Đvt: tỷ đồng quy đổi
NH
Tổng tài sản VCSH Dư nợ Vốn TT1 LNTT Mạng lưới
Số dư Hạng Số dư Hạng Số dư Hạng Số dư Hạng dư Số Hạng Số dư Hạng
STB 297.184 1 24.506 1 183.652 1 261.587 1 2.089 1 563 1 SCB 286.900 2 15.158 2 154.853 2 237.940 2 79 10 230 4 ACB 193.482 3 11.493 4 130.038 3 172.962 3 940 2 346 2 EIB 127.244 4 14.007 3 85.138 4 103.142 4 679 3 208 5 HDB 91.807 5 8.800 5 45.843 6 76.874 5 203 6 200 6 EAB 76.110 6 5.527 7 47.638 5 69.429 6 -275 11 236 3 ABB 60.737 7 5.635 6 27.698 7 43.488 7 256 5 146 7 OCB 39.533 8 4.016 8 23.794 8 27.194 8 87 9 97 8 NAB 32.774 9 3.208 10 19.439 9 22.661 9 273 4 52 10 VCCB 27.214 10 3.195 11 14.351 10 19.071 10 154 8 38 11 SGB 17.685 11 3.348 9 10.873 11 13.238 11 172 7 89 9 Tổng 1.250.671 98.892 743.316 1.047.586 4.656 2.205 Nguồn: SCB
Đến 30/09/2015, nếu không tính chỉ tiêu lợi nhuận thì SCB nằm trong top 04 NH có quy mô lớn nhất TP.HCM về các chỉ tiêu như: TTS, VCSH, tổng huy động,
tín dụng và mạng lưới hoạt động. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, SCB cần hướng đến các mục tiêu dài hạn thông qua việc nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro và không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, chất lượng tài sản và giá trị thương hiệu để tăng khả năng cạnh tranh với các NH cùng quy mô trong nước và tiến đến các NH trong khu vực.
Các đối thủ tiềm ẩn:
Tính đến thời điểm tháng 09/2015 NHNN đã chính thức chấp thuận cho hàng loạt những thương vụ M&A lớn giữa các NHTM; giữa các NHTM và Công ty tài chính; ngoài ra còn có một số NHTM bị NHNN mua lại với giá 0 đồng. Hiện này, hoạt động M&A không chỉ là chủ trương mà đã trở thành nhiệm vụ sống còn đối với nhiều NH. Xu hướng M&A trong lĩnh vực NH sẽ tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trên thị trường trong thời gian tới khi tạo ra những NH có tiềm lực mạnh hơn về vốn, tài chính, tiết kiệm chi phí, nhân lực, tăng quy mô thị trường, mạng lưới hoạt động,… Định hướng tái cấu trúc các NH theo xu hướng này chắc chắn sẽ tạo ra những gương mặt mới, đầy sức mạnh trên thị trường tài chính Việt Nam và tiến tới là thị trường khu vực
Bên cạnh làn sóng sáp nhập, tái cấu trúc hệ thống NH thì trường tài chính cũng chứng kiến nhiều thương vụ M&A giữa các NH và Công ty tài chính. Đến tháng 09/2015, nhiều NHTM đã tham gia ký kết hợp tác toàn diện với NH, tổ chức tài chính khác nhằm tăng cường liên kết liên doanh để khai thác thế mạnh của nhau nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh.
Ngoài việc hình thành các TCTD mạnh trong nước do quá trình M&A, hiện nay thị trường tài chính Việt Nam cũng có những TCTD mạnh 100% vốn nước ngoài đã được NHNN chấp thuận cho phép hoạt động bình thường tại Việt Nam như những TCTD trong nước, đây là những NH hoạt động lâu năm và có tiềm lực tài chính, công nghệ mạnh như: HSBC; ANZ, Standard Chartered; Shinhan Việt Nam; Hong Leong Bank, trong đó Citibank của Mỹ và Public Bank Berhad của Malaysia được cấp phép năm 2015.
Qua những phân tích như trên có thể thấy các NHTM của Việt Nam hiện nay đang mở rộng cả về quy mô và chất lượng hoạt động thông qua kế hoạch thực hiện M&A, hoạt động hợp tác liên kết,… để nâng cao năng lực cạnh tranh, đón đầu xu hướng phát triển của ngành. Trong đó, việc thành lập hoặc mua lại Công ty tài chính để quản lý tập trung hoạt động tín dụng cá nhân được các NH tích cực triển khai trong thời gian qua. Đây là xu hướng thiết yếu, có lợi cho các NH và khách hàng khi đời sống nhân dân ngày càng cao, nhu cầu tiền dùng gia tăng, lĩnh vực bán lẻ được các NH chú trọng. Cùng với xu hướng chung của thị trường, SCB đã trình NHNN xin phép chủ trương thành lập Công ty tài chính thuộc SCB sau khi hoàn tất quá trình tái cơ cấu.
Khách hàng:
Khách hàng chủ yếu của các NHTM hiện nay vẫn là nguồn khách hàng từ sản phẩm huy động và cho vay. Trong 09 tháng đầu năm 2015, nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng tốt, thị trường BĐS sôi động đã tạo điều kiện lý tưởng cho hoạt động tăng trưởng tín dụng của các NH, đặc biệt là tín dụng tiêu dùng cho các khách hàng cá nhân. Theo đó, các NHTM đã tích cực triển khai các gói/sản phẩm tín dụng với lãi suất/điều kiện cho vay ưu đãi và thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
Việt Nam hiện nay là một thị trường nhiều tiềm năng cho các NH phát triển, đa số các NH tại Việt Nam đang có xu hướng phát triển theo hướng vừa bán lẻ vừa bán buôn, trong đó chú trọng về hướng bán lẻ nhiều hơn vì thị trường này tại Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để phát triển. Ngoài sự đầu tư mở rộng về tính đa dạng, tiện ích với nhiều đối tượng khách hàng trong các sản phẩm huy động và cho vay, các NH cũng đã và đang đầu tư mạnh về các sản phẩm dịch vụ khác nhằm gia tăng thu nhập từ mảng dịch vụ. Trong 09 tháng đầu năm 2015, hệ thống danh mục sản phẩm của các NH tại Việt Nam đã đa dạng và đồng đều hơn. Trong đó, danh mục sản phẩm huy động, cho vay, sản phẩm thẻ NHĐT chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu danh mục sản phẩm dịch vụ của các NH. Ngoài ra, một số sản phẩm dịch vụ mới được triển khai trong 09 tháng đầu năm cũng mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng.
Điều quan trọng nhất trong vấn đề kinh doanh của NH vẫn là dựa trên đồng vốn huy động được của khách hàng. Nếu không còn thu hút được dòng vốn của khách hàng thì ngân hàng tất nhiên sẽ bị đào thải. Trong khi đó, như đã nói ở phần trên, nguy cơ thay thế của ngân hàng ở Việt Nam, đối với khách hàng tiêu dùng, là khá cao. Với chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng gần như không mất mát gì nếu muốn chuyển nguồn vốn của mình ra khỏi ngân hàng và đầu tư vào một nơi khác.
Sản phẩm thay thế:
Mặc dù còn có những biến động nhất định, tuy nhiên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn là một kênh huy động vốn đã và đang có những bước tăng trưởng đáng kể, hai sàn giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia.
Ngoài hình thức gửi tiết kiệm ở ngân hàng, người tiêu dùng Việt Nam còn có khá nhiều lựa chọn khác như giữ ngoại tệ, đầu tư vào chứng khoán, các hình thức bảo hiểm, đầu tư vào kim loại quý (vàng, kim cương…) hoặc đầu tư vào nhà đất. Đó là chưa kể các hình thức không hợp pháp như “chơi hụi”. Không phải lúc nào lãi suất ngân hàng cũng hấp dẫn người tiêu dùng. Chẳng hạn như thời điểm này, giá vàng đang sốt, tăng giảm đột biến trong ngày, trong khi đô la Mỹ ở thị trường tự do cũng biến động thì lãi suất tiết kiệm của đa số các ngân hàng chỉ ở mức 7-8% một năm.
2.3.1.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (Ma trận EFE):
Với những phân tích về các yếu tố bên ngoài của SCB cùng với phương pháp thu thập thông tin và phương pháp hỏi chuyên gia. Tác giả đã tham khảo ý kiến của 30 chuyên gia bao gồm: ban giám đốc, lãnh đạo các phòng ban và những cán bộ nhân viên hoạt động lâu dài trong ngành ngân hàng của 3 ngân hàng là: SCB, EIB và STB. Qua đó, tác giả xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của SCB (Xem phụ lục 01 phần đánh giá và phân loại mức độ tác động của các yếu tố bên ngoài và bảng 2.4).