Thực trạng hoạt động một số dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHTMCP

5. Bố cục của luận văn

3.2. Thực trạng hoạt động một số dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHTMCP

3.2.1. Sự phát triển thị trường dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng, các phƣơng tiện thanh toán ngày càng tạo điều kiện cho NHTMCP Đông Nam Á mở rộng các kênh phân phối của mình, từ đó đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ của ngân hang. Để đánh giá sự phát triển của DVNHBL một cách toàn diện thì phải xem xét thực Phát triển DVNHBL là một vấn đề không mới đối với các ngân hàng ở nhung nƣớc phát triển, nhƣng lại là mới đới với những nƣớc phát triển nhƣ Việt Nam. Các ngân hàng Việt Nam đã từng nỗ lực giành các khoản tiền gửi nhỏ lẻ bằng việc nâng cao lãi suất, cung cấp thêm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng đi kèm với các tài khoản cá nhân. Các ngân hàng cũng đã từng tung ra hàng loạt các chƣơng trình khuyến mại và hàng loạt các dịch vụ mới. Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn (AgriBank) triển khai huy động tiết kiệm dự thƣởng “ba chữ A” với tổng giá trị dự thƣởng lên tới 440 cây vàng AAA, phát hành kỳ phiếu dự thƣởng với tổng giá trị dự thƣởng lên tới 2kg vàng, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) triển khai chiến dịch khuyến mại tặng quà cho khách hàng gửi tiết kiệm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Sacombank) đƣa ra chƣơng trình gửi tiết kiệm chỉ với 5 triệu đồng và đƣợc phiếu rút thăm trúng thƣởng 100%...

3.2.2. Dịch vụ huy động vốn

Hoạt động huy động vốn quyết định quy mô tài sản có, tạo nguồn vốn để các ngân hàng thực hiện dịch vụ đầu tƣ tín dụng đồng thời nó góp phần quan trọng tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng. Xuất phát từ tầm quan trọng trên,

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

SeABank luôn quan tâm đến công tác huy động vốn và xác định huy động vốn là khâu mở đƣờng, là cơ sở đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng phát triển.

Nguồn vốn huy động từ dân cƣ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng. Các sản phẩm huy động tiết kiệm với lãi suất và quà tặng hấp dẫn cùng với cách tính lãi suất linh hoạt cho phép khách hàng có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu, tạo sức hấp dẫn đối với các sản phẩm. Trƣớc đây huy động bằng tiền gửi tiết kiệm chỉ gồm các kỳ hạn: 1,3,6, 9 và 12 tháng thì nay đƣợc mở rộng thành nhiều kỳ hạn với lãi suất hấp dẫn nhƣ: tiền gửi tiết kiệm 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng. Các cách tính lãi tiền gửi tiết kiệm linh hoạt và đa dạng nhƣ: tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm lãi suất thả nổi, tiết kiệm rút gốc linh hoạt, tiết kiệm trả lãi hàng tháng, tiết kiệm online, tiết kiệm thông minh.

Bảng 3.3: Các chƣơng trình huy động tiết kiệm tại Seabank thời gian qua

Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

- Lời cảm ơn đầu

năm - Tiết kiệm siêu lãi suất

- Gửi tiền Đô la nhận vàng lấp lánh

- Lộc vàng nhân đôi

- Bảo an mỗi ngày nhận ngay quà tặng

- Tiết kiệm cho triệu phú - Mừng xuân sang đón lộc vàng - Mừng xuân sang đón lộc vàng - Lãi suất bậc thang

- Tiết kiệm cho kỳ hạn tuần

- Tiết kiệm tri ân khách hàng

- Gửi tiền ngay, Quà tặng trao tay - Home Teller,

Tài chính cá nhân/phòng VIP

- Tiết kiệm siêu lãi suất mới, Tiết kiệm cho triệu phú mới

- 1000 năm Thăng Long

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

cửa

(Nguồn: Báo cáo thường niên của SeABank qua các năm 2008-2011)

Song song với việc đẩy mạnh huy động từ dân cƣ, SeABank đã ban hành sản phẩm tiền gửi cho các doanh nghiệp, TCKT với lãi suất linh hoạt, hấp dẫn. Thời gian qua, SeABank đã nhiều lần điều chỉnh lãi suất huy động cho các tổ chức kinh tế để đảm bảo lợi ích cho các khách hàng đồng thời bổ sung vốn phục vụ nhu cầu tín dụng đang ngày càng gia tăng của các doanh nghiệp. Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hoạt động của các doanh nghiệp trong nƣớc gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên sang năm 2011 công tác huy động vốn từ các khách hàng DN vẫn duy trì đƣợc tốc độ tăng trƣởng ổn định so với năm 2010 với tổng huy động đạt 15.592 tỷ đồng, chiếm 55% tổng huy động từ thị trƣờng 1 của Seabank

Bảng 3.4: Tình hình huy động vốn tại SeABank qua các năm

Năm 2009 (Tỷ đồng) +/- % 2010 (Tỷ đồng) +/- % 2011 (Tỷ đồng) - Doanh số huy động vốn 16.730 + 47% 24.644 + 45% 35.659 -Thị trƣờng I 12.882 + 45% 18.729 + 51% 28.349 + Huy động từ khách hàng cá nhân 5.668 +42% 8.053 +58% 12.757 +Huy động từ các TCKT 7.214 +48% 10.676 +46% 15.592 -Thị trƣờng II 3.848 + 54% 5.915 + 24% 7.310

(Nguồn: Báo cáo tình hình huy động vốn - Phòng nguồn vốn Hội sở)

Nguồn vốn huy động của SeABank tăng trƣởng qua các năm, cụ thể: Tổng nguồn vốn huy động năm 2010 đạt 24.644 tỷ đồng (tăng 47% so với năm 2009), huy động năm 2011 đạt 35.659 tỷ (tăng 45% so với năm 2010).

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

Trong các nguồn vốn huy động thì tiền gửi tiết kiệm luôn chiếm tỷ trọng lớn, tốc độ phát triển cao và đây là lợi thế rất lớn cho SeABank trong việc chủ động đƣợc vốn huy động. Huy động từ khách hàng cá nhân năm 2011 đạt 12.757 tỷ đồng (gấp 2,25 lần so với năm 2009). Bên cạnh đó, huy động từ khách hàng doanh nghiệp cũng tăng đáng kể từ 7.214 tỷ đồng năm 2009 lên 15.592 tỷ đồng năm 2011.

Trong điều kiện sự gia tăng của các TCTD cả trong và ngoài nƣớc, sự phát triển của thị trƣờng chứng khoán, giá vàng liên tiếp tăng cao thêm vào đó, nhà nƣớc đã có nhiều cởi mở đối với cơ chế đầu tƣ do vậy ngƣời dân đã có nhiều kênh đầu tƣ đồng thời với tâm lý sợ đồng tiền mất giá thì các kết quả đạt đƣợc của SeABank đánh dấu sự thành công trong công tác huy động vốn của SeABank.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

Biểu đồ 3.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động trong Quý IV/2011 tại Seabank

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

Biểu đồ 3.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động trong Quý IV/2011 tại Seabank

(Nguồn: Báo cáo tình hình huy động vốn - Phòng nguồn vốn Hội sở)

Trong điều kiện sự gia tăng của các TCTD cả trong và ngoài nƣớc, sự phát triển của thị trƣờng chứng khoán, giá vàng liên tiếp tăng cao thêm vào đó, nhà nƣớc đã có nhiều cởi mở đối với cơ chế đầu tƣ do vậy ngƣời dân đã có nhiều kênh đầu tƣ đồng thời với tâm lý sợ đồng tiền mất giá thì các kết quả đạt đƣợc của SeABank đánh dấu sự thành công trong công tác huy động vốn của SeABank.

Bảng 3.5: So sánh sản phẩm huy động vốn của NH TMCP Đông Nam Á với các ngân hàng khác

Huy động vốn VIETINBANK BIDV SACOMBANK

Tiền gửi thanh toán sản phẩm cơ bản

- Tiền gửi thanh toán

- Tiền gửi có kỳ hạn

- Tiền gửi thanh toán

- Tiền gửi có kỳ hạn

-Tiền gửi thanh toán

-Tiền gửi có kỳ hạn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn gửi tiết kiệm Tiền gửi tiết kiệm phẩm riêng

toán rút nhiều nơi Sản

phẩm cơ bản

-Tiết kiệm không kỳ hạn - Tiết kiệm có kỳ hạn -Tiết kiệm không kỳ hạn - Tiết kiệm có kỳ hạn

-Tiết kiệm không kỳ hạn - Tiết kiệm có kỳ hạn Sản phẩm riêng -Tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất bậc thang -Tiết kiệm rút gốc linh hoạt -Tiết kiệm rút gốc linh hoạt - Tiết kiệm rút gốc linh hoạt

Bên cạnh các sản phẩm huy động vốn truyền thống nhƣ tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn. NH TMCP Đông Nam Á đã có điểm nổi trội so với trƣớc đây cách tình lãi suất của Seabank khá linh hoạt và đa dạng giúp khách hàng có nhiều lựa chọn nhƣ: Tiết kiệm rút gốc linh hoạt, tiết kiệm lãi suất bậc thang, tiết kiệm trả lãi hàng tháng...

3.2.3. Dịch vụ tín dụng bán lẻ

Việt Nam có dân số 90 triệu ngƣời với đời sống vật chất ngày một nâng cao nên nhu cầu sử dụng các dịch vụ rất lớn. Đây là thị trƣờng tiềm năng để phát triển các dịch vụ ngân hàng đặc biệt là dịch vụ tín dụng bán lẻ.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

Biểu đồ 3.3: Cơ cấu dư nợ năm 2011

(Nguồn: Báo cáo tình hình huy động vốn - Phòng nguồn vốn Hội sở)

Năm 2011 SeABank đã hoàn thành việc chuyển đổi mô hình tổ chức tại tất cả các điểm giao dịch theo mô hình mới (SeAMove) để hỗ trợ chiến lƣợc phát triển thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu. Đây là một mô hình mang tiêu chuẩn quốc tế và tích hợp các thủ tục, thông lệ tốt nhất. SeABank thành lập

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

Khối ngân hàng bán lẻ do các chuyên gia cao cấp trực tiếp điều hành. Mô hình Khối ngân hàng bán lẻ đƣợc mô tả cụ thể theo sơ đồ 3.2 sau.

Sơ đồ 3.2: Mô hình khối ngân hàng bán lẻ

(Nguồn: Báo cáo nội bộ của SeaBank)

Dự án SeAMove giúp SeABank hoạt động hiệu quả hơn qua việc hoàn thiện các quy trình và phân định công việc giữa các bộ phận kinh doanh và hành chính, thực hiện phƣơng châm tập trung vào khách hàng và nâng cao chất lƣợng dịch vụ. Đến nay, mô hình này đã đƣợc triển khai ở hầu hết các chi nhánh và phòng giao dịch SeABank trên toàn quốc và bƣớc đầu đạt đƣợc

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

những kết quả rất đáng ghi nhận. Khách hàng rất hài lòng về dịch vụ chăm sóc của SeABank và biết đến SeABank ngày một nhiều hơn. Các sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân và SMEs của ngân hàng cơ bản đƣợc hoàn thành với tốc độ tăng trƣởng đáng kể về doanh thu so với năm 2010.

3.2.3.1. Dịch vụ tín dụng bán lẻ dành cho khách hàng cá nhân

Năm 2008, các hình thức tín dụng dành cho khách hàng cá nhân chủ yếu nhƣ: tài trợ bất động sản, động sản giá trị cao, tài trợ đầu tƣ tài sản tài chính, tài trợ đầu tƣ doanh nghiệp, dịch vụ quản lý tài chính cá nhân, dịch vụ hỗ trợ (luật sƣ, kế toán, tƣ vấn đầu tƣ,…), tài trợ mua nhà, kinh doanh, đầu tƣ và sinh hoạt. Sang năm 2009, một loạt các sản phẩm tín dụng cá nhân đã đƣợc hoàn thiện và cho ra đời nhƣ: Cho vay tiêu dùng - SeABuy, Cho vay mua ô tô - SeACar, Cho vay mua và sửa chữa nhà - SeAHome, Cho vay khuyến học - SeAStudy, Cho vay đối với cán bộ nhân viên… Bên cạnh đó các sản phẩm dịch vụ đã đƣợc ban hành cũng đƣợc cải tiến để mang lại sự thuận tiện nhất cho khách hàng nhƣ Cho vay cầm cố cổ phiếu niêm yết/chƣa niêm yết, Cho vay cầm cố GTCG, Cho vay ứng trƣớc tiền bán chứng khoán, Chuyển tiền trong nƣớc, Chuyển tiền quốc tế, Dịch vụ Western Union, thẻ ATM,… Các sản phẩm bán lẻ này đã đƣợc khách hàng đánh giá cao về tiện ích, sự linh hoạt và hiệu quả nhất định. Sang năm 2010, các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân đƣợc bổ sung, sửa đổi để phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng. Các sản phẩm tín dụng cá nhân mới ra đời năm 2011 nhƣ: SeAHome Plus, Cho vay thấu chi tài khoản - SeAFast, SeAStock,…

Để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, một loạt các chƣơng trình thi đua về nghiệp vụ và hiệu quả kinh doanh đã đƣợc triển khai nhƣ "SeABank Summer Olympia", "SME Formular I", chính sách "hoa hồng phí" dành cho đối tác

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

hợp tác bán hàng và tƣ vấn sản phẩm Cùng với đó là các chƣơng trình tiếp thị và khuyến mại rầm rộ cho các sản phẩm tín dụng bán lẻ nhƣ tặng miễn phí bảo hiểm rủi ro cháy nổ cho ngôi nhà và miễn phạt trả nợ trƣớc hạn cho khách hàng vay mua - sửa nhà trong sản phẩm SeAHome; miễn phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự và khuyến mại 0% lãi suất tháng đầu tiên cho khách hàng vay mua ô tô trong sản phẩm SeACar. Đối với sản phẩm Cho vay khuyến học - SeAStudy, SeABank cũng miễn phí phát hành thẻ S24+; miễn phí đăng ký dịch vụ Ngân hàng trực tuyến SeANet, SMS Banking, Email Banking, dịch vụ Ngân hàng qua điện thoại 24/7 - SeACall; miễn phí rút tiền qua thẻ ATM; giảm 50% phí chuyển tiền qua SeANet Các chƣơng trình khuyến mại hấp dẫn cùng chính sách sản phẩm linh hoạt của SeABank đã đƣợc khách hàng trên cả nƣớc đánh giá cao thông qua số lƣợng hợp đồng vay của khách hàng cá nhân tăng 137% so với năm 2011.

3.2.3.2. Dịch vụ tín dụng dành cho khách hàng SMEs

Trên cơ sở nghiên cứu kỹ nhu cầu và năng lực của nhóm khách hàng SMEs, SeABank đã thiết kế các sản phẩm dịch vụ đa dạng, phù hợp với nhu cầu của từng loại hình doanh nghiệp với những mục đích vay cụ thể nhƣ vay sản xuất kinh doanh cá thể, vay bổ sung vốn lƣu động doanh nghiệp; vay tài trợ xuất nhập khẩu, vay tài trợ dự án Bên cạnh đó, ngân hàng cũng có nhiều ƣu đãi về lãi suất cho vay với nguồn vốn có chi phí hợp lý để giúp các doanh nghiệp đầu tƣ tăng năng suất lao động, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Năm 2010, cùng với tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đồng thời lãi suất cho vay thị trƣờng khá cao đã làm giảm đáng kể nhu cầu tín dụng của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó,

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn

SeABank đã lựa chọn giải pháp chủ động điều hành linh hoạt hoạt động tín dụng, hạn chế tối đa rủi ro.

Rủi ro tín dụng đƣợc quản lý tốt hơn qua việc phân loại và đánh giá khách hàng, phân loại khoản vay, hệ thống phê duyệt và kiểm soát tín dụng đƣợc ban lãnh đạo ngân hàng đặc biệt chú trọng. Đồng thời SeABank đã xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng và kiểm soát chặt chẽ nợ quá hạn, nợ xấu chỉ ở mức 1,88% tổng dƣ nợ năm 2010. Bên cạnh các sản phẩm cho vay truyền thống nhƣ Cho vay đầu tƣ tài sản trung hạn, Cho vay đầu tƣ tài sản dài hạn, Chiết khấu bộ chứng từ, Tài trợ LC nhập khẩu, Tài trợ LC xuất khẩu (trƣớc khi giao hàng), Sản phẩm bảo lãnh, Hạn mức tín dụng, Cho vay bổ sung vốn lƣu động theo món ngắn hạn SeABank còn triển khai thêm nhiều sản phẩm dịch vụ mới cho các doanh nghiệp SMEs nhƣ Cho vay nhanh mua ô tô doanh nghiệp - SeACar Business, Dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ qua máy EDC của SeABank - SeAPos, Thấu chi tài khoản doanh nghiệp - SeAFast Business.

Với sản phẩm Cho vay nhanh mua ô tô doanh nghiệp - SeACar Business tùy thuộc vào khả năng tài chính mà doanh nghiệp có thể nhận đƣợc mức hỗ trợ tới 75% giá trị xe mua, thời hạn vay tối đa lên tới 60 tháng và có thể đƣợc ân hạn trả gốc trong ba tháng đầu tiên. Đặc biệt, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng chỉ trong vòng 02 ngày làm việc đã hỗ trợ rất lớn cho các doanh nghiệp trong việc mua sắm ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhờ các nỗ lực trên, lƣợng khách hàng của SeABank không ngừng mở rộng. Lƣợng khách hàng SMEs năm 2011 đạt 8.540 khách hàng (chiếm 8,2% tổng số khách hàng tại SeABank).

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn