Từ bảng số liệu 2.11 có thể thấy hệ số thu nợ của BIDV Đồng Tháp tăng liên tục qua các năm nổi bật là hệ số thu nợ năm 2014 doanh số thu nợ tăng cao đạt 879.512 triệu đồng với hệ số thu nợ lên đến 146%. Nguyên nhân là do các khoản vay có dư nợ lớn đến hạn trong năm và được thu đúng hạn. Nhìn chung, hệ số thu nợ cho vay tài trợ XNK tại BIDV Đồng Tháp trong 3 năm 2013- 2015 đều trên mức 100% điều này cho thấy khả năng quản trị, hoạch định các khoản vay tài trợ XNK và thu hồi vốn trong tương lai của Chi nhánh đạt hiệu quả cao.
Bảng 2.11 Hệ số thu nợ vay tài trợ xuất khẩu và nhập khẩu
ĐVT : triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 So sánh tăng/ giảm 2014/2013 2015/2014 Doanh số tài trợ XK +NK (2) 409.535 603.836 787.494 194.301 183.658 Doanh số thu nợ XK+NK (1) 587.624 879.512 993.455 291.888 113.943 Hệ số thu nợ = (1)/(2) (%) 143 146 126 2 (20)
Nguồn: Báo cáo tài trợ thương mại giai đoạn 2013-2015
2.2.3.5Về doanh số thu lãi vay tài trợ xuất nhập khẩu
Doanh số thu lãi vay từ hoạt động ngân hàng là yếu tố cho thấy mức độ hiệu quả trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Cụ thể tại bảng số liệu 2.12 cho thấy lãi vay tại BIDV Đồng Tháp tăng liên tục trong các năm, đặc biệt là năm 2014 đạt 404.50 tỷ đồng do lãi các khoản vay lớn đến hạn. Trong đó, đáng chú ý là lãi vay từ hoạt động tài trợ XNK luôn đạt mức tăng trưởng qua các năm góp phần đáng kể vào tổng doanh thu của BIDV Đồng Tháp.
Bảng 2.12 Doanh số thu lãi vay tài trợ xuất nhập khẩu ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Tốc độ tăng/ giảm (%) 2014/2013 2015/2014
Thu lãi từ hoạt động cho vay 390.49 404.50 335.52 3,59 (17,05)
Thu lãi từ hoạt động tài trợ XNK 98.18 128.52 156,9 41,09 21,52
Tỷ trọng (%) 25,15 31,77 46,76 - -
Nguồn: Báo cáo tài trợ thương mại giai đoạn 2013-2015
2.2.3.6 Về số lƣợng khách hàng xuất nhập khẩu
Qua bảng số liệu 2.13 thống kê số lượng khách hàng xuất nhập khẩu ta thấy tăng trưởng qua các năm. Năm 2013 tổng số khách hàng là 15, năm 2014 là 25, năm 2015 là 32 khách hàng. Bước sang năm 2016, cũng đã có những kết quả khả quan về số lượng khách hàng mới gia tăng. BIDV Đồng Tháp có một thành công lớn là đã giữ vững được nền khách hàng hiện hữu, gia tăng khách hàng mới. Điều này chứng tỏ năng lực phục vụ, khả năng đáp ứng nhu cầu của các khách hàng xuất nhập khẩu của chi nhánh ngày càng được cải thiện tốt, khách hàng càng tin tưởng và mở rộng mối quan hệ hợp tác. Với những lợi thế cạnh tranh sẵn có, cùng sự nỗ lực phục vụ của cán bộ nhân viên, tiện ích sản phẩm, giá cả cạnh tranh … sẽ giúp cho BIDV chi nhánh Đồng Tháp thành công hơn trong việc mở rộng thị phần tài trợ xuất nhập khẩu đưa hoạt động này ngày càng tăng trưởng. Ngoài ra, Đồng Tháp là tỉnh nằm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với những điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên, khí hậu ôn hòa, nhiều công trình sản xuất đang được chú trọng đầu tư đổi mới, giao thông thuận lợi, với hai mặt hàng gạo và thủy sản dẫn đầu khu vực mang lại giá trị xuất khẩu hàng hóa to lớn. Phát triển mối quan hệ với khách hàng xuất nhập khẩu góp phần trong mục tiêu chuyển dịch cơ cấu tài trợ tín dụng sang hướng đa dạng các doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề khác nhau tuy nhiên có những lĩnh vực ưu tiên phát triển trong đó là lĩnh vực xuất nhập khẩu.
Bảng 2.13: Thống kê khách hàng xuất nhập khẩu
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Khách hàng xuất khẩu 10 16 22 Khách hàng nhập khẩu 5 9 10 Tổng số khách hàng xuất nhập khẩu 15 25 32
Nguồn: Số liệu tổng hợp tại BIDV Đồng Tháp
2.3 KẾT QUẢ KHẢO SÁT SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
Nhằm lấy thông tin từ phía nhu cầu tài trợ XNK, tác giả đã thiết kế bảng câu hỏi gồm 18 câu hỏi và khảo sát các DN XNK theo thứ tự ưu tiên trả lời từ trưởng phòng/ trưởng bộ phận XNK, trưởng phòng/trưởng bộ phận kinh doanh, trưởng phòng/ trưởng bộ phận tài chính kế toán, chủ doanh nghiệp, giám đốc công ty trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Mỗi câu hỏi được thiết kế rất dễ trả lời như biết, có, không có. Bảng khảo sát được đưa đến tận tay 220 DN và thu về được 200 bảng trả lời. Đây không phải là số lượng lớn tính trên tổng số các DN có hoạt động XNK và lại mang tính chất vùng miền theo các hoạt động XNK của các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nên không có ý nghĩa đại diện định lượng mà chỉ là một cơ sở cung cấp thêm thông tin cho những nhận định của tác giả. Các câu hỏi khảo sát được đính kèm theo Phụ lục 3 của luận văn.
Một số câu hỏi chính và phát hiện của tác giả trong kết quả khảo sát nhu cầu tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng
1. Anh, chị có nắm rõ các phƣơng thức thanh toán quốc tế trong lĩnh vực XNK?
Tỷ lệ 70% người được phỏng vấn không hiễu rõ các phương thức thanh toán quốc tế. Điều này cho thấy khả năng am hiểu về các hoạt động thanh toán quốc tế của các DN XNK trên địa bàn Đồng Tháp là rất hạn chế. Chính vì vậy, để phát triển hoạt động tài trợ XNK cho các doanh nghiệp này vấn đề đặt ra là cần có sự hỗ trợ, am hiểu rất sâu sát từ phía ngân hàng cho khách hàng tiềm năng.
2. Các sản phẩm tài trợ XNK của Ngân hàng hiện nay có thủ tục đơn giản và dễ hiểu?
Lên đến 57,5% câu trả lời không đồng ý khi cho rằng các thủ tục cung cấp các sản phẩm tài trợ XNK của ngân hàng hiện nay là đơn giản và dễ hiểu. Điều này có nghĩa là thủ tục được thiết kế cho các sản phẩm tài trợ XNK của các ngân hàng vẫn chưa được các DN đánh giá cao. Việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hồ sơ giao dịch, đảm bảo “một cửa” nhanh chóng sẽ đánh trúng tâm lý khách hàng góp phần mang lại sự phát triển cho hoạt động tài trợ XNK.
3. Uy tín và thƣơng hiệu của một ngân hàng có ảnh hƣởng đến quyết định lựa chọn hợp tác của đơn vị?
Kết quả khảo sát cho thấy 100% ý kiến đồng tình về uy tín và thương hiệu của một ngân hàng có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn hợp tác của các DN. Kết quả này có ý nghĩa rất lớn trong việc tìm ra giải pháp làm như thế nào để có thể đưa hình ảnh BIDV Đồng Tháp vào trong tiềm thức của khách hàng nhằm quảng bá thương hiệu BIDV ngày một rộng rãi hơn.
4. Chính sách ƣu đãi về lãi suất, cạnh tranh về tỷ giá của ngân hàng có phải là mối quan tâm hàng đầu của DN anh chị?
Tỷ lệ 99% cho chính sách ưu đãi về lãi suất và cạnh tranh tỷ giá của ngân hàng đã được xem là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các DN XNK. Chính vì lẽ đó, việc khai thác và áp dụng các gói sản phẩm, các chính sách tài trợ XNK nhằm nhằm thu hút khách hàng sẽ là vấn đề cần thiết được đặt ra cho BIDV Đồng Tháp.
5. Số lƣợng các sản phẩm tài trợ XNK của ngân hàng dành cho DN XNK mà các anh chị biết là bao nhiêu sản phẩm ?
Nhìn chung, các sản phẩm được xem là cơ bản trong hoạt động tài trợ XNK của hầu hết các ngân hàng hiện nay cung cấp cho khách hàng là khá đầy đủ và tương đối đồng đều nhau. Có thể kể đến như: tài trợ mở L/C nhập khẩu, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu, bảo lãnh quốc tế… Nhưng chỉ có 31% câu trả lời cho nhận định tầm
hiểu biết về các sản phẩm tài trợ của các DN XNK trên 2 sản phẩm. Con số này phần nào cho thấy một nghịch lý giữa các sản phẩm của các ngân hàng hiện nay luôn sẵn có nhưng vẫn chưa được các DN quan tâm và đánh giá cao. Làm thế nào để đưa các sản phẩm mới của ngân hàng như: bao thanh toán, UPAS L/C UPAS nhờ thu đến khách hàng, vấn đề này cần được nghiên cứu sâu hơn ở các công trình sau.
6. Sự am hiểu về hoạt động XNK của cán bộ ngân hàng có đƣợc các anh chị đánh giá cao?
100% ý kiến đồng ý về sự am hiểu về hoạt động XNK của cán bộ ngân hàng được các DN XNK đánh giá rất cao. Điều đó cho thấy, tầm quan trọng của cán bộ quản lý khách hàng là DN XNK đối với hoạt động XNK. Khi mà kiến thức cùng với sự hiểu biết về các quy định nghiệp vụ ngoại thương của hầu hết các DN hiện nay vẫn còn hạn chế thì nâng lực trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý sẽ là chỗ dựa vững chắc tạo sự tin cậy cho khách hàng. Vấn đề đặt ra cho BIDV Đồng Tháp để xem xét ở đây chính là ở khâu tuyển dụng nhân sự tại ngân hàng và làm thế nào để đào tạo nguồn nhân lực tại BIDV Đồng Tháp vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh nhằm phát triển hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu.
7. Các anh, chị có biết đến Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIDV)?
Khoảng 86% câu trả lời cho biết khả năng nhận thương hiệu của BIDV đến với khách hàng. Mặc dù được đánh giá là một trong những tên tuổi hàng đầu trong thị trường tài chính ngân hàng tại Việt Nam nhưng mức độ phủ sóng thương hiệu của BIDV vẫn chưa được rộng khắp trong tiềm thức của khách hàng. Chính vì vậy việc xây dựng hình ảnh và đưa thương hiệu BIDV đến gần với doanh nghiệp là vấn đề cần được quan tâm.
8. Nếu đƣợc lựa chọn ngân hàng để tài trợ trong hoạt động tài trợ XNK anh, chị có lựa chọn Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp không?
Theo như kết quả của câu 9, tỷ lệ 86% cho câu trả lời nhận diện thương hiệu BIDV nhưng tại câu 10 này chỉ có 46% người được khảo sát này đồng ý lựa chọn BIDV Đồng Tháp cho các hoạt động tài trợ XNK của đơn vị mình. Đây là điểm cần lưu ý cho các những kế hoạch phát triển thị phần của BIDV nói chung và phát triển hoạt động tài trợ XNK cho BIDV Đồng Tháp nói riêng.
2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI BIDV ĐỒNG THÁP NHẬP KHẨU TẠI BIDV ĐỒNG THÁP
Thời gian qua, BIDV Đồng Tháp đã gặt hái được nhiều thành công trong việc duy trì các khách hàng cũ và tiếp cận được một số khách hàng mới góp phần tăng trưởng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của Chi nhánh. Cụ thể như sau:
2.4.1 Những kết quả đạt đƣợc
Một là, BIDV Đồng Tháp là một trong những NHTM lớn và uy tín tại địa bàn. Nhiều khách hàng lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu đã lựa chọn BIDV Đồng Tháp là đối tác tin cậy, chiến lược trong thời gian vừa qua.
Hai là, BIDV Đồng Tháp luôn cập nhật và theo dõi các mức lãi suất cho vay của các NHTM trên địa bàn nhằm có những giải pháp phù hợp cho các khách hàng dưới góc độ tại Chi nhánh. Ngoài ra, Chi nhánh cũng chủ động lên kế hoạch xây dựng trình giảm, miễn phí dịch vụ đối với các khách hàng trên cơ sở tổng hòa lợi ích nhằm giữ chân các khách hàng lớn. Chính vì vậy, nên được đánh giá cao trên 4 khía cạnh : (i) khả năng tiếp cận vay vốn dễ dàng, (ii) lãi suất cho vay bằng VND, (iii) tỷ giá và (iv) thái độ phục vụ, khả năng tư vấn của cán bộ khách hàng, cụ thể :
- Lãi suất cho vay VND tương đối cạnh tranh gần tương đương so với Vietcombank, Vietinbank và thấp hơn hẳn đối với các NHTMCP tư nhân trên địa bàn.
- Tỷ giá VND/USD ở mức tương đối ổn định so với các Ngân hàng TMCP trên địa bàn.
- Phí dịch vụ không có sự khác biệt lớn giữa các ngân hàng nhưng biểu phí công bố của BIDV Đồng Tháp cơ bản thấp hơn các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn.
Ba là, BIDV Đồng Tháp được đánh giá có năng lực vốn mạnh. Trong thời gian qua đã có lợi thế trong việc cung ứng các khoản vay lớn để tài trợ kinh doanh XNK xăng dầu, phát triển ngành XNK thủy sản, lúa gạo...
Bốn là, nhìn chung cho đến nay, danh mục các sản phẩm tài trợ xuất nhập khẩu của BIDV về mặt cơ bản là khá đa dạng phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Theo đó, BIDV Đồng Tháp đã thực hiện triển khai các sản phẩm đến khách hàng như : tài trợ mở L/C nhập khẩu, chiết khấu bộ chứng từ theo các phương thức L/C nhờ thu T/T...
Năm là, Ban lãnh đạo BIDV Đồng Tháp được đánh giá là có năng lực và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh trong các năm qua. Ban lãnh đạo BIDV Đồng Tháp luôn quan tâm và sâu sát trong các kế hoạch mở rộng và phát triển thị phần hoạt động kinh doanh đặc biệt là chú trọng công tác phát triển hoạt động tài trợ XNK. BIDV Đồng Tháp luôn tích cực xây dựng các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đối với các khách hàng truyền thống trên tinh thần “Chia sẻ cơ hội – Hợp tác thành công” của BIDV nhằm tiến tới hợp tác toàn diện và sâu rộng. Hiện nay, chi nhánh đã thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện với rất nhiều DN lớn, chiếm tỷ trọng doanh số tài trợ khá lớn. Trong số khách hàng lớn đó phải kể đến Công ty TNHH MTV TM Dầu Khí Đồng Tháp, Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long, Công ty CP Chế biến và XNK Thủy Sản Cadovimex 2, Công ty TNHH Phát Tài, Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm...
Sáu là, BIDV Đồng Tháp luôn đi đầu trong công tác thường xuyên bám sát và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay Chi nhánh đã và đang tập trung tài trợ cho các DN chủ lực trong cơ cấu phát triển của tỉnh, cụ thể: xăng dầu, chế biến xuất khẩu lúa gạo, thủy sản,
dược phẩm, hóa chất ... Đây cũng là nhóm mặt hàng chiếm tỷ trọng cao trong doanh số xuất nhập khẩu tại Chi nhánh.
Bảy là, thời hạn tài trợ của BIDV Đồng Tháp trong hoạt động tài trợ XNK khá đa dạng gồm ngắn hạn, trung và dài hạn. Điều đó, giúp doanh nghiệp thích nghi với tình hình thị trường cũng như đặc thù với từng doanh nghiệp mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong công tác quản trị và điều hành hiệu quả mang lại chất lượng cho vay tài trợ XNK khá tốt. Không có nợ xấu phát sinh trong tổng dư nợ cho vay tài trợ XNK tại BIDV Đồng Tháp trong 3 năm qua.
Tám là, về Công nghệ thông tin (CNTT), hiện nay, BIDV Đồng Tháp đang sử dụng phần mềm Silverlake cho các giao dịch back- office nhìn chung đã đáp ứng cơ bản đầy đủ các yêu cầu của một giao dịch TTTM theo thông lệ quốc tế và được các đối thủ cạnh tranh đánh giá hiện đại trong tương quan so sánh trên thị trường.
Chín là, BIDV có quan hệ đại lý hợp tác đầu tư đào tạo và tư vấn với hơn 1000 ngân hàng, định chế tài chính và tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới giúp cho các giao dịch thanh toán quốc tế được thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí cho khách