NHẬP KHẨU TẠI BIDV ĐỒNG THÁP
Thời gian qua, BIDV Đồng Tháp đã gặt hái được nhiều thành công trong việc duy trì các khách hàng cũ và tiếp cận được một số khách hàng mới góp phần tăng trưởng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của Chi nhánh. Cụ thể như sau:
2.4.1 Những kết quả đạt đƣợc
Một là, BIDV Đồng Tháp là một trong những NHTM lớn và uy tín tại địa bàn. Nhiều khách hàng lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu đã lựa chọn BIDV Đồng Tháp là đối tác tin cậy, chiến lược trong thời gian vừa qua.
Hai là, BIDV Đồng Tháp luôn cập nhật và theo dõi các mức lãi suất cho vay của các NHTM trên địa bàn nhằm có những giải pháp phù hợp cho các khách hàng dưới góc độ tại Chi nhánh. Ngoài ra, Chi nhánh cũng chủ động lên kế hoạch xây dựng trình giảm, miễn phí dịch vụ đối với các khách hàng trên cơ sở tổng hòa lợi ích nhằm giữ chân các khách hàng lớn. Chính vì vậy, nên được đánh giá cao trên 4 khía cạnh : (i) khả năng tiếp cận vay vốn dễ dàng, (ii) lãi suất cho vay bằng VND, (iii) tỷ giá và (iv) thái độ phục vụ, khả năng tư vấn của cán bộ khách hàng, cụ thể :
- Lãi suất cho vay VND tương đối cạnh tranh gần tương đương so với Vietcombank, Vietinbank và thấp hơn hẳn đối với các NHTMCP tư nhân trên địa bàn.
- Tỷ giá VND/USD ở mức tương đối ổn định so với các Ngân hàng TMCP trên địa bàn.
- Phí dịch vụ không có sự khác biệt lớn giữa các ngân hàng nhưng biểu phí công bố của BIDV Đồng Tháp cơ bản thấp hơn các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn.
Ba là, BIDV Đồng Tháp được đánh giá có năng lực vốn mạnh. Trong thời gian qua đã có lợi thế trong việc cung ứng các khoản vay lớn để tài trợ kinh doanh XNK xăng dầu, phát triển ngành XNK thủy sản, lúa gạo...
Bốn là, nhìn chung cho đến nay, danh mục các sản phẩm tài trợ xuất nhập khẩu của BIDV về mặt cơ bản là khá đa dạng phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Theo đó, BIDV Đồng Tháp đã thực hiện triển khai các sản phẩm đến khách hàng như : tài trợ mở L/C nhập khẩu, chiết khấu bộ chứng từ theo các phương thức L/C nhờ thu T/T...
Năm là, Ban lãnh đạo BIDV Đồng Tháp được đánh giá là có năng lực và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh trong các năm qua. Ban lãnh đạo BIDV Đồng Tháp luôn quan tâm và sâu sát trong các kế hoạch mở rộng và phát triển thị phần hoạt động kinh doanh đặc biệt là chú trọng công tác phát triển hoạt động tài trợ XNK. BIDV Đồng Tháp luôn tích cực xây dựng các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đối với các khách hàng truyền thống trên tinh thần “Chia sẻ cơ hội – Hợp tác thành công” của BIDV nhằm tiến tới hợp tác toàn diện và sâu rộng. Hiện nay, chi nhánh đã thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện với rất nhiều DN lớn, chiếm tỷ trọng doanh số tài trợ khá lớn. Trong số khách hàng lớn đó phải kể đến Công ty TNHH MTV TM Dầu Khí Đồng Tháp, Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long, Công ty CP Chế biến và XNK Thủy Sản Cadovimex 2, Công ty TNHH Phát Tài, Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm...
Sáu là, BIDV Đồng Tháp luôn đi đầu trong công tác thường xuyên bám sát và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay Chi nhánh đã và đang tập trung tài trợ cho các DN chủ lực trong cơ cấu phát triển của tỉnh, cụ thể: xăng dầu, chế biến xuất khẩu lúa gạo, thủy sản,
dược phẩm, hóa chất ... Đây cũng là nhóm mặt hàng chiếm tỷ trọng cao trong doanh số xuất nhập khẩu tại Chi nhánh.
Bảy là, thời hạn tài trợ của BIDV Đồng Tháp trong hoạt động tài trợ XNK khá đa dạng gồm ngắn hạn, trung và dài hạn. Điều đó, giúp doanh nghiệp thích nghi với tình hình thị trường cũng như đặc thù với từng doanh nghiệp mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong công tác quản trị và điều hành hiệu quả mang lại chất lượng cho vay tài trợ XNK khá tốt. Không có nợ xấu phát sinh trong tổng dư nợ cho vay tài trợ XNK tại BIDV Đồng Tháp trong 3 năm qua.
Tám là, về Công nghệ thông tin (CNTT), hiện nay, BIDV Đồng Tháp đang sử dụng phần mềm Silverlake cho các giao dịch back- office nhìn chung đã đáp ứng cơ bản đầy đủ các yêu cầu của một giao dịch TTTM theo thông lệ quốc tế và được các đối thủ cạnh tranh đánh giá hiện đại trong tương quan so sánh trên thị trường.
Chín là, BIDV có quan hệ đại lý hợp tác đầu tư đào tạo và tư vấn với hơn 1000 ngân hàng, định chế tài chính và tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới giúp cho các giao dịch thanh toán quốc tế được thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí cho khách hàng cũng như BIDV Đồng Tháp. Ngoài ra, việc ký kết hợp tác với các Ngân hàng đại lý lớn sẽ là cơ hội tốt để BIDV nói chung và BIDV Đồng Tháp nói riêng có cơ hội tiếp cận học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ công nghệ thông tin, cải tiến công nghệ nâng cao uy tín của BIDV Đồng Tháp trên thị trường.
2.4.2 Những mặt hạn chế
Một là, BIDV Đồng Tháp không được các đối thủ cạnh tranh và khách hàng đánh giá cao về nhận diện thương hiệu trong hoạt động tài trợ thương mại XNK. Thay vào đó, Vietcombank,Vietinbank, Eximbank là các ngân hàng được đánh giá tốt về thương hiệu và danh tiếng do tính truyền thống và truyền thông hiệu quả.
Hai là, quy mô hoạt động tài trợ XNK chưa được tương xứng với tiềm năng và đà phát triển của BIDV Đồng Tháp, có thể thấy hoạt động tài trợ thương mại XNK của
BIDV Đồng Tháp còn yếu. Thu lãi vay từ hoạt động tài trợ XNK chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn trong thu lãi cho vay của chi nhánh.
Ba là, xu hướng phát triển công nghệ thông tin mang tính tương tác với khách hàng đang được đánh giá cao. Tuy nhiên, hệ thống công nghệ thông tin vẫn chưa có những đặc điểm nổi bật đáng chú ý nhằm thu hút khách hàng.
Bốn là, chính sách bán hàng và công tác bán hàng còn yếu. Hoạt động marketing vẫn chưa được xem xét đúng mực.
Năm là, hoạt động tài trợ XNK của ngân hàng còn bị hạn chế một phần phụ thuộc vào khách hàng. Khách hàng chưa hiểu rõ về tính năng, tiện ích của các sản phẩm dịch vụ của NHTM cung ứng trên thị trường. Tâm lý chung của khách hàng vẫn ngại các thủ tục trong quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ, e dè trong các thay đổi so với truyền thống.
Sáu là, số lượng khách hàng tham gia hoạt động XNK có tăng qua các năm nhưng vẫn còn hạn chế, chưa khai thác hết nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp hiện có. Hiện tại, BIDV Đồng Tháp còn phụ thuộc quá nhiều vào các khách hàng lớn, doanh số XNK còn phụ thuộc khá nhiều vào các mặt hàng XNK chủ lực truyền thống theo đặc trưng vùng miền như gạo, thủy sản... chưa tiếp cận khai thác hết các mặt hàng XK mới đang được Tỉnh Đồng Tháp ưu tiên phát triển như: xuất khẩu trái cây đặc sản (xoài Cao Lãnh, nhãn Châu Thành...) sản phẩm sau gạo (bột các loại, thực phẩm chế biến bún, phở...), thủy sản chế biến (khô cá lóc, cá sặc rằn...)
Bảy là, BIDV Đồng Tháp đang tập trung tài trợ một cách không tương xứng vào các ngành nhập khẩu đã và đang có xu hướng tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiểu rủi ro như: xăng dầu, phế phẩm; trong khi, thiếu quan tâm và yếu về nền khách hàng trong các lĩnh vực có xu hướng tăng trưởng nhanh và ổn định trong thời gian qua như: đồ mỹ nghệ, linh kiện công nghệ điện tử, các sản phẩm thủy sản chế biến, các sản phẩm sau gạo…
Tám là, danh mục sản phẩm của BIDV khá toàn diện và đầy đủ nhưng tính cạnh tranh chưa cao. Bên cạnh đó, các sản phẩm đã có nhưng chưa được khai thác hết, nhiều sản phẩm được xây dựng nhưng chưa đến với doanh nghiệp như sản phẩm bao thanh toán, UPAS L/C UPAS nhờ thu...Mặc dù, đây là những sản phẩm được đánh giá cao và tăng cường khả năng cạnh tranh cho BIDV Đồng Tháp với các đối thủ trên địa bàn bởi nhiều ưu điểm như tính năng của sản phẩm. Hiện nay, các doanh nghiệp chủ yếu chỉ biết đến và sử dụng các sản phẩm truyền thống.
2.5 NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ TRONG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI BIDV ĐỒNG THÁP
2.5.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng
2.5.1.1 Uy tín, thƣơng hiệu của BIDV Đồng Tháp
Trong thời gian qua, BIDV Đồng Tháp được biết đến nhiều hơn qua các phương tiện truyền thông báo chí, và các hoạt động tài trợ đầy ý nghĩa cao đẹp. Đó là những nỗ lực của BIDV Đồng Tháp trong việc xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh đặc biệt là sau khi cổ phần hóa đồng bộ tất cả các bảng hiệu, không gian giao dịch, đồng phục nhân viên trên toàn hệ thống… Tuy nhiên, tính chuyên nghiệp và hình ảnh của Chi nhánh trong hoạt động tài trợ XNK còn chưa theo kịp nhiều ngân hàng thương mại đã có bề dày và định hướng phát triển hoạt động tài trợ XNK ngay từ khi thành lập. Tại địa bàn Đồng Tháp, khi nhắc đến hoạt động tài trợ XNK hầu hết mọi doanh nghiệp đều nghĩ đến Vietcombank, Vietinbank, Eximbank… và đề cập đến BIDV là mặc định cho vay đầu tư xây lắp, công trình, cầu đường…Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quy mô hoạt động tài trợ XNK tại BIDV Đồng Tháp chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của Chi nhánh cũng như chiến lược phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
2.5.1.2 Chính sách tài trợ XNK tại BIDV Đồng Tháp
Quy trình xử lý giao dịch qua nhiều khâu/ bước/ bộ phận làm kéo dài thời gian xử lý giao dịch. Xử lý phát hành một giao dịch phải qua 3 đến 5 bộ phận xử lý (quan
trợ thương mại) thậm chí đối với khách hàng đã được duyệt cấp hạn mức. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các bộ phận liên quan còn thiếu chặt chẽ do thiếu sự hỗ trợ một cách đồng bộ có liên kết của hệ thống Công nghệ thông tin.
Chính sách tài trợ XNK cho hoạt động tài trợ XNK là khá ít, và chưa đa dạng cho các mặt hàng riêng biệt, cụ thể cho nhu cầu phát triển kinh tế địa phương. Cụ thể theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp,trong giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh đề ra mục tiêu phát triển ngành hàng xoài trở thành ngành hàng trái cây xuất khẩu quốc gia góp phần nâng cao thu nhập cho nhà vườn trồng xoài, đồng thời sẽ là định hướng mới trong việc tăng giá trị xuất khẩu cho tỉnh. Thời gian tới, tỉnh sẽ thành lập Hội đồng Phát triển ngành hàng xoài với nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện; làm đầu mối kết nối và tổng hợp các thông tin, đặc biệt chuyển tải thông tin đến đến các thành viên có liên quan trong hệ thống ngành hàng nhằm tìm kiếm nguồn tài trợ. Chính vì vậy, việc nắm bắt được xu hướng này sẽ là lợi thế to lớn gia tăng khách hàng, đa dạng hóa ngành hàng tài trợ góp phần mở rộng và phát triển hoạt động tài trợ XNK tại BIDV Đồng Tháp.
Chính sách tỷ giá, phí công bố tuy cơ bản cạnh tranh hơn các Ngân hàng khác nhưng lại thiếu linh hoạt khi áp dụng cho từng khách hàng cụ thể. Khả năng đáp ứng kịp thời nhu cầu ngoại tệ và điều chỉnh tỷ giá trong các thời điểm căng thẳng còn hạn chế ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Chi nhánh. Ngoài ra, chính sách lãi suất cho vay bằng USD tại một số thời điểm kém cạnh tranh hơn các Ngân hàng nước ngoài và Vietcombank, Vietinbank, Sacombank…
BIDV Đồng Tháp chưa phát triển đồng bộ các dịch vụ ngân hàng hỗ trợ: các dịch vụ ngân hàng như quản lý dòng tiền, thu chi hộ, tư vấn tài chính, đầu tư liên kết tài trợ…Đây cũng là mối quan tâm của các DN XNK về nhu cầu vay vốn. Thêm nữa, hoạt động XNK trong thời gian vừa qua trên địa bàn ngày càng phát triển, với nhiều chủ trương và chính sách xuất khẩu của tỉnh, nhu cầu tài trợ của các DN XNK sẽ càng ngày càng đa dạng. Có thể bắt đầu từ khâu xây dựng nhà xưởng mua sắm trang thiết bị, nguyên vật liệu, phương tiện vận tải, bảo hiểm hàng hóa, thủ tục khai báo hải
quan… tất cả đều có thể phát sinh nhu cầu tài trợ từ phía ngân hàng. Đây sẽ là cơ hội tốt để BIDV Đồng Tháp đưa sản phẩm tài trợ xuất khẩu trọn gói đến các khách hàng tiềm năng. Nhiều ngân hàng như Techcombank, Eximbank, ACB… đã có chương trình liên kết với các công ty vận tải, giao nhận hàng hóa quốc tế cung cấp sản phẩm tài trợ trọn gói cho hoạt động sản xuất và giao nhận hàng hóa theo từng hợp đồng, từng đơn hàng của các DN XNK. Tại BIDV Đồng Tháp, hoạt động tài trợ XNK chỉ dừng lại việc tài trợ vốn, cung ứng sản phẩm dịch vụ đơn lẻ cho từng khách hàng DN XNK.
2.5.1.3 Sản phẩm tài trợ
Danh mục sản phẩm tính cạnh tranh chưa cao xuất phát từ các nguyên nhân sau:
- Hồ sơ giao dịch, thủ tục/ điều kiện đảm bảo tiền vay còn khá rườm rà, phức tạp mang nặng yếu tố quản lý nội bộ và quản lý rủi ro hơn hướng tới phục vụ khách hàng.
- Thiếu các sản phẩm thiết kế theo nhu cầu khách hàng/ ngành hàng trong khi đây là một xu hướng của thị trường.
- Thiếu sự hỗ trợ của một chính sách tài trợ XNK nhất quán và đồng bộ ( từ nguồn vốn, lãi suất, mua bán ngoại tệ và tỷ giá)
2.5.1.4 Nền tảng khách hàng
BIDV Đồng Tháp chưa khai thác hết tiềm năng của khách hàng, một số doanh nghiệp hiện nay vẫn đang cần vay vốn tài trợ XNK là rất lớn. Tuy nhiên, BIDV Đồng Tháp mới chỉ thực hiện cho vay với những khách hàng truyền thống, các doanh nghiệp Nhà nước, các khách hàng lớn và một số ít khách hàng mới trong khi khối lượng lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng vẫn chưa thể tiếp cận được với nguồn vốn của BIDV Đồng Tháp và đang gần như bỏ qua phân khúc nền khách hàng này. Theo Niên giám thống kê tỉnh Đồng Tháp năm 2015, số doanh nghiệp đang hoạt động tính đến 31/12/2014 là 2.275 doanh nghiệp, trong đó số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh XNK là 685 doanh nghiệp tăng 28% so với cùng kỳ năm 2013, tăng 30%
cùng kỳ năm 2012 và tăng gần gấp đôi số DN XNK so với năm 2011. Trong khi nền khách hàng tăng trưởng này được xác định là động lực góp phần mang lại giá trị cao cho tỉnh Đồng Tháp trong trong những năm gần đây. Theo báo cáo nền khách hàng BIDV năm 2015, khối khách hàng này chỉ chiếm khoảng 2% nền khách hàng của BIDV Đồng Tháp.
BIDV Đồng Tháp chưa xác định rõ phân khúc khách hàng mục tiêu dựa trên tiêu chí hàng đầu là lợi nhuận đem lại cho ngân hàng và triển vọng phát triển trong trung hạn để phân nhóm và xây dựng chính sách khách hàng phù hợp theo nhóm.
Tính đến nay, khâu quản lý thiếu hiệu quả đối với nền tảng khách hàng cốt lõi là các doanh nghiệp Nhà nước tại BIDV Đồng Tháp vẫn còn tồn đọng. Cụ thể, BIDV Đồng Tháp tài trợ vốn đầu tư dự án trung, dài hạn cho nhóm khách hàng này nhưng lại để khách hàng “tự do” dịch chuyển nhu cầu vốn ngắn hạn và sử dụng dịch vụ TTTM phát sinh từ các dự án vay vốn trung, dài hạn sang Vietcombank, Vietinbank