Đơn vị: KH, Triệu đồng,% TT Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Giá trị Tăng trưởng Giá trị Tăng trưởng 1 Số lượng khách hàng 1.353 1.578 11,7 1.805 14,4 2 Doanh số CVKHCN 605.260 926.675 53,1 1.215.159 31,1 3 Tổng dư nợ CVKHCN 553.500 677.046 12,2 743.321 9,8 4 Doanh số CVBQ/KHCN 447 587 31,3 673 14,6 5 Dư nợ BQ/KHCN 409 429 1,04 411 -0,05
Nguồn: Báo cáo Phòng kế hoạch kinh doanh qua các năm
- Doanh số cho vay đối với một khách hàng cá nhân:
Năm 2014, doanh số cho vay bình quân đối với một khách hàng cá nhân đạt 447 triệu đồng. Đến năm 2015 con số này là 587 triệu đồng, tăng 31,3% so với năm 2013. Năm 2016, doanh số cho vay bình quân đối với một khách hàng cá nhân chỉ là 14,6% so với năm trước, đạt 673 triệu đồng.
- Dư nợ cho vay đối với một khách hàng cá nhân:
Năm 2014 dư nợ bình quân đối với một khách hàng cá nhân đạt 409 triệu đồng, năm 2015 là 429 triệu đồng (tăng 1,04% so với năm trước), đến năm 2016 đạt 411 triệu đồng (giảm 0,05% so với năm 2015), tuy nhiên số lượng khách hàng vẫn tăng 14,4% số với năm 2015.
Như vậy, tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu doanh số, dư nợ bình quân trên 1 khách hàng cá nhân tăng rất ít đòi hỏi Chi nhánh cần nỗ lực mở rộng cho vay KHCN để các chỉ tiêu trên tăng trưởng bền vững.
- Dư nợ và doanh số cho vay bình quân đối với một khách hàng của chi nhánh thấp hơn các ngân hàng khác trên địa bàn.
447 587 673 409 429 411 Doanh số CVBQ/KHCN Dư nợ BQ/KHCN Agribank Tiên Du VCB Tiên Du Sacombank Tiên Du
Hình 4.2. Dư nợ, doanh số cho vay bình quân năm 2016 của một số NH Nguồn: Báo cáo do tác giả tổng hợp Nguồn: Báo cáo do tác giả tổng hợp
Qua hình 4.2 cho thấy, năm 2016 dư nợ cho vay bình quân đối với một khách hàng cá nhân của Agribank Tiên Du là 409 triệu đồng, trong khi đó của VCB Tiên Du là 429 triệu đồng và của Sacombank Tiên Du là 411 triệu đồng. Về doanh số cho vay bình quân đối với một khách hàng cá nhân năm 2016 của Agribank Tiên Du là 447 triệu đồng, còn của VCB Tiên Du là 587 triệu đồng và của Sacombank Tiên Du là 673 triệu đồng… Vì vậy, để gia tăng được thị phần tín dụng đặc biệt là tín dụng cá nhân, đòi hỏi Agribank Chi nhánh huyện Tiên Du phải phấn đấu nhiều để theo kịp các ngân hàng bạn và phát huy tối đa hiệu quả đem lại từ cho vay KHCN.
4.1.3.4. Cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân Theo sản phẩm và lĩnh vực
Theo kết quả điều tra:
- Sản phẩm cho vay để mở rộng sản xuất kinh doanh xếp vị trí quan tâm thứ nhất (đạt 2,4 điểm). Đây là phương thức cho vay đối với cá nhân nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. Đây là hình thức vay phỏ biến mà khách hàng thường xuyên đến xin vay tại chi nhánh. Qua khảo sát cho thấy đa số là các cá nhân kinh doanh như: vải vóc may mặc, xưởng gỗ, trang trại chăn nuôi của hộ gia đình, các làng nghề truyền thống...
Bảng 4.9. Mức độ quan tâm của KHCN đối với các sản phẩm dịch vụ của Chi nhánh Tiên Du Bắc Ninh
Đơn vị tính: khách hàng
TT Các sản phẩm
Mức độ quan tâm
Điểm Thứ bậc 5 4 3 2 1
1 Cho vay tiêu dùng
Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải
tạo, nâng cấp, mua nhà ở 25 40 18 13 4 2.44 2 Cho vay mua phương tiện đi lại 29 40 20 8 3 2.39 3 Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật
dụng gia đình 40 47 10 3 0 2.24 4
Cho vay các đối tượng mua, thuê mua
nhà ở thu nhập thấp khu vực đô thị 30 50 10 5 5 2.45 5 Cho vay hỗ trợ du học 40 47 10 3 0 2.24 8
2
Cho vay phục vụ sản xuất kinh
doanh, dịch vụ 23 44 15 7 11 2.46 1 3 Cho vay các sản phẩm khác
Cho vay đi lao động đi làm việc nước
ngoài 32 44 15 7 2 2.37 7
Cho vay thông qua nghiệp vụ phát
hành thẻ 40 40 15 5 0 2.15 6
Nguồn: Số liệu điều tra (2016)
Với các cá nhân, các hộ gia đình tham gia kinh doanh ngày một tăng cả về số lượng và chất lượng. Lực lượng này là lực lượng rất lớn, tuy nhiên do tính chất nhỏ lẻ, tự phát nên việc các cá nhân tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng còn nhiều hạn chế: Đối với chi nhánh đây là đối tượng kinh doanh nhiều rủi ro và chưa có tính ổn định. Do đó để đi đến quyết định cấp một khoản vay cho nhóm đối tượng này cần một quy trình thẩm định cũng như cần phải xem xét thất kỹ lưỡng, các cá nhân phải đạt tiêu chuẩn mà ngân hàng quy định thì mới có thể được ngân hàng xét cho vay. Trong khi đó do khó khăn trong việc tiếp cận với các nguồn vốn của ngân hàng nên các cá nhân, hộ gia đình khi cần vốn mở rộng
sản xuất không mặn mà lắm với việc tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng. Mà khi họ có nhu cầu về vốn họ thường tìm đến các nguồn từ những mối quen, bạn hàng... do sự đơn giản về thủ tục, nhanh chóng và dễ dàng thực hiện.
- Sản phẩm được quan tâm thứ hai là sản phẩm cho vay để mua nhà và sửa chữa nhà (điểm TB là 2,24). Tại chi nhánh thường được các cá nhân sử dụng khoản vay này vào mục đích cải tạo lại ngôi nhà họ đang sinh sống hoặc xây dựng mới. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2014 - 2016 sản phẩm cho vay liên quan đến bất động sản, mua nhà qua thống kê cho thấy lượng khách hàng vay và tỷ trọng đã giảm đi nhưng do giá trị khoản vay lớn nên dư nợ cho vay không giảm. Có thể do tình trạng vay để đầu cơ chứ không nhằm mục đích tiêu dùng thực sự nên Chi nhánh có thể sẽ gặp rủi ro khi đầu tư cho vay vào lĩnh vực này.
Tỷ trọng cho vay liên quan đến mua nhà có xu hướng giảm dần qua các năm tương ứng với tỷ lệ số lượng khách hàng vay BĐS trong tổng số KHCN cũng giảm sút như đã phân tích ở phần trên. Phần lớn các trường hợp cho vay BĐS đều có bảo đảm bằng chính tài sản hình thành từ vốn vay. Vì thế loại hình cho vay này phụ thuộc rất nhiều vào thị trường BĐS. Thị trường này biến động nhiều dẫn đến tình trạng hầu hết những người đầu cơ vào thị trường này đã rời bỏ thị trường do tình trạng đóng băng kéo dài, tình trạng ứ đọng vốn, nợ nần Ngân hàng ngày càng tăng. Điều này khiến rủi ro đối với cho vay sản phẩm này tăng cao. Vì vậy chi nhánh đã thận trọng hơn trong quyết định xét duyệt và cho vay.
Cơ cấu cho vay KHCN của chi nhánh không có sự thay đổi nhiều qua 3 năm, chỉ tăng dần mà không có sự thay đổi nào mang tính đột biến. Các sản phẩm cho vay mà Chi nhánh cung cấp chủ yếu tập trung vào những nhu cầu tương đối lớn: Mua nhà, xây nhà và sửa chữa nhà ở, cho vay hộ kinh doanh, cho vay tiêu dùng.
Trong số các khách hàng vay tại chi nhánh, tập trung chủ yếu vào sản phẩm vay tín chấp, vay mua ô tô, cho vay hộ kinh doanh, cho vay xây nhà và sửa chữa nhà ở, cho vay liên quan đến bất động sản. Trong đó số lượng khách hàng vay vốn liên quan đến kinh doanh hộ cá thể chiếm tỷ trọng cao nhất qua các năm. Như vậy, sản phẩm cho vay xây nhà và sửa chữa nhà ở, cho vay hộ kinh doanh, mua ô tô là sản phẩm thu hút khách hàng, phán ánh đúng nhu cầu của khách hàng, thể hiện đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, sự thành đạt, địa vị xã hội khách hàng ngày càng phát triển.