(i) Quy mô tăng trưởng và tỷ trọng doanh số TT KDTM:
Hiện nay, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Ngoại thương đạt trung bình 1.000 giao dịch/ngày. Kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập của người dân ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt vì thế cũng ngày càng nhiều. Với lợi thế NHTM Nhà nước hằng đầu hiện nay của CHDCND Lào, Ngân hàng Ngoại thương Lào có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt này. Do đó, có thể thấy các năm qua, doanh số thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng ngày một gia tăng, tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán năm sau cao hơn năm trước. Doanh số thanh toán không dùng tiền
mặt của Ngân hàng Ngoại thương Lào năm 2016 đạt mức 7.458 tỷ LAK thì tới năm 2017 đã tăng thêm 11,75%, đạt mức 8.334 tỷ LAK. Trong năm 2018, tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Ngoại thương Lào nhanh hơn với 13,69%, đạt mức 9.475 tỷ LAK. Tới năm 2019, doanh số thanh toán không dùng tiền mặt đạt mức 11.046 tỷ LAK, tăng trưởng mạnh mẽ hơn với tốc độ 16,58%.
đvt: tỷ LAK
Hình 2.5: Doanh số thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Ngoại thương Lào
Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng Ngoại thương Lào Các năm trở lại đây, người dân đã ngày càng nhận thức rõ rệt hơn về lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt. Do đó, mức độ sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong kinh doanh cũng như cuộc sống hằng ngày ngày càng nhiều. Thanh toán KDTM qua NHTM trở thành kênh thanh toán quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp, tổ chức mà còn được nhiều khách hàng cá nhân tin tưởng sử dụng. Do đó, tỷ trọng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng doanh số dịch vụ thanh toán của Ngân hàng ngày càng tăng.
Hình 2.6: Tỷ trọng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Ngoại thương Lào
Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng Ngoại thương Lào Tỷ trọng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Ngoại thương Lào đã tăng từ 76,23% trong năm 2016 lên 81,24% trong năm 2017, lên mức 90,45% trong năm 2018 và 95,37% trong năm 2019.
(ii)Cơ cấu doanh số TT KDTM
Hiện tại Ngân hàng Ngoại thương Lào đang cung cấp tất cả các dịch vụ thanh toán tiện ích trên danh mục sản phẩm dịch vụ, bên cạnh các sản phẩm thanh toán truyền thống như ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, Séc... Ngân hàng đã không ngừng nghiên cứu và thí điểm, cho ra đời nhiều dịch vụ thanh toán mới, hoàn thiện thêm nhiều tiện ích cho sản phẩm. Các sản phẩm dịch vụ thanh toán Ngân hàng đang cung ứng tới khách hàng gồm: thanh toán UNC, UNT trong nước; cung ứng Séc trắng, bảo chi Séc, thanh toán Séc; thanh toán qua thẻ; thanh toán hóa đơn: tiền điện, tiền nước, vé máy bay, thu hộ học phí; thanh toán qua ngân hàng điện tử: Internet Banking, Mobilebanking; thanh toán qua POS; thanh toán qua ví điện tử, thanh toán qua QR pay cũng được Ngân hàng triển khai mạnh mẽ trong thời gian gần đây, bắt kịp xu hướng của các NHTM hiện đại trong khu vực.
số trọng (%) h số trọng (%) lệch so với 2016 số trọng (%) lệch so với 2017 số trọng (%) lệch so với 2018 TT bằng UNC 7.113 95,38 7.918 95,01 805 8.863 93,54 945 10.360 93,79 1.497 TT bằng UNT 1 0,01 1 0,01 0 3 0,03 2 6 0,05 3 TT bằng Séc chuyên
khoản, séc bảo chi 73 0,98 84 1,01 11 68 0,72 -16 94 0,85 26
TT bằng TTD 150 2,01 186 2,23 36 269 2,84 83 237 2,15 -32
TT bằng thẻ 38 0,51 45 0,54 7 81 0,85 36 127 1,15 46
TT qua dịch vụ NH điện tử 83 1,11 100 1,2 17 191 2,02 91 222 2,01 31
Tổng 7.458 100 8.334 100 876 9.475 100 1.141 11.046 265 1.571
Bảng 2.1: Doanh số thanh toán không dùng tiền mặt theo phương thức thanh toán
Theo số liệu bảng 2.1, doanh số thanh toán bằng Ủy nhiệm chi tại Ngân hàng tăng, năm 2018 đạt 8.863 tỷ LAK, chiếm tỷ trọng 93,54%, tăng 945 tỷ LAK so với năm 2017. Năm 2019 tăng 140 tỷ LAK, chiếm 93,79%, đạt mức 10.360 tỷ LAK so với năm 2018. Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào hoạt động thanh toán, hiện đại hóa toàn bộ hệ thống ngân hàng mà các lệnh UNC được hỗ trợ thanh toán qua nhiều kênh (thanh toán trong cùng hệ thống, thanh toán song phương, thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh toán bù trừ liên ngân hàng...). Với thủ tục đơn giản, tốc độ xử lý nhanh chóng, hình thức thanh toán thuận lợi được khách hàng ưa chuộng sử dụng và đánh giá cao về tính tiện lợi, an toàn, chính xác.
Thanh toán bằng UNT cũng có xu hướng tăng, năm 2017 đạt 88 tỷ LAK, chiếm 0,01%. Năm 2018 đạt 3 tỷ LAK, chiếm 0,03%, tăng 2 tỷ LAK so với năm 2017. Năm 2019 đạt 6 tỷ LAK, chiếm 0,05%, tăng 2 tỷ LAK so với năm 2018. BCEL đã ký hợp đồng thanh toán thu hộ với các đối tác lớn như các đơn vị ngành điện, nước, ngành viễn thông sử dụng dịch vụ thu cước,...
Thanh toán bằng thư tín dụng tại Ngân àng có xu hướng biến động không đều, năm 2017 đạt 186 tỷ LAK, chiếm tỷ trọng 2,23%, năm 2018 đạt 269 tỷ LAK, chiếm tỷ trọng 2,84%, tăng 83 tỷ LAK so với năm 2017, năm 2019 đạt 237 tỷ LAK, chiếm 2,15%, giảm 32 tỷ LAK so với năm 2018.
Thanh toán bằng thẻ (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước) năm 2017 đạt 45 tỷ LAK, chiếm tỷ trọng 0,54%, năm 2018 đạt 81 tỷ LAK, tăng 5.288 tỷ LAK so với năm 2017, chiếm tỷ trọng 0,85%, năm 2019 đạt 127 tỷ LAK, tăng 46 tỷ LAK so với năm 2018, chiếm tỷ trọng 1,15%. Với sự chỉ đạo xuyên suốt của Ban lãnh đạo, BCEL không ngừng đẩy mạnh việc phát triển và cung ứng dịch vụ thẻ tới khách hàng. Với sự đa dạng của các sản phẩm thẻ, BCEL đã cung cấp nhiều tiện ích khác nhau đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng trong việc thanh toán qua thẻ như thẻ Union Pay Card có thể sử dụng rút tiền mặt dễ dàng tại tất cả các quầy giao dịch tiền mặt và tất cả
các máy ATM trên thế giới nơi nào có hiển thị logo của UnionPay logo, khách hàng có thể dùng thẻ để thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, điện thoại,... thẻ tín dụng VISA cung cấp dịch vụ thanh toán hàng hóa, dịch vụ trên khắp thế giới nơi có logo VISA, thực hiện thanh toán khi mua sắm trực tuyến, thẻ Smart Tax giúp khách hàng có thể nộp thuế một cách dễ dàng, công khai và minh bạch hơn, thẻ quốc tế International BCEL giúp khách hàng thuận tiện trong việc giao dịch tại các điểm ATM chấp nhận giao dịch các loại thẻ như: VISA, Master, Maestro, Cirrus, Diners Club International, JCB và CUP. Hiện nay, ngân hàng Ngoài thương Lào có các sản phẩm dịch vụ thẻ vượt trội so với tất cả các ngân hàng khác, hầu như tất cả các sản phẩm dịch vụ thẻ đang được sử dụng phổ biến trên thế giới hoặc đang được sử dụng tại Lào thì Ngân hàng Ngoại thương đều có thể phát hành hoặc có thể chấp nhận thanh toán. Số lượng ATM được tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm, Ngân hàng ngoại thương Lào là ngân hàng có thị phần ATM và POS cao nhất cũng là ngân hàng có mạng lưới ATM rộng khắp đất nước duy nhất.
Thanh toán qua dịch vụ ngân hàng điện tử có xu hướng tăng, năm 2017 đạt 100 tỷ LAK, chiếm tỷ trọng 1,20%. Năm 2018 đạt 191 tỷ LAK, chiếm 2,02%, tăng 91 tỷ LAK so với năm 2017. Năm 2019 đạt 222 tỷ LAK, chiếm 2,01%, tăng 31 tỷ LAK so với năm 2018. Có sự tăng đột biến này là do gần đây, Ngân hàng ngày càng cung cấp nhiều tính năng tiện ích hơn. Dịch vụ BCEL iPay là dịch vụ trên nền Internet Banking BCEL cung cấp cho khách hàng cá nhân, hỗ trợ thực hiện các giao dịch dựa trên tài khoản mở tại ngân hàng thông qua mạng internet. Chi nhánh cũng chú trọng phát triển kênh Mobile Banking, với 2 tiện ích là SMS Banking và Mobile BankPlus. Ngoài ra, Chi nhánh cũng đang cung cấp dịch vụ Ví điện tử.
(iii) Quy mô tăng trưởng số lượng tài khoản phát hành và sử dụng dịch vụ TT KDTM
TT KDTM của Ngân hàng Ngoại thương Lào các năm qua liên tục tăng lên, tốc độ gia tăng năm sau cao hơn so với năm trước.
đvt: tài khoản khách hàng
Hình 2.7: Quy mô tăng trưởng số lượng tài khoản phát hành và sử dụng dịch vụ TT KDTM của Ngân hàng Ngoại thương Lào
Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng Ngoại thương Lào Số liệu trên hình 2.7 cho thấy, số lượng tài khoản phát hành và sử dụng dịch vụ TT KDTM của Ngân hàng Ngoại thương Lào đã tăng từ 1.200.456 tài khoản năm 2016 lên 1.697.831 tài khoản vào năm 2019. Tốc độ tăng trưởng lần lượt hằng năm là 7,38%; 10,36%; 12,90% và 13,51%.
(iv) Tỷ lệ sai sót trong TT KDTM
Những năm qua, đi cùng với mở rộng quy mô cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng Ngoại thương Lào cũng đã chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, tính chính xác của giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt nhìn chung ít xảy ra sai sót. Quá trình cung ứng dịch vụ tỷ lệ phát sinh giao dịch sai sót cũng giảm dần qua các năm. Nguyên nhân là do Ngân hàng đã tăng cường ứng dụng CNTT, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như ban hành rõ các quy định về quy trình cung ứng dịch vụ
Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019
Thu nhập từ dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt
62.147 69.145 78.04
2 7 86.14
Tốc độ tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ TTKDTM
8,14% 11,26% 12,87% 10,39%
Tông thu nhập từ dịch vụ ngân hàng 632.478 794.753 814.327 924.513
Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ
TTKDTM trong tổng thu nhập
9,83% 8,70% 9,58% 9,32 %
thanh toán không dùng tiền mặt để áp dụng chung trong toàn hệ thống. Tỷ lệ sai sót đã giảm đáng kể từ 0.095% năm 2016 xuống còn 0,05% trong năm 2019.
Hình 2.8: Tỷ lệ sai sót trong dịch vụ TT KDTM của Ngân hàng Ngoại thương Lào
Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng Ngoại thương Lào
(v) Doanh thu từ dịch vụ TT KDTM trên tổng doanh thu dịch vụ
Doanh thu từ dịch vụ TT KDTM của Ngân hàng Ngoại thương Lào những năm qua được cải thiện đáng kể do doanh số từ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng gia tăng. Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ TTKDTM trong tổng thu nhập cũng ổn định qua các năm, đóng góp phần quan trọng trong tổng thu dịch vụ của Ngân hàng.
Doanh thu từ dịch vụ TT KDTM năm 2016 đạt mức 62.147 triệu LAK, tăng thêm 8,14% so với năm trước, chiếm tỷ trọng 9,83% trong tổng thu nhập của Ngân hàng. Năm 2017, doanh thu từ dịch vụ TT KDTM tăng thêm 11,26%, đạt mức 69.145 triệu LAK, chiếm tỷ trọng 8,7% trong tổng thu nhập của Ngân hàng từ dịch vụ. Trong năm 2018, doanh thu từ dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đạt mức 78.042 triệu LAK, tăng thêm 12,89%, chiếm tỷ trọng 9,58% trong tổng thu nhập dịch vụ của Ngân hàng.
Bảng 2.2: Doanh thu từ dịch vụ TT KDTM trên tổng doanh thu dịch vụ của Ngân hàng Ngoại thương Lào
86.147 triệu LAK, tăng thêm 10,39% so với năm trước. Trong năm này dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng cũng đóng góp 9,32% trong tổng doanh thu dịch vụ của Ngân hàng.