Hiện tại, khách hàng doanh nghiệp tại SHBVN chiếm tỉ tr ng cao trong tổng s lư ng khách hàng, n cạnh đó, dư n vay c ng chủ yếu tập trung vào đ i tư ng là khách hàng doanh nghiệp, tính đến cu i năm 2012, dư n cho vay tại SHBVN là 538 triệu đô la Mỹ, trong đó dư n cho vay từ khách hàng doanh nghiệp là 530 triệu đô la Mỹ, chiếm 98 6% tổng dư n cho vay, các khách hàng cá nhân có dư n không đáng kể, do đó các s liệu dưới đây đư c xem như phản ảnh các khách hàng doanh nghiệp
Trong năm 2012, khách hàng có xếp hạng tín dụng từ B đến BB- có tổng dư n cao nhất trong tổng dư n tín dụng tại SHBVN; tiếp theo đó là BBB-; khách hàng có xếp hạng tín dụng là BBB+ chiếm tỉ tr ng thấp, trong qu 4, 2012; chỉ có 2 khách hàng đư c xếp hạng tín dụng BBB+
Như vậy, khách hàng tại SHBVN chủ yếu là những khách hàng có khả năng sinh lời thấp hơn so với trung ình ngành và sẽ ảnh hưởng nếu có suy thoái kinh tế
Nhìn chung, khách hàng tại SHBVN được xếp hạng tín nhiệm khá thấp vì
một số lý do sau:
Về khách quan mà nói, SHBVN chưa thực sự tiếp cận đư c với lư ng khách hàng t t, hầu hết các khách hàng lớn và khách hàng t t đều có dư n vay tại các ngân hàng nước ngoài hoặc trong nước khác, việc thiết lập quan hệ với đ i tư ng này không phải là việc dễ dàng
Các khách hàng doanh nghiệp tại SHBVN hiện tại hầu hết là khách hàng có quy mô trung và nhỏ, uy tín tr n th trường c n thấp; các tập đoàn, công ty lớn chưa chiếm tỉ lệ đáng kể
- 39 -
Về hệ th ng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, một s chỉ ti u về tài chính c ng như phi tài chính đều đó sự khác iệt đáng kể và có những khắc khe nhất đ nh hơn so với các ngân hàng thương mại khác, vì vậy kết quả xếp hạng tín dụng doanh nghiệp có sự ch nh lệch Cụ thể như chỉ ti u chi phí tài chính tr n doanh thu (chỉ ti u này chiếm tỉ tr ng cao nhất trong nhóm chỉ ti u tài chính); thông thường, các doanh nghiệp Việt Nam có tỉ lệ này khá cao, vì vậy ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả xếp hạng, n cạnh đó các nhóm chỉ ti u li n quan đến phi tài chính đư c chấm khá chi tiết, li n quan đến ngh a vụ phát sinh từ n thứ a, chất lư ng sản ph m, chi phí cho phát triển sản ph m, môi trường, x l nước thải…những chỉ ti u mà hầu hết chưa đư c cụ thể hóa hoặc chưa đư c coi tr ng tại các ngân hàng khác, thì tại SHBVN, các chỉ ti u này đư c đánh giá khá chi tiết, vì vậy, kết quả xếp hạng tín dụng thường thấp
SHBVN chủ yếu tập trung vào các đ i tư ng khách hàng doanh nghiệp Hàn Qu c, và tham gia tài tr ngay từ khi doangh nghiệp thành lập; đ i với các công ty mới, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp thường thấp vì chưa có áo cáo tài chính hoặc tình hình tài chính chưa ổn đ nh và công ty chưa đi vào hoạt động B n cạnh đó, một s công ty có hoạt động khá t t, mở rộng sản xuất kinh doanh hàng năm, luôn trả g c và lãi đ ng hạn, tuy nhi n, áo cáo hoạt động kinh doanh luôn l nh m tr n thuế, ghi nhận l ng nhiều cách khác nhau chuyển tiền về công ty mẹ, nhưng dựa vào áo cáo tài chính kiểm toán, xếp hạng tín dụng của những công ty này thường ở mức thấp
Một l do quan tr ng khác nữa đó là quy đ nh về điều chỉnh xếp hạng tín dụng tại SHBVN, khi khách hàng có d ng tiền từ hoạt động kinh doanh âm sau khi trả lãi trong hai năm li n tiếp, khách hàng này rơi vào nhóm điều chỉnh xếp hạng tín dụng mặc đ nh là B cho d kết quả xếp hạng an đầu cao hơn mức này
- 40 -
Bảng 2.3: Dƣ n vay phân loại theo xếp hạng tín dụng của SHBVN Đơn vị: Triệu USD
Xếp hạng tín dụng Qu 3 2012 Qu 4 2012 Khách hàng Dƣ n Khách hàng Dƣ n BBB+ 2 0.2 2 0.2 BBB 3 4.1 3 4.2 BBB- 17 40.2 19 41.2 BB+ 17 26.2 17 25.9 BB 38 43.8 39 44 BB- 60 102 63 107 B+ 35 47.9 35 47.7 B 82 140.9 85 137.5 B- 13 37.2 13 34.5 CCC 11 33.7 7 28.8 CCA 1 0.2 1 0.2 DA 6 13.8 6 13.7 Công ty không xếp hạng 30 38.7 37 46 Cá nhân không xếp hạng 589 6.2 699 74 Tổng 904 535 1026 537
(Nguồn: Số liệu thống kê của phòng tín dụng-SHBVN 2012)[9]
Hình 2.3: Dƣ n cho vay phân loại theo xếp hạng tín dụng của SHBVN
- 41 -