Đơn vị tính: Triệu đồng
TT Tên các chi nhánh NH
Năm Chênh lệch tuyệt đối
Tốc độ phát triển 2013 – 2015 (%)
2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014
1 Vietinbank CNTN 4.172.965,6 3.914.555,3 3.416.433,5 -258.410,34 -498.121,83 90.48
Trong đó: Dư nợ bán lẻ 1.113.265,8 138.7457,58 1.737.735,1 274.191,70 350.277,55 124.94 2 Techcombank CN TN 281.725,25 282.665,23 450.035,29 939,98 167.370,06 126.39
Trong đó: Dư nợ bán lẻ 72.502,39 155.333,79 169.598,88 82.831,40 14.265,09 152.95 3 SeABank CN TN 119.401,06 125.056,67 174.842,79 5.655,61 49.786,12 121.01
Trong đó: Dư nợ bán lẻ 53.656,16 79.362,71 103.552,25 25.706,55 24.189,54 138.92
Nhìn chung dư nợ tín dụng bán lẻ của các chi nhánh NHTM đều tăng qua các năm. Chi nhánh NH Vietinbank Thái Nguyên sự tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ được duy trì ở mức trung bình 25% qua các năm, có được điều này do chi nhánh NH Vietinbank Thái Nguyên có bề dày lịch sử phát triển, có nền tảng khách hàng tốt, đội ngũ cán bộ nhân viên dày dă ̣n kinh nghiê ̣m.
Với chi nhánh NH Techcombank Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013 thắt chặt tín du ̣ng bán lẻ tâ ̣p trung vào viê ̣c xử lý nợ xấu vì vâ ̣y chi nhánh đã đạt được những kết quả khả quan. Đến năm 2014 khi chi nhánh đã kiểm soát được nợ xấu, tiếp tu ̣c đẩy ma ̣nh tín du ̣ng bán lẻ, tâ ̣p trung vào sản phẩm chính như là cho vay kinh doanh, cho vay mua nhà, đă ̣c biê ̣t là cho vay ô tô, do đó dư nợ tín dụng tăng vọt trong năm 2014 và duy trì trong năm tiếp theo.
Chi nhánh NH SeABank Thái Nguyên, là một chi nhánh mới nhất trong ba chi nhánh, nhưng về thị phần hoạt động thì đã giữ được ở mức tăng trưởng ổn định qua ba năm là trong khoảng 30 đến 40%. Có được điều này ngân hàng kiểm soát và ha ̣n chế rất tố t nơ ̣ xấu tín du ̣ng bán lẻ, tâ ̣p trung phát triển dư nơ ̣ tín du ̣ng bán lẻ cho các đối tượng có nguồn thu nhâ ̣p ổn đi ̣nh như cán bộ công chức, giáo viên.
Bảng 3.2: Dư nợ theo sản phẩm của ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch tuyệt đối
Chênh lệch tương đối (%)
2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014
1. Cho vay vốn sản xuất kinh doanh 656.450,42 850.623,29 1.132.290,60 194172,87 281.667,31 29,58 33,11 + Cho vay hạn mức kinh doanh 367.484,63 496.322,72 644.030,07 128.838,09 147.707,35 35,06 29,76
+ Cho vay theo món 288.965,79 354.300,57 488.260,53 65.334,78 133.959,96 22,61 37,81
2. Cho vay cầm cố chứng khoán/ứng
trước tiền bán chứng khoán 0 0 0 0 0 0 0
3. Cho vay du học/khuyến
học/chứng minh tài chính 3.240,00 3.654,00 4.260,00 414,00 606,00 12,78 16,58
4. Cho vay mua, xây sử a nhà 127.543,34 198.534,45 248.000,63 70.991,11 49.466,18 55,66 24,92
5. Cho vay mua ô tô 98.564,74 123.423,84 159.000,84 24859,10 35.577,00 25,22 28,83
6. Cho vay tiêu dùng 24.396,88 29.710,21 37.664,21 5.313,33 7.954,00 21,78 26.77
+ Có tài sản đảm bảo 16.743,13 19.856,46 24.263,64 3.113,33 4.407,18 18,59 22,20
+ không có tài sản đảm bảo 7.653,75 9.853,75 13.400,57 2.200,00 3.546,82 28,74 35,99
7. Cho vay cầm cố chứng từ có giá 184.328,56 156.535,96 123.250,17 -27.792,60 -33.285,79 -15,08 -21,26
Tổng dư nợ cho vay cá nhân 1.094.523,94 1.362.481,75 1.704.466,45 267.957,81 341.984.70 24,48 25,10
Chi nhánh NH Vietinbank Thái nguyên là một trong những chi nhánh đi đầu về hoa ̣t đô ̣ng tín dụng nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng. Với lợi thế bề dày hình thành và phát triển, có nguồn lực lớn cùng với đội ngũ cán bộ dày kinh nghiệm nên chiếm được thị phần lớn và ổn định.
Cùng với sự khởi sắc củ a nền kinh tế Viê ̣t Nam, tín du ̣ng toàn ngành là 543 nghìn tỷ năm 2014 đa ̣t 105% so với năm 2013; Năm 2015 là 677 nghìn tỷ đạt 110% so với kế hoạch năm 2014, đóng góp lớn vào tăng trưởng tín du ̣ng toàn ngành.
Chi nhánh Vietinbank Thái Nguyên cũng không nằm ngoài sự tăng trưởng đó, dư nợ bán lẻ năm 2014 tăng 24,48% so với năm 2013, năm 2015 tăng 25,1% so với năm 2014.
Trong cơ cấu dư nợ thì dư nơ ̣ cho vay sản xuất kinh doanh chiếm phần lớn khoảng 70%, tính đến thờ i điểm 31/12/2015 dư nơ ̣ tín du ̣ng cho vay sản xuất kinh doanh đạt 1.132.290,60 triê ̣u đồ ng, chi nhánh NH Vietinbank thu hút được một lượng lớn hộ kinh doanh do có chính sách cho vay vốn linh hoa ̣t tài trợ cho các hộ kinh doanh, các cá nhân có quy mô từ nhỏ lẻ đến lớn như: thời hạn vay dài 7 năm đối vớ i mua sắm tài sản, lãi suất ca ̣nh tranh, thời gian trả gố c linh hoạt (theo tháng, theo tuần), đặc biê ̣t chi nhánh cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn.
Những năm gần đây chi nhánh đẩy ma ̣nh cho vay tiêu dùng như cho vay nhà ở, cho vay mua ô tô, cho vay du ho ̣c,…dư nơ ̣ cao nhất là cho vay mua nhà và xây sửa nhà, tính đến 31/12/2014 đa ̣t 188.534,45 triê ̣u đồng tăng 55,66% so vớ i năm 2013, tính đến 31/12/2015 đa ̣t 248.000,63 triê ̣u đồng tăng 24,92% so vớ i năm 2014. Tiếp theo là sản phẩm cho vay mua ô tô năm 2014 tăng 25,22% tương đương tăng 24.859,10 triê ̣u đồng so với năm 2013, năm 2015 tăng 28,83% tương đương tăng 35.577,00 triê ̣u đồng so với năm 2014. Đố i với cho vay tiêu dùng có xu hướng tăng ổn đi ̣nh qua các năm, năm 2014
tăng 21,78% tương đương tăng 5.313,33 triê ̣u đồng so với năm 2013, năm 2015 tăng 26,77% tương đương tăng 7.954,00 triê ̣u đồng so với năm 2014.
Trên nền tảng công nghệ sẵn có, cùng với nỗ lực của hê ̣ thống trong công tác đổi mới nâng cấp hệ thống thông tin, chi nhánh NH Vietinbank Thái Nguyên có nhiều thuận lợi để phát triển cho vay tiêu dùng, do chi nhánh có lượng khách hàng giao dịch khổng lồ , liên kết với nhiều đơn vi ̣ trả lương, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng nhiều chương trình ưu đãi.
Để có được kết quả kinh doanh như hiện nay, hê ̣ thống NH Vietinbank nói chung và chi nhánh Thái Nguyên nói riêng đã thực hiê ̣n đổi mới đồ ng nhất từ hô ̣i sở đến các chi nhánh, ta ̣o được đô ̣ng lực cho nhân viên kinh doanh thi đua, thúc đẩy bán hàng. Song song với đó, khối bán lẻ cùng các chi nhánh triển khai sản phẩm mới, kỹ năng lâ ̣p kế hoạch, giao và giám sát chỉ tiêu. Chính vì vâ ̣y, đến hết năm 2015, có 37 chi nhánh Vietinbank đã “dắt tay” nhau vào “Câu lạc bộ nghìn tỷ”, trong năm này cũng đã đánh dấu lần đầu tiên Vietinbank có chi nhánh đa ̣t dư nơ ̣ bán lẻ trên 4.000 tỷ đồ ng.
Bảng 3.3: Dư nợ theo sản phẩm của ngân hàng Techcombank chi nhánh Thái Nguyên
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch tuyệt đối
Chênh lệch tương đối (%)
2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014 1. Cho vay vốn sản xuất kinh doanh 19.690,70 25.149,74 29.485,58 5.459,04 4.335,84 27,72 17,24 + Cho vay hạn mức kinh doanh 18.777,47 22.051,65 19.155,31 3.274,18 -2.896,34 17,44 -13,13
+ Cho vay theo món 913,23 3.098,09 10.330,27 2.184,86 7.232,18 239,25 233,44
2. Cho vay cầm cố chứ ng khoán 0 0 0 0 0 0 0
3. Cho vay du học 236,56 295,80 324,90 59,24 29,10 25,,04 9,84
4. Cho vay mua, xây sử a nhà 714,37 1879,69 7972,49 1165,32 6092,80 163,13 324,14
5. Cho vay mua ô tô 4.130,08 30.980,71 65.334,05 26.850,63 34.353,34 650,12 110,89
6. Cho vay tiêu dù ng 15.797,88 30.566,33 48.651,55 14.768,45 18.085,22 93,48 59,17 + Có tài sản đảm bảo 14.930,14 28.477,09 43.618,25 13.546,95 15.141,16 90,74 53,17 + không có tài sản đảm bảo 867,74 2.089,24 5.033,30 1.221,50 2.944,06 140,77 140,92
7. Cho vay cầm cố chứng từ có giá 30.789,56 65.723,34 17.233,78 34.933,78 -48.489,56 113,46 -73,78
8. Cho vay thấu chi 602,39 444,13 592,69 -158,26 148,56 -26,27 33,45
+ Có tài sản đảm bảo 245,87 218,67 306,32 -27,20 87,65 -11,06 40,08
+ không có tài sản đảm bảo 356,52 225,46 286,37 -131,06 60,91 -36,76 27,02
Tổng dư nợ cho vay cá nhân 71.961,54 154.743.94 169.270,14 82.782,40 14.526,20 115,04 9,39
Techcombank sở hữu mô ̣t mạng lưới dịch vu ̣ và đa da ̣ng, rô ̣ng khắp với 315 chi nhánh, 1229 máy ATM trên toàn quố c cù ng với hê ̣ thống công nghê ̣ ngân hàng tiên tiến nhất. Trong chiến lược phát triển, di ̣ch vu ̣ tài chính cá nhân là mô ̣t trong ba lĩnh vực kinh doanh quan trọng của NH, vì vâ ̣y ngân hàng triển khai nhiều hoạt đô ̣ng để quảng bá sản phẩm mang đến cho khách hàng sản phẩm tín du ̣ng bán lẻ thuâ ̣n tiện nhất, đáp ứng như cầu đa da ̣ng của khách hàng. Theo định hướng chung của hệ thống NH Techcombank, chi nhánh Thái Nguyên phát triển đa đạng sản phẩm và đối tượng khách hàng nhằm hạn chế rủi ro trong phát triển hoạt đô ̣ng tín du ̣ng bán lẻ, cu ̣ thể:
Đố i với cho vay sản xuất kinh doanh, Techcombank Thái Nguyên tập trung cho vay ngành hàng tiêu dùng là chủ yếu, phần lớn khách hàng vay ha ̣n mức quay vòng, dư nợ năm 2014 là 22.051,65 triệu đồng tương đương tăng 17,44% so với năm so vớ i năm 2013, sang năm 2015 dư nợ tín dụng quay vòng giảm nhẹ 13,13% so với năm 2014 tương đương giảm 2.896,34 triệu đồng. Điều này do ảnh hưởng từ cuô ̣c khủng hoảng kinh tế nên hô ̣ kinh doanh co hẹp quy mô, vòng quay vố n chậm, vì vâ ̣y hô ̣ kinh doanh chuyển mô ̣t phần từ vay vốn ha ̣n mức tín du ̣ng quay vòng sang vay vốn trung dài hạn, năm 2015 cho vay theo món 10.330,27 triệu đồng tăng 7.232,18 triê ̣u đồng so với năm 2014.
Trong những năm gần đây Techcombank Thái nguyên cũng đẩy ma ̣nh cho vay cá nhân, đa da ̣ng hóa sản phẩm, ha ̣n chế rủi ro tín du ̣ng. Với sản phẩm cho vay mua, xây sử a nhà năm 2014 đa ̣t 1.879,69 triê ̣u đồng tăng 1.165,32 triệu đồng so với năm 2013, năm 2015 đa ̣t 7.972,49 triê ̣u đồng tăng 6.092,80 triệu đồ ng so với năm 2014. Đối với sản phẩm cho vay tiêu dùng, techcombank cho vay vố n mua sắ m trang thiết bi ̣ trong gia đình, phù hợp với đối tươ ̣ng khách hàng trẻ, đối tượng cán bô ̣ viên chức có thu nhâ ̣p ổn đi ̣nh, năm 2014 đa ̣t 30.980,71 triê ̣u đồng tăng 14.768,45 triê ̣u đồng so với năm 2013, năm 2015 đa ̣t 48.615,55 triê ̣u đồng tăng 118.085,22 triê ̣u đồng so với
năm 2014. Đă ̣c biê ̣t từ năm 2014, Techcombank có chương trình tăng trưởng dư nơ ̣ thông qua đẩy ma ̣nh sản phẩm cho vay mua ô tô, năm 2014 đa ̣t 30.980,71 triệu đồng tăng 26.850,63 triê ̣u đồng so với năm 2013, năm 2015 đa ̣t 65.334,05 triê ̣u đồng tăng 34.353,34 triê ̣u đồng so với năm 2014. Có sự tăng vo ̣t này, khối bán lẻ phối hợp với chi nhánh quảng bá sản phẩm, tăng cường liên kết với các đa ̣i lý ô tô trên đi ̣a bàn, sản phẩm đưa ra với quy trình và hồ sơ cung cấp đơn giản, thời gian phê duyê ̣t nhanh, chính sách hoa hồng, công tác viên tố t,điều này thu hút đươ ̣c sự quan tâm của khách hàng và các đa ̣i lý ô tô, đồng thời thúc đẩy các chuyên viên bán hàng tốt hơn.