6. Kết cấu đề tài nghiên cứu
2.3.1. Phân tích các chỉ tiêu đo lường quy mô
2.3.1.1. Số lượng khách hàng
8 Bố Hạ 6 6 4 0 -2
5 Sơn Động 5 5 5 0 0
4 Yên Thế 5 5 5 0 0
2 Lục Ngạn 3 3 2 0 -1
STT Chỉ tiêu 2018 2019 2020 So sánh (%) 2019/2018 2020/2019 1 Doanh số BL 212,2 219,8 249,1 3,6% 13,3% 2 Số dư BL 102,5 108,6 116,2 6,0% 7,0% 2018 2019 2020
Trên thực tế, đây là những phòng giao dịch thành lập sớm tại địa bàn và có mối quan hệ lâu năm tốt với khách hàng ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp lân cận Thành phố Bắc Giang. Trong khi đó, một số huyện ở địa bàn miền núi Lục Ngạn, Yên Thế có số lượng khách hàng cũng như tốc độ tăng trưởng khách hàng tương đối khiêm tốn trong gi a i đoạn 2018 - 2020.
Bên cạnh đó, từ hình 2.3, ta cũng thấy tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng của năm 2020 ca o hơn so với năm 2019. Cụ thể, năm 2019 số khách hàng chỉ tăng 1 doa nh nghiệp, trong khi năm 2020, khá ch hàng của Chi nhánh tăng trường 2 doanh nghiệp. Nguyên nhân do trong năm 2020, Chi nhánh đẩy mạnh tiếp cận các khách hàng trên địa bàn, thực hiện nhiều chương trình cụ thể trong chiến lược phát triển dịch vụ ngoài tín dụng. Tuy nhiên, một phần do tá c động của dịch bệnh COVID19 khiến cho các chương trình chưa thực sự mang lại kết quả. Bởi vậy, số lượng khách hàng chỉ tăng trưởng 2 doanh nghiệp trong năm 2020 là tương đối thấp so với kỳ vọng b a n đầu của B a n lãnh đạo Chi nhánh.
167 166 165 164 163 162 --- 161 2018 2019 2020
Hình 2.3. Số lượng khách hàng bảo lãnh tại Chi nhánh gi a i đoạn 2018 - 2020
Về ơ ản, số lượng khách hàng có quan hệ bảo lãnh không có biến động nhiều trong 03 năm qua , chủ yếu là các khách hàng sẵn có kế thừa từ khi thành lập chi nhánh. Đến 31/12/2020 có 166 khách hàng có quan hệ bảo lãnh, tăng 01 khách hàng so 31/12/2019; trong đó: hội sở và thành phố là ha i đơn vị có số lượng khách hàng có quan hệ bảo lãnh tăng (hội sở tăng 03 khách hàng, Chi nhánh Thành phố tăng 02 khá ch hàng).
2.3.1.2. Doanh số và số dư bảo lãnh
Bảng 2.5. Doanh số và số dư b ảo lãnh tại Chi nhánh gi a i đoạn 2018 - 2020
Nguồn: Phòng Điện toán, Chi nhánh Bắc Giang
Doanh số bảo lãnh tại chi nhánh đạt 249,1 tỷ đồng vào năm 2020, tăng 29,3 tỷ đồng so với mức 219,8 tỷ năm 2019, tương ứng với mức tăng 13,3%, đây là con số ấn tượng trong bối cảnh dị ch Covid hoành hành, có tá c động tiêu cực đến nền kinh tế. Số dư b ảo lãnh cũng có sự biến động cùng chiều với doanh số bảo lãnh, tuy nhiên mức tăng thấp hơn và ma ng tính chất ổn định hơn doa nh số phát hành, tốc độ tăng trưởng lần lượt là 6% vào thời điểm 31/12/2019 và 7% vào 31/122020; số dư b ảo lãnh thời điểm 2020 đạt 116,2 tỷ đồng.
Doanh số bảo lãnh và số dư b ảo lãnh biến động tăng liên tục trong thời gian qua phù hợp với định hướng mở rộng phát triển hoạt động bảo lãnh của chi nhánh. Tuy nhiên so với tốc độ tăng trưởng dư nợ cũng như quy mô dư nợ, số dư bảo lãnh thực sự còn quá khiêm tốn, dư b ảo lãnh chỉ tương ứng với khoảng 1% - 1,1% dư nợ (dư nợ 31/12/2020 ~ 11.000 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng dư nợ bảo lãnh đạt 6% - 7% trong khi tăng trưởng dư nợ cho vay đạt ~ 11% vào năm 2019 - 2020.
2.3.1.3. Thị phần hoạt động bảo lãnh
Bảng 2.6. Thị phần hoạt động bảo lãnh tại địa bàn tỉnh Bắ c Gi a ng gi a i đoạn 2018 - 2020
Agribank Bắc Giang 158,2 17,6% 150,8 16,5% 155,3 16,7% BIDV Bắc Giang 225,2 25,0% 226,6 24,8% 220,3 23,7% Vietcombank Bắc Giang 224,9 25,0% 235,5 25,7% 234 25,2% Vietinbank Bắc Giang 132,2 14,7% 129 14,1% 130,5 14,0% NHTMCP khác 58 6,4% 65 7,1% 73 7,9% Tổng 901 100,0% 915,5 100,0% 929,3 100,0%
BL dự thầu 15,70 7,40 % 108,6 8,3% 116,2 10,2% BL thực hiện hợp đồng 75,54 35,6 % 150,8 38,0% 155,3 36,4% BL thanh toán 10,61 5,0% 226,6 4,2% 220,3 4,0% BL tạm ứng 71,09 33,5% 235,5 35,0% 234 34,3% Bảo lãnh bảo hành 39,26 18,5% 129 14,5% 130,5 15,1% Tổng 212,2 100,0% 219,8 100,0% 249,1 100,0% Tên sản phẩm 2018 2019 2020 Doanh số Tỷ trọng Doanh số Tỷ trọng Doanh số Tỷ trọng BL ngắn hạn 198,30 93,45% 208,5 94,84% 238,8 95,85% BL trung dài hạn 13,90 6,6% 11,34 5,2% 10,34 4,1%
Nguồn: Phòng Điện toán, Chi nhánh Bắc Giang
Trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang có 05 chi nhánh NHTM nhà nước: 2 chi nhánh Agribank, 01 Chi nhánh BIDV, 1 chi nhánh Vietcombank và 1 chi nhánh Viettinbank, bốn chi nhánh này chiếm thị phần chủ yếu trong hoạt động bảo lãnh trên địa bàn tỉnh. Trong đó, BIDV và Vietcomb ank là hai chi nhánh có ưu thế hơn về bảo lãnh, mỗi chi nhánh chiếm thị phần khoảng 25% số dư b ảo lãnh. Năm 2017, s a u khi được tách, thị phần bảo lãnh của Agribank Bắc Giang liên tục tăng từ 11,4% vào năm 2018 lên 12,5% vào năm 2020, đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh cạnh tra nh trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng gay gắt, xong với thị phần chỉ chiếm khoảng 1/8 tại đị a phương cho thấy dư địa và tiềm năng phát triển hơn nữa đối với hoạt động bảo lãnh tại Agribank chi nhánh Bắc Giang.
2.3.1.4. Cơ cấu phát hành bảo lãnh theo sản phẩm
Như đã đề cập, theo phân cấp thẩm quyền chi nhánh được phát hành các loại bảo lãnh: Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh thanh toán, Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước (bảo lãnh tạm ứng), Bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm (bảo lãnh bảo hành). Về cơ b ản các hình thức bảo lãnh này đáp ứng được nhu cầu của khách hàng tại địa bàn tỉnh.
Bảng 2.7. Cơ cấu phát hành bảo lãnh theo sản phẩm
Nguồn: Phòng Điện toán, Chi nhánh Bắc Giang
Cơ cấu bảo lãnh tập trung ở 04 loại bảo lãnh truyền thống đó là: thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh bảo hành. Trong cơ cấu hoạt động bảo lãnh của chi nhánh phân loại theo sản phẩm bảo lãnh, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo tạm ứng là hai loại bảo lãnh chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 35%). Bảo lãnh thực hiện hợp đồng chiếm tỷ trọng lớn nhất, thường được sử dụng trong các hợp đồng xây dựng, cung cấp thiết bị. Bảo lãnh thanh toán là hoạt động bảo lãnh có hệ số rủi ro cao nhất, chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong cơ cấu bảo lãnh và có xu hướng giảm dần ( từ 5% năm 2018 xuống 4% vào năm 2020).
2.3.1.5. Cơ cấu phát hành theo kì hạn
BL có kí quỹ 18,20 8,58
% 22,5 10,23% 36,8 14,77%
BL không có kí quỹ 194,00 91,4
% 197,34 89,8% 212,34 85,2%
Tổng 212,2 100,0% 219,8 100,0% 249,1 100,0%
Nguồn: Phòng Điện toán, Chi nhánh Bắc Giang
Căn cứ vào nhu cầu về thời hạn bảo lãnh đối với bên bảo lãnh chia làm hai loại bảo lãnh ngắn hạn và bảo lãnh trung dài hạn. Bảo lãnh ngắn hạn là những hợp đồng bảo lãnh có thời hạn hiệu lực bảo lãnh tới một năm. Bảo lãnh trung dài hạn có thời hạn hiệu lực bảo lãnh trên một năm, Bảo lãnh trung dài hạn hỗ trợ đầu tư và thực hiện các dự án trung dài hạn, đặc biệt là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng hay mở rộng quy mô sản xuất. Tuy nhiên, bảo lãnh ngắn hạn vẫn giữ vị trí rất quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu ngắn hạn của nền kinh tế một cách tốt nhất.
2.3.1.6. Cơ cấu phát hành theo hình thức bảo đảm
2 Thu phí bảo lãnh 1.780 1.880 2.456 5,6% 30,7% 3 lãnh/phí dịch vụTỷ lệ phí bảo 4,1% 3,7% 2,1% -0,4% -1,6%
Nguồn: Phòng Điện toán, Chi nhánh Bắc Giang
Qua bảng 2,8 ta thấy, dư nợ bảo lãnh trung dài hạn chiếm tỷ trọng thấp, dư nợ bảo lãnh ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ bảo lãnh và có xu hướng tăng trưởng qua các năm. Cụ thể năm 2010, dư nợ bảo lãnh trung dài hạn đạt 9,9626 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 21,8% trong tổng dư nợ bảo lãnh; năm 2011 dư nợ bảo lãnh trung dài hạn đạt 9,702 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16,5%, giảm 0,2606 tỷ đồng so với năm 2010,
Thực tế cho thấy, bảo lãnh trung dài hạn chứ đựng nhiều rủi ro hơn ảo lãnh ngắn hạn nhưng lại thường có giá trị lớn và mang tính ổn. Tuy nhiên, dư nợ và tỷ trọng của bảo lãnh trung dài hạn so với tổng dư nợ bảo lãnh giảm qua các năm, nguyên nhân do nhu cầu của khách hàng đối với bảo lãnh trung dài hạn này
không nhiều và doanh số bảo lãnh trung dài hạn giải tỏa lớn hơn doa nh số phát hành. Điều này làm ảnh hưởng phần nào đến công tác phát triển HĐBL trên địa bàn,
Qua bảng 2.9 cho thấy, số dư b ảo lãnh có ký quỹ chiếm tỷ trọng thấp, ngược lại bảo lãnh không có ký quỹ chiếm tỷ trọng cao, trên 87,79%. Hầu hết những KH chưa có quan hệ tín dụng với NH, NH bắt buộc ký quỹ 100% giá trị bảo lãnh. Đối với KH truyền thống, tùy theo mối quan hệ mà NH yêu cầu ký quỹ ở những mức độ khác nhau, NH đã tận dụng những mối quan hệ đã sẵn có trong quan hệ tín dụng để phát triển dịch vụ này. Những KH đã có uy tín trong qua n hệ tín dụng thì có thể đảm bảo bằng những tài sản đảm bảo trong hạn mức tín dụng.