Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2. Thực trạng phát triển thị trường cho dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BID
3.2.4. Đánh giá thực trạng phát triển thị trường cho dịch vụ NHBL của BID
3.2.4.1. Đánh giá về quy mô hoạt động NHBL a. Doanh số các dịch vụ ngân hàng bán lẻ Bảng 3.7. Doanh số các dịch vụ NHBL từ 1/1/2014 đến 30/6/2015 Đơn vị tính: Tỷ đồng T T Chỉ tiêu doanh số (tỷ đồng) 6 Tháng đầu năm 2014 6 tháng cuối năm 2014 6 tháng đầu năm 2015 Tăng trưởng so với 6 tháng cuối 2014 Tăng trưởng so với 6 tháng đầu 2014
1 Huy động vốn dân cư 369 400 646 61,5 75,1
2 Cho vay cá nhân 201 310 474 52,9 135,8
3 Dịch vụ thanh toán 178 256 290 13,3 62,9
4 Dịch vụ thẻ và máy quẹt thẻ 210 376 398 5,9 89,5
5 Dịch vụ ngân hàng điện tử 45 67 71 6,0 57,8
Nguồn: BIDV Nam Thái Nguyên
Biểu đồ 3.1. Doanh số các dịch vụ NHBL từ 1/1/2014 -30/6/2015
Ngay khi bước vào hoạt động tại chi nhánh mới, xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh các mặt hoạt động của chi nhánh nhằm tăng quy mô, thị phần của BIDV tại môi trường mới, do đó, công tác bán hàng của BIDV được quan tâm và đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là công tác phát triển các sản phẩm dịch vụ NHBL.
Về hoạt động huy động vốn dân cư: Huy động vốn từ dân cư không ngừng tăng lên: doanh số 6 tháng đầu năm 2015 đạt 646 tỷ đồng, tăng 61,5% so với 6 tháng cuối năm 2014 và tăng75,1% so với cùng kỳ năm 2014. Như vậy tiền gửi từ dân cư đang tăng trưởng tốt, ổn định đang dần nâng cao tỷ trọng trong tổng nguồn huy động của chi nhánh. Để đạt thành quả bước đầu này, chi nhánh từ khi thành lập luôn chú trọng vào việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu, uy tín của BIDV đến người dân trong khu vực, từ địa bàn nông thôn đến thành thị. Người dân trước kia chủ yếu gửi tiền tiết kiệm ở NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, NH TMCP Công Thương thì nay đã biết đến Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển VN (BIDV), bắt đầu có sự chuyển dịch dần sang giao dịch tại BIDV Nam Thái Nguyên.
Về hoạt động cho vay cá nhân: Từ biểu đồ có thể thấy doanh số hoa ̣t đô ̣ng cho vay cá nhân của chi nhánh có tăng trưởng qua thời gian hoạt động, 6 tháng đầu năm 2014 doanh số mới đạt 201 tỷ đồng thì 6 tháng cuối năm 2014 đã đạt được 310 tỷ đồng. Nhận định được xu hướng thị trường và tình hình kinh tế năm 2015 chi nhánh đã có những thay đổi chiến lược và phương thức hoạt động nhằm tìm kiếm thêm khách hàng. Trong năm 2015 chi nhánh đã triển khai gói tín dụng ưu đãi vay mua nhà: An gia lạc nghiệp với lãi suất ưu đãi trong 3 năm rất được đại bộ phận khách hàng hưởng ứng, đồng thời chi nhánh ký kết được các hợp đồng hợp tác với các đại lý ô tô trên địa bàn như: Thái Nguyên - Trường Hải, Toyota Thái Nguyên, Huyndai Thái Nguyên… và đưa ra gói tín dụng ưu đãi vay mua ô tô trong 1 năm đầu. Nhờ sự nỗ lực phát
triển thị trường mà doanh số tín dụng bán lẻ 6 tháng đầu năm 2015 là 474tỷ đồng tăng 135,8% so với cùng kỳ năm 2014. Như vậy, trong giai đoạn 1/1/2014 - 30/6/2015, doanh số tín dụng bán lẻ tại chi nhánh có tốc độ tăng trưởng rất cao.Với sự tăng trưởng vượt bậc như trên, hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV Nam Thái Nguyên là một điểm nhấn quan trọng giúp BIDV nâng cao hình ảnh, thương hiệu BIDV trên địa bàn phía nam tỉnh Thái Nguyên.
Về dịch vụ thanh toán: Vì chi nhánh mới đi vào hoạt động hơn 1 năm, khi tiếp cận địa bàn mới, thị trường mới gặp phải rất nhiều khó khăn, hoạt động dịch vụ còn rất nhỏ. Tuy nhiên BIDV đã triển khai được hầu hết các dịch vụ thanh toán đến khách hàng như: dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế, dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền điện (BIDV Nam Thái Nguyên đã ký kết được hợp đồng hợp tác với Công ty điện lực Phổ Yên, Sông Công, Phú Bình để triển khai thanh toán hóa đơn tiền điện cho khách hàng), thanh toán vé máy bay, thanh toán cước điện thoại… 6 tháng đầu năm 2015 doanh số đạt được là 290 tỷ đồng tăng trưởng 62,9% so với cùng kỳ năm 2014, tuy không phải là quá cao nhưng cũng đáng mừng đối với BIDV Nam Thái Nguyên trong giai đoạn bước đầu tiếp cận khách hàng tại địa bàn mới này.
Dịch vụ thẻ và máy quẹt thẻ: Trong quá trình hoạt động BIDV Nam Thái Nguyên đã nhanh chóng tiếp cận các đơn vị trả lương tiềm năng: Các cơ quan nhà nước như bệnh viện, trường học,…; Các doanh nghiệp: Công ty dịch vụ bảo vệ Hòa Bình, Công ty may Xuất khẩu TNG… trên địa bàn của chi nhánh. Chính vì vậy doanh số thẻ và máy quẹt thẻ của chi nhánh Nam Thái Nguyên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, 6 tháng đầu năm 2014 doanh số là 210 tỷ đồng, 6 tháng cuối năm 2014 đạt 376 tỷ đồng và đến 6 tháng đầu năm 2015 đã đạt được doanh số 398 tỷ đồng tăng 89,5% so với cùng kỳ năm 2014. Điều này đạt được là
do BIDV đã tận dụng được mối quan hệ với các khách hàng doanh nghiệp của chi nhánh, để các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trả lương cho đơn vị mình. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế khách quan tác động đó là nhiều đơn vị cách xa trung tâm, đường xá chưa thuận tiện nên rất khó để tiếp thị phát hành thẻ ATM.
Dịch vụ ngân hàng điện tử: Nhìn trên biểu đồ thấy sự tăng trưởng của dịch vụ này còn rất khiêm tốn, doanh số giao dịch còn thấp, 6 tháng đầu năm 2015 doanh số là 71 tỷ đồng, chỉ tăng trưởng được 57,8% so với cùng kỳ năm 2014. Có rất nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chính là thói quen của khách hàng, người dân địa phương Sông Công, Phổ Yên, Phú Bình phần lớn vẫn giữ thói quen dùng tiền mặt, vẫn có tâm lý e ngại khi tiếp cận với các hình thức hiện đại.
Bảng 3.8. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ NHBL TT Chỉ tiêu 30/6/ TT Chỉ tiêu 30/6/ 2014 31/12/ 2014 30/6/ 2015 % so đầu năm % so cùng kỳ 1 Tổng số khách hàng cá nhân 9.874 13.000 18.127 39,4 83,6 2 Số khách hàng quan trọng 229 286 330 15,4 44,1 3 Số khách hàng vay 612 958 1.321 37,9 115,8 4 Số thẻ ATM 4.201 10.331 13.811 33,7 228,8 5 Số thẻ tín dụng 45 91 146 60,4 224,4 6 Số máy POS 20 33 45 36,4 125,0 7 Số máy ATM 5 7 9 28,6 80,0 8 Số khách hàng BSMS 4.120 9.603 12.521 30,4 203,9 9 Số khách hàng IBMB 302 629 843 34,0 179,1 10 Số khách hàng DV TTHĐ 34 56 84 50,0 147,1
Biểu đồ 3.2. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ NHBL
Nguồn: BIDV Nam Thái Nguyên
Nhìn vào Bảng số lượng khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ NHBL tại BIDV Nam Thái Nguyên cho thấy rõ nét về sự phát triển theo chiều rộng của thị trường dịch vụ NHBL. Tổng số khách hàng cá nhân không ngừng tăng lên, từ số lượng khách hàng thời điểm 30/06/2014 có 9.874khách, đến thời điểm 31/12/2014 đã đạt được con số 13.000 khách hàng, đến 30/06/2015 số khách hàng cá nhân là18.127, tăng 83,6% với số khách hàng tại thời điểm 30/06/2014.Số lượng khách hàng tăng nhiều nhất là từ các đơn vị trả lương. Tại địa bàn Sông Công, Phổ Yên, Phú Bình tập trung các khu công nghiệp lớn. BIDV Nam Thái Nguyên đang cung cấp dịch vụ trả lương cho các doanh nghiệp với hàng nghìn người lao động. Đây là thị trường rất tiềm năng, còn khai thác được rất nhiều khi số lượng doanh nghiệp tăng mới tập trung ở khu vực tăng lên và người lao động từ các nơi đổ về. Từ đó các khách hàng mở thẻ ATM và đăng ký dịch vụ BSMS cũng đạt con số rất lớn,
đến 30/06/2015 số thẻ ATM phát hành được là 13.811 thẻ tăng 228,8% so với thời điểm 30/06/2014 khi chi nhánh mới hoạt động được 6 tháng. Số khách hàng sử dụng BSMS cũng đạt 12.521 khách hàng tăng 203,9% so với cùng kỳ, do dịch vụ này được tích hợp đăng ký cho các khách hàng trả lương để nhận thông báo từ ngân hàng. Để phục vụ tốt khách hàng trả lương thì chi nhánh cũng nâng số máy ATM từ 5 máy lên 9 máy, số máy POS từ 20 máy lên 45 máy.
Số khách hàng vay cá nhân đang có sự tăng trưởng rất tốt, từ khi hoạt động được 6 tháng chỉ có 612 khách hàng vay, con số này đã tăng lên 958 khách hàng tại thời điểm cuối năm 2014 và đến 30/06/2015 là 1.321 khách hàng tăng 115,8% so với cùng kỳ năm 2014. Các khách hàng vay chủ yếu của địa bàn các xã, thị trấn của huyện Phổ Yên. Khi đặt trụ sở tại thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, chi nhánh ngay lập tức mở rộng phát triển khách hàng trên toàn bộ các xã, thị trấn của huyện Phổ Yên, do đó số lương khách hàng tăng lên đáng kể. Đây là một bước tiến lớn trong công tác chiếm lĩnh thị trường bán lẻ tại khu vực còn nhiều tiềm năng này.
Khách hàng quan trọng và khách hàng thân thiết là đối tượng khách hàng có số dư tiền gửi cao từ 500 triệu đồng trở lên cũng có sự tăng trưởng tốt, đến tháng 6/2015 chi nhánh đã có 330 khách hàng. Đây là tín hiệu tốt, nâng cao uy tín và thương hiệu của BIDV trong thị trường mới.
Số lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ như IBMB, thanh toán hóa đơn online, phát hành thẻ tín dụng còn rất ít, tuy có sự tăng trưởng nhưng con số thực tế còn bé nhỏ do chi nhánh mới đi vào hoạt động, công tác tiếp thị các sản phẩm bán lẻ hiện đại đến khách hàng còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn do người dân chưa muốn thay đổi thói quen chi tiêu của mình.
Nhìn chung, quy mô khách hàng sử dụng dịch vụ NHBL của chi nhánh có mức tăng trưởng khá nhanh và tương đối ổn định, đó là kết quả tốt của công tác phát triển thị trường dịch vụ NHBL, chỉ trong một năm rưỡi đi vào hoạt động chi nhánh đã đạt được những kết quả khả quan.
3.2.4.2. Đánh giá thị phần di ̣ch vụ NHBL
Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2014 của các NH trên địa bàn phía Nam tỉnh Thái Nguyên, đề tài đưa ra so sánh hai mảng: Huy động vốn và Tín dụng là hai mảng kinh doanh lớn của các NHTM để có sự so sánh rõ nét hơn.Tại khu vực TP Sông Công, TX Phổ Yên nơi chi nhánh đóng trụ sở chính xung quanh đã có các ngân hàng như: NH Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, NH TMCP Công thương, NH TMCP An Bình, NH TMCP Quân Đội.
Về huy động vốn dân cư:
Huy động vốn dân cư là mảng nghiệp vụ có sự cạnh tranh gay gắt nhất giữa các ngân hàng trên địa bàn. Năm 2014 là giai đoạn các ngân hàng luôn trong tình trạng chạy nước rút và sử dụng tất cả các biện pháp hỗ trợ để gia tăng nguồn vốn huy động của mình. Dựa vào số liê ̣u thống kê của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, luâ ̣n văn tính toán ra thi ̣ phần của các Ngân hàng trên đi ̣a bàn Nam Thái Nguyên như sau:
Bảng 3.9. Thi ̣ phần Huy động vốn của các Ngân hàng trên đi ̣a bàn
TT Cá c ngân hàng trên đi ̣a bàn
Huy động vốn dân cư ta ̣i 31/12/2014
(tỷ đồng)
Thi ̣ phần
(%)
1 BIDV Nam Thái Nguyên 476 24
2 NH Nông nghiệp Phổ Yên 581 29 3 NH Nông nghiệp Sông Công 413 20 4 NH Công thương Sông Công 372 18 5 NH Quân Đội 102 5 6 NH An Bình 76 4 Tổng cộng 2.020 100
Biểu đồ 3.3. So sánh thị phần Huy động vốn đến 31/12/2014 trên địa bàn
Trong cuộc đua này, BIDV Nam Thái Nguyên tuy là NH mới thành lập tháng 01/2014 nhưng đã đứng vị trí thứ 2 trên địa bàn khu Nam Thái Nguyên, chiếm 24% thị phần chỉ sau Ngân hàng Nông Nghiệp Phổ Yên.Đây là kết quả đáng mừng, nhưng bên cạnh đó cũng có thể thấy được vị trí của BIDV Nam Thái Nguyên về thị phần huy động vốn dân cư vẫn còn nhỏ bé so với NH Nông Nghiệp là ngân hàng có mạng lưới rộng khắp, đã ăn sâu cắm rễ vào tư tưởng những người dân trong địa bàn.Tổng thị phần của NH Nông Nghiệp Phổ Yên và Sông Công đã là 49%.BIDV Nam Thái Nguyên là một ngân hàng mớ i thành lâ ̣p vì vâ ̣y người dân trên địa bàn vẫn chưa biết nhiều, chưa chiếm đươ ̣c lòng tin của người dân.Chính vì vậy để thâm nhập được thị trường cần có một quá trình lâu dài để tạo dựng niềm tin, đồng thời phát triển mạng lưới, tăng sức cạnh tranh của BIDV.
Về tín dụng bán lẻ:
Căn cứ vào các số liệu dư nơ ̣ bán lẻ của các Ngân hàng trên địa bàn trong lĩnh vực tín dụng bán lẻ, đề tài tính toán thi ̣ phần tín du ̣ng bán lẻ ta ̣i thời điểm 31/12/2014 như sau:
Bảng 3.10. Thi ̣ phần tín dụng của các Ngân hàng trên đi ̣a bàn TT Cá c ngân hàng trên đi ̣a bàn TT Cá c ngân hàng trên đi ̣a bàn
Dư nợ bán lẻ tại 31/12/2014
(tỷ đồng)
Thị phần
(%)
1 BIDV Nam Thái Nguyên 611 24
2 NH Nông nghiệp Phổ Yên 795 31 3 NH Nông nghiệp Sông Công 241 9 4 NH Công thương Sông Công 652 25 5 NH Quân Đội 81 3
6 NH An Bình 211 8
Tổng cộng 2.591 100
Nguồ n: Số liệu của NHNN, chi nhánh Thái Nguyên (31/12/2014)
Biểu đồ 3.4. So sánh thị phần tín dụng đến 31/12/2014 trên địa bàn
So sánh về thời gian hoạt động, có BIDV Nam Thái Nguyên và NH Quân Đội là hai ngân hàng mới trên địa bàn, còn lại các NH Nông Nghiệp, Công thương và An Bình đã có thời gian hoạt động lâu dài và có ảnh hưởng trên địa bàn khu vực Nam Thái Nguyên. Trong đó thị phần dư nợ tín dụng của NH Nông nghiệp Phổ Yên chiếm tỷ trọng lớn nhất với tỷ trọng năm năm 2014 là 32,63%. NH Công thương Sông Công với thị phần dư nợ tín dụng năm
2014 là 22,56%. Trong đó BIDV Nam Thái Nguyên có bước phát triển ngoạn mục trong 1 năm thành lập, thị phần tín dụng năm 2014 vượt NH Công thương Sông Công với thị phần là 26,67% đứng thứ 2 toàn địa bàn. Tiếp theo là các Ngân hàng Nông nghiệp Sông Công, An Bình và NH Quân Đội.
Như vậy, mặc dù là một Ngân hàng mới trên địa bàn, nhưng với những ưu thế và sự mở rộng quyết liệt của BIDV Nam Thái Nguyên, thị phần, hình ảnh của BIDV trên địa bàn đã có chỗ đứng nhất định.
3.2.4.3. Đánh giá về sự tăng trưởng về thu nhập từ các dịch vụ NHBL
Trước đây, hoạt động của BIDV chủ yếu từ hoạt động ngân hàng bán buôn (các dịch vụ ngân hàng dành cho tổ chức kinh tế, doanh nghiệp), tỷ trọng thu nhập từ hoạt động bán lẻ hầu như không đáng kể. Tuy nhiên, từ khi chuyển sang hoạt động theo mô hình Ngân hàng đa năng, với chiến lược chuyển hướng sang phát triển các dịch vụ NHBL, tỷ trọng thu nhập từ hoạt động bán lẻ của các chi nhánh BIDV đều có sự tăng trưởng rõ rệt.
Dựa trên số liệu của BIDV Nam Thái Nguyên từ đầu năm 2014 đến tháng 6/2015 về doanh thu, chi phí của các hoạt động huy động vốn, tín dụng bán lẻ và các dịch vụ thanh toán, dịch vụ thẻ và máy quẹt thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử… để tính toán ra thu nhập từ các hoạt động bán lẻ, ta có bảng sau:
Bảng 3.11. Thu nhập từ các dịch vụ NHBL và tổng thu nhập tại BIDV Nam Thái Nguyên từ 1/1/2014 - 30/6/2015
Đơn vị tính: Tỷ đồng TT Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2014 6 tháng cuối năm 2014 6 tháng đầu năm 2015 % tăng trưởng so với 6