Các bước thực hiện cơ bản của tác giả trong giai đoạn nghiên cứu định tính bao gồm năm bước chính:
Bước 1: Tác giả tiến hành thu thập dữ liệu. Dữ liệu thứ cấp phân tích được tác giả thu thập từ các nguồn báo cáo tổng kết và các tài liệu khác tại ngân hàng. Bên cạnh đó, dữ liệu thứ cấp còn được thu thập từ nguồn sách vở, Internet và các bài nghiên cứu trước.
Bước 2: Dựa trên lý thuyết thang đo và các bài nghiên cứu trước tác giả tiến hành xây dựng thang đo sơ bộ cho mô hình.
Bước 3: Sau khi có thang đo sơ bộ cho mô hình, tác giả tham khảo ý kiến giảng viên hướng dẫn và các thầy cô giảng dạy các bộ môn liên quan; tiến hành phỏng vấn các trưởng phòng khách hàng cá nhân, các cán bộ trực tiếp tiến hành nghiệp vụ cho vay cũng như một số khách hàng sử dụng dịch vụ này tại khu vực để
kiểm tra sự phù hợp của các nhân tố và các biến quan sát trong thang đo sơ bộ đã đưa ra.
Bước 4: Tác giả tiến hành điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện thang đo hoàn chỉnh của mô hình.
Thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến CLDV nghiên cứu bao gồm sáu nhân tố độc lập và 24 biến quan sát. Và thang đo được sử dụng để đo lường trong đề tài nghiên cứu là thang đo Likert năm mức độ:
1: Rất không đồng ý. 2: Không đồng ý. 3: Bình thường. 4: Đồng ý. 5: Rất đồng ý.
Bảng 3.1. Thang đo các nhân tố ảnh hƣởng đến CLDV nghiên cứu
STT Diễn giải Mã hóa
các biến Năng lực phục vụ hiệu quả và đảm bảo ( NL_E)
1 Nhân viên NH có đủ kiến thức và năng lực chuyên môn NL1
2 Phong thái làm việc chuyên nghiệp, tạo sự yên tâm cho KH NL2 3 Nhân viên NH tư vấn sản phẩm đầy đủ và phù hợp với nhu
cầu KH NL3
4 KH cảm thấy an toàn khi giao dịch tại ngân hàng NL4
5 Quy trình, thủ tục cho vay nhanh chóng, tiện lợi NL5
6 Sản phẩm cung cấp (số tiền, thời hạn cấp tín dụng và kỳ hạn
trả nợ) đúng nhu cầu KH NL6
Khả năng tiếp cận (KN_E)
7 NH có mạng lưới chi nhánh rộng khắp KN1
8 NH có thời gian giao dịch thuận lợi KN2
9 Thông tin về dịch vụ được truyền thông cộng đồng rộng rãi, dễ
tiếp cận KN3
Giá cả (GC_E)
10 Lãi suất cho vay cạnh tranh với thị trường GC1
11 Chính sách phí phạt trả nợ trước hạn phù hợp, cạnh tranh với
12 Các loại chi phí phát sinh trong giao dịch là hợp lý GC3
Phƣơng tiện hữu hình (PT_E)
13 Địa điểm giao dịch của NH hiện đại, cơ sở vật chất khang
trang PT1
14 Nhân viên NH có đồng phục đặc thù PT2
15 Ấn phẩm giới thiệu dịch vụ được trình bày bắt mắt tại NH PT3
Danh mục dịch vụ (DM_E)
16 Mục đích vay đa dạng, đáp ứng được nhiều nhu cầu của KH DM1
17 Thời hạn cấp tín dụng và kỳ hạn trả nợ đa dạng DM2
18 Số tiền vay linh hoạt (từ 10 triệu – 500 triệu) DM3
19 Dịch vụ kèm theo dịch vụ chính đa dạng DM4
Sự tin cậy (TC_E)
20 Các thông tin NH cung cấp rõ ràng, minh bạch TC1
21 NH bảo mật tốt thông tin giao dịch của KH TC2
22 NH thực hiện tốt những cam kết với KH TC3
23
Nhân viên NH thực hiện giao dịch đúng quy trình, không xảy
ra sai sót TC4
24 Phản hồi, khiếu nại của KH được NH giải quyết thỏa đáng TC5
Bước 5: Tác giả tiến hành xây dựng bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi nghiên cứu chính thức được xây dựng bao gồm hai phần (Phụ lục 1):
- Phần 1: Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu.
- Phần 2: Đánh giá của khách hàng cá nhân đối với CLDV CVTD không đảm bảo bằng tài sản của ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam khu vực Hồ Chí Minh.
3.2.2 Giai đoạn nghiên cứu định lƣợng
Sau khi xây dựng được bảng câu hỏi, tác giả bắt đầu tiến hành khảo sát và phân tích dữ liệu.
Bước 1: Tiến hành khảo sát.
- Xác định cỡ mẫu: Theo Hair & ctg (2006), tính đại diện của số lượng mẫu được chọn lọc và khảo sát sẽ thích hợp nếu kích thước mẫu là năm mẫu cho một biến quan sát. Mô hình khảo sát của đề tài là 06 nhân tố độc lập và 24 biến quan sát. Suy ra, số lượng mẫu cần thiết là 24*6=144 mẫu trở lên. Vậy tác giả tiến hành khảo sát 200 mẫu sẽ phù hợp.
- Xác định phương pháp chọn mẫu: Đề tài sử dụng phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên nhưng vẫn đảm bảo tính đại diện của mẫu so với tổng thể. Đám đông nghiên cứu của đề tài là những khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ CVTD không đảm bảo bằng tài sản của ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam khu vực Hồ Chí Minh.
- Thực hiện khảo sát chính thức: Người khảo sát gửi phiếu khảo sát cho các khách hàng cá nhân tại các quầy giao dịch của các chi nhánh, phòng giao dịch trong khu vực từ ngày 01/07/2018 đến ngày 15/08/2018. Sau khi thu hồi và tiến hành lọc, kiểm tra, tác giả thu được 192 phiếu hợp lệ.
Bước 2: Tiến hành phân tích số liệu.
Các thông tin dữ liệu của nghiên cứu được làm sạch và xử lý bằng phần mềm SPSS 23.0. Một số phương pháp phân tích dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu như sau:
- Phân tích thống kê mô tả để biết được thông tin về đối tượng điều tra.
- Kiểm tra độ tin cậy của các thang đo bằng hệ số Cronbach‟s Alpha.
- Phân tích nhân tố khám phá EFA để xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến CLDV nghiên cứu.
- Hồi quy bội để biết được mức độ tác động của từng nhân tố độc lập đến yếu tố phụ thuộc CLDV nghiên cứu.
- Phân tích ANOVA để xem xét sự khác biệt khi đánh giá CLDV nghiên cứu phân theo các tiêu chí khác nhau.
TÓM TẮT CHƢƠNG 3
Từ việc ứng dụng cơ sở lý thuyết và kế thừa các nghiên cứu có liên quan ở chương 2, trong chương 3, tác giả đã tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất và tiến trình nghiên cứu. Theo đó, CLDV CVTD không đảm bảo bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam khu vực Hồ Chí Minh dựa trên 06 nhân tố bao gồm: Năng lực phục vụ hiệu quả và đảm bảo; Khả năng tiếp cận; Giá cả; Phương tiện hữu hình; Danh mục dịch vụ; Sự tin cậy. Phần tiến trình nghiên cứu bao gồm hai phần chính: Phần 1 là nghiên cứu định tính và phần 2 là nghiên cứu định lượng bằng phần mềm SPSS 23.0.
CHƢƠNG 4: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG KHÔNG ĐẢM BẢO BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
4.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG KHÔNG ĐẢM BẢO BẰNG TÀI SẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG NƢỚC
Ngày 24/7/2014, NHNN đã ban hành văn bản số 5342/NHNN – TTGSNH yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai Chỉ thị 11/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, NHNN đề nghị các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai thực hiện một số giải pháp, trong đó có giải pháp “tăng cường khả năng cho vay không đảm bảo bằng tài sản” hướng đến hoàn thiện nghiệp vụ tín dụng tại Việt Nam. Hòa nhập định hướng của NHNN, trong những năm gần đây, CVTD không đảm bảo bằng tài sản có xu hướng tăng lên, bên cạnh một số rủi ro tồn tại thì nó mang lại lợi nhuận lớn cho nhiều ngân hàng. Tuy nhiên không phải ngân hàng nào cũng tích cực mở rộng hình thức cho vay này, điều này được lý giải thông qua các đặc điểm của sản phẩm cho vay này.
Bên cạnh các ngân hàng nước ngoài triển khai mạnh sản phẩm này như HSBC, ANZ, Standard Chartered, Shinhan Bank, CitiBank… thì các NHTM trong nước đang mở rộng hình thức cho vay này bao gồm: ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, ngân hàng TMCP Phương Đông, ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, ngân hàng TMCP Tiên Phong, ngân hàng TMCP Á Châu…
Đối tượng của dịch vụ cho vay này thường tập trung vào các khách hàng có hợp đồng lao động với thu nhập ổn định từ lương và đang sử dụng hình thức trả lương qua tài khoản tại chính ngân hàng đó hoặc qua tài khoản được mở tại ngân hàng khác. Mỗi NHTM quy định hạn mức thu nhập tối thiểu của khách hàng khác nhau, tiếp đến khách hàng phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại địa phương; thời hạn cho vay, điều kiện trả gốc lãi linh hoạt tùy từng đối tượng khách hàng. Do là hình thức cho vay tín chấp nên lãi suất áp dụng cho khoản vay cao hơn lãi suất các khoản vay khác và bán kèm một số sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ
khác như dịch vụ Internet Banking, tin nhắn, thông báo/ thanh toán hóa đơn v.v… Bên cạnh đó, sản phẩm này áp dụng nhiều hình thức phí phạt chậm trả gốc, chậm trả lãi, phí trả nợ trước hạn… Một số ngân hàng còn yêu cầu khách hàng mua kèm sản phẩm bảo hiểm rủi ro cho người vay, một số khác sẽ tặng kèm và tính vào chi phí lãi vay. Khi cho vay tín chấp, các ngân hàng thường tìm hiểu rất kỹ về sức khỏe tài chính, khả năng trả nợ của khách hàng, thận trọng hơn so với cho vay thế chấp, tập trung vào các khách hàng tiềm năng về chất lượng tín dụng. Về thực chất, các ngân hàng đang nâng chuẩn tín dụng thông qua dịch vụ cho vay không đảm bảo bằng tài sản.
Các NHTM đang sử dụng rất nhiều các công cụ Marketing cho các sản phẩm của mình như quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, treo băng rôn, phát tờ rơi tại nơi công cộng (hoạt động có thể do đội ngũ cộng tác viên thực hiện), tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo hướng đến cộng đồng. Một số NHTM còn tổ chức các hoạt động ngoài trời thường kỳ để quảng bá thương hiệu cho ngân hàng của mình, các quảng cáo này do chính các nhân viên của NHTM tổ chức và thực hiện. Bên cạnh đó, các ngân hàng còn sử dụng sức mạnh công nghệ, quảng cáo trên website, tạo lập và liên kết các trang web để giới thiệu sản phẩm của mình, cung cấp thông tin qua email hoặc tổ chức tư vấn trực tiếp tới từng khách hàng để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Một số NHTM còn liên kết với các công ty viễn thông, truyền hình cáp để khai thác cơ sở dữ liệu người dùng và tổ chức tiếp thị gợi mở nhu cầu sử dụng sản phẩm của ngân hàng.
4.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG KHÔNG ĐẢM BẢO BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG BẢO BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
4.2.1. Sơ lƣợc về sản phẩm cho vay tiêu dùng không đảm bảo bằng tài sản tại ngân hàng
Quy định QĐ.TD.107 của ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam liên quan đến sản phẩm CVTD không tài sản bảo đảm đối với khách hàng cá nhân được ban
hành lần đầu vào 16/07/2015 và sau đó được hiệu chỉnh 3 lần, lần gần nhất vào 30/05/2018 với các đặc điểm tóm tắt như sau:
Điều kiện cho vay chung đối với khách hàng:
- Là cá nhân có quốc tịch Việt Nam và sinh sống, làm việc tại Việt Nam.
- Là cá nhân từ đủ 20 tuổi tại thời điểm vay vốn, không quá 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với nam tính đến thời điểm kết thúc khoản vay
- Khách hàng cư trú hoặc làm việc tại cùng địa bản tỉnh, thành phố hoặc trong phạm vi tỉnh, thành phố giáp ranh với chi nhánh tiếp cận hồ sơ tín dụng.
- Không nằm trong danh sách đen của MSB.
- Uy tín tín dụng: Khách hàng không có lịch sử dư nợ nhóm 2 trong 12 tháng gần nhất và lịch sử dư nợ từ nhóm 3 trở lên trong vòng 5 năm.
Quy định chung của sản phẩm:
- Mục đích vay vốn: Phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân không trái với quy định của Pháp luật và của MSB.
- Tổng hạn mức cấp tín dụng không đảm bảo bằng tài sản (bao gồm cả hạn mức tín dụng không có tài sản bảo đảm tại các TCTD khác) không vượt quá 24 lần thu nhập của khách hàng.
- Số tiền vay: từ 10 đến 500 triệu đồng.
- Thời hạn cho vay: tối thiểu 3 tháng, tối đa 60 tháng.
- Hệ số trả nợ DTI ( là nghĩa vụ trả nợ trên thu nhập bình quân hàng tháng): tối đa 80%.
- Phương thức nhận nợ và trả nợ: Hình thức cho vay là từng lần; giải ngân bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản; hình thức trả gốc lãi đều hoặc gốc đều lãi giảm dần hàng tháng.
Lãi suất vay của sản phẩm (theo cập nhật mới nhất quy định lãi suất vào tháng 07/2018) được chia làm các phân nhóm:
- Phân nhóm khách hàng nhóm GE (nhóm khách hàng nhận lương từ ngân sách nhà nước): 16-19%/năm tính trên dư nợ thực tế.
- Phân nhóm khách hàng nhóm A (nhóm khách hàng là cán bộ nhân viên các công ty lớn có niêm yết trên sàn chứng khoán, công ty 100% vốn nước ngoài, công ty có vốn cổ phần nhà nước, công ty chi lương hoặc có quan hệ tín dụng/ tiền gửi với Maritime Bank, v.v…): 19-21%/năm tính trên dư nợ thực tế.
- Phân nhóm khách hàng nhóm B (nhóm khách hàng là cán bộ nhân viên các công ty có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên): 21-23%/năm tính trên dư nợ thực tế.
- Phân nhóm khách hàng nhóm C, C+ (nhóm khách hàng là cán bộ nhân viên các công ty có danh thu từ 20 tỷ đồng trở lên): 23-25%/năm tính trên dư nợ thực tế, hiện tại phân nhóm khách hàng này đang ngưng triển khai do tỷ lệ nợ quá hạn chạm ngưỡng cảnh báo.
- Nếu khách hàng thuộc danh sách hạn chế theo quy định của ngân hàng liên quan đến rủi ro ngành nghề, tuổi tác nếu được phê duyệt thì lãi suất vay là lãi suất thông thường cộng thêm 1-2%/năm. Nếu khách hàng thuộc danh sách công ty/ tổ chức có ký hợp tác thu hồi nợ với MSB thì lãi suất vay sẽ được giảm 2-4%/năm so với lãi suất thông thường.
Lãi suất/ phí phạt của sản phẩm: Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn. Phí phạt trả nợ trước hạn là 3% dư nợ trả trước hạn trong 12 tháng đầu tiên; từ tháng 13 trở đi là 2% dư nợ trả trước hạn.
Quy định quản lý sản phẩm: Kiểm soát dư nợ như sau: Tỷ lệ nợ nhóm 2 trở lên chạm ngưỡng 4% tổng dư nợ sản phẩm này hoặc tỷ lệ nợ nhóm 3 trở lên chạm ngưỡng tối đa 2% tồng dư nợ của sản phẩm hoặc dự phòng rủi ro chạm ngưỡng 3% tổng dư nợ sản phẩm này.
Điều kiện cho vay riêng đối với khách hàng (thay đổi theo quy định của chính sách tín dụng từng thời kỳ):
- Thu nhập khách hàng được chuyển khoản qua MSB hoặc ngân hàng khác, tối thiểu từ 8 triệu đồng trở lên (riêng nhóm khách hàng GE chấp nhận xác nhận lương của cơ quan công tác).
- Loại hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên; trong đó yêu cầu khách hàng nhóm GE tối thiểu 1 năm, các phân nhóm khác tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc.
Hồ sơ vay vốn đơn giản bao gồm: Bản sao chứng minh nhân dân, bản sao hộ khẩu, bản sao hợp đồng lao động và sao kê lương/ xác nhận lương của khách hàng.
Bên cạnh đó, sản phẩm CVTD này còn linh động phê duyệt trước hạn mức cho vay đối với các cấp lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan công tác mà không cần chứng minh thu nhập (giản lược về hồ sơ cung cấp).
4.2.2. Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng không đảm bảo bằng tài sản tại ngân hàng khu vực Hồ Chí Minh