CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH - CN HÀ NỘI 2.2.1 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ khách hàng cá nhân
Trong những năm gần đây, với định hƣớng kinh doanh và tầm nhìn chiến lƣợc của NH TMCP An Bình, ABBank CN Hà Nội đã gặt hái đƣợc thành công trên nhiều lĩnh vực. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ khách hàng cá nhân chi tiết đƣợc thể hiện qua bảng số liệu dƣới đây:
57
Bảng 2.7: Các chỉ tiêu thu từ hoạt động dịch vụ KHCN
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu NĂM 2010 NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 Tổng thu từ KHCN 122.76 168.64 106.42 95.55 1) Thu từ hoạt động tín dụng 103.73 145.70 80.24 76.54 2) Thu từ hoạt động dịch vụ 12.42 16.19 17.57 8.19
- Thu từ thanh toán cá nhân 9.24 10.74 10.56 5.97
- Thu khác từ hoạt động dịch vụ 3.19 5.45 7.01 2.22
3) Thu từ kinh doanh ngoại hối 1.26 1.86 2.23 0.63 4) Thu khác 5.34 4.89 6.37 10.19
(Nguồn: Báo cáo tổng kết kinh doanh ABB – CN Hà Nội) Từbảng số liệu trên trên có thể nhận thấy thu từ hoạt động tín dụng cá nhân luôn chiếm tỷ trọng lớn (75.4 – 86.4%) và ổn định trong tổng nguồn thu từ khách hàng cá nhân của chi nhánh trong giai đoạn này. Năm 2011, tỷ trọng thu từ hoạt động tín dụng chiếm 86.4% trong tổng thu của chi nhánh và đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm từ 2010 – 2013, và tỷ trọng này giảm tƣơng đối vào năm 2012 và tăng lên 80.10% vào năm 2013.
Xét về mặt tăng trƣởng giá trị, thu nhập từ hoạt động tín dụng của ABBank – CN HN có xu hƣớng giảm qua các năm qua. Năm 2011 thu từ hoạt động tín dụng đạt mức cao nhất 145.70 tỷ đồng trong vòng 4 năm từ 2010 – 2013. Đến năm 2012, thu từ hoạt động tín dụng bắt đầu giảm và giảm xuống còn 76.54 tỷ vào năm 2013.
Thu từ hoạt động dịch vụ khách hàng cá nhân chiếm từ 8.5% - 16.5% trong tổng nguồn thu khách hàng cá nhân, trong đó nguồn thu nhiều nhất là vào năm 2011 (17.57 tỷ đồng) và thấp nhấp là năm 2013 (8.19 tỷ đồng).
58
2.2.2 Tổng nguồn vốn huy động khách hàng cá nhân
Huy động vốn từ khách hàng cá nhân trong giai đoạn từ năm 2010 – 2013 tăng trƣởng khá tốt và tỷ trọng tƣơng đối ổn định. Kết quả này có đƣợc là do ABBank – CN HN đã phát triển thêm đƣợc nhiều sản phẩm dịch vụ và góp phần đa dạng hóa danh mục dịch vụ của khách hàng cá nhân.
Bảng 2.8: Tỷ trọng và tốc độ tăng trƣởng
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Huy động vốn Tốc độ tăng trƣởng (%)
2010 2011 2012 2013 11/10 12/11 13/12
Tổng NVHĐ 5,014 7,141 8,410 10,764 42 18 28
TG cá nhân 2,796 4,108 4,541 5,597 47 11 23
Tỷ trọng (%) 56 58 54 52 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh ABBank – CN Hà Nội) Tốc độ tăng trƣởng tiền gửi mạnh nhất của khách hàng cá nhân là vào năm 2011 (tăng 47%). Sang năm 2013, huy động từ cá nhân tăng cả về số lƣợng và tốc độ so với tổng nguồn vốn huy động và huy động từ các tổ chức kinh tế.
Về cơ cấu tiền gửi, huy động vốn từ khách hàng cá nhân luôn chiếm tỷ trọng tƣơng đối cao và ổn định (51% - 58%) trong vòng 4 năm qua, và tỷ trọng huy động từ khách hàng cá nhân cao nhất là vào năm 2011 đạt 58% trong tổng nguồn vốn huy động của ABBank – CN HN.
2.2.3 Dƣ nợ cho vay khách hàng cá nhân
Về tổng dơ nợ
Ngoài hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng cũng là một trong những hoạt động cơ bản, quan trọng đóng góp chủ yếu vào lợi nhuận của ABBank – CN HN. Tỷ trọng và tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cá nhân của ABBank – CN HN đƣợc thế hiện qua bảng sau:
59
Bảng 2.9: Tỷ trọng và tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Dƣ nợ cho vay Tốc độ tăng trƣởng (%)
2010 2011 2012 2013 11/10 12/11 13/12 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tổng dư nợ 3,995 5,243 4,780 4,548 31 -9 -5
Dư nợ CN 825 749 717 728 -9 -4 2
Tỷ trọng (%) 21 14 15 16
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanhABB – CN HN)
Năm 2010, dƣ nợ cho vay cá nhân đạt 825 tỷ đồng, chiếm 21% tổng dƣ nợ cho vay của chi nhánh. Năm 2011 – 2012 dƣ nợ cho vay cá nhân có xu hƣớng giảm dần (còn 717 tỷ đồng năm 2012), năm 2013, dƣ nợ cho vay cá nhân bắt đầu tăng trở lại đạt mức tăng trƣởng cao với hơn 728 tỷ đồng, chiếm 16 % tổng dƣ nợ cho vay. Dƣ nợ cho vay cá nhân giảm nhẹ qua các năm và tăng trở lại vào năm 2013 (tăng 2% so với năm 2012) Về chất lượng tín dụng Bảng 2.10: Chất lƣợng tín dụng Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3
Giá trị (%) Giá trị (%) Giá trị (%)
Năm 2010 813.45 98.6 6.60 0.8 4.95 0.6
Năm 2011 740.76 98.9 4.49 0.6 3.75 0.5
Năm 2012 700.51 97.7 11.47 1.6 5.02 0.7
Năm 2013 715.62 98.3 8.74 1.2 3.64 0.5
60 Trong đó:
Nhóm 1: Nợ có khả năng thanh toán Nhóm 2: Nợ cần chú ý
Nhóm 3: Nợ dƣới tiêu chuẩn + nợ nghi ngờ mất vốn + nợ có khả năng mất vốn
Hình 2.4: Cơ cấu chất lƣợng tín dụng theo nhóm
Với quyết tâm chuyển biến mạnh mẽ về chất lƣợng tín dụng, từ năm 2011, ABBank – CN HN đã tập trung vào việc tái cấu trúc danh mục tín dụng và rà soát lại danh mục sản phẩm, nghiêm túc thực hiện phân loại nợ và trích lập sự phòng rủi ro theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, song song đó, vẫn tiếp tục duy trì việc phát triển thị phần theo đúng phân khúc đã xác định. Do đó, danh mục tín dụng của ABBank đã đƣợc cải thiện đáng kể với nhiều khoản vay không hiệu quả đã đƣợc tái cơ cấu, loại bỏ đƣợc một số sản phẩm tín dụng có hiệu quả thấp và nhiều sản phẩm đƣợc điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thị trƣờng. Nợ nhóm 1 của khách hàng cá nhân luôn chiếm tỷ trọng cao (97.7% - 98.9%) trong tổng số dƣ nợ khách hàng cá nhân, tỉ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu rất thấp. Điều này thể hiện chất lƣợng tín dụng cá nhân của ABBank – CN HN rất tốt và đã mang lại những kết quả đáng khích lệ với mức thu nhập từ hoạt động tín dụng cá nhân không ngừng tăng cao.
61
2.2.4 Số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ KHCN
Số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ khách hàng cá nhân của ABBank – CN HN đƣợc thể hiện thông qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.11: Số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ KHCN
Đơn vị : khách hàng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm
2011 Năm 2012 Năm 2013 Số lượng KHCN 25,536 45,614 53,958 60,482 Khách hàng sử dụng dùng thẻ 19,264 34,552 39,592 43,680 Khách hàng sử dụng dịch vụ E-Banking 257 308 2,296 4,004
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh ABB – CN HN)
Trong 4 năm từ 2010 – 2013, số lƣợng khách hàng cá nhân tại ABBank – CN tăng lên đáng kể, năm 2011 tổng số khách hàng cá nhân là 45,614 khách hàng, tăng gần 2 lần so với năm 2010, và đến năm 2013 tổng số khách hàng cá nhân là 60,482 khách hàng, tăng khoảng 2.4 lần so với năm 2010.
Số lƣợng khách hàng sử dụng thẻ tại ABBank – CN HN cũng tăng đáng kể trong thời gian qua. Năm 2010, số lƣợng khách hàng sử dụng thẻ là 19,264 khách hàng và đến năm 2013 tổng số khách hàng sử dụng thẻ là 43,680 khách hàng, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2010.
Về dịch vụ E-banking, số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ này vào năm 2010 mới chỉ có 25,536 khách hàng và sang năm 2013 số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ này đã tăng lên gấp hơn 2 lần so với năm 2010 đạt 4,004 khách hàng.
2.2.5 Sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân
Hiện tại, tại ABBank – CN HN cung cấp khoảng 30 sản phẩm, dịch vụ chính dành cho khách hàng cá nhân, chi tiết đƣợc thể hiện qua bảng số liệu sau:
62 Bảng 2.12: Số lƣợng sản phẩm, dịch vụ dành cho KHCN Sản phẩm tiền gửi Sản phẩm cho vay Sản phẩm thẻ Dịch vụ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tiết kiệm lĩnh lãi linh hoạt
Cho vay mua nhà/đất/xây sửa chữa nhà
Thẻ ghi nợ nội địa Chứng minh tài chính du học Tiết kiệm cho
khách hàng tử 50 tuổi
Cho vay du học Thẻ ghi nợ quốc tế Dịch vụ Mobile banking
Tiết kiệm tích lũy cho tƣơng lai
Cho vay bổ sung vốn sản xuất kinh doanh
Thẻ tín dụng quốc tế
Ngân hàng qua điện thoại Phone banking
Tiết kiệm online - Esaving
Cho vay mua xe ô
tô
Ngân hàng điện tử online banking Tiết kiệm đúng
nghĩa - bảo hiểm trọn đời Cho vay cầm cố STK/ Số dƣ tài khoản Dịch vụ thanh toán tiền trực tuyến E-online
Cho vay thấu chi
Dịch vụ đặt vé và thanh toán tiền vé máy bay Vietjet air
Cho vat tiêu dùng
có thế chấp
Dịch vụ Topup - Nạp tiền điện thoại và thanh toán hóa đơn trả sau
Cho vay tiêu dùng
tín chấp
Dịch vụ thanh toán tiền điện qua
63
bƣu cục VNPOST
Cho vay sản xuất
kinh doanh
Dịch vụ thu cƣớc Viettel
Cho vay mua cổ phiếu chƣa niêm yết
Dịch vụ SMS (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Banking
Cho vay cầm cố
cổ phiếu niêm yết
Dịch vụ thu hộ tiền điện
Cho vay mua cổ phần phát hành lần đầu thuộc EVN
Dịch vụ giao nhận
tiền gửi tận nơi
Dịch vụ chuyển tiền trong nƣớc Chuyển và nhận kiều hối Dịch vụ chuyển và nhận tiền nhanh Western union
(Nguồn: Báo cáo thống kể sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của ABB – CN HN)
Đối với sản phẩm huy động vốn dành cho khách hàng cá nhân, ABBank – CN HN cũng cấp 5 loại sản phẩm chính bao gồm: sản phẩm tiết kiệm lĩnh lãi linh hoạt, tiết kiệm cho khách hàng tử 50 tuổi, tiết kiệm tích lũy cho tƣơng lai, tiết kiệm online – Esaving, tiết kiệm đúng nghĩa - bảo hiểm trọn đời với 2 loại tiền chính là VNĐ và USD với các kỳ hạn khác nhau, tƣơng ứng với các mức lãi suất khác nhau. Đối với sản phẩm cho vay, ABBank – CN HN cung cấp 12 loại sản phẩm chính với các chƣơng trình ƣu đãi và mức lãi suất khác nhau dành cho khách hàng cá nhân. Ngoài các sản phẩm cho vay truyền thống, ABBank – CN HN liên tiếp đƣa ra các sản
64
phẩm mới nhƣ cho vay bổ sung vốn sản xuất kinh doanh, cho vay mua cổ phần phát hành lần đầu thuộc EVN,…
Đối với sản phẩm thẻ, ABBank – CN HN tập trung phát hành 3 loại thẻ chính tới khách hàng cá nhân đó là: thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế.
Đối với các dịch vụ giá trị gia tăng, ABBank – CN HN cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ chính dành cho khách hàng cá nhân nhƣ dịch vụ internet banking, SMS Banking, thanh toán tiền điện tự động, chứng minh tài chính, …
2.2.6 Tính tiện ích của sản phẩm
Với thế mạnh về công nghệ, ABBank - CN HN cung cấp nhiều dịch vụ giúp chủ thẻ thực hiện nhiều loại giao dịch từ máy ATM, điện thoại di động cho đến internet nhƣ: Dịch vụ vấn tin tài khoản ATM trực tuyến, dịch vụ VNTopup (cho phép chủ thẻ trích tiền từ tài khoản thanh toán để nạp tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại di động trả trƣớc của mình và thanh toán cƣớc cho thuê bao trả sau mà không cần dùng thẻ cào và mã số nạp tiền), dịch vụ SMS Banking, dịch vụ thanh toán hóa đơn trực tuyến tại ATM,… Mới đây, ABBank – CN HN đã triển khai dịch vụ Mobile Banking cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính ngân hàng thông qua điện thoại di động một cách nhanh chóng, đơn giản, an toàn, thuận tiện và bảo mật khi truy vấn thông tin tài khoản ngân hàng, chuyển khoản trong cùng hệ thống ngân hàng, nạp tiền điện thoại, thanh toán các loại hóa đơn,…
2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ
NHÂN CỦA ABBANK – CN HÀ NỘI 2.3.1 Kết quả đạt đƣợc
Trong bối cảnh kinh tế khó khăn cũng nhƣ chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới từ năm 2008, hoạt động kinh doanh của ABBank – CN HN gặp rất nhiều khó khăn. Dƣới áp lực cạnh tranh gay gắt, ABBank – CN HN đã luôn nghiêm tức thực thi các chính sách mà NHNN đƣa ra, bên cạnh đó ABBank – CN HN tập trung quản lý rủi ro, giữ mức tăng trƣởng ổn định để đảm bảo hoạt động
65
hiệu quả, đảm bảo thanh khoản và các chỉ số an toàn trong hoạt động ngân hàng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu tăng trƣởng về vốn, tổng tài sản, tăng trƣởng kinh doanh và ổn định cơ cấu khách hàng.
Về nguồn vốn huy động: Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn từ khách hàng, nhƣng ABBank – CN HN vẫn duy trì khá tốt hoạt động này. Các sản phẩm huy động vốn từ khu vực dân cƣ liên tục đƣợc phát triển, cơ cấu tiền gửi đƣợc cải thiện đã góp phần gia tăng nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng. Bên cạnh việc tăng cƣờng phục vụ các khách hàng truyền thống hoạt động có hiệu quả, ngân hàng đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm và mở rộng đối tƣợng khách hàng mới một cách có chọn lọc. Nhiều sản phẩm dịch vụ đã đƣợc phát triển và làm đa dạng hóa danh mục dịch vụ cá nhân của ABBank – CN HN. Tính đến năm 2013, nguồn vốn huy động của ABBank – CN HN đạt 10,764 tỷ đồng, tăng 115 % so với năm 2010.
Về hoạt động cho vay: mặc dù gặp nhiều khó khăn việc tăng dƣ nợ, nhƣng ABBank – CN HN vẫn luôn có gắng duy trì mức dƣ nợ ổn định. Trong những năm qua, ABBank – CN HN đã có sự cải tiến đối với nhiều sản phẩm cho vay cá nhân, tiêu biểu nhƣ việc điều chỉnh, mở rộng sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh trả góp; điều chỉnh sản phẩm cho vay mua xe ô tô; ban hành mới sản phẩm cho vay dành cho tiểu thƣơng tại chợ; mở rộng đối tƣợng cho vay và mức cho vay tối đa đối với sản phẩm cho vay thấu chi v.v…
Theo định hƣớng của ABBank, ABBank – CN HN đã tập trung vào việc tái cấu trúc danh mục tín dụng và rà soát lại danh mục sản phẩm, song song đó, vẫn tiếp tục duy trì việc phát triển thị phần theo đúng phân khúc đã xác định. Bên cạnh đó danh mục tín dụng của ABBank – CN HN đã đƣợc cải thiện đáng kể với nhiều khoản vay không hiệu quả đã đƣợc tái cơ cấu, loại bỏ đƣợc một số sản phẩm tín dụng có hiệu quả thấp và nhiều sản phẩm đƣợc điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thị trƣờng, đồng thời vẫn đạt đƣợc mức tăng trƣởng theo nhƣ kế hoạch đã đề ra.
66
Về thị phần khách hàng cá nhân: Việc phát triển các dịch vụ khách hàng cá nhân đã góp phần duy trì và phát triển số lƣợng khách hàng hiện tại của ABBank – CN HN. Chỉ trong 4 năm số lƣợng khách hàng cá nhân đã tăng từ 25,536 khách hàng (năm 2010) lên đến 60,482 khách hàng (năm 2013). Cùng với việc tập trung phát triển khách hàng, ABBank – CN HN đã bƣớc đầu chú trọng việc khuyến khích khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dich vụ gia tăng, tăng cƣờng bán chéo các sản phẩm để gia tăng hiệu quả trên từng khách hàng.
Danh mục sản phẩm ngày càng hoàn thiện theo hƣớng đáp ứng nhu cầu khách hàng: Danh mục các dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân từ năm 2010 – 2013 đã phát triển nhanh về cả số lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng và luôn hƣớng tới khách hàng. Việc phát triển các sản phẩm mới luôn đƣợc chú trọng, đƣa ra nhiều sản phẩm tiện tích, công nghệ dành cho khách hàng.
Kênh phân phối không ngừng đƣợc mở rộng: Mạng lƣới kênh phân phối phát triển khách hàng cá nhân đƣợc chú trọng để phát triển. Mạng lƣới ATM liên tục đƣợc phát triển , liên kết với các ngân hàng khác thuộc hệ Banknet, Smartlink và kết nối thanh toán thẻ Visa tạo sự thuận tiện trong việc thanh toán cho khách hàng. Mạng lƣới Pos, các đơn vị chấp nhận thẻ cũng tiếp tục đƣợc cải thiện và phát triển.
2.3.2 Hạn chế còn tồn tại (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});