Tỷ lệ nợ xấu của các chi nhánh ngân hàng thương mại

5. Bố cục của luâ ̣n văn

3.3.5. Tỷ lệ nợ xấu của các chi nhánh ngân hàng thương mại

Tỷ lệ nợ xấu tín du ̣ng nói chung và tỷ lê ̣ nợ xấu tín du ̣ng bán lẻ nói riêng củ a các chi nhánh NHTM trên đi ̣a bàn tỉnh có xu hướng giảm qua các năm, đây là mô ̣t tín hiệu đáng mừng cho ngành ngân hàng và cho nền kinh tế, cụ thể:

Bảng 3.8: Tỷ lệ nợ xấu tín du ̣ng bán lẻ của chi nhánh các NHTM trên đi ̣a bàn giai đoa ̣n 2013-2015

Đơn vị tính: %

TT Tên CN các TCTD Năm Chênh lệch tuyệt đối

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014

1 NH VietinbankThái Nguyên 1,42 1,10 0,68 (0,32) (0,42) 2 NH TechcombankThái Nguyên 1,17 0,89 0,47 (0,28) (0,42) 3 NH SeABank Thái Nguyên 0,73 0,45 0,29 (0,28) (0,16)

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo các NHTM trên địa bàn)

Nhìn vào bảng trên chúng ta thấy tỷ lệ nơ ̣ xấu của các chi nhánh NHTM giảm đáng kể qua các năm. Tỷ lệ nợ xấu trung bình năm 2014 giảm khoảng 0,29% so với năm 2013, năm 2015 giảm khoảng 0,33% so với năm 2014, để có được điều này các chi nhánh NHTM tại địa bàn luôn bám sát chỉ đạo của NHNN đồng thời ta ̣i chi nhánh các NHTM thực hiện các một số nguyên tắ c đảm bảo ha ̣n chế tình tra ̣ng nợ xấu:

- Xây dựng, thiết lâ ̣p các quy đi ̣nh, chuẩn mực cho vay phù hợp với thi ̣ trường và nền kinh tế.

- Quản lý khách hàng chặt chẽ, câ ̣p nhâ ̣t thông tin đầy đủ trên hê ̣ thống, nâng cao ý thức cán bô ̣ tín du ̣ng trong thẩm đi ̣nh cho vay vốn.

- Duy trì thường xuyên kiểm tra, phân tích, đánh giá tình hình nơ ̣ xấu củ a khách hàng để kịp thời có biê ̣n pháp xử lý.

- Tăng cường cơ chế thỏa thuận, thương lươ ̣ng trong xử lý nợ xấu giữa ngân hàng và khách hàng

Tóm lại, nợ xấu trong hệ thống các NHTM luôn là mô ̣t yếu tố tiềm ẩn rủ i ro trong hoạt động phát triển tín du ̣ng nói chung và tín du ̣ng bán lẻ nói riêng. Vì vậy các NHTM luôn có quỹ dự phòng rủi ro tín du ̣ng, đồng thời đào tạo kiến thứ c nghiê ̣p vu ̣, nâng cao đạo đức và trách nhiê ̣m nghề nghiê ̣p cho cán bô ̣ tín du ̣ng ta ̣i các chi nhánh NHTM.

3.3.6. Thu nhập từ tín dụng bán lẻ cá c chi nhánh NHTM trên đi ̣a bàn

Hoạt động tín dụng là nguồn thu chủ yếu của ngân hàng, nhờ có viê ̣c kiểm soát đươ ̣c nơ ̣ xấu, tâ ̣p trung phát triển tín du ̣ng nói chung và tín du ̣ng bán lẻ nó i riêng của các chi nhánh NHTM, lợi nhuâ ̣n mang la ̣i cho ngân hàng có xu hướng tăng lên, cu ̣ thể:

Bảng 3.9: Thu nhập tín dụng bán lẻ của các chi nhánh NHTM

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Tên CN các TCTD

Năm Chênh lệch tuyệt đối Chênh lệch tương đối

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014

1 Vietinbank

Thái Nguyên 8.635,56 9.044,46 11.846,2 408,90 2801,77 4,74 30,98

2 Techcombank

Thái Nguyên 2.754,23 3.024,43 3.795,56 270,20 771,13 9,81 25,50

3 SeABank Thái

Nguyên 1.784,69 2.346,76 3.245,47 562,07 898,71 31,49 38,30

(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo các NHTM trên địa bàn)

Nhìn vào bảng trên ta thấy thu nhâ ̣p của các chi nhánh NHTM tăng qua các năm, cao nhất là ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên năm 2015 đa ̣t 11.846,23 triệu đồng, thấp nhất là ngân hàng SeABank chi nhánh Thái

Nguyên đa ̣t 3.245,47 triệu đồng vào năm 2015. Tuy nhiên, xét về chênh lê ̣nh tương đố i thì ngân hàng SeABank chi nhánh Thái Nguyên đứng đầu tăng khoảng 38,3% năm 2015 so với năm 2014, điều này có được do ngân hàng đã kiểm soát đươ ̣c nơ ̣ xấu tốt đồng thời tâ ̣p trung đẩy ma ̣nh dư nơ ̣ cho vay tiêu dù ng (cho vay mua nhà đất, cho vay giáo viên, cho vay cán bô ̣ công chức, viên chứ c,…) với những đối tươ ̣ng có nguồ n thu nhâ ̣p ổn đi ̣nh.

Thu nhập của ngân hàng Techcombank có xu hướng tăng qua các năm, trong những năm gần đây Techcombank tập trung phát triển hoa ̣t đô ̣ng tín dụng tài trợ vốn vay cho các hô ̣ kinh doanh và mảng tiêu dùng có tài sản đảm bảo như nhà đất và ô tô.

Như vậy, để có được kết quả kinh doanh tốt bên ca ̣nh viê ̣c phát triển thi ̣ trường thì các chi nhánh NHTM phải kiểm soát ha ̣n chế được tình hình nợ xấu, tránh cho vay tràn lan, cho vay sai mu ̣c đích, cho vay vượt quá tài sản đảm bảo.

3.3.7. Tính đa dạng sản phẩm của cá c chi nhánh NHTM trên đi ̣a bàn tỉnh Thái Nguyên

3.3.7.1. Chi nhánh ngân hàng SeABank

Đối với SeABank được vinh danh là ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam.Chi nhánh Thái Nguyên cũng triển khai đầy đủ các sản phẩm.SeABank gắn kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Ngoài đổi mới các chuỗi sản phẩm, dịch vụ bán lẻ, SeABank cũng là ngân hàng tiên phong trong hoạt động an sinh xã hội.Với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thực hiện nhiều khảo sát nhằm đem đến những sản phẩm phù hợp nhất với từng đối tượng khách hàng.

Trong thời gian ngắn, chuỗi sản phẩm, dịch vụ bán lẻ với nhiều đổi mới dựa vào nhu cầu thực tế của khách hàng cá nhân được SeABanktung ra liên tiếp như tiết kiệm Bảo An tích lũy, gửi góp "Ươm mầm ước mơ", tiết kiệm

online... Bên cạnh đó, các khoản cho vay mua, xây, sửa chữa nhà, mua ôtô, khoản vay dành cho giáo viên, thấu chi tài khoản cá nhân, vay khuyến học và các thẻ tín dụng Visa, MasterCard… cũng được nhà băng này tung ra.

Trong chuỗi các sản phẩm bán lẻ, cho vay mua ôtô - SeACar là dòng sản phẩm chủ lực mà SeABank đẩy mạnh phát triển trong năm 2015 và 2016. Nhờ việc nắm bắt đúng nhu cầu của các khách hàng cá nhân và tổ chức, năm qua, sản phẩm SeACar của ngân hàng đã tăng trưởng dư nợ bằng 459% và tổng giải ngân tăng 232% so với năm 2014.

Nhờ uy tín và sự linh hoạt của sản phẩm SeACar, hiện SeABank đã trở thành đối tác chiến lược cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng cũng như cho vay mua ôtô của các thương hiệu hàng đầu Việt Nam như Mercedes-Benz, Thaco Trường Hải, Huyndai Thành Công, Kia, Mazda, Toyota…

Với các đối tác và khách hàng, SeABank đều có các điều kiện về tín dụng và ưu đãi lãi suất phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.Điều này đã tạo nên sự đa dạng và linh hoạt cho sản phẩm của ngân hàng. Với đối tác chiến lược Mercedes-Benz, SeABank có chính sách tín dụng riêng như tỷ lệ cho vay lên đến 80% giá trị xe, cam kết xét duyệt khoản vay trong vòng 8 giờ làm việc, lãi suất ưu đãi chỉ hơn 7% năm. Ngân hàng cũng thường xuyên liên kết với các công ty bảo hiểm để cung cấp các gói bảo hiểm vật chất xe với mức giá ưu đãi cho khách hàng.

Sự phát triển toàn diện và tôn chỉ mục đích luôn gắn kinh doanh với trách nhiệm xã hội của SeABank đã được cộng đồng cũng như các đối tác trong và ngoài nước tri ân ghi nhận. Mới đây SeABank đã vinh dự được tổ chức quốc tế Global Banking & Finance Review (GBAF - Vương quốc Anh) trao 2 giải thưởng quốc tế gồm “Ngân hàng vì cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2016” (Best CSR Bank Vietnam 2016) và “Ngân hàng có sản phẩm cho vay mua ôtô tốt nhất Việt Nam 2016” (Best Banking Auto Loan Product Vietnam 2016 - SeACar).

3.3.7.2. Chi nhánh ngân hàng Vietinbank

Có thể nói, năm 2016 là năm hoạt động dịch vụ của VietinBank phát triển đa dạng với nhiều chuyển biến tích cực.Nhiều SPDV hiện đại, ứng dụng công nghệ cao được VietinBank phát triển, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng.Cũng trong năm 2016, VietinBank đã ra mắt thành công dịch vụ VietinBank iPay Mobile 3.0 dành cho KH cá nhân.Đây là một sản phẩm đột phá của dịch vụ Internet Banking giúp KH có thể làm chủ các tiện ích ngân hàng trong mọi lúc, ở mọi nơi. VietinBank iPay Mobile 3.0 cũng là sản phẩm được vinh danh Sao Khuê - giải thưởng uy tín hàng đầu của Ngành Công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam năm 2016.

Bên cạnh đó, để tạo động lực cho nhân viên kinh doanh thi đua, thúc đẩy bán hàng, KBL tiếp tục triển khai Chương trình “Quán quân bán lẻ 2016”. Chương trình đã kiến tạo môi trường thi đua bán hàng giữa các cán bộ bán lẻ tại CN, PGD, khuyến khích, tạo động lực cho đội ngũ bán lẻ nâng cao năng suất bán hàng; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của VietinBank năm 2016.

Với những kết quả đạt được trong hoạt động bán lẻ, trong năm 2016, VietinBank đã vinh dự đạt nhiều giải thưởng uy tín như: Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2016 do Global Banking & Finance Review - Tạp chí Tài chính Ngân hàng uy tín bình chọn; ngân hàng tiên phong có doanh số sử dụng trung bình trên thẻ Visa Signature cao nhất; ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số sử dụng và Giải thưởng về doanh số sử dụng tại thị trường nước ngoài cao nhất do Tổ chức thẻ Visa trao tặng. Gần đây nhất,VietinBank là 1 trong 5 doanh nghiệp có bình chọn cao nhất với sản phẩm Ngân hàng bán lẻ do Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội tổ chức bình chọn. Những thành quả kể trên là minh chứng rõ nét cho sự bứt phá về hoạt động bán lẻ trong năm 2016 của VietinBank, qua đó góp phần khẳng định vị thế và thương hiệu của VietinBank trên thị trường trong nước và quốc tế.

3.3.7.3. Chi nhánh ngân hàng Techcombank

Các hoạt động trên thị trường ngân hàng bán lẻ:

- Huy động vốn từ khách hàng cá nhân: được thực hiện chủ yếu qua các sản phẩm: tài khoản thanh toán, tiền gửi tiết kiệm và phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn chủ sở hữu hàng năm. Các gói sản phẩm đa dạng và linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Khách hàng có thể gửi tiền và mở tài khoản với các loại tiền khác nhau: VNĐ, USD, EUR. Khách hàng có thể giao dịch gửi/rút tiền kiệm, mở tài khoản, thay đổi thông tin cá nhân tại bất kỳ điểm giao dịch nào của ngân hàng, hoặc trực tiếp thực hiện trên internet thông qua dịch vụ internet banking.

- Hoạt động cho vay: Do đặc trưng là ngân hàng thương mại đô thị nên hoạt động cho vay của Techcombank phát triển mạnh tại các tỉnh, thành phố và khu đô thị lớn. Các sản phẩm cho vay phục vụ mọi nhu cầu tiêu dùng, đầu tư, kinh doanh của khách hàng với các loại hình tài sản đảm bảo khác nhau, hiện bao gồm các sản phẩm: Cho vay mua bất động sản, cho vay tiêu dùng thế chấp bất động sản, cho vay mua ô tô, vay nhanh bằng cầm cố chứng từ có giá, tiêu dùng trả góp không có tài sản đảm bảo, cho vay du học, ứng trước tài khoản cá nhân có hoặc không có tài sản đảm bảo, cho vay mua ô tô kinh doanh, vay vốn siêu linh hoạt áp dụng cho hộ kinh doanh, cho vay theo hạn mức tín dụng quay vòng áp dụng cho hộ kinh doanh, cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán. Cho vay bán lẻ có mức độ tăng trưởng qua các năm cao nhất so với cho vay doanh nghiệp lớn và cho vay SME (doanh nghiệp nhỏ và vừa).Sản phẩm chủ lực cho vay bán lẻ là cho vay mua nhà và cho vay mua ô tô.

- Hoạt động dịch vụ khác: Các sản phẩm thẻ, trả lương qua tài khoản, sản phẩm bảo hiểm không ngừng được Techcombank nghiên cứu và cải tiến cho phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước và thế giới. Riêng đối với sản phẩm thẻ, ngân hàng có sự liên kết với các doanh nghiệp lớn như Vietnam Airlines, Vincom Center giúp khách hàng có thể thanh toán tiện lợi

và được hưởng nhiều lợi ích với tư cách hội viên của Vietnam Airlines và Vincom Center. Các dịch vụ khác được cung cấp và phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại: Techcombank homebanking, thanh toán qua tin nhắn điện thoại di động - F@st Mobipay, dịch vụ ngân hàng trực tuyến F@st i- bank. Các dịch vụ này tuy không mang lại nguồn thu lớn từ phí dịch vụ nhưng nó cung cấp các giá trị gia tăng cho khách hàng, giúp khách hàng có thêm nhiều tiện ích khi sử dụng các sản phẩm của Techcombank.

Các hoạt động phát triển thị trường ngân hàng bán lẻ được Techcombank thực hiện bao gồm: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức ngân hàng nói chung và Khối Dịch vụ ngân hàng và Tài chính cá nhân nói riêng. Phát triển mạng lưới nhằm tạo sự thuận tiện tối đa cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Techcombank.Không ngừng cải tiến và phát triển các gói sản phẩm, dịch vụ ngân hàng chuyên biệt, đa dạng, tiện lợi, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.Chú trọng công tác nghiên cứu thị trường để tìm hiểu nhu cầu và phân khúc thị trường, đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp đối với từng nhóm đối tượng.Đầu tư phát triển công nghệ thông tin làm cơ sở hạ tầng cho việc phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.Xúc tiến đầu tư thương hiệu, xây dựng hình ảnh “ngân hàng có uy tín, độ tin cậy cao” và liên tục mang đến cho khách hàng các chương trình khuyến mại hấp dẫn.

3.3.8. Tính minh bạch trong hoạt động tín dụng của các NHTM trên đi ̣a bàn tỉnh Thái Nguyên

Đây là mô ̣t tiêu chí nha ̣y cảm vì ảnh hưởng của cuô ̣c khủng hoảng kinh tế nên các NHTM đã điều chỉnh chính sách tín du ̣ng theo hướng có lơ ̣i cho NH như việc tăng biên độ lãi suất, đô ̣t ngô ̣t ngưng cấp tín du ̣ng hay ha ̣n chế tín du ̣ng, tận thu các khoản phí nhằm “lách” quy đi ̣nh về lãi suất của NHNN.

một thế bình quân về lãi suất cho khách hàng lẫn ngân hàng. Tuy nhiên khách hàng cũng lo nga ̣i về lãi suất tăng quá cao mà không có giới ha ̣n cu ̣ thể gây khó khăn cho khách hàng trong quá trình trả nợ. Vì vâ ̣y, các NHTM nên có chính sách điều chỉnh lãi suất sao cho vẫn có lơ ̣i cho NH vừa thu hút đươ ̣c khách hàng vay.

Về cá c khoản phí: ngoài những khoản phí theo quy đi ̣nh như phí công

chứng hợp đồng thế chấp, phí giao di ̣ch tài sản thì khách hàng còn phải trả những phí của NH như phí định giá tài sản đảm bảo, phí thu xếp tài chính, phí trả nợ trước ha ̣n, phí quản lý tài sản đảm bảo,…làm cho tâm lý khách hàng dè dặt hơn trong lựa chọn NH để vay vốn. Mặt khác, trong điều kiê ̣n hiê ̣n nay có rất nhiều NH mở mới thêm các chi nhánh, phòng giao di ̣ch, khách hàng thì không dễ để tìm kiếm, khi NH áp du ̣ng các loa ̣i phí trên giảm tính ca ̣nh tranh so với các NH ba ̣n dẫn đến duy trì và phát triển hoa ̣t đô ̣ng của NH rất khó khăn.

3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ các ngân hàng thương ma ̣i trên đi ̣a bản tỉnh Thái Nguyên

Sau khi tác giả phỏng vấn cán bộ tín dụng và khách hàng hoạt động trong lĩnh vực tín dụng bán lẻ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tác giả tiến hành hiệu chỉnh, làm sạch dữ liệu thu được kết quả như sau:

3.4.1. Kết quả đánh giá của nhân viên ngân hàng

3.4.1.1. Nguồ n nhân lực và trình độ khoa học công nghệ

Đây là hai yếu tố quan tro ̣ng nhất cho sự phát triển của các NHTM. Nguồn nhân lực có chất lượng giúp ngân hàng đáp ứng được nhu cầu đa da ̣ng củ a khách hàng, giảm chi phí quản lý. Khoa ho ̣c công nghê ̣ hiê ̣n đa ̣i hỗ trợ tích cực ngân hàng trong viê ̣c nhâ ̣n diê ̣n khác hàng, giảm rủi ro trong quá trình hoa ̣t đô ̣ng, đồng thời ta ̣o ra những sản phẩm vượt trô ̣i, ta ̣o uy tín và thương hiê ̣u cho ngân hàng. Cu ̣ thể đánh giá của nhân viên ngân hàng như sau:

Bảng 3.10: Kết quả điều tra nguồn nhân lực và trình đô ̣ khoa ho ̣c công nghê ̣