8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.4. Kết quả hoạt động kinhdoanh dịch vụ thanh toán trong nƣớc của
của Chi nhánh
a) Về quy mô cung ứng DVTTTN
Bảng 2.2 cho thấy, quy mô cung ứng DVTTTN không ngừng đƣợc mở rộng và nâng lên, cả về số lƣợng tài khoản tiền gửi thanh toán, số lƣợng giao dịch lẫn doanh số thanh toán. Nếu năm 2012 số lƣợng tài khoản tiền gửi thanh toán là gần 184 nghìn tài khoản thì năm 2013 tăng lên hơn 197 nghìn tài khoản và năm 2014 là gần 206 nghìn tài khoản. Tốc độ tăng trƣởng số lƣợng tài khoản tiền gửi thanh toán qua các năm 2013 và năm 2014 tại Chi nhánh lần lƣợt là 7,3% và 4,2%.
Số lƣợt khách hàng sử dụng DVTTTN tại Chi nhánh từ mức gần 1,3 triệu giao dịch vào năm 2012 đã tăng lên hơn 1,46 triệu giao dịch vào năm 2013 và đến năm 2014 thì số lƣợt khách hàng sử dụng DVTTTN đạt hơn 1,65 triệu giao dịch. Tốc độ tăng trƣởng về số lƣợng giao dịch tại Chi nhánh qua các năm 2013 và năm 2014 lần lƣợt là 13,2% và 12,9%.
Doanh số thanh toán của DVTTTN tại Chi nhánh từ mức 159,9 nghìn tỷ đồng vào năm 2012 đã tăng lên hơn 181,6 nghìn tỷ đồng vào năm 2013 và đạt mức 204,5 nghìn tỷ đồng vào năm 2014. Tốc độ tăng trƣởng doanh số thanh toán DVTTTN tại Chi nhánh qua các năm 2013 và năm 2014 lần lƣợt là 13,6% và 12,6%.
Bảng 2.2. Quy mô cung ứng DVTTTN của Agribank Đăk Lăk Đơn vị tính: tỷ đồng , % Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 % tăng trƣởng 2013/ 2012 2014/ 2013 1. Số lƣợng tài khoản 183.959 197.402 205.770 7,3 4,2 2. Số lƣợng giao dịch 1.293.020 1.463.566 1.652.438 13,2 12,9 3. Doanh số thanh toán 159.911 181.676 204.504 13,6 12,6
(Nguồn: Báo cáo chuyên đề sản phẩm dịch vụ của Agribank Đăk Lăk)
Bảng 2.3 cho thấy, ngoại trừ dịch vụ thanh toán bằng thƣ tín dụng không còn đƣợc khách hàng lựa chọn sử dụng do quá phức tạp, tất cả các loại hình dịch vụ thanh toán còn lại đều có sự tăng trƣởng qua từng năm. Doanh số thanh toán tập trung chủ yếu ở một vài dịch vụ thanh toán truyền thống nhƣ chuyển tiền, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu và séc. Các dịch vụ thanh toán hiện đại nhƣ thẻ, thu hộ, chi hộ và ngân hàng trực tuyến đều có doanh số thanh toán tƣơng đối thấp trong tổng doanh số thanh toán của Chi nhánh. Tuy nhiên, nếu xét đến tốc độ tăng trƣởng của doanh số thanh toán thì tất cả các dịch vụ thanh toán truyền thống đều đang có xu hƣớng chững lại. Trong khi đó, tốc độ tăng trƣởng của doanh số thanh toán tất cả các loại hình dịch vụ thanh toán hiện đại lại đang có khuynh hƣớng ngày một nâng lên, nhất là đối với dịch vụ thu hộ, chi hộ và ngân hàng trực tuyến.
Bảng 2.3. Quy mô cung ứng DVTTTN theo từng dịch vụ thanh toán
Đơn vị tính: Tỷ đồng,%
Dịch vụ thanh toán
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 % tăng
trƣởng của doanh số thanh toán 2013/2012 % tăng trƣởng của doanh số thanh toán 2014/2013 Số lƣợng giao dịch Doanh số thanh toán Số lƣợng giao dịch Doanh số thanh toán Số lƣợng giao dịch Doanh số thanh toán 1. Séc 8.745 1.577 10.608 2.254 11.004 2.478 42,9 9,9
2. Ủy nhiệm chi 201.523 48.412 223.153 61.352 255.584 73.822 26,7 20,3 3. Ủy nhiệm thu 5.755 18.309 6.951 21.725 7.223 24.624 18,7 12,9 4. Chuyển tiền 820.554 85.970 912.557 87.848 1.044.473 89.388 2,2 1,8
5. Thẻ 172.453 360 194.587 450 161.959 588 25,0 30,7
6. Thu hộ, chi hộ 71.847 959 100.687 1.169 154,143 2.035 21,9 74,1 7. Ngân hàng trực tuyến 12.143 4.324 15.023 6.878 18.052 11.669 59,1 69,7 Tổng số 1.293.020 159.911 1.463.566 181.676 1.652.438 204.504 13,6 12,6
Đi sâu vào phân tích chi tiết quy mô cung ứng DVTTTN theo từng loại hình dịch vụ thanh toán cho thấy:
- Dịch vụ thanh toán bằng séc: chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn trong tổng doanh số thanh toán DVTTTN của Chi nhánh, chủ yếu đƣợc khách hàng sử dụng vào việc rút tiền mặt. Mặc dù số lƣợng giao dịch và doanh số thanh toán đều liên tục tăng trƣởng qua các năm nhƣng tốc độ tăng trƣởng đang có xu hƣớng giảm mạnh. Năm 2013 doanh số thanh toán séc tăng đến 42,9% so với năm trƣớc nhƣng sang năm 2014 giảm mạnh xuống chỉ còn 9,9%.
- Dịch vụ thanh toán bằng ủy nhiệm chi: Đây là dịch vụ thanh toán đƣợc khách hàng sử dụng phổ biến chỉ đứng sau chuyển tiền tại Agribank Đăk Lăk. Năm 2012, số lƣợng thanh toán uỷ nhiệm chi là 201.523 món, với doanh số thanh toán là 48.412 tỷ đồng. Năm 2013, số lƣợng thanh toán ủy nhiệm chi là 223.153 món, tăng 21.630 món so với năm trƣớc và đạt doanh số thanh toán là 61.352 tỷ đồng, tăng 26,7% so với năm 2012. Năm 2014, số lƣợng thanh toán uỷ nhiệm chi tiếp tục tăng thêm 32.431 món so với năm trƣớc, lên mức 255.584 món với doanh số thanh toán là 73.822 tỷ đồng, tăng 20,3% so với năm 2013.
Việc thanh toán bằng ủy nhiệm chi có số lƣợng giao dịch và doanh số thanh toán lớn, không ngừng tăng lên qua các năm chính là nhờ những ƣu điểm vƣợt trội của dịch vụ thanh toán này. Đó là thủ tục thanh toán khá đơn giản, dễ sử dụng và phạm vi thanh toán rộng. Tuy nhiên, cũng nhƣ dịch vụ thanh toán bằng séc, tốc độ tăng trƣởng của doanh số thanh toán bằng hình thức thanh toán ủy nhiệm chi đang có xu hƣớng chững lại, giảm từ mức 26,7% của năm 2013 xuống còn 20,3% vào năm 2014.
- Dịch vụ thanh toán bằng ủy nhiệm thu: Đây là dịch vụ thanh toán có số lƣợng giao dịch thanh toán ít nhất so với các dịch vụ thanh toán còn lại nhƣng doanh số thanh toán lại tƣơng đối lớn, đứng thứ ba trong số các dịch vụ
thanh toán của Agribank Đăk Lăk. Năm 2012, số lƣợng giao dịch thanh toán uỷ nhiệm thu chỉ có 5.755 món nhƣng doanh số thanh toán lại lên đến 18.309 tỷ đồng. Năm 2013, số lƣợng giao dịch thanh toán ủy nhiệm thu là 6.951 món với doanh số thanh toán là 21.725 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm trƣớc. Năm 2014 số lƣợng giao dịch thanh toán ủy nhiệm thu tăng thêm 272 món, lên 7.223 món nhƣng doanh số thanh toán lại tăng thêm 2.799 tỷ đồng, đạt mức 24.524 tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm trƣớc. Nhƣ vậy, cũng nhƣ dịch vụ thanh toán bằng séc và ủy nhiệm chi, tốc độ tăng trƣởng của doanh số thanh toán bằng hình thức thanh toán ủy nhiệm thu đang có xu hƣớng chững lại, giảm từ mức 18,7% của năm 2013 xuống còn 12,9% vào năm 2014.
- Dịch vụ thanh toán bằng chuyển tiền: Đây là dịch vụ thanh toán có số lƣợng giao dịch cũng nhƣ doanh số thanh toán lớn nhất trong số các loại hình DVTTTN tại Agribank Đăk Lăk. Tuy nhiên, đây cũng lại là dịch vụ thanh toán có tốc độ tăng trƣởng thấp nhất so với các loại hình thanh toán khác và đang có dấu hiệu chững lại. Năm 2012, số lƣợng giao dịch thanh toán bằng chuyển tiền lên đến 820.554 món, với doanh số thanh toán là 85.970 tỷ đồng. Năm 2013, số lƣợng giao dịch thanh toán chuyển tiền tiếp tục tăng thêm 92.003 món, lên 912.557 món và đạt doanh số thanh toán là 87.848 tỷ đồng, tăng trƣởng 2,2% so với năm trƣớc. Năm 2014, số lƣợng giao dịch thanh toán chuyển tiền tiếp tục tăng thêm 131.916 món so với năm trƣớc, lên 1.044.473 món. Doanh số thanh toán cũng tăng thêm 1.540 tỷ đồng so với năm trƣớc, đạt mức 89.388 tỷ đồng, tăng trƣởng 1,8% so với năm 2013.
Dịch vụ thanh toán bằng chuyển tiền đƣợc khách hàng lựa chọn sử dụng nhiều nhất tại Agribank Đăk Lăk ngoài việc đây là dịch vụ thanh toán có truyền thống lâu đời với ƣu điểm là thủ tục thanh toán đơn giản, dễ sử dụng, phạm vi thanh toán rộng còn có nguyên nhân là do Agribank nói chung, Agribank Đăk Lăk nói riêng có mạng lƣới điểm giao dịch rộng khắp trải đều
theo địa giới hành chính nên rất tiện lợi cho việc thanh toán, nhận tiền của khách hàng. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa hơn khi Agribank đã triển khai thực hiện thành công và đƣa vào sử dụng hệ thống IPCAS từ năm 2008, giúp cho ngƣời thụ hƣởng có thể nhận tiền tức thì tại bất cứ đâu sau khi khách hàng đã phát hành lệnh chuyển tiền.
- Dịch vụ thanh toán bằng thẻ: Việc Agribank tập trung đầu tƣ phát triển hạ tầng thanh toán đã góp phần hỗ trợ Chi nhánh rất nhiều trong việc phát triển dịch vụ thanh toán qua thẻ.
Bảng 2.4. Tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ
Đơn vị tính: tỷ đồng , % Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 % tăng trƣởng 2013/2012 % tăng trƣởng 2014/2013 1. Số lƣợng thẻ đã phát hành 160.116 173.695 181.865 8,5 4,7 2. Số lƣợng máy ATM 30 34 34 13,3 0 3. Số lƣợng máy POS 35 42 53 20,0 26,2 4. Doanh số thanh toán thẻ 360 450 588 25,0 30,7
(Nguồn: Báo cáo chuyên đề sản phẩm dịch vụ của Agribank Đăk Lăk)
Bảng 2.4 cho thấy doanh số thanh toán thẻ của Chi nhánh tăng đều qua các năm với tốc độ tăng trƣởng của năm sau cao hơn năm trƣớc. Nếu năm 2012 doanh số thanh toán thẻ của Chi nhánh chỉ có 360 tỷ đồng thì năm 2013 tăng lên 450 tỷ đồng, đạt mức tăng trƣởng 25% so với năm trƣớc. Năm 2014 doanh số thanh toán thẻ tiếp tục tăng lên 588 tỷ đồng, tăng trƣởng 30,7% so với năm trƣớc, chiếm 16% thị phần thanh toán thẻ của các NHTM trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.
So với số lƣợng tài khoản tiền gửi thanh toán khách hàng đã mở tại Agribank Đăk Lăk thì nhìn chung Chi nhánh đã phát hành thẻ cho gần 90% khách hàng. Nếu năm 2012 số lƣợng tài khoản tiền gửi thanh toán là 183.959 tài khoản thì Chi nhánh đã phát hành đƣợc 160.116 thẻ. Năm 2013 số lƣợng tài khoản tiền gửi thanh toán tăng lên 197.402 tài khoản thì số lƣợng thẻ Chi nhánh đã phát hành cũng tăng lên 173.695 thẻ. Và sang năm 2014 khi số lƣợng tài khoản tiền gửi thanh toán tăng lên 205.770 tài khoản thì số lƣợng thẻ đã phát hành của Chi nhánh cũng tăng lên 181.865 thẻ. Nhƣ vậy, trong thời gian đến dƣ địa để Chi nhánh tiếp tục mở rộng dịch vụ thẻ không còn nhiều nếu nhƣ đơn vị không có giải pháp phát triển thêm số lƣợng khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Chi nhánh.
Về thiết bị phục vụ thanh toán thẻ thì Chi nhánh chƣa có sự đầu tƣ thích đáng cho phù hợp với chiến lƣợc phát triển dịch vụ thẻ. Số lƣợng thiết bị thanh toán thẻ đƣợc trang bị nhìn chung vẫn còn quá ít so với số lƣợng thẻ mà Chi nhánh đã phát hành. Số lƣợng máy ATM, máy POS của Chi nhánh từ năm 2012 đến năm 2014 tăng không đáng kể, thậm chí năm 2014 Chi nhánh không trang bị thêm đƣợc một máy ATM nào. Tính đến cuối năm 2014, số lƣợng thẻ đã phát hành bình quân trên mỗi máy ATM lên đến 5.349 thẻ. Số lƣợng thẻ đã phát hành bình quân trên mỗi máy POS lên đến 3.431 thẻ. Chính điều này đã làm cho chất lƣợng dịch vụ thanh toán thẻ của Chi nhánh không đảm bảo, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu thanh toán của khách hàng. Đó là chƣa kể mạng lƣới máy ATM, máy POS của Chi nhánh đƣợc bố trí chƣa hợp lý, chƣa phù hợp với địa bàn phân bố của khách hàng sử dụng thẻ, lại thƣờng xuyên bị lỗi gây phiền toái cho khách hàng sử dụng thẻ.
- Dịch vụ thu hộ, chi hộ: Các dịch vụ thu hộ, chi hộ đã triển khai tại Agribank Đăk Lăk gồm có: Dịch vụ trả lƣơng tự động qua tài khoản, dịch vụ thanh toán hóa đơn, dịch vụ thu hộ NSNN, dịch vụ nhờ thu tự động, dịch vụ
thu hộ tiền bán vé máy bay, dịch vụ thu hộ tiền bảo hiểm Prudential, dịch vụ thu hộ học phí,... Năm 2012, số lƣợng giao dịch thanh toán bằng dịch vụ thu hộ, chi hộ của Chi nhánh là 71.847 món, với doanh số thanh toán là 959 tỷ đồng. Năm 2013, số lƣợng giao dịch thanh toán bằng dịch vụ thu hộ, chi hộ tăng lên 100.687 món, với doanh số thanh toán là 1.169 tỷ đồng, đạt mức tăng trƣởng 21,9% so với năm trƣớc. Năm 2014, dịch vụ thu hộ, chi hộ có bƣớc tăng trƣởng vƣợt bậc so với năm 2013, với số lƣợng giao dịch tăng thêm 53.456 món, lên 154.143 món và doanh số thanh toán tăng trƣởng đến 74,1% so với năm trƣớc, đạt mức 2.035 tỷ đồng. Điều đó cho thấy tiềm năng còn có thể khai thác của dịch vụ thu hộ, chi hộ trên địa bàn vẫn còn rất lớn và đây sẽ là dịch vụ thanh toán chủ đạo mà hầu hết các NHTM sẽ hƣớng tới trong thời gian đến.
Trong số các dịch vụ thu hộ, chi hộ mà Chi nhánh đã triển khai nói trên thì các dịch vụ nhƣ thu hộ tiền bán vé máy bay, thu hộ tiền bảo hiểm Prudential, thu hộ học phí có số lƣợng giao dịch và doanh số thanh toán không đáng kể. Doanh số thanh toán của dịch vụ thu hộ tiền bán vé máy bay và dịch vụ thu hộ tiền bảo hiểm Prudential hàng năm chƣa đến 1 tỷ đồng. Doanh số thanh toán của dịch vụ thu hộ học phí hàng năm cũng không quá 10 tỷ đồng. Ngƣợc lại, các dịch vụ nhƣ trả lƣơng tự động qua tài khoản, thanh toán hóa đơn, thu hộ NSNN mặc dù mới đƣợc triển khai trong thời gian gần đây nhƣng số lƣợng giao dịch cũng nhƣ doanh số thanh toán đều tƣơng đối lớn. Tình hình hoạt động cụ thể đối với từng dịch vụ thanh toán này nhƣ sau:
Dịch vụ trả lƣơng tự động qua tài khoản:
Đây là dịch vụ mà Agribank Đăk Lăk ký kết với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trƣờng học, bệnh viện,... để thực hiện việc chi hộ tiền lƣơng hàng tháng cho ngƣời lao động tại những đơn vị này. Việc chi lƣơng hàng tháng cho ngƣời lao động tại những đơn vị này đƣợc Chi nhánh thực hiện một
cách tự động thông qua phần mềm quản lý bằng cách trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của các đơn vị này để chuyển sang tài khoản tiền gửi thanh toán của ngƣời lao động mở tại Chi nhánh. Bảng 2.5 cho thấy số lƣợng đơn vị sử dụng dịch vụ trả lƣơng tự động qua tài khoản của Chi nhánh không ngừng tăng lên qua các năm. Nếu năm 2012 Chi nhánh chỉ có 697 đơn vị thì năm 2013 tăng lên 752 đơn vị và đến năm 2014 đã có 813 đơn vị sử dụng dịch vụ trả lƣơng tự động qua tài khoản của Chi nhánh. Doanh số thanh toán chi lƣơng cũng không ngừng tăng lên qua từng năm. Năm 2012 doanh số thanh toán chi lƣơng chỉ có 737 tỷ đồng thì năm 2013 tăng lên 844 tỷ đồng và đặc biệt là năm 2014 đã có sự tăng trƣởng vƣợt bậc đến 81,5% so với năm trƣớc, đạt mức 1.532 tỷ đồng.
Bảng 2.5. Tình hình dịch vụ trả lương tự động qua tài khoản
Đơn vị tính: tỷ đồng , % Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 % tăng trƣởng 2013/2012 2014/2013 1. Số đơn vị trả lƣơng 697 752 813 7,9 8,1 2. Doanh số thanh toán 737 844 1.532 14,5 81,5
(Nguồn: Báo cáo chuyên đề sản phẩm dịch vụ của Agribank Đăk Lăk)
Dịch vụ thanh toán hóa đơn:
Đây là dịch vụ mà Agribank Đăk Lăk cung cấp cho khách hàng để thanh toán tiền hóa đơn sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Hiện Agribank Đăk Lăk đã ký hợp đồng kết nối thanh toán hóa đơn tiền điện, nƣớc, viễn thông,... với các nhà cung cấp trên địa bàn từ cách đây vài năm. Tuy nhiên, do chƣa đƣợc quan tâm chỉ đạo triển khai đúng mức nên đến nay số lƣợng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ này tại Chi nhánh chƣa đƣợc nhiều. Bảng 2.6 cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ này mặc dù có sự tăng trƣởng mạnh qua các năm nhƣng quy mô của nó vẫn chƣa tƣơng xứng với tiềm năng, thế
mạnh của Chi nhánh, nhất là khi so sánh với số lƣợng khách hàng đang có tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại Chi nhánh hay so với số lƣợng khách hàng đang sử dụng các dịch vụ điện, nƣớc, viễn thông trên địa bàn.
Bảng 2.6. Tình hình dịch vụ thanh toán hoá đơn