Thực tra ̣ng hoạt động tín dụng bán lẻ ta ̣i các ngân hàng thương mạ

Chương 2 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.3. Thực tra ̣ng hoạt động tín dụng bán lẻ ta ̣i các ngân hàng thương mạ

trên đi ̣a bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoa ̣n 2013-2015

Trong phạm vi luận văn này tác giả nghiên cứu ba chi nhánh ngân hàng thương mại điển hình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (NH Vietinbank Thái Nguyên), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (NH Techcombank Thái Nguyên) và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Thái Nguyên (NH SeABank Thái Nguyên). Ba ngân hàng này có tiềm lực phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua.

3.3.1. Hoạt động cho vay bán lẻ

3.3.1.1. Dư nợ cho vay bán lẻ

Những năm gần đây, các NHTM có những chính sách mở rô ̣ng cho vay cá nhân. Tất cả các đối tươ ̣ng KH là các cá nhân và hô ̣ gia đình có nhu cầu đều đươ ̣c tiếp câ ̣n với nguồn tín du ̣ng này với nhiều hình thức vay vốn, thủ tục nhanh chóng thuâ ̣n tiê ̣n. KH có thể vay vốn đáp ứng nhu cầu vốn khác nhau như mua nhà, xây nhà, mua ô tô, kinh doanh chứng khoán, du ho ̣c và các nhu cầu tiêu dùng khác. Với các sản phẩm đa da ̣ng, thời gian vay linh hoạt, KH có thể lựa cho ̣n hình thức trả nợ đã thu hút đông đảo dân cư đến giao dịch vay vố n ta ̣i NH.

Bả ng 3.1: Dư nơ ̣ tín du ̣ng bán lẻ của các NHTM giai đoa ̣n 2013-2015

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Tên các chi nhánh NH

Năm Chênh lệch tuyệt đối

Tốc độ phát triển 2013 – 2015 (%)

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014

1 Vietinbank CNTN 4.172.965,6 3.914.555,3 3.416.433,5 -258.410,34 -498.121,83 90.48

Trong đó: Dư nợ bán lẻ 1.113.265,8 138.7457,58 1.737.735,1 274.191,70 350.277,55 124.94 2 Techcombank CN TN 281.725,25 282.665,23 450.035,29 939,98 167.370,06 126.39

Trong đó: Dư nợ bán lẻ 72.502,39 155.333,79 169.598,88 82.831,40 14.265,09 152.95 3 SeABank CN TN 119.401,06 125.056,67 174.842,79 5.655,61 49.786,12 121.01

Trong đó: Dư nợ bán lẻ 53.656,16 79.362,71 103.552,25 25.706,55 24.189,54 138.92

Nhìn chung dư nợ tín dụng bán lẻ của các chi nhánh NHTM đều tăng qua các năm. Chi nhánh NH Vietinbank Thái Nguyên sự tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ được duy trì ở mức trung bình 25% qua các năm, có được điều này do chi nhánh NH Vietinbank Thái Nguyên có bề dày lịch sử phát triển, có nền tảng khách hàng tốt, đội ngũ cán bộ nhân viên dày dă ̣n kinh nghiê ̣m.

Với chi nhánh NH Techcombank Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013 thắt chặt tín du ̣ng bán lẻ tâ ̣p trung vào viê ̣c xử lý nợ xấu vì vâ ̣y chi nhánh đã đạt được những kết quả khả quan. Đến năm 2014 khi chi nhánh đã kiểm soát được nợ xấu, tiếp tu ̣c đẩy ma ̣nh tín du ̣ng bán lẻ, tâ ̣p trung vào sản phẩm chính như là cho vay kinh doanh, cho vay mua nhà, đă ̣c biê ̣t là cho vay ô tô, do đó dư nợ tín dụng tăng vọt trong năm 2014 và duy trì trong năm tiếp theo.

Chi nhánh NH SeABank Thái Nguyên, là một chi nhánh mới nhất trong ba chi nhánh, nhưng về thị phần hoạt động thì đã giữ được ở mức tăng trưởng ổn định qua ba năm là trong khoảng 30 đến 40%. Có được điều này ngân hàng kiểm soát và ha ̣n chế rất tố t nơ ̣ xấu tín du ̣ng bán lẻ, tâ ̣p trung phát triển dư nơ ̣ tín du ̣ng bán lẻ cho các đối tượng có nguồn thu nhâ ̣p ổn đi ̣nh như cán bộ công chức, giáo viên.

Bảng 3.2: Dư nợ theo sản phẩm của ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm Chênh lệch tuyệt đối

Chênh lệch tương đối (%)

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014

1. Cho vay vốn sản xuất kinh doanh 656.450,42 850.623,29 1.132.290,60 194172,87 281.667,31 29,58 33,11 + Cho vay hạn mức kinh doanh 367.484,63 496.322,72 644.030,07 128.838,09 147.707,35 35,06 29,76

+ Cho vay theo món 288.965,79 354.300,57 488.260,53 65.334,78 133.959,96 22,61 37,81

2. Cho vay cầm cố chứng khoán/ứng

trước tiền bán chứng khoán 0 0 0 0 0 0 0

3. Cho vay du học/khuyến

học/chứng minh tài chính 3.240,00 3.654,00 4.260,00 414,00 606,00 12,78 16,58

4. Cho vay mua, xây sử a nhà 127.543,34 198.534,45 248.000,63 70.991,11 49.466,18 55,66 24,92

5. Cho vay mua ô tô 98.564,74 123.423,84 159.000,84 24859,10 35.577,00 25,22 28,83

6. Cho vay tiêu dùng 24.396,88 29.710,21 37.664,21 5.313,33 7.954,00 21,78 26.77

+ Có tài sản đảm bảo 16.743,13 19.856,46 24.263,64 3.113,33 4.407,18 18,59 22,20

+ không có tài sản đảm bảo 7.653,75 9.853,75 13.400,57 2.200,00 3.546,82 28,74 35,99

7. Cho vay cầm cố chứng từ có giá 184.328,56 156.535,96 123.250,17 -27.792,60 -33.285,79 -15,08 -21,26

Tổng dư nợ cho vay cá nhân 1.094.523,94 1.362.481,75 1.704.466,45 267.957,81 341.984.70 24,48 25,10

Chi nhánh NH Vietinbank Thái nguyên là một trong những chi nhánh đi đầu về hoa ̣t đô ̣ng tín dụng nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng. Với lợi thế bề dày hình thành và phát triển, có nguồn lực lớn cùng với đội ngũ cán bộ dày kinh nghiệm nên chiếm được thị phần lớn và ổn định.

Cùng với sự khởi sắc củ a nền kinh tế Viê ̣t Nam, tín du ̣ng toàn ngành là 543 nghìn tỷ năm 2014 đa ̣t 105% so với năm 2013; Năm 2015 là 677 nghìn tỷ đạt 110% so với kế hoạch năm 2014, đóng góp lớn vào tăng trưởng tín du ̣ng toàn ngành.

Chi nhánh Vietinbank Thái Nguyên cũng không nằm ngoài sự tăng trưởng đó, dư nợ bán lẻ năm 2014 tăng 24,48% so với năm 2013, năm 2015 tăng 25,1% so với năm 2014.

Trong cơ cấu dư nợ thì dư nơ ̣ cho vay sản xuất kinh doanh chiếm phần lớn khoảng 70%, tính đến thờ i điểm 31/12/2015 dư nơ ̣ tín du ̣ng cho vay sản xuất kinh doanh đạt 1.132.290,60 triê ̣u đồ ng, chi nhánh NH Vietinbank thu hút được một lượng lớn hộ kinh doanh do có chính sách cho vay vốn linh hoa ̣t tài trợ cho các hộ kinh doanh, các cá nhân có quy mô từ nhỏ lẻ đến lớn như: thời hạn vay dài 7 năm đối vớ i mua sắm tài sản, lãi suất ca ̣nh tranh, thời gian trả gố c linh hoạt (theo tháng, theo tuần), đặc biê ̣t chi nhánh cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn.

Những năm gần đây chi nhánh đẩy ma ̣nh cho vay tiêu dùng như cho vay nhà ở, cho vay mua ô tô, cho vay du ho ̣c,…dư nơ ̣ cao nhất là cho vay mua nhà và xây sửa nhà, tính đến 31/12/2014 đa ̣t 188.534,45 triê ̣u đồng tăng 55,66% so vớ i năm 2013, tính đến 31/12/2015 đa ̣t 248.000,63 triê ̣u đồng tăng 24,92% so vớ i năm 2014. Tiếp theo là sản phẩm cho vay mua ô tô năm 2014 tăng 25,22% tương đương tăng 24.859,10 triê ̣u đồng so với năm 2013, năm 2015 tăng 28,83% tương đương tăng 35.577,00 triê ̣u đồng so với năm 2014. Đố i với cho vay tiêu dùng có xu hướng tăng ổn đi ̣nh qua các năm, năm 2014

tăng 21,78% tương đương tăng 5.313,33 triê ̣u đồng so với năm 2013, năm 2015 tăng 26,77% tương đương tăng 7.954,00 triê ̣u đồng so với năm 2014.

Trên nền tảng công nghệ sẵn có, cùng với nỗ lực của hê ̣ thống trong công tác đổi mới nâng cấp hệ thống thông tin, chi nhánh NH Vietinbank Thái Nguyên có nhiều thuận lợi để phát triển cho vay tiêu dùng, do chi nhánh có lượng khách hàng giao dịch khổng lồ , liên kết với nhiều đơn vi ̣ trả lương, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng nhiều chương trình ưu đãi.

Để có được kết quả kinh doanh như hiện nay, hê ̣ thống NH Vietinbank nói chung và chi nhánh Thái Nguyên nói riêng đã thực hiê ̣n đổi mới đồ ng nhất từ hô ̣i sở đến các chi nhánh, ta ̣o được đô ̣ng lực cho nhân viên kinh doanh thi đua, thúc đẩy bán hàng. Song song với đó, khối bán lẻ cùng các chi nhánh triển khai sản phẩm mới, kỹ năng lâ ̣p kế hoạch, giao và giám sát chỉ tiêu. Chính vì vâ ̣y, đến hết năm 2015, có 37 chi nhánh Vietinbank đã “dắt tay” nhau vào “Câu lạc bộ nghìn tỷ”, trong năm này cũng đã đánh dấu lần đầu tiên Vietinbank có chi nhánh đa ̣t dư nơ ̣ bán lẻ trên 4.000 tỷ đồ ng.

Bảng 3.3: Dư nợ theo sản phẩm của ngân hàng Techcombank chi nhánh Thái Nguyên

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm Chênh lệch tuyệt đối

Chênh lệch tương đối (%)

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014 1. Cho vay vốn sản xuất kinh doanh 19.690,70 25.149,74 29.485,58 5.459,04 4.335,84 27,72 17,24 + Cho vay hạn mức kinh doanh 18.777,47 22.051,65 19.155,31 3.274,18 -2.896,34 17,44 -13,13

+ Cho vay theo món 913,23 3.098,09 10.330,27 2.184,86 7.232,18 239,25 233,44

2. Cho vay cầm cố chứ ng khoán 0 0 0 0 0 0 0

3. Cho vay du học 236,56 295,80 324,90 59,24 29,10 25,,04 9,84

4. Cho vay mua, xây sử a nhà 714,37 1879,69 7972,49 1165,32 6092,80 163,13 324,14

5. Cho vay mua ô tô 4.130,08 30.980,71 65.334,05 26.850,63 34.353,34 650,12 110,89

6. Cho vay tiêu dù ng 15.797,88 30.566,33 48.651,55 14.768,45 18.085,22 93,48 59,17 + Có tài sản đảm bảo 14.930,14 28.477,09 43.618,25 13.546,95 15.141,16 90,74 53,17 + không có tài sản đảm bảo 867,74 2.089,24 5.033,30 1.221,50 2.944,06 140,77 140,92

7. Cho vay cầm cố chứng từ có giá 30.789,56 65.723,34 17.233,78 34.933,78 -48.489,56 113,46 -73,78

8. Cho vay thấu chi 602,39 444,13 592,69 -158,26 148,56 -26,27 33,45

+ Có tài sản đảm bảo 245,87 218,67 306,32 -27,20 87,65 -11,06 40,08

+ không có tài sản đảm bảo 356,52 225,46 286,37 -131,06 60,91 -36,76 27,02

Tổng dư nợ cho vay cá nhân 71.961,54 154.743.94 169.270,14 82.782,40 14.526,20 115,04 9,39

Techcombank sở hữu mô ̣t mạng lưới dịch vu ̣ và đa da ̣ng, rô ̣ng khắp với 315 chi nhánh, 1229 máy ATM trên toàn quố c cù ng với hê ̣ thống công nghê ̣ ngân hàng tiên tiến nhất. Trong chiến lược phát triển, di ̣ch vu ̣ tài chính cá nhân là mô ̣t trong ba lĩnh vực kinh doanh quan trọng của NH, vì vâ ̣y ngân hàng triển khai nhiều hoạt đô ̣ng để quảng bá sản phẩm mang đến cho khách hàng sản phẩm tín du ̣ng bán lẻ thuâ ̣n tiện nhất, đáp ứng như cầu đa da ̣ng của khách hàng. Theo định hướng chung của hệ thống NH Techcombank, chi nhánh Thái Nguyên phát triển đa đạng sản phẩm và đối tượng khách hàng nhằm hạn chế rủi ro trong phát triển hoạt đô ̣ng tín du ̣ng bán lẻ, cu ̣ thể:

Đố i với cho vay sản xuất kinh doanh, Techcombank Thái Nguyên tập trung cho vay ngành hàng tiêu dùng là chủ yếu, phần lớn khách hàng vay ha ̣n mức quay vòng, dư nợ năm 2014 là 22.051,65 triệu đồng tương đương tăng 17,44% so với năm so vớ i năm 2013, sang năm 2015 dư nợ tín dụng quay vòng giảm nhẹ 13,13% so với năm 2014 tương đương giảm 2.896,34 triệu đồng. Điều này do ảnh hưởng từ cuô ̣c khủng hoảng kinh tế nên hô ̣ kinh doanh co hẹp quy mô, vòng quay vố n chậm, vì vâ ̣y hô ̣ kinh doanh chuyển mô ̣t phần từ vay vốn ha ̣n mức tín du ̣ng quay vòng sang vay vốn trung dài hạn, năm 2015 cho vay theo món 10.330,27 triệu đồng tăng 7.232,18 triê ̣u đồng so với năm 2014.

Trong những năm gần đây Techcombank Thái nguyên cũng đẩy ma ̣nh cho vay cá nhân, đa da ̣ng hóa sản phẩm, ha ̣n chế rủi ro tín du ̣ng. Với sản phẩm cho vay mua, xây sử a nhà năm 2014 đa ̣t 1.879,69 triê ̣u đồng tăng 1.165,32 triệu đồng so với năm 2013, năm 2015 đa ̣t 7.972,49 triê ̣u đồng tăng 6.092,80 triệu đồ ng so với năm 2014. Đối với sản phẩm cho vay tiêu dùng, techcombank cho vay vố n mua sắ m trang thiết bi ̣ trong gia đình, phù hợp với đối tươ ̣ng khách hàng trẻ, đối tượng cán bô ̣ viên chức có thu nhâ ̣p ổn đi ̣nh, năm 2014 đa ̣t 30.980,71 triê ̣u đồng tăng 14.768,45 triê ̣u đồng so với năm 2013, năm 2015 đa ̣t 48.615,55 triê ̣u đồng tăng 118.085,22 triê ̣u đồng so với

năm 2014. Đă ̣c biê ̣t từ năm 2014, Techcombank có chương trình tăng trưởng dư nơ ̣ thông qua đẩy ma ̣nh sản phẩm cho vay mua ô tô, năm 2014 đa ̣t 30.980,71 triệu đồng tăng 26.850,63 triê ̣u đồng so với năm 2013, năm 2015 đa ̣t 65.334,05 triê ̣u đồng tăng 34.353,34 triê ̣u đồng so với năm 2014. Có sự tăng vo ̣t này, khối bán lẻ phối hợp với chi nhánh quảng bá sản phẩm, tăng cường liên kết với các đa ̣i lý ô tô trên đi ̣a bàn, sản phẩm đưa ra với quy trình và hồ sơ cung cấp đơn giản, thời gian phê duyê ̣t nhanh, chính sách hoa hồng, công tác viên tố t,điều này thu hút đươ ̣c sự quan tâm của khách hàng và các đa ̣i lý ô tô, đồng thời thúc đẩy các chuyên viên bán hàng tốt hơn.

Bảng 3.4: Dư nợ theo sản phẩm của ngân hàng SeABankchi nhánh Thái Nguyên

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm Chênh lệch tuyệt đối Chênh lệch tương đối (%)

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014 1. Cho vay vốn sả n xuất kinh doanh 23.504,4 35.728,33 24.798,37 12.223,91 -10.929,9 52,01 -30,59 + Cho vay hạn mức kinh doanh 14.552,2 20.743,1 17.890,35 6.190,84 -2.852,74 42,54 -13,75

+ Cho vay theo món 8.952,17 14.985,24 6.908,02 6.033,07 -8.077,22 67,39 -53,90

2. Cho vay cầm cố chứ ng khoán 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Cho vay du học/khuyến học 4.875,00 4.820,00 5.467,00 -55,00 647,00 -1,13 13,42

4. Cho vay mua, xây sử a nhà 12.352,6 24.045,88 50.378,47 11.693,21 26.332,59 94,66 109,51

5. Cho vay mua ô tô 5.329,39 5.830,34 6.498,46 500,95 668,12 9,40 11,46

6. Cho vay tiêu dù ng 3.548,75 5.116,59 12.537,91 1.567,84 7.421,32 44,18 145,04 + Có tài sản đảm bảo 2.874,06 4.082,34 10.034,23 1.208,28 5.951,89 42,04 145,80 + không có tài sản đảm bảo 674,69 1.034,25 2.503,68 359,56 1.469,43 53,29 142,08

7. Cho vay cầm cố chứ ng từ có giá 3.075,94 1.435,73 3.246,52 -1.640,21 1.810,79 -53,32 126,12

8. Cho vay thấu chi 3.270,53 1.468,39 2.111,47 -1.802,14 643,08 -55,10 43,79

+ Có tài sản đảm bảo 1.573,62 894,55 1.435,74 -679,07 541,19 -43,15 60,50

+ không có tài sản đảm bảo 1.696,91 573,84 675,73 -1.123,07 101,89 -66,18 17,76

9. Cho vay giá o viên 2.574,46 5.361,49 3.548,34 2.787,03 -1.813,15 108,26 -33,82

Tổng dư nợ cho vay cá nhân 58.531,1 83.806,75 108.586,5 25.275,59 24.779,79 43,18 29,57

Nhìn vào bảng trên cho thấy cho vay kinh doanh năm 2014 tăng mạnh nhưng sang đến năm 2015 lại giảm hơn 30%, điều này cho thấy SeABank đang thắt chặt để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh hộ cá thể. Bên cạnh đó gói sản phẩm cho vay mua, xây sử a nhà, cho vay tiêu dùng được NH SeABank Thái Nguyên có xu hướng tăng qua các năm, phần lớn đố i tươ ̣ng cho vay là cán bộ viên chức, giáo viên, các thành viên hoa ̣t đô ̣ng trong các hội. Với vay mua, xây sử a nhà năm 2014 đạt 24.045,88 triê ̣u đồng tăng 11.693,21 triệu đồng so với năm 2013, năm 2015 đạt 50.378,47 triệu đồng tăng 26.332,59 triệu đồng so với năm 2014. Với vay tiêu dùng, năm 2014 đa ̣t 5.116,59 triệu đồng tăng 1.567,84 triệu đồng so với năm 2013, năm 2015 đa ̣t 12.537,91 triệu đồng tăng 7.421,32 triê ̣u đồ ng so với năm 2014.

SeABank là ngân hàng tiên phong trong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân tốt nhất, cạnh tranh nhất cho khách hàng. Ngân hàng hiện có 160 điểm giao dịch tại 25 tỉnh thành phố lớn cùng gần 1.000 máy ATM/POS trên toàn quốc, đồng thời chủ thẻ SeABank có thể giao dịch tại 98% máy ATM của các ngân hàng tại Việt Nam. Hiện tại SeABank đang phục vụ gần 1 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng, tiện ích và hiện đại, đặc biệt từ năm 2015 chi nhánh Thái Nguyên triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh, thu hút được nhiều khách hàng đến giao dịch. Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ của SeABank rất đa dạng và linh hoạt, phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính của mọi đối tượng khách hàng cá nhân như SeAHome - Cho vay mua/sửa nhà; SeACar – Cho vay mua ô tô, Cho vay tiêu dùng – SeABuy, Thấu chi tài khoản cá nhân - SeAFast, Cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm - SeAMore, Cho vay cầm cố giấy tờ có giá -