ngoài
Có thể thấy, giai đoạn này việc sáp nhập ngân hàng trong nước đã ít đi, thay vào đó là một làn sóng các tập đoàn tài chính- ngân hàng nước ngoài hoặc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp lớn mua cổ phần của các NHTM. Nếu như với các NH nước ngoài, việc thành lập NH liên doanh 100% vốn nước ngoài còn gặp khó khăn, chưa am hiểu được thị trường nội địa, và còn gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng mạng lưới chi nhánh thì các NH Việt Nam còn nhiều yếu kém về năng lực quản lý, công nghệ, kinh nghiệm hiện đại. Vì thế, việc bán cổ phần cho các đối tác nước ngoài trong giai đoạn này ngày càng phổ biến. Một số đối tác nước ngoài là Ngân hàng Hong Kong-Thượng Hải (HSBC), Deutsche Bank, Ngân hàng
ANZ (Australia)… đều là những Tập đoàn tài chính, Ngân hàng lớn tiếng tăm trên thế giới đã đầu tư vào thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam:
Bảng 2.4: Các thương vụ M&A giữa nhà đầu tư nước ngoài và NHTM CP Việt Nam (đến 31/12/2011)
Đối tác nước ngoài Ngân hàng mục tiêu Tỷ lệ
Ngân hàng Hồng Kong-Thượng Hải (HSBC)
NHTM CP
Techcombank 20%
Deutsche Bank NHTM CP Habubank 20%
International Finance Corporation (IFC)
NHTM CP Sacombank
7,658%
ANZ 9,83%
Dragon Capital 8,77%
Ngân hàng Societe Generale NHTM CP SeAbank 20%
Ngân hàng Sumitomo Misui
NHTM CP Eximbank 15,13%
VOF Investment Limited 5,04%
Maybank (Malaisia)
NHTM CP Abbank 15%
Ngân hàng Berhard 5%
Ngân hàng BNP Paribas (Pháp) NHTM CP Phương
Đông (OCB) 10%
Ngân hàng United Overseas Bank
(UBO) Southernbank 14,9%
Ngân hàng OCBC Singapore NHTM CP Vpbank 15%
Standard Chatered Bank (HongKong) Ltd
NHTM CP Á Châu (ACB)
6,23%
Standard Chartered ARR Ltd 8,77%
IFC 7,29%
Connaught Investors LTD 7,26%
Dragon Financial Holdings 6,81%
IFC Vietinbank 10%
Ngân hàng BNP Paribas NHTM CP Phương
Đông 20%
Commonwealth Bank NHTM CP Quốc tế 20%
UOB NHTM CP Phương Nam 20%
Ngân hàng Mizuho Nhật Bản NHTM CP Ngoại
thương 15%
Vietinbank NH Phát triển Lào 30%
Maybank Abbank 20%
IFC 10%
Shinhan Financial Group (SFG) Cổ phần của VCB trong
Shinhan Vina Bank 50%
Financial Holdings (FFH)
Talanx (Đức) PVI Holdings 25%
(Nguồn : Tổng hợp từ Website các NH)
- Nhắc đến các ngân hàng nước ngoài lớn tham gia vào hoạt động đầu tư, góp vốn, mua cổ phần với các ngân hàng Việt Nam thì không thể không nhắc đến Ngân hàng Hong Kong-Thượng Hải (HSBC) với những vụ hợp tác với nhiều ngân hàng nội địa trong giai đoạn này. Ngày 29/12/2005, HSBC mua 10% cổ phần của Ngân hàng Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), một trong các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam xét về vốn. Tháng 07/ 2007, HSBC mua thêm 5% cổ phần tại Techcombank. Tháng 09 / 2008, HSBC hoàn tất việc nâng cổ phần sở hữu tại Techcombank từ 15% lên 20%, trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam sở hữu 20% cổ phần tại một ngân hàng trong nước. Ngoài thương vụ sáp nhập lớn với Ngân hàng Techcombank, tháng 09/2007, HSBC ký hợp đồng mua 10% cổ phần của Tập Đoàn Bảo Việt, tập đoàn bảo hiểm và tài chính hàng đầu của Việt Nam và trở thành đối tác chiến lược nước ngoài duy nhất của Bảo Việt. Đến tháng 10 /2009, HSBC ký thỏa thuận tăng tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Bảo Việt từ mức 10% lên 18% với trị giá 1,88 nghìn tỷ đồng (khoảng 105,3 triệu Đôla Mỹ).
- Nổi lên trong giai đoạn này là Ngân hàng TMCP Á Châu với nhiều thương vụ M&A với các TCTD nước ngoài. Ngày 17/06/2005: Ngân hàng Standard Chartered (SCB) và ACB ký kết thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật, trở thành cổ đông chiến lược của ACB với tỷ lệ sở hữu vốn 6,23%. Tổ chức có liên quan với Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited là Standard Chartered APR và hiện tại Standard Chartered APR Limited đang nắm giữ 55.667.575 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 8,76%). Ngoài ra còn có International Finance Corporation (IFC) (7,29%), Connaught Investors LTD (7,26%), Dragon Financial Holdings (6,81%).
- Năm 2007, VP bank bán bán 10% vốn cổ phần cho OCBC của Singapore, PNB Paris của Pháp mua 10% vốn cổ phần của NHTM Phương Đông và cuối năm 2007, Habubank đã bán 10% cổ phần cho Deutsche Bank, ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới. Năm 2008, Eximbank chính thức bán 15% cổ phần với giá trị 225 triệu USD cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Maybank trở thành cổ đông chiến lược của NHTM CP An Bình với tỷ lệ sở hữu là 15%.
phần tại Vietinbank. Đáng chú ý, khoản vốn gián tiếp này sẽ được giải ngân ngay lập tức thành tiền đồng để mua cổ phiếu. Bên cạnh đó, IFC sẽ cho VietinBank vay 125 triệu USD đầu tư dài hạn trong vòng 10 năm.
- Năm 2011, khoản đầu tư của Mizuho trị giá hơn 567 triệu đôla Mỹ nhằm góp vốn vào Vietcombank đánh dấu giá trị thương vụ lớn nhất từ trước tới nay trong hoạt động mua bán-sáp nhập tại Việt Nam. Theo hợp đồng, Mizuho sẽ mua 347,6 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 34.000 đồng/cổ phần, nắm giữ 15% cổ phần của Vietcombank.
- Ngoài ra, trong giai đoạn này còn nhiều vụ sáp nhập khác giữa NHTMCP với các ngân hàng, định chế tài chính của nước ngoài khác…