4.1.1. Khái quát về môi trường hoạt động dịch vụ tại - BIDV Từ Sơn
- Môi trường kinh tế vĩ mô
Trong những năm vừa qua kinh tế Việt Nam nói chung, kinh tế thị xã Từ Sơn nói riêng phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như: Lạm phát cao, lãi suất và tỷ giá biến động mạnh, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán sụt giảm liên tục và kéo dài đã tác động đến ổn định kinh tế vĩ mô. Song với các biện pháp kinh tế quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, sự điều hành chính sách tiền tệ của của NHTW kinh tế vĩ mô nhằm tháo gỡ những khó khăn ngày 24/2/2011 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP chuyển trọng tâm chỉ đạo từ “tăng trưởng nhanh và bền vững” sang “kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội” ổn định kinh tế Việt Nam nói chung, nói riêng đã bước đầu vượt qua suy giảm và phục hồi, thể hiện: Tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2009 là 5,32%, năm 2010 là 6,78%. GDP của tỉnh tăng bình quân 5 năm là 16,3%, tổng sản phẩm năm 2010 gần gấp 2 lần năm 2006, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước được quan tâm, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Tình hình kinh tế khó khăn khiến cho hoạt động kinh doanh của các ngân hàng gần như ngừng trệ, hoạt động gặp nhiều khó khăn.
- Môi trường kinh tế vi mô
Áp lực cạnh tranh giữa các khối Ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước và khối Ngân hàng thương mại Cổ phần ngày càng mạnh mẽ đặc biệt trong thời gian gần đây có sự chuyển dịch mạnh mẽ về thị phần từ khối ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước sang khối ngân hàng TMCP, chủ yếu là thị phần khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó trong những năm qua đã xuất hiện rất nhiều các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính cung cấp các dịch vụ tài chính cho các khách hàng cá nhân đã tạo ra một áp lực cạnh tranh không nhỏ đối với các ngân hàng trong hoạt động kinh doanh.
Năm 2011, hệ thống ngân hàng trên địa bàn thị xã Từ Sơn chỉ có 4 chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước, 1 ngân hàng chính sách xã hội, 4 chi
nhánh ngân hàng cổ phần cùng 4 quỹ tín dụng nhân dân, thì đến nay, đã có 5 chi nhánh NHTM nhà nước, 10 ngân hàng cổ phần và 5 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Số lượng các ngân hàng trên địa bàn có sự tăng trưởng nhanh chóng về cả số lượng và quy mô. Song song với sự tăng trưởng đó cũng là sự gia tăng tính cạnh tranh giữa các ngân hàng trong địa bàn, số lượng ngân hàng càng tăng lên thì mức độ cạnh tranh càng cao.
Trong đó thế mạnh từng nhóm như sau:
+ Ngân hàng Nông nghiệp: Địa bàn rộng, công nghệ mạnh.
+ Ngân hàng TMCP mới thành lập: Chính sách cạnh tranh quyết liệt. + Ngân hàng Công thương: Số lượng cán bộ ít, điều hành gọn nhẹ, nhanh. + Ngân hàng Ngoại thương: Lợi thế trong việc phát triển sản phẩm thẻ, thanh toán xuất nhập khẩu.
+ Các NHTMCP khác: Sản phẩm, dịch vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa: chuyên nghiệp, đa dạng.
Môi trường hoạt động trên địa bàn ngày càng cạnh tranh nhiều hơn quyết liệt hơn hầu hết các ngân hàng trên địa bàn đều tập trung tăng trưởng sản phẩm . Vì vậy, ngân hàng nào nắm được cơ hội mở rộng việc cung cấp dịch vụ (Ngân hàng bán lẻ) cho một lượng dân cư khổng lồ đang “đói” các dịch vụ tài chính tại các nền kinh tế mới nổi, sẽ trở thành những gã khổng lồ toàn cầu trong tương lai. Trong định hướng phát triển hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012-2017, BIDV đã xây dựng cho mình lộ trình phát triển dịch vụ khá tăng trưởng, đó là xây dựng hình ảnh BIDV như một trong những ngân hàng cung cấp dịch vụ kinh doanh bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. Trên thực tế, BIDV tự hào và vinh dự nhận giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam ba năm liên tiếp 2015-2016 và 2017 do tạp chí The Asian Banker bình chọn, chi nhánh BIDV Từ Sơn đã đóng góp một phần nhỏ bé vào thành công này của hệ thống BIDV.
4.1.2. Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Từ Sơn thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Từ Sơn
Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của hoạt động Ngân hàng khi Việt Nam gia nhập WTO, hoạt động kinh doanh của BIDV Từ Sơn vẫn giữ được đà phát triển ổn định và bền vững. Quy mô tài sản tang, tiếp tục cải thiện chất lượng tín dụng đầu tư, lành mạnh tài chính, phát triển sản phẩm dịch vụ, củng cố và mở
rộng mạng lưới, đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ. Các chỉ tiêu cơ bản đều được hoàn thành vượt cao so với kế hoạch. Các mặt hoạt động kinh doanh đều có tang trưởng năm sau cao hơn năm trước, hiệu quả kinh doanh tốt. Với định hướng trở thành một chi nhánh NHTM đa năng, BIDV Từ Sơn đã không ngừng triển khai phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ bán lẻ và một số sản phẩm đã đạt được hiệu quả tốt. Cụ thể:
4.1.2.1. Huy động tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân + Xét về sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ
Nhận thức được tầm quan trọng và đặc tính ổn định, lâu dài của nguồn vốn dân cư, hoạt động huy động vốn cá nhân luôn được BIDV chú trọng với việc cho ra đời hàng loạt sản phẩm tiện ích đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Các sản phẩm huy động vốn tiền gửi tiết kiệm dân cư của BIDV gồm:
Các dịch vụ phát hành thường xuyên - Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn - Tiết kiệm khuyến mại
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ và trả lãi hàng tháng. - Tiết kiệm bậc thang
- Tiết kiệm rút dần - Tích lũy hưu trí
- Lớn lên cùng yêu thương Các dịch vụ phát hành theo đợt - Tiết kiệm dự thưởng
- Trái phiếu (thông thường) - Trái phiếu tăng vốn
- Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, kỳ phiếu - Chứng chỉ tiền gửi dài hạn
Sự đa dạng của các dịch vụ đã đáp ứng các nhu cầu gửi tiền của các đối tượng khác nhau. Khách hàng gửi tiền tại BIDV Từ Sơn về lãi suất có thể chưa cạnh tranh bằng một số NHTMCP khác nhưng khách hàng lại tìm thấy ở đây sự an toàn, thoải mái. Tuy nhiên, từ năm 2012, Ngân hàng nhà nước đã có những
biện pháp quản lý trần lãi suất nghiêm khắc hơn, nên thị trường lãi suất cũng ổn định hơn, vì vậy, trên mặt bằng lãi suất không có sự chênh lệch nhiều, BIDV cũng có nhiều lợi thế hơn ngoài việc cung ứng các dịch vụ chất lượng thì BIDV còn có thêm lợi thế là ngân hàng có truyền thống lâu đời và vẫn là một ngân hàng có vốn đầu tư nhà nước, dễ tạo được niềm tin với ngân hàng hơn.
+ Xét về quy mô và tốc độ tăng trưởng quy mô
Bảng 4.1. Kết quả hoạt động huy động vốn tiền gửi tiết kiệm
Đơn vị: tỷ đồng Số TT Chỉ tiêu 2015 2016 2017 So sánh % 2016/ 2015 2017/ 2016 1 Tổng nguồn vốn huy động TGTK 2.003 2.316 2.731 115,6 117.9 2 Tiền gửi dân cư 1.624 1.844 1.936 113,5 105 3 Tiền gửi các TCKT 149 249 537 167,1 215,7 4 Tiền gửi từ định chế tài
chính 230 223 258 97,0 15,70
Nguồn: Báo cáo HĐKD của BIDV Từ Sơn năm (2015,2017) Bảng 4.1. cho thấy vốn huy động từ dân cư đều tăng trưởng qua các năm 2015 đến 2017, và tốc độ tăng trưởng ngày càng tăng, từ 113.5% năm 2015 – 2016 lên 105% năm 2016-2017. Tốc độ tăng trưởng dân cư phụ thuộc vào hiệu quả sinh lời của nhiều kênh đầu tư. Trong năm 2016 nguồn vốn dân cư có tăng trưởng chậm so với năm 2015 do sự cạnh tranh khốc liệt và diễn biến phức tạp trên thị trường lãi suất giữa các hệ thống ngân hàng nói chung và giữa các ngân hàng trên địa bàn thị xã Từ Sơn nói riêng. Trong bối cảnh đó, BIDV Từ Sơn nghiêm túc tuân thủ trần lãi suất của NHNN, tuân thủ theo chủ trương chỉ đạo của BIDV, chi nhánh đã chủ động tiên phong hạ lãi suất huy động, vì vậy nhiều thời điểm lãi suất huy động vốn dân cư của BIDV Từ Sơn thấp hơn các NHTM khác trên cùng địa bàn, dẫn đến khách hàng rút tiền khỏi BIDV Từ Sơn. Tuy nhiên, cuối năm 2015 đầu năm 2016, NHNN đã có những động thái nghiêm khắc với việc không thực hiện nghiêm túc quy định về trần lãi suất, ngăn chặn tình trạng có lãi suất huy động ngầm, ổn định thị trường lãi suất. Nên tình hình lãi suất của năm 2016 có sự ổn định hơn năm 2015, trên mặt bằng lãi suất không có
sự chênh lệch nhiều, BIDV cũng có nhiều lợi thế hơn ngoài việc cung ứng các dịch vụ tiện ích cao, chất lượng phục vụ tốt thì BIDV còn có thêm lợi thế là ngân hàng có truyền thống lâu đời và vẫn là một ngân hàng có vốn đầu tư nhà nước, dễ tạo được niềm tin với ngân hàng hơn. Vì vậy, tình hình huy động vốn TGTK dân cư của BIDV Từ Sơn hoạt động hiệu quả.
Năm 2017, ngoài việc ổn định hơn nữa của thị trường lãi suất, BIDV cũng phát huy tốt những lợi thế của mình. Ngoài ra, năm 2017, trên địa bàn thị xã Từ Sơn, hàng hoá tại các làng nghề bị chậm lại do Trung Quốc mua chậm nhận thấy thị trường kinh tế có nhiều khó khăn nên người dân thường lựa chọn hình thức đầu tư vào bất động sản và thu mua gỗ dự trữ. Do vậy, lượng vốn huy động của ngân hàng cũng khó khăn hơn.
Bảng 4.2. Tình hình tăng trưởng dịch vụ huy động TGTK dân cư
Đơn vị: tỷ đồng, % Số TT Chỉ tiêu 2015 Tỷ trọng 2016 Tỷ trọng 2017 trọng Tỷ Tổng nguồn vốn huy động TGTK 2.003 100 2.316 100 2.731 100
1 Tiền gửi dân cư 1.624 81,1 1.844 79,6 1.936 70,9 2 Tiền gửi các TCKT 149 7,4 249 10,8 537 19,7 3 Tiền gửi từ định chế
tài chính 230 11,5 223 9,6 258 9,4
Nguồn: Báo cáo HĐKD của BIDV Từ Sơn năm (2015,2017) Bảng 4.2, cho ta thấy tỷ trọng huy động vốn dân cư trên tổng huy động vẫn chiếm trên 70%. Do xét về đầu tư phát triển DVNHBL thì BIDV Từ Sơn là đơn vị tiên phong với DVNHBL, về thực hiện chính sách phát triển DVNHBL thì BIDV vẫn là đơn vị vững mạnh. BIDV Từ Sơn tuy mới triển khai rộng rãi dịch vụ từ năm 2010, dù đã xây dựng mô hình từ năm 2008. Nhưng tỷ trọng vốn huy động từ dân cư chiếm đa số trong tổng nguồn vốn. Tuy nhiên, qua các năm 2015 đến 2017, tỷ trọng vốn huy động từ dân cư ngày càng giảm trong tổng huy động vốn, từ 81.1% năm 2015 giảm nhẹ xuống 70.9% vào năm 2017. Điều này là do địa bàn thị xã Từ Sơn là một địa bàn nhỏ nhưng có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế xã hội, đang trong quá trình đô thị hóa, nhiều cá nhân, hộ gia đình có nguồn thu lớn từ tiền đền bù, bán đất đai và tình hình sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ tại các làng nghề truyền thống của các hộ gia đình tại địa bàn thị xã Từ Sơn và một số huyện lân cận ngày
càng phát triển, cộng với chính sách phát triển DVNHBL mạch lạc, rõ ràng và hiệu quả, để tận dụng được những lợi thế của vùng miền và của ngân hàng mình trong năm 2015. Từ 2016 đến nay tình hình kinh tế dần đi vào ổn định, người dân tập trung đầu tư vào bất động sản, một số làng nghề người dân tập trung vào đầu cơ hang hóa nên tỷ trọng vốn huy động có sự giảm nhẹ.
+ Xét về thị phần
Hoạt động huy động vốn TGTK dân cư của BIDV so với một số ngân hàng khác trong khối ngân hàng có cổ phần nhà nước: Agribank, Vietcombank, Vietinbank trên cùng địa bàn được thể hiện qua bảng 4.3
Bảng 4.3. Huy động vốn TGTK dân cư của một số ngân hàng
Đơn vị: %
Agribank BIDV Vietinbank Vietcombank
2015 17,08 16,24 16,82 0,78
2016 19,51 18,44 19,44 0,95
2017 20,94 19,36 19,42 12,45
Nguồn: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Bắc Ninh Bảng 4.3 cho thấy thị phần huy động vốn dân cư của chi nhánh BIDV Từ Sơn chiếm thị phần thứ 3 trên địa bàn tỉnh và thị phần này đang bị giảm dần. Nguyên nhân là do các đối thủ của BIDV Từ Sơn đang vươn lên rút ngắn dần khoảng cách. Thị phần huy động vốn dân cư của chi nhánh giảm dần do mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt, nhiều ngân hàng cổ phần hoạt động trong vài năm đã có kinh nghiệm trong thị trường bán lẻ, có nhiều biện pháp huy động vốn.
Bảng 4.4. So sánh sản phẩm huy động vốn giữa các ngân hàng
Tiêu chí BIDV VCB Agribank Vietinbank
Lãi suất HĐV cạnh tranh - x x x
Rút gốc linh hoạt x x x x
Số lần tối đa cho phép rút gốc từng phần
5 3 0 3
Gửi TK tặng kèm bảo hiểm x - - -
Sản phẩm huy động vốn của BIDV Từ Sơn trên địa bàn rất linh hoạt được rút gốc từng lần lên tới 5 lần trong khi đó các ngân hàng khác trên địa bàn chỉ cho phép rút tối đa 3 lần. Ngoài ra BIDV Từ Sơn còn có gói gửi tiết kiệm tặng kèm bảo hiểm tiền gửi.
4.1.2.2. Tín dụng bán lẻ
+ Xét về số lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ
BIDV từ lâu đã có vị thế mạnh và bề dày kinh nghiệm trong cho vay đầu tư phát triển đối với các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn (bán buôn). Hoạt động cho vay bán lẻ mới bắt đầu được quan tâm từ vài năm gần đây, đặc biệt chỉ tới năm 2008, cùng với việc nhận thức tầm quan trọng của việc phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ và việc chuyển đổi mô hình tổ chức theo TA2, hoạt động cho vay bán lẻ mới bước đầu được quản lý tách bạch với cơ chế và chính sách riêng, BIDV đã ban hành bộ 14 dịch vụ tín dụng bán lẻ cụ thể là:
- Cho vay bảo đảm bằng lương - Cho vay thấu chi
- Cho vay thẻ tín dụng
- Cho vay hỗ trợ nhu cầu về nhà ở - Cho vay mua ô tô
- Cho vay hộ kinh doanh
- Cho vay cầm cố giấy tờ có giá (GTCG)
- Cho vay hỗ trợ du học, cầm cố chứng khoán….
Trong những sản phẩm tín dụng BIDV Từ Sơn cung cấp ra thị trường, chủ yếu sự cạnh tranh so với các ngân hàng khác do lãi suất cho vay của BIDV Từ Sơn thấp hơn, khách hàng tìm ở đây thấy giá rẻ và an toàn, thủ tục đơn giản, thuận tiện, nhanh gọn.
Bảng 4.5 cho thấy quy mô tín dụng bán lẻ tại chi nhánh BIDV Từ Sơn có tăng trưởng qua từng năm, năm 2016 tăng 104.53% so với năm 2015, đến năm 2017 thì tăng trưởng 112.8% so với năm 2016. Năm 2017 tăng trưởng thấp, điều này cũng là do nguyên nhân khách quan: thị trường kinh doanh của các cá nhân tại các khu vực làng nghề chịu ảnh hưởng sâu sắc từ việc tranh chấp trên biển Đông, cá nhân và hộ sản xuất gia đình khó có thể bán hàng được.
+ Xét về quy mô và tốc độ tăng trưởng quy mô dịch vụ cho vay KHCN
Bảng 4.5. Kết quả hoạt động cho vay của BIDV Từ Sơn
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
2015 2016 2017 So sánh %