sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV, sản phẩm cho vay kinh doanh chiếm tỷ trọng dư nợ lớn nhất, trên 79% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ. Tổng dư nợ cho vay hộ sản xuất kinh doanh của BIDV trong năm 2016 đạt 1.056 tỷ đồng, tăng về số tuyệt đối so với năm 2014 là 62 tỷ đồng. Năm 2017, dư nợ tín dụng tăng chậm hơn so với năm 2016, nhưng ở năm 2017 ngoài việc cho vay với hộ sản xuất thì BIDV còn tập trung phát triển nhiều dịch vụ khác nên tỷ lệ phân bố dư nợ tín dụng cho các đối tượng tương ứng với các sản phẩm là khác so với xu hướng của các năm trước. Tỷ trọng của dư nợ của các sản