2.2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG
2.2.1. Hoạt động phát hành thẻ
2.2.1.1. Phát hành thẻ ghi nợ * Thẻ ghi nợ nội địa
Chính thức ra đời năm 1999, là sản phẩm thẻ truyền thống của VCB thẻ ghi nợ nội địa Connect24 của VCB đã đạt được nhiều thành công trên thị trường thẻ
trong nước, trở thành thương hiệu nổi tiếng, tự hào của VCB và là một trong những sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm của năm.
Hiện nay, việc cạnh tranh đối với sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt. Hầu hết các ngân hàng mới tham gia thị trường thẻ đều tập trung nguồn lực để mở rộng mạng lưới chủ thẻ ghi nợ nội địa bằng nhiều hình thức thu hút chủ thẻ như miễn giảm phí, thậm chí là tặng tiền cho khách hàng khi phát hành thẻ...
Với nền tảng công nghệ và là ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực thẻ của VCB, thì Vietcombank Bắc Giang tuy là một ngân hàng mới thành lập trên địa bàn tỉnh nhưng cũng đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt động kinh doanh thẻ. Năm 2014 Vietcombank Bắc Giang đã phát hành 25.000 thẻ ghi nợ nội địa.
* Thẻ ghi nợ quốc tế
Dựa trên nền tảng cơng nghệ của mình, VCB đã nghiên cứu và chính thức tung ra thị trường sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế VCB - MTV MasterCard năm 2006 và đến tháng 9 năm 2007, thẻ ghi nợ quốc tế mang thương hiệu Visa cũng ra đời. Đây là hai sản phẩm thẻ rất được khách hàng ưa chuộng, đặc biệt là ở nước ngoài, do chủ thẻ hồn tồn kiểm sốt được chi tiêu của mình căn cứ vào số dư trong tài khoản.. Tính đến quý III năm 2015 Vietcombank Bắc Giang đã phát hành được gần 1 nghìn thẻ ghi nợ quốc tế.
Tốc độ phát triển thẻ ghi nợ nội địa và ghi nợ quốc tế của Vietcombank Bắc Giang tăng trưởng qua các năm, được thể hiện rõ qua bảng sau:
Bảng 2.1: Số lượng thẻ ghi nợ phát hành của VCB Bắc Giamg qua các năm Đơn vị: Thẻ
Ngân hàng Số lượng thẻ ghi nợ nội địa Thị phần Vietinbank 27.43 9 26.15% Agribank 16.08 5 15.33 % Đông A 11.52 1 10.98% VCB 25.34 0 24.15% BIDV_________ 23.98 6 22.86 % Các NH khác 8.457 8.06% Tổng__________ 104.928 100% 60000 50000 -------------------------------------------------------------------— 40000 -------------------------------------------------------------------B 30000 -------------------------------------------------------------------B 20000 ----------------------------------------------M------B
Biểu đồ 2.1: Số lượng thẻ ghi nợ phát hành của VCB Bắc Giamg qua các năm
Như vậy thẻ ghi nợ nội địa và thẻ ghi nợ quốc tế vẫn tăng trưởng đều qua các năm, đặc biệt là năm 2015 lượng thẻ của Vietcombank Bắc Giang có mức tăng
trưởng rõ rệt. Nguyên nhân của việc thẻ ghi nợ nội địa tăng rõ rệt qua các năm. Do lượng lớn thẻ là phát hành cho công nhân tại các khu công nghiệp để trả lương qua tài khoản như: KCN Vân Trung, KCN Đình Trám, KCN Quang Châu chính vì thế
lượng thẻ phát hành ra tăng mạnh qua các năm. Đặc biệt năm 2015 lương doanh nghiệp FDI đầu tư nhiều vào Bắc Giang chính dẫn đến nhu cầu thẻ phát hành để trả lương cho công nhân là nguyên nhân chính giúp lượng thẻ ghi nợ nội địa tăng mạnh trong năm 2015. Thẻ ghi nợ quốc tế tăng trưởng đều theo các năm nhưng con số vẫn ở mức khiêm tốn.
Là ngân hàng duy nhất chấp nhận thanh toán đủ 7 thương hiệu thẻ của các TCTQT lớn trên thế giới là Visa, MasterCard, American Express, JCB, Diners Club, DiscoverCard và China Union Pay, trong đó VCB là ngân hàng độc quyền phát hành thanh toán thẻ Amex tại thị trường Việt nam, được các tổ chức thẻ quốc tế công nhận và trao tặng nhiều giải thưởng.
Với những ưu thế vượt trôi, những năm trước đây VCB ln là ngân hàng giữ vị trí độc tơn trên mọi vị thế trong hoạt động kinh doanh thẻ, là ngân hàng dẫn đầu nhiều năm về số lượng thẻ phát hành cũng như doanh số thanh toán. Tuy nhiên
những năm gần đây, với sự cạnh tranh quyết liệt thì vị thế này đã thay đổi
Thị phần thẻ ghi nợ của Vietcombank Bắc Giang trên địa bàn tỉnh: Trên thị trường thẻ tại Bắc Giang hiện có 13 ngân hàng thương mại. Với sự cạnh tranh quyết liệt thì vị thế của Vietcombank trong hệ thống các ngân hàng trong tỉnh vẫn còn rất khiêm tốn.
Biểu đồ 2.2: Thị phần thẻ ghi nợ tại các ngân hàng tại Bắc Giang năm 2014
Số lượng thẻ 47
0 850 1340
trường về phát hành thẻ ghi nợ nội địa với 26,15% thị phần. Vietcombank với 5 năm thành lập trên địa bàn tỉnh đứng vị trí thứ 2 với 24.15% thị phần với tốc độ tăng trưởng này thì trong 5 năm tới Vietcombank Bắc Giang sẽ đứng đầu thị thường về thẻ ghi nợ.
2.2.1.2. Phát hành thẻ tín dụng
Hiện nay, VCB hiện đang phát hành các loại thẻ tín dụng quốc như: Visa, Master, Amex; bên cạnh đó là một số thẻ tín dụng liên kết như: Master Cội nguồn và Amex Bông sen vàng, JCB và Unionpay:
- Thẻ tín dụng VCB - Visa/MasterCard: Là sản phẩm truyền thống của VCB.
Đối tượng khách hàng của sản phẩm này là các khách hàng có thu nhập khá, thường xuyên đi lại trong và ngồi nước. Sử dụng thẻ tín dụng, chủ thẻ được chi tiêu trước, trả tiền sau mà lại khơng bị tính lãi nếu thanh tốn đúng hạn. Thẻ tín dụng thực chất là một khoản tín dụng tiêu dùng hết sức ưu đãi do VCB cấp cho khách hàng. Thẻ lại có độ an tồn cao, gọn nhẹ, dễ sử dụng. Chủ thẻ có thể đi khắp thế giới thanh toán tại gần 30 triệu điểm cung ứng hàng hố, dịch vụ.
- Thẻ tín dụng VCB American Express (Amex) là một sản phẩm thẻ cao cấp.
Khách hàng mục tiêu của thẻ Amex là những doanh nhân thu nhập cao, thành đạt, có nhu cầu đi lại, giải trí cao cấp, có mong muốn khẳng định vị thế khác biệt. Với định hướng khách hàng như vậy, ngoài những tính năng tiện ích của thẻ tín dụng thơng thường, thẻ Amex VCB cịn có những đặc tính hơn hẳn đó là chủ thẻ có hạn mức tín dụng cao, được bảo hiểm đi lại, bảo hiểm hành lý, y tế, được hưởng dịch vụ trợ giúp khẩn cấp tồn cầu 24/24 giờ
- Thẻ tín dụng liên kết: MasterCard Cội nguồn, Amex - Bông Sen Vàng: Là
các loại thẻ liên kết giữa VCB và các tổ chức thẻ quốc tế Mastercard, American Express và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.
+ Thẻ tín dụng MasterCard Cội nguồn là loại thẻ đầu tiên trên thị trường Việt
Nam cho phép chủ thẻ chi tiêu bằng cả VND và USD, mà khơng phải chịu thêm phí chuyển đổi ngoại tệ. Điều này có nghĩa là, chủ thẻ sẽ khơng phải chịu thêm phí khi sử dụng thẻ ở những nước chấp nhận thanh toán bằng USD
+ Thẻ tín dụng Amex - Bông Sen Vàng được đưa ra thị trường vào tháng
4/2005. Đây là sản phẩm thẻ liên kết đầu tiên giữa một Ngân hàng hàng đầu (VCB) với Hãng hàng không lớn nhất tại Việt Nam (Việt Nam Airlines) và được chấp nhận tại mạng lưới thanh toán trên tồn cầu của American Express. Thẻ tín dụng Amex- Bơng Sen Vàng là loại thẻ tín dụng đầu tiên mà chủ thẻ được tích điểm thưởng của Hãng hàng không Việt Nam Airlines, đối với mỗi giao dịch chi tiêu. Chủ thẻ có thể n tâm, vì họ sẽ được hưởng dịch vụ bảo hiểm tai nạn du lịch, dịch vụ bảo hiểm sức khoẻ du lịch và bảo hiểm hành lý.
- Thẻ tín dụng quốc Tế JCB và Unionpay: Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các khách hàng và thị trường, đồng thời cũng tăng thêm tiện ích và sự lựa chọn cho các chủ thẻ có nhu cầu sử dụng khác nhau, cuối năm 2012 VCB đã ra mắt hai sản phẩm thẻ tín dụng mới là JCB và Unionpay. Đây cũng là hai Tổ chức Thẻ Quốc tế có uy tín, trong đó Unionpay là thẻ có uy tín tại thị trường Trung Quốc và JCB là một loại thẻ cao cấp rất được ưa chuộng tại thị trường Nhật Bản.
Số lượng thẻ tín dụng phát hành của Vietcombank Bắc Giang như sau:
BIDV 2009 24% Agribank 963 11.5% VPBank 1004 12% NH Khác ~~ 915 10.93 % Tổng 8.374 100%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh thẻ - Vietcombank Bắc Giang)
Với các tính năng đa dạng, mang lại sự tiện dụng cho khách hàng và chất lượng sử dụng dịch vụ ổn định, các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế do VCB phát hành vẫn là những sản phẩm thẻ uy tín hàng đầu trên thị trường. Tại thị trưởng thẻ Bắc Giang thẻ tín dụng khá kén người sử dụng. Người sử dụng thẻ là người phải có lăng lực tài chính vững vàng và uy tín. Đối tượng khách hàng mục tiêu mà vietcombank Bắc Giang hướng tới là cán bộ thuộc khối sở ban ngành, giám đốc các doanh nghiệp trong và ngồi nước thường có nhu cầu đi lại và chi tiêu cao. Tại thị trường Bắc Giang thẻ Visa và Amex là 2 loại thẻ được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất bởi sự thuận tiện và những tính năng ưu việt, trong đó có thẻ Amex là thẻ độc quyền do Vietcombank phát hành tại Việt Nam. Với nhiều tính năng ưu việt thể hiện đẳng cấp của người sử dụng thẻ tín dụng của Vietcombank được khách hàng khá ưu tiên sử dụng, tuy nhiên cơng tác tiếp cận khách hàng cịn chưa hiệu quả và chưa thực sự được chú trọng tới nên lượng thẻ tín dụng Vietcombank phát hành ra chiếm một lượng nhỏ trên thị trường thẻ.
2
Thẻ ghi nợ quốc tế 9 1
7 29
(Nguồn: Báo cáo thẻ tín dụng của NHNH)
Sales
■ Vietinbank BVCB ≡BIDV BAgribank BVpbank BNHkliac
Biểu đồ 2.3: Thị phần phát hành thẻ tín dụng quốc tế 31/12/2015